互联网保险市场分析

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互联网保险发展趋势（二）
• 产生新兴配套产业 • 接入公司：保险公司与分销平台之间高成本、低效率的交易对接问 题，将出现居于第三方、专门做交易接入的纯服务平台，类似于证交 所，能吃透、执行行业标准化，提供产品发布快速部署和交易接入、 结算以及交易数据服务，融合了大数据+云平台概念，提供“软件及 服务”。 • 数据运营商：跟保险行业发生关系的公共资源的数据运营，来自车载 智能终端、医疗健康可穿戴设备、智能医疗设备、电子病历等数据的 获取、传输、存储、处理、分发；搜集和评估消费者信用的平台。
2011 2012 2013
5436.66
300% 250% 200%
291.2 231.9%
250%
200% 174.2% 150% 100% 50% 0%
176.0% 2251.57
145.9% 150% 100%
32
815.73
50% 0%
互联网保费收入
增长率
互联网投保客户数
增长率
• 2013年互联网保费占全部保费的1.7%，美国2011年寿险保费收入中，网上 直销份额为8%，车险保费收入，网上直销占30% • 2011-2013年经营互联网业务的保险公司从28家上升到60家，占全行业133 家保险公司的45%
• 灵活性，网络保险允许客户在标准化合同的基础上提出个人的差异化 需求，有助于保险公司更好地了解客户需求，更有针对性地开发产品， 利于行业创新和市场化改革。
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互联网保险给保险行业带来的变革
产品导向向客户需求导向转变
客户 选择 范围 更大 产品 价格 更加 透明 客户 迁移 成本 更低
信息获取 更容易
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•
目前互联网保险主要商业模式（一）
• 官方网站模式，大中型保险公司在官网上建立 交易平台，对资金、产品、运营和范围能力要 求高，同时浏览渠道受限
• 第三方电子商务平台，“电商平台”拥有巨大 资源：海量的消费数据、关联的行为偏好和商 品数据、支付交易入口和潜在的信用数据、庞 大的关系链和话题积聚，从而拥有强大的销售 话语权，客大欺店或反客为主
• 中小型保险公司寻求市场突破
• 保险消费群体新的市场需求需 要满足
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互联网保险进入爆发式增长期
互联网保费收入增长情况
亿元
350 300 250 200 150 106.2 100 50 0
2011 2012 2013
互联网投保客户增长情况
万人
300% 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
商业模式：
•
• 平台之争，消费者逐步趋向于一站式采购而不是到处搜索对比，可能诞 生垂直的大型专业市场平台，平台成为竞争的关键。
• 跨界竞争，保险公司与互联网公司、保险中介公司展开跨界竞争，大型 保险公司围绕客户粘性建立综合性互联网平台；互联网企业加强保险专 业能力建设，积极申请获得专业中介牌照，增加自身的保险专业服务能 力，大型电商可能通过收购保险公司，快速切入保险领域；保险专业中 介机构需要解决流量问题，同时在网站建设维护和用户体验上不断改 进，增加自身的互联网实力，依靠灵活参与竞争，但最终数量不会太 多。
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互联网保险的特点
• 时效性，提高效率，保险公司即时受理网上投保申请，意外伤害险等 险种可自动核保、确认收费、生成和传送电子保单，客户可24小时自 助交 易，且投保人可不必前往保险公司柜台办理业务，有助于提高经 济效益。 • 经济性，有利于保险公司大幅节约经营成本，通过互联网销售保单， 保险公司可以免去机构网点的运营费用和支付代理人或经纪人的佣金， 还可以降低退保成本，促进保险费率降低，使消费者获益。 • 交互化，网络给客户提供充分、真实、综合、个性化的信息，为客户 提供多样选择，给客户带来自主的消费体验，利于强化客户关系维护。
• 产品主要包含两个方面：基于互联网的产品和基于物联网的产 品，如虚拟货币失盗险、网络支付安全保障责任险，甚至还有 基于语音技术的保险保障服务。
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互联网保险发展趋势（一）
•
产品趋势：互联网保险产品由目前短期意外险、健康险、投连线和万能险为 主的“低价值、低粘度、标准化”产品，转变为以客户需求为核心的定制产 品，产品创新成为核心能力。
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政策及行业准入条件
