我国商业沥青储库发展现状与建议_孔劲媛

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市场分析 MARKET ANALYSIS
万吨 万吨
我国商业沥青储库发展现状与建议
孔劲媛1 郭 健1 刘挺嵩2
(1 中国石油规划总院 2 中石油燃料油有限责任公司)
摘 要 为满足沥青仓储需要,尤其是进口沥青的储运需要,我国商业沥青库发展迅 速。截至2011年底,我国已有商业沥青库近500座,库容909万立方米,储能过剩问题凸显, 预计目前储能可满足未来直到2020年的市场需要。目前进口沥青的数量开始呈现下降趋势, 供过于求的商业沥青库面临着市场进一步萎缩的风险。为减少社会资源浪费,建议国内沥青 供应商以合理利用公共储能为发展方向,不宜盲目建设沥青库。
3. 所有者以沥青贸易商居多 我国商业沥青库所有者主要是贸易商、公路 部门、工程建设单位以及公路部门下属的工程建 设单位等。其中贸易商所有的沥青库库容最多,
2013.3 国际石油经济
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市场分析 MARKET ANALYSIS
座 %
300
60
250
283
数量
50
库容占比
200
38%
40
150
29%
从地区分布上来看,大中型商业沥青库分布范 围相对较广且相对均匀,华北、华东地区大中型沥 青库较多,占大中型沥青库总库容的42%,西北、西 南地区大中型沥青库较少。超大型商业沥青库多用 于进口沥青中转与接卸,主要位于沿海沿江地区, 分布相对集中。中国10大商业沥青库中,江苏、浙 江、上海的商业沥青库就占据5个席位(见表2)。
表3 2011年我国商业沥青库物流方式统计
物流方式 公路 公路、水路 公路、铁路 公路、水路、铁路 合计
库数量,座 318 70 72 39 499
库容总量,万立方米 502 184.5 141.2 81.3 909
数据来源:中国石油规划总院与中石油燃料油有限责任公司2012年 联合调研数据。
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图1 近年来我国沥青表观消费量及进口量变化趋势
随着市场对沥青存储需求的变化,我国商业 库建设速度呈现先快后慢的趋势。2003年,我国 仅有沥青储库250万立方米,可大约储存250万吨 沥青,占当年沥青表观消费量的22.5%,基本满足 20%的最大存储需求。2005年之后,国内沥青价 格波动幅度加大,从事冬储可获得大量利润,刺 激了贸易商大规模建库。冬储的大量利润也加速 了沥青贸易链的分工,不少专门从事沥青仓储物 流的企业出现。在此期间,国内沥青库数量迅速 增长,总规模不断增加。
29%
30
100
20
101
50
4%
81
10
34
0
0
小型 中型 大型 超大型
图3 2011年我国沥青储库规模分布情况
数据来源:中国石油规划总院与 中石油燃料油有限责任公司2012年联合调研数据。
表2 2011年中国10大商业沥青库[1] 单位:万立方米
行甚至闲置,从整个社会资源利用的角度看,闲 置沥青库将造成大量土地、交通等资源的浪费; 对投资方来说,闲置的储库意味着大量资产闲置 和成本投入回收困难。为使存储的沥青呈液态, 沥青储罐需保持恒温180℃,这使得沥青储库运营 成本高于成品油储罐,沥青收储量较低或周转率 低都会造成商业沥青库的经营困难。
500 沥青进口量(左轴)
400 表观消费量(右轴)
300
200
100
0
2500 2000 1500 1000 500 0 年
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
总库容 31 23 20 17 15 15 11 10 8 8
达到650万立方米,占全国总库容的71%。 沥青贸易商建设商业沥青库的主要目的是保
证沥青贸易的仓储需求,以低价买进、高价卖出 为主要经营手段。部分储库也从事沥青代储活 动,以收取仓储费为盈利手段。我国也有以经营 沥青仓储为主的专业仓储公司,为客户提供沥青 库租赁和代储业务。
关键词 沥青 市场 商业沥青储库
