康复医疗器械市场调研报告
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5
2 康复医疗市场前景广阔
2.1 我国康复医疗市场规模小但发展潜力巨大
2013年美国康复医疗市场为200亿美元，人均80美元（若考虑长期看护，市场规模高 达2000亿美元）；而同期国内200亿元，人均仅为15元（仅为美国的3%）；
随着老龄化进一步加快、慢性病患病率持续提升、残疾人的康复医疗需求逐步释放， 康复产业将迎来高速发展。康复医疗市场保持每年30%以上的增速，预计未来5年市场 空间超过1000亿，市场需求迅速释放。
社会价值：
减少伤残，尊重生 命尊严
经济价值：
减少并发症，节 约费用
数据来源:CNKI，西南证券整理
源自文库
医学价值:
实现功能恢复
数据来源:CNKI，西南证券整理
3
1 康复医疗具有重要的临床地位
1.2 康复医学具有显著的医学价值和经济价值
医学价值：康复有助于帮助患者修复心理与身体的创伤，恢复正常功能、生活质量、 工作能力。接受康复治疗的患者能够显著提高功能恢复水平和改善生活质量；
医保高度认可！
康复医疗的医学价值
康复医疗的经济价值
疾病
疗效
组别
治疗时间
住院费
营养费
心肌梗死 脑血管意外
接受康复治疗的患者的病死率比不不接受康 复治疗的患者低36.8%
接受康复治疗的患者中，90%重新获得行走 和生活自理能力，30%恢复工作；没有接受 康复治疗的患者中，比例分别降至60%和5%
治疗第1个月
组（28.3%）
对照组 （39例）
治疗第2个月
第2个月的费 用变化
8819.7±625.3 61.3±45.9
数据来源:CNKI，西南证券整理
数据来源:CNKI，西南证券整理
825.6±269.4 40.1±27.4
4
目录
1 康复医疗具有重要的临床地位 2 康复医疗市场前景广阔 3 国内外康复医疗体系发展现状 4 康复医疗器械市场呈现爆发式增长 5 布局康复医疗市场的上市公司及投资机会
参照2013康复医院的门诊和住院患者平均花费773元，如2.6亿慢性病患者全部接受康 复治疗，市场空间高达2010亿，如就诊率达到50%，市场空间也将达到1005亿。
我国60岁以上老年人口增长趋势
5
35%
30.0%
28.0%
30%
4
23.3%
25%
3
13.7% 14.3%14.9%15.5% 16.1% 2
经济价值：康复治疗能加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症，节约总体治疗 费用。接受康复治疗后总费用明显下降，且呈逐月下降趋势。因此康复治疗符合医保 控费大趋势，在药品普遍控费的背景下，医保报销的康复项目反倒从9项增至29项。
康复医疗并非大众眼中的辅助治疗，医学价值具有充分的临床证据，经济价值也得到
中美康复医疗市场比较
康复医疗主要目标人群
1600 1400
1380
1200
1000
800
600
552
400
200
0 美国
200 15
中国
市场规模（亿元）
人均消费（元）
数据来源:医疗器械创新网，西南证券整理
老年 人
• 60岁以上人口1.38 亿，占比超10%
目标人群
残疾 人
• 超过8500万人，占 比6.21%
干预组 （48例）
治疗第2个月
第2个月的费 用变化
治疗第1个月
8817.3±520.6 7962.4±461.5 -868.2±345.3 8753.2±543.4
803.7±239.2 717.9±238.5 -103.7±69.4 786.2±241.9
脑卒中偏瘫
康复治疗组的Barthel指数（日常生活活动功 能状态）>60的的比例（53.3%）远高于对照
16.6%
20% 15%
10%
1 5%
我国慢性病患病率负担重
目标人群
0 2011 2012 2013 2014 20152020E2030E2040E2050E
人口数量
老年人占比
数据来源:中国老龄事业发展报告，西南证券整理
0%
数据来源:中国疾控中心，西南证券整理
7
目录
1 康复医疗具有重要的临床地位 2 康复医疗市场前景广阔 3 国内外康复医疗体系发展现状 4 康复医疗器械市场呈现爆发式增长 5 布局康复医疗市场的上市公司及投资机会
慢病 患者
• 超过2.6亿，长期康 复需求
数据来源:卫计委，西南证券整理
6
2 康复医疗市场前景广阔
2.2 庞大的潜在需求推动康复市场持续扩容
