2023年建筑幕墙行业全产业链发展趋势研究预测及未来市场竞争规模格局分析

2023年建筑幕墙行业全产业链发展趋势研究预测及未来市场竞争规

模格局分析

1、建筑幕墙产业链分析：建筑幕墙企业介于建筑业主单位（或建筑总包单位）与建材、劳务供应商之间，其下游的业主单位对大型建筑工程的投资建设决定了建筑幕墙行业的市场需求，总包单位则负责建筑主体工程建设并协调相关专项分包商，对幕墙企业有重要影响；其上游则是铝型材、铝板、玻璃、钢材、石材、胶等各类建材企业，以及负责安装等现场施工环节的劳务分包公司。

中金企信国际咨询权威公布《全球及中国建筑幕墙市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2023版）》（1）与上游材料供应商的关系：建筑幕墙行业上游的材料供应商主要为铝材、玻璃等建筑装饰材料企业。幕墙行业对材料在加工、质量、技术、产能、结构受力、视觉效果、表面处理颜色、供货周期等方面具有较高的要求。以新材料为实施载体的研发和使用也促进了建筑幕墙行业的进步，提高了工程的整体质量。

（2）与上游劳务供应商的关系：根据行业惯例，为提升现场施

工管理效率，幕墙工程的现场施工安装等非核心性工作通常由专业的劳务公司完成。行业上游的劳务分包公司众多，市场充分竞争，可选性较强。

（3）与下游行业的关系：建筑幕墙工程建设组织实施方式包括工程总承包模式与工程独立承包模式。建筑幕墙行业的下游企业包括建设单位与建筑工程总承包单位。其中，建设单位（业主）是幕墙工程的实际应用对象，主要包括商业地产开发企业、政府部门、事业单位及其他建筑工程项目需求企业。

建筑幕墙工程组织实施方式分析

①工程总承包模式：工程总承包模式是目前建筑幕墙工程建设组织实施的主要模式。在该模式下，建筑幕墙企业的客户即为工程总承包单位。在工程总承包模式下，建设单位将工程项目整体发包给综合实力较强的工程总承包企业，总承包企业按照与建设单位签订的合同对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。

由于幕墙建设工程分项工程步骤多、专业性强、技术难度高，工程总承包单位会将幕墙工程分包给具有资质的相关单位。根据《建筑法》第29条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

建筑幕墙企业通过工程总承包模式参与幕墙工程，与我国建筑业发展趋势吻合。2016年，住房和城乡建设部在《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》中指出，建设单位在选择建设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则，优先采用工程总承包模式。2017年，国务院办公厅在《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中指出，完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包，装配式建筑原则上应采用工程总承包模式，政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。2020年，住房和城乡建设部、教育部、科技部、工业和信息化部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，提出要大力推行工程总承包，新型建筑工业化项目积极推行工程总承包模式，促进设计、生产、施工深度融合。

经过多年发展，我国建筑总承包行业发展壮大，已培育起一批资本雄厚、人才聚集、科技领先、管理过硬的工程总承包企业。根据美国《工程新闻纪录》2022年“全球最大250家承包商”榜单，中国建筑股份有限公司名列第一位，上海建工集团股份有限公司名列第七位，在我国省级建筑企业集团排名最高。

2022年“全球最大250家承包商”前十名榜单分析

②工程独立承包模式：在工程独立承包模式下，建设单位将幕墙工程直接分包给建筑幕墙企业完成。在该模式下，建筑幕墙企业的客户即为幕墙工程的建设单位。

2、细分行业竞争格局分析：在过去的十余年中，我国幕墙行业经历了快速增长，不断有建筑业其他领域的公司进入幕墙行业中。随着幕墙工程项目数量及体量的不断增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求不断提高，市场逐步分化。大部分标志性、重点性幕墙工程均被幕墙头部企业承包，幕墙行业市场集中度不断提高。

根据中国建筑装饰协会幕墙工程分会关于我国建筑幕墙行业发展现状的分析，我国建筑幕墙行业企业主要分为三大阵营：第一阵营包括数家收入规模数十亿，在全国市场乃至全球市场有着核心竞争力的行业龙头企业，这一阵营以江河集团、中国建筑集团旗下公司、浙江中南、深圳方大、武汉凌云、本公司为代表。

第一阵营的企业有着较大的规模、完备的技术、规范的管理以及深厚的人才储备。

第二阵营以大型建筑或装饰企业的幕墙子公司为主，该等企业包括金螳螂、亚厦股份、深圳广田等为代表的下属幕墙子公司。第二阵营企业依托于母公司，由建筑或装饰行业切入幕墙业务。

第三阵营以区域市场、细分领域的中小企业以及经营小型工程的企业为主。该等企业市场敏感度强、市场反应快，灵活变通，具备一定竞争能力。