一、我国沥青储库发展历程
近20年来,我国宏观经济持续快速增长,道路 建设的良好发展有力地促进了我国沥青市场的持续 增长,市场容量不断扩大。1991年我国沥青表观消 费量只有310万吨,2003年已经突破1000万吨,2011 年达到2000万吨。我国高等级道路建设的快速发展 也为进口沥青提供了市场机遇。1999年我国进口沥 青数量首次突破100万吨,其后基本呈持续增长态 势,2010年进口沥青数量突破400万吨(见图1)。
二、我国商业沥青储库发展现状
1. 库容区域分布上,华东地区最为集中 就区域分布来看,华东地区沥青消费量最大, 商业沥青库的库容也最大。2011年华东地区沥青消 费量约530万吨,占全国总消费量的27.9%,库容为 255万立方米,占全国总库容的28%。2011年我国沥 青储库的区域分布情况见图2。 从各地区商业沥青库的储能供需看,均已超过 “淡储旺销”需求,但区域特色明显。东北地区冬 季气温较低,沥青需求有明显的季节性特点,因此 冬季有较多的冬储需求。2011年东北地区储库库容 占表观消费量的比例达72%,为各区域最高。华南 地 区因没有 明显的施 工 淡季(雨 季 除外),沥青 储 备量较少,2011年该地区储库库容占表观消费量的 比例为29%,为各区域中最低。 2. 储库规模分布上,中型商业沥青库数量最多 按照库容大小,商业沥青库可分为四类:库 容小于等于0.5万立方米的为小型库;大于0.5万立
排名
企业名称
1
南京佳宁沥青储运有限公司
2
浙江省公路物资公司
3
黑龙江安达沥青储运有限公司
4
上海栋华石油化工股份有限公司
5
营口聚银商贸有限责任公司
6
浙江富康石化仓储有限责任公司
7
青州市金城宏业沥青有限公司
8
延边路兴沥青储运有限责任公司
9
湖北恒达沥青有限公司
10
南京金陵沥青实业有限公司
图2 2011年我国各地区商业沥青库容及其占沥青消费量比例
数据来源:中国石油规划总院与中石油燃料油有限责任公司 2012年联合调研数据。
方米小于等于2万立方米的为中型库;库容大于2 万立方米小于等于5万立方米的为大型库;库容大 于5万立方米的为超大型库。
全国近500座商业沥青库中,库容在0.5万~2 万立方米之间的中型库数量最多,达到283座, 占全国总数的57%,库容合计达到341万立方米, 占全国总库容的38%。一般沥青运输船的规模为 3000~5000吨,中型商业沥青库能够较好地满足进 口沥青船货的接卸需要,这是中型沥青库数量最 多的主要原因之一。库容在0.5万立方米以下的小 型商业沥青库的数量也较多,有101座,但库容只 有37万立方米。库容大于5万立方米的超大型商业 沥青库有34座,库容266万立方米,占全国总库容 的29%(见图3)。
进口沥青主要通 过海上运输,入关后又多采 用江海联运方式,因此,面对大量进口沥青的仓储 需求以及贸易商开展进口沥青贸易的需要,以沿海 沿江港口为重点,全国掀起了一股建设商业沥青库 的热潮。尤其在2003年以后,国内沥青需求快速增 长,沥青库建设也随之加速。2003-2011年我国商 业沥青储库(不含炼厂库)库容变化情况见表1。
318座采用纯公路运输,库容量占全国总库容的 55%;同时具备公路、铁路、水路物流条件的商 业沥青库只有39座,主要分布在华东、华南和华 中的沿海沿江地带(见表3)。
5. 新建商业沥青库多数具备生产改性沥青功能 在发展过程中,我国商业沥青库逐渐发生功 能性变化。自2008年开始,作为仓储投机的商业 库建设出现萎缩,而兼具改性沥青加工功能的商 业沥青库成为发展趋势。由于国内部分商业沥青 库主要是应特定高速公路需求而新建的,具备改 性沥青和乳化沥青的生产能力,因此国内很多新 建商业沥青库的业主从贸易商转变为改性沥青生 产商。例如江苏宝利在吉林建设的1.5万立方米沥 青库,改性沥青产能为18万吨/年;山西爱思开振 华(SK合资)在平遥建设的4万立方米沥青库, 改性沥青产能50万吨/年;厦门新立基3万立方米 的角美沥青库,改性沥青产能4万吨/年。 随着我国高等级道路建设需求的增加,改性沥 青消费量持续增加。目前改性沥青生产商一般依托 商业沥青库进行改性加工,基质沥青生产厂家为进 入改性沥青市场需要具备改性加工场地。因此,商 业沥青库兼具改性沥青加工功能成为发展趋势。
