伊利背景分析

趋势三：宏观联合，微观竞争
❖ 中国乳品市场发展经历了自由 竞争和第一次整合阶段之后， 目前及今后一段时间的发展将 是宏观联合、微观竞争。前不 久在京召开的由北京仁慧特智 业公司等单位主办的中国乳业 高峰论坛上，不少与会代表都 表达了相同的看法。宏观联合 将表现在两个层面：一是入世 后外资及国外品牌在进入中国 市场时会同国内企业联合（如 参股等）。因为虽然前期象雀 巢、达能、联合利华等在中国 耕耘多年，已经打下了良好的 基础，并且它们的品牌又极具 号召力。但是，更多的国外公 司，
二 行业竞争程度
❖ 近一段时间，乳制品行业事件频出，先有伊利、光明、三 元纷纷加快全国市场推进的步伐，然后是雀巢并购云南蝶 泉引发各方人士的关注和评论，不久新希望又同时将四川 华西乳业公司和重庆天友乳业公司两家当地的著名品牌纳 入麾下等等。以上种种迹象表明乳制品行业的竞争已经发 生了根本性的变化，这种变化将直接引发乳品行业的竞争 格局和未来走向。
趋势一：市场竞争由产品竞争扩展到资源的竞争
❖ 乳制品行业是个相关性很强的行业，在种植业、饲料 业、养殖业、乳制品加工业、顾客整个产业链中处于 下游，因此它的行业特征和变迁也不可避免要受到上 游产业的影响。最初我国的乳制品市场是区域分割、 相互独立的，市场竞争也主要集中在各地进行，竞争 的结果是各地的市场经过整合产生了领导性的地方品 牌，各个品牌各有一片市场，彼此相安无事，全国市 场维持着一种相对平衡状态。但近年来，随着保鲜技 术的发展，乳制品市场的地域划分被逐渐打破，一些 大的品牌开始向全国市场开拓，伊利、三元开始南下， 光明开始北上，但这些品牌的扩张遭到各地地方品牌 的顽强阻击，许多地方出现了激烈的价格战。
❖ 但2019年9月爆发的“三聚氰胺事件”使整个行业的信誉 遭受严重危机，国内市场急剧下滑，消费者信心受挫，几 乎所有企业都陷入了极端困难之中。危机下，国家出台了 一系列整顿乳业的重大举措，经过一年多的努力，奶业形 势逐步好转，积极因素在增加。 2009年在国家宏观经济企稳回升、产业扶持政策效应 显现和市场信心恢复等因素共同作用下，2009年三季度我 国乳制品行业生产回升势头良好，行业效益稳步回升，企 业亏损面继续缩小。 近年来，尽管我国年人均奶占有量上升很快，但与世 界平均水平相比仍有很大差距。同时，城乡之间、地区之 间的乳品消费也极不平衡。目前，城市乳制品销量占到全 国乳制品总销量的90%，广大农村乳品市场潜力巨大，有 待挖掘。随着农村乳制品消费量的逐步增长，我国乳制品 行业将会迎来更加广阔的发展空间。 “三聚氰胺事件”虽对乳制品行业造成较大影响，但 从长远看，国内乳制品需求上升的趋势未变。经过一段时 间调整后，中国乳业还会快速发展
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以伊利为例
财务报表综合案例分析
简介
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1992年12月，在对呼市回民奶食品总厂进行股份制改造的基础上, 以定向募集方式正式成立内蒙古伊利实业股份有限公司
2019年，伊利公司对内蒙古青山乳业公司进行控股，正式成立 内蒙古伊利集团。同年公司名称由“内蒙古伊利实业股份有限公司” 变更为Βιβλιοθήκη Baidu内蒙古伊利实业集团股份有限公司”
❖ 纵观中国乳制品市场的发展，经历了区域市场竞争时 期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞 争和区域市场垄断竞争并存时期。在前期，乳制品企业是 将产品经营放在首位，以加大产品开发力度、提高产品质 量以及多样化的营销手段来实现市场的扩张和竞争地位的 提升。这种产品经营方式对企业产品质量的提高、营销网 络的建设等都起到了很好的促进作用，从整体上提高了乳 品行业的经营水平。当前，人们对乳品营养效果的较从前 有了更多的认识，国家对“喝奶健身，兴农强国”的重视 以及学生奶计划实施等活动的推广使市场需求处于激活状 态，乳业将迎来快速发展期。
行业分析
中国乳品业
一 行业的性质
❖ 中国乳业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是 改革开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长 幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水 平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增 长了10倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光。 近年来，我国乳品加工业已成为食品工业中 发展最快的产业。乳品企业经济总量大幅增长， 2019年，规模以上企业共实现工业产值1556 亿元，比2019年增长了11.7倍；乳制品产量持 续增长，产品结构逐步优化。2019年我国乳制 品产量合计1810.5万吨，已占世界年产量的 4.6%。2019年我国城镇居民奶类消费量为 22.7公斤，比1992年增长了146.2%。农村 居民2019年乳和乳制品消费量为3.52公斤，比 1992年增长了203%。我国乳制品行业已取得 了显著成就。
❖ 如荷兰、新西兰等乳制品大国 的企业尚未进入或刚刚进入中 国市场，同雀巢们相比，它们 不具备产位优势，要想在短时 间内打开中国市场，采用联合 的方式，借助国内企业的销售 网络快速切入并迅速熟悉中国 市场不失为一种好的策略；二 是各地的地方品牌之间的联合。 国内有些地方已经形成寡头垄 断的市场格局，但更多的地方 仍处于垄断竞争的状态，企业 数量多，规模小，很难有效抵 抗大品牌的入侵，如南京的乳 制品企业就有20余家。在这些 企业中，没有特别强的企业能 对当地的市场进行兼并、重组、 整合，因此联合起来，结成同 盟，增强竞争力是这些地方品 牌的一个出路，这样才能避免 被大品牌一一击破。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是全国乳品行业龙头企业之 一，总部坐落在内蒙古呼和浩特金川开发区，下设四大事业部，所 属企业三十多个，是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确 定的全国151家农业产业化龙头企业之一
今天的伊利集团，面对全球经济一体化的挑战，提出“用全球 的资源，做中国的市场”，全力推进“以人为本、制度为保障、团 队为前提，平等信任”的企业文化，以不断创新、追求人类健康生 活为己任，正向实现“打造中国伊利，实现乳业第一品牌”的目标 大步迈进
趋势二：从产品经营转向资本运营
❖ 我国目前人均的牛奶消费仅为世界平均水平的十六分之 一，与发达国家相比差距更大。随着经济的发展，人们生 活水平的提高，乳制品市场的上升空间还会很大。以前， 乳制品企业可以说是边发展，边培育和开发市场，产品品 种也由单一的奶粉逐渐向酸奶、鲜奶、利乐枕、百利包等 多样化发展，同时经过企业的辛勤培育，原来一些销售的 盲区也被开发，如伊利经过艰难开拓，以纯牛奶打开广东 市场。