需求持续扩大：我国老年人数量和占比持续提升，2014年60岁以上老年人达到1.38亿 ，占比首次突破10%；残疾人数量超过8500万人，人口占比约为6.21%；慢性病患者 高达2.6亿；
参照发达国家和地区，康复医疗服务的成功之处包括：1）完善的康复医疗体系和清晰 的转诊流程；2）标准的康复治疗路径和以功能为核心的支付体系；3）充足的人员和 设备配置。
发达国家和地区的三级康复医疗体系
三级康复
美国：急性期康复 英国：急诊医院香 港：区域医院
二级康复
美国：急性后康复 英国：康复医院 香港：康复医院
一级康复
美国：长期照护 英国：社区康复 香港：社区康复
数据来源:中国老龄事业发展报告，西南证券整理
9
3 国内外康复医疗体系发展现状
3.2 医保支付推动美国康复医疗市场快速成长
8
3 国内外康复医疗体系发展现状
3.1 发达经济体已建立完善的三级康复医疗体系
发达国家和地区都已建立完善的三级康复体系，如美国、英国和我国香港，能够在三 级康复体系内进行及时转诊和治疗：急性期及早介入开展床边康复，病情稳定后转向 康复医院，不需要住院治疗后就可以尽快转至社区和家庭康复；
三级康复医疗体系既能保证患者接受恰当的康复治疗服务，又能及时转诊从而节省医 疗费用。
康复医疗专题报告
康复医疗器械市场调研报告
目录
1 康复医疗具有重要的临床地位 2 康复医疗市场前景广阔 3 国内外康复医疗体系发展现状 4 康复医疗器械市场呈现爆发式增长 5 布局康复医疗市场的上市公司及投资机会
2
1 康复医疗具有重要的临床地位
1.1 康复医学为第四类医学门类
从临床地位来看，康复医学是与预防医学、临床医学、保健医学并列的第四类医学， 在医疗体系内发挥了重要的作用；
康复医学致力于消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提 高人的各方面功能，即功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理，药品和手 术治疗虽然能够直接治疗病痛，但却无法实现功能恢复，必须依靠康复医学；
康复医疗在医疗体系中发挥了重要的医学、经济和社会价值。
康复医学的临床地位
康复医疗的重要作用
2 康复医疗市场前景广阔
2.1 我国康复医疗市场规模小但发展潜力巨大
2013年美国康复医疗市场为200亿美元，人均80美元（若考虑长期看护，市场规模高 达2000亿美元）；而同期国内200亿元，人均仅为15元（仅为美国的3%）；
随着老龄化进一步加快、慢性病患病率持续提升、残疾人的康复医疗需求逐步释放， 康复产业将迎来高速发展。康复医疗市场保持每年30%以上的增速，预计未来5年市场 空间超过1000亿，市场需求迅速释放。
社会价值：
减少伤残，尊重生 命尊严
经济价值：
减少并发症，节 约费用
数据来源:CNKI，西南证券整理
源自文库
医学价值:
实现功能恢复
数据来源:CNKI，西南证券整理
3
1 康复医疗具有重要的临床地位
1.2 康复医学具有显著的医学价值和经济价值
医学价值：康复有助于帮助患者修复心理与身体的创伤，恢复正常功能、生活质量、 工作能力。接受康复治疗的患者能够显著提高功能恢复水平和改善生活质量；
医保高度认可！
康复医疗的医学价值
康复医疗的经济价值
疾病
疗效
组别
治疗时间
住院费
营养费
心肌梗死 脑血管意外
接受康复治疗的患者的病死率比不不接受康 复治疗的患者低36.8%
接受康复治疗的患者中，90%重新获得行走 和生活自理能力，30%恢复工作；没有接受 康复治疗的患者中，比例分别降至60%和5%
治疗第1个月
组（28.3%）
对照组 （39例）
治疗第2个月
第2个月的费 用变化
8819.7±625.3 61.3±45.9
数据来源:CNKI，西南证券整理
数据来源:CNKI，西南证券整理
825.6±269.4 40.1±27.4
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目录
1 康复医疗具有重要的临床地位 2 康复医疗市场前景广阔 3 国内外康复医疗体系发展现状 4 康复医疗器械市场呈现爆发式增长 5 布局康复医疗市场的上市公司及投资机会
参照2013康复医院的门诊和住院患者平均花费773元，如2.6亿慢性病患者全部接受康 复治疗，市场空间高达2010亿，如就诊率达到50%，市场空间也将达到1005亿。
我国60岁以上老年人口增长趋势
5
35%
30.0%
28.0%
30%
4
23.3%