三、我国商业沥青库 发展存在的问题与建议
1. 投机建设热潮导致沥青商业库储能过剩 2005年后,在投机建设的驱动下,全国商业沥
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国际石油经济 2013.3
MARKET ANALYSIS 市场分析
青库数量和库容大规模增加。2008年,国内沥青需 求遭遇“小年”,许多商业沥青库都没有得到充分利 用,出现严重的“吃不饱”状态。2010年、2011年, 随着我国道路建设高峰的来临和沥青需求的增加, 商业沥青库的经营状况有一定程度的好转。但从总 库容来看,各沥青生产厂均有产品储罐能够满足部 分储存需求,商业沥青库容总体过剩的情况仍然突 出。2011年炼厂沥青库容合计达168万立方米,全国 沥青仓储总库容达1077万立方米。
到2008年,国内商业沥青储库总库容达到708万
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国际石油经济 2013.3
MARKET ANALYSIS 市场分析
表1 我国商业沥青储库库容和表观消费量变化
总库容, 年份
万立方米
2003
250
2008
708
2009
856
2011
909
表观消 费量,万吨
1112 1200 1686 1900
总库容/表观 消费量,%
22.5 59.0 50.8 47.8
数据来源:2003年数据引自参考文献[1],其余年份数据为本研究历 年调研数据。
立方米,占当年沥青表观消费量的59%,储库容量 已远 远 超出“淡储旺销”的需 求。2 0 0 9 年开始,国 内商业沥青库建设虽然仍在持续,但增速已经明显 减慢。2003-2008年商业沥青库库容年均增速约为 23%,2009-2011年降为9%。截至2011年底,全国商 业沥青库 容为 9 0 9万立 方米,占当年 沥青 表 观消费 量的47.8%,商业沥青存储能力仍然过剩。
目前我国商业沥青库年平均周转次数不到2 次,利用率较低。部分地理位置不佳或经营不善 的沥青库从建成投产至今,沥青罐就没装满过。 一些物流条件便利,又有稳定货源和市场的商业 沥青库,年周转次数可在5次以上,同时依托储库 加工改性沥青和乳化沥青功能,充分发挥了沥青 库的作用。
2. 现有商业库储能可以满足2020年市场需要 2015年,我国高速公路网将基本建成,道路 通车又将迎来新一轮高峰期,届时沥青消费量有 望达到2500万吨①。“十三五”时期,我国公路建 设工作将集中在道路等级高档化方面,城市化建 设过程中大量的市政道路建设、既有道路维护等 都将对沥青有大量的需求。参照国外经验和我国 道路建设的实际情况,预计“十三五”期间我国 沥青年需求量仍将维持在2500万吨左右[2]。 目前国内商业沥青总库容远大于仓储需求, 即使到2020年,按沥青需求高限2500万吨计算, 各地区商业沥青库的现有库容也都能满足20%消 费量的最大仓储需求。因此,在总量过剩的情况 下,现有商业沥青库的经济运行情况不容乐观, 各地不应再盲目建设商业沥青库。 3. 合理使用和建设商业沥青库,充分利用社 会资源 过剩沥青储能意味着部分商业沥青库低效运
万立方米 %
300 250 200 52% 150 100 136 50
72% 255
48% 36% 145
73
90
总库容
75
库容占消费的比例
57%
60
42% 45 155 29%
30
82
64 15
0
0
华北 东北 西北 华东 华中 华南 西南
4. 分销物流方式以纯公路为主 商业沥青库向施工工地等处发送沥青一般都 通过公路运输,收储则因地理条件及装卸条件的 差异有不同的运输方式。部分储库通过公路进 库,部分储库通过铁路专用线入库,部分沿江沿 海储库通过水路方式入库,物流条件优越的储库 同时具有公路、铁路和水路进库的能力。从2011 年的统计结果来看,我国商业沥青库物流方式 以纯公路进出为主,全国499座商业沥青库中有
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