2017年汽车连接器行业现状及发展趋势分析报告

2017年汽车连接器行业现状及发展趋势分析报告

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2017年4月

正文目录

1.连接器市场 (5)

1.1连接器简介 (5)

1.1.1全球连接器市场规模稳步增长，近几年增速放缓 (5)

1.1.2汽车连接器占比第一，应用型连接器是高端发展方向 (6)

1.1.3连接器行业特点 (7)

2.中国连接器市场投资机会在汽车连接器 (9)

2.1我国连接器市场规模飞涨 (9)

2.1.1随中国汽车产能突飞猛进，汽车连接器下游市场前景广阔 (12)

2.1.2汽车连接器持续放量能力强，国产可替代空间大 (13)

2.1.3其他种类连接器发展暂时进入平台期 (14)

2.2汽车连接器毛利率优势明显 (14)

3.汽车连接器国产化的条件有哪些？ (16)

3.1下游市场国产化是所有类别连接器国产化的前提 (16)

3.1.1连接器国产化例子一：消费电子产业转移逻辑促使连接器市场的繁荣16

3.1.2连接器国产化例子二：华为助力国产通信连接器的发展 (17)

3.1.3连接器国产化反例一：为何台湾的汽车电子业没有发展起来？ (18)

3.2在实现下游市场国产化之后，连接器公司自身需要什么条件能使汽车19

连接器国产化？ (19)

3.2.1汽车连接器制造商必须有类似军工连接器制造商的设计能力 (19)

3.2.2汽车连接器制造商必须有类似消费电子连接器制造商的自动化生产条件 (20)

3.2.3我国连接器厂商进军汽车连接器市场的时机已经到来 (20)

3.3新能源汽车连接器弯道超车已成现实 (21)

4.为何说汽车连接器外商垄断格局已经被打破？ (21)

4.1中资车厂井喷发展，快速抢占市场 (21)

4.2国内汽车连接器厂商逐步打破技术壁垒 (22)

4.3消费电子的兴起使国内连接器厂商自动化程度大幅提升 (23)

5.主要公司分析 (24)

5.1中航光电 (24)

5.2永贵电器 (25)

5.3立讯精密 (27)

5.4得润电子 (28)

5.5长盈精密 (29)

6．风险提示 (29)

图目录

图1：连接器种类 (5)

图2：全球连接器市场持续增长 (6)

图3：连接器分类 (7)

图4：连接器是抗周期行业 (8)

图5：连接器终端市场种类繁多 (8)

图6：我国连接器在全球连接器市场中的占比为世界第一 (10)

图7：中国连接器市场 (10)

图8：全球连接器市场 (11)

图9：中国汽车连接器市场规模与全球连接器市场规模对比上 (11)

图10：中国汽车连接器市场规模 (12)

图11：2015年全球汽车产量分布 (13)

图12：中国汽车产能 (13)

图13：2011-2016E年中国智能手机市场规模增长情况 (14)

图14：2011-2015年中国连接器市场毛利率对比图 (15)

图15：汽车连接器与消费连接器电子的降价水平 (15)

图16：连接器制造产业转移路线 (17)

图17：中国车厂逐步超越外资车厂 (22)

图18：国内外连接器巨头研发投入对比 (23)

图19：2007-2016中航光电营业收入和毛利率 (25)

图20：2016中航光电营业收入组成 (25)

图21：2007-2016永贵电器营业收入和毛利率 (26)

图22：2015永贵电器营业收入组成 (27)

图23：2009-2016立讯精密营业收入和毛利率 (28)

图24：2015立讯精密营业收入组成 (28)

1.连接器市场

1.1连接器简介

连接器是连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件。连接器应用广泛，既存在于日常使用的消费电子产品中，也出现在高端国防产品中。连接器在汽车、通讯、工业、交通、家电、医疗等各个领域也都处处需要发挥作用。各个行业的技术升级都会给连接器市场带来新的上升空间。

图1：连接器种类

1.1.1全球连接器市场规模稳步增长，近几年增速放缓

全球连接器市场近40年来持续增长，据Bishop&Associate数据显示，全球连接器市场从1980年的594亿元增长到2016年的3643亿元，复合增长率高达5.2%，近十年来增速放缓，复合增长率为2.6%。虽然2014年之后连接器市场出现暂时性下滑，但随之而来的经济复苏与技术升级必将继续带动这一产业向前快速发展。

以手机为例，一般具备简单功能的普通手机对精密连接器的需求量为3-4个，而一部具备了支付、拍照、音乐、视频、上网等功能的智能手机对精密连接器的需求则能达到8至12个，有些手机仅仅RF连接器就用3个。高性能电子器件带来的单个连接器价值的增加和整机上连接器数量的增加是已成为趋势，这种趋势为连接器市场继续稳步增长提供有力保证。

图2：全球连接器市场持续增长

1.1.2汽车连接器占比第一，应用型连接器是高端发展方向

按下游产业分类，连接器主要主要有汽车、通信、消费电子、军工、工业数类。下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素。这些下游产业中，汽车连接器占比最大，占全球连接器市场的23%；通信紧随其后。并且随着汽车电子化增加，与4G、5G网络的布局，汽车与通信连接器仍将有很大发展空间。而在消费电子领域，随着可穿戴设备的发展，VR\AR技术的突破，未来连接器的规模也将相当可观。

根据连接器的技术特点，可以将连接器分为应用型和标准型。其中应用型连接器主要包括汽车连接器和军工连接器。这类连接器基本按需定制，这就要求连接器厂商极强的设计能力，根本不会出现消费电子连接器几个型号生产几年的情况。军工定制的连接器中，都为高端小批量。汽车连接器的生产规模略多于军工，然而对质量与设计的要求并没有降低。对应用型连接器来讲，快速设计，大规模并高质量的生产是其核心竞争力。近些年来，国际连接器龙头（泰科，安费诺，Molex）纷纷向应用型连接器市场倾斜。中国的应用型连接器龙头中航光电也于近年跻身于世界前列。