25%
3
13.7% 14.3%14.9%15.5% 16.1% 2
经济价值：康复治疗能加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症，节约总体治疗 费用。接受康复治疗后总费用明显下降，且呈逐月下降趋势。因此康复治疗符合医保 控费大趋势，在药品普遍控费的背景下，医保报销的康复项目反倒从9项增至29项。
康复医疗并非大众眼中的辅助治疗，医学价值具有充分的临床证据，经济价值也得到
中美康复医疗市场比较
康复医疗主要目标人群
1600 1400
1380
1200
1000
800
600
552
400
200
0 美国
200 15
中国
市场规模（亿元）
人均消费（元）
数据来源:医疗器械创新网，西南证券整理
老年 人
• 60岁以上人口1.38 亿，占比超10%
目标人群
残疾 人
• 超过8500万人，占 比6.21%
干预组 （48例）
治疗第2个月
第2个月的费 用变化
治疗第1个月
8817.3±520.6 7962.4±461.5 -868.2±345.3 8753.2±543.4
803.7±239.2 717.9±238.5 -103.7±69.4 786.2±241.9
脑卒中偏瘫
康复治疗组的Barthel指数（日常生活活动功 能状态）>60的的比例（53.3%）远高于对照
16.6%
20% 15%
10%
1 5%
我国慢性病患病率负担重
目标人群
0 2011 2012 2013 2014 20152020E2030E2040E2050E
人口数量
老年人占比
数据来源:中国老龄事业发展报告，西南证券整理
0%
数据来源:中国疾控中心，西南证券整理
7
目录
1 康复医疗具有重要的临床地位 2 康复医疗市场前景广阔 3 国内外康复医疗体系发展现状 4 康复医疗器械市场呈现爆发式增长 5 布局康复医疗市场的上市公司及投资机会
慢病 患者
• 超过2.6亿，长期康 复需求
数据来源:卫计委，西南证券整理
6
2 康复医疗市场前景广阔
2.2 庞大的潜在需求推动康复市场持续扩容
需求持续扩大：我国老年人数量和占比持续提升，2014年60岁以上老年人达到1.38亿 ，占比首次突破10%；残疾人数量超过8500万人，人口占比约为6.21%；慢性病患者 高达2.6亿；
参照发达国家和地区，康复医疗服务的成功之处包括：1）完善的康复医疗体系和清晰 的转诊流程；2）标准的康复治疗路径和以功能为核心的支付体系；3）充足的人员和 设备配置。
发达国家和地区的三级康复医疗体系
三级康复
美国：急性期康复 英国：急诊医院香 港：区域医院
二级康复
美国：急性后康复 英国：康复医院 香港：康复医院
一级康复
美国：长期照护 英国：社区康复 香港：社区康复
数据来源:中国老龄事业发展报告，西南证券整理
9
3 国内外康复医疗体系发展现状
3.2 医保支付推动美国康复医疗市场快速成长
8
3 国内外康复医疗体系发展现状
3.1 发达经济体已建立完善的三级康复医疗体系
发达国家和地区都已建立完善的三级康复体系，如美国、英国和我国香港，能够在三 级康复体系内进行及时转诊和治疗：急性期及早介入开展床边康复，病情稳定后转向 康复医院，不需要住院治疗后就可以尽快转至社区和家庭康复；
三级康复医疗体系既能保证患者接受恰当的康复治疗服务，又能及时转诊从而节省医 疗费用。
康复医疗专题报告
康复医疗器械市场调研报告
目录
1 康复医疗具有重要的临床地位 2 康复医疗市场前景广阔 3 国内外康复医疗体系发展现状 4 康复医疗器械市场呈现爆发式增长 5 布局康复医疗市场的上市公司及投资机会
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1 康复医疗具有重要的临床地位
1.1 康复医学为第四类医学门类
从临床地位来看，康复医学是与预防医学、临床医学、保健医学并列的第四类医学， 在医疗体系内发挥了重要的作用；
康复医学致力于消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提 高人的各方面功能，即功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理，药品和手 术治疗虽然能够直接治疗病痛，但却无法实现功能恢复，必须依靠康复医学；
康复医疗在医疗体系中发挥了重要的医学、经济和社会价值。
康复医学的临床地位
康复医疗的重要作用