• 拥有网上保险销售牌照 • 2011年9月《保险代理、经纪公司互联网保险业务监 管办法》，保险代理、经纪公司开展互联网保险业需 具备健全的互联网保险业务管理制度和操作流程、注 册资本不低于1000万元 • 2011年4月，《互联网保险业务监管规定（征求意见 稿）》尚未发布 • 2013年12月，《关于促进人身险公司互联网保险业 务规范发展的通知（征求意见稿）》尚未发布 • 目前第三方销售平台及移动互联应用这两个互联网热 点领域没有具体的监管措施
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专业中介代理公司
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•
• •
•
新一站，2010年12月在中国南京成立，母公司是焦点科技，新一站以保险产 品自由选择、保障条款透明公开、购买支付安全便捷为网站特色，致力于为 广大用户提供方便、透明、低成本的全过程网络保险服务，专注于各种意外 险、重疾险、健康险、理财险等保险产品的在线销售，并且主推货运险。 慧择网，由深圳市慧择保险经纪有限公司的资深从业人员精选了多家保险公 司的产品，由深圳市慧择时代科技有限公司打造的全国首家保险产品对比系 统并实现网上垂直交易的保险电子商务平台。 中民保险网，总部在深圳，国内领先的第三方保险电子商务网站，包含意外 险、旅游险、健康险等多种保险产品在线销售的综合型保险电子商务网站。 向日葵，由满堂红集团建立，打造保险从业人员个人品牌和交流平台，创建 葵客（Quick）模式让客户能在最短的时间内满足自己的保险需求，也让保 险从业人员在最短的时间内完成交易。 大家保，由上海财华保网络科技有限公司创立，获得启明创投的投资，国内 首家保险O2O电商平台，提供一款便于用户检索保险服务的垂直搜索引擎。
• 行业整体形象亟需改变，尤其 是销售环节误导、理赔难、从 业人员素质低 • 保险行业产品和服务创新需求 强烈，行业陷入产品单一化、 服务配套不足等问题，偏离了 以消费者真实需求为中心的思 路
0.7 11.0% 8.4% -1.4% 2011 2012
10% 0%
2010
2013
2014Q1 -10%
互联网保险市场简析
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保险行业进入平稳增长期
我国保险行业现状
全国保费收入增长情况
万亿百度文库
2 1.72 1.5 1.11 1 13.8% 0.5 0 2009 -0.5
全国保费收入 增长率
• 传统销售体系遭遇成本较高而 利润较低的发展瓶颈
40% 35.9% 30% 20%
1.45 1.43 30.6%
1.55
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保险公司官网与电商平台流量存在巨大差距
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36家保险公司已进入天猫
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目前互联网保险主要商业模式（二）
• 网络兼业代理模式，门槛低、办理简单，对经营主体规模要求 不高；去哪儿、携程、可可西等中小旅游垂直平台，依靠精准 流量销售航旅意险
• 专业中介代理模式，2012年12月保监会公布了第一批获得网上 销售保险资格的网站，保险中介业务规模高速发展；销售规模 受到限制，产品众多但受保险公司制约，缺乏主导权
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谢谢！
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消费者主导
• • • •
互联网竞争使保险行业向买方主导转变，保险公司围绕价格和服务的竞争更 加激烈 保险公司需要按照互联网的规则和习惯，对现有保险产品、运营与服务模式 进行变革，进行客户需求定制服务 前台，互联网聚合面临相同风险的个体，改变传统销售模式 中台，互联网技术扩展保险边界，互联网带来新的经济、生活方式，其中蕴 涵的新风险派生出新的保障需求；大数据提升保险行业风险定价与管理能力， 从而将以前无法或难以有效管理的风险纳入保险公司的能力范围 后台，互联网竞争将促进保险效率提升，核心业务流程网络化，服务水平提 高，保险行业外包加快
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目前互联网保险主要商业模式（三）
• 专业互联网保险公司模式，中国人寿、泰康、平安、太保等保 险巨头成立独立的电子商务公司，2013年10月9日，“三马同 槽”的纯互联网保险公司众安在线成立，不设分支机构、完全 通过互联网进行销售和理赔。
• 众安在线财产保险公司，注册资本金10亿，注册地上海，阿里 巴巴控股19.9%、平安15%、腾讯15%、携程5%，余下还有多 个网络科技公司股东。