天然气消费利用现状和发展趋势分析报告

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天然气消费利用现状和

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国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告

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核心提示:

摘要:分析了我国的天然气消费利用现状:天然气消费量增长迅速,在全国一次能源中的消费比例仍较低(2%-3%);开始大规模利用境外管道气;国家天然气基干管网框架基本形成,天然气供应格局呈现“西气东输、海气上岸、北气南下”及“就近外供”的局面;天然气市场已基本覆盖全国,西南地区是天然气主要消费市场;消费结构逐渐由以化工为主的单一结构向城市燃气、工业燃料为主的多元结构转变;天然气定价机制不完善,天然气价格相对较低。对我国天然气消费利用发展进行了展望:天然气消费量仍将快速增长,2020年全国天然气需求量将超过2500×108m3;天然气消费中心将继续“南下东移”,长三角、东南沿海和环渤海地区是未来的天然气主要消费市场;天然气消费结构不断优化,城市燃气和工业燃料将成为主要利用方向;天然气定价机制逐步理顺,市场对气价的承受能力不断提高。

关键词:天然气,消费,市场,展望

1前言

天然气是一种优质、高效、清洁的化石燃料,在所有化石能源中碳排放系数最低。天然气已经被广泛地应用于国民生活和生产的各个领域,目前在世界能源消费结构中所占比重约为24%。2008年[1]全世界天然气产量为30656×108m3,消费量为30187×108m3。全球天然气产业预计在未来仍将保持较快速度的发展。

与国际平均水平相比,我国天然气普及率还比较低。由于天然气工业基础相对比较薄弱,天然气在我国能源消费结构中的比例长期在3%左右徘徊。中国石油规划总院天然气市场课题组研究认为,我国天然气市场发育过程与国外其他发达国家一样,也将经过启动期、发展期和成熟期三个阶段。2004年12月30日“西气东输”管道工程正式商业运作,标志着我国天然气市场发育阶段由启动期向发展期迈进,预计这一阶段将持续到2030年。在此期间,我国的天然气管网、储气库等基础设施建设将不断加快,逐步形成统一的全国天然气骨干管网;国内各大气田的天然气产能建设和产量将迅速增长,进口天然气渠道将不断拓宽,页岩气、煤层气等非常规天然气也将得到快速发展,从而形成多元

化的供气格局。在此基础上,我国天然气消费量将保持快速增长,天然气在我国能源结构中所占比例也将不断提高。

2我国天然气利用现状

天然气消费量快速增长

随着国内天然气工业基础设施的逐渐完善和发展,近年来我国天然气需求增长强劲,天然气市场消费量呈现爆炸式增长。1996年以前,由于天然气工业基础设施不够完备,天然气消费量增长缓慢;1996年以后,随着大型长输天然气管道的陆续建成,天然气消费量迅速增长,至2006年,10年间天然气消费量增长了2倍。

从2000-2008年我国天然气消费量变化(见图1)可以看出,最近10年是天然气消费增长快速期,年均增长近50×108m3,年均增长速度超过14%。而2004年“西气东输”管道建成以来,全国天然气市场消费量年均增长近100×108m3。根据中国石油规划总院统计,2008年我国天然气消费量已经达到780×108m3,是2000年的3倍多。

不过,从消费构成上来看,多年来天然气在全国一次能源消费构成中所占比例始终在2%-3%左右。1996年全国天然气消费量为179×108m3,占一次能源消费总量的比例为%,远远低于23%的世界平均水平。2008年全国天然气消费量为780×108m3,占一次能源消费总量的比例为%,仍然远低于世界平均水平。这既说明我国天然气市场发展潜力很大,也表明实现“2020年将天然气在一次能源消费中的比例提高到8%”的目标任重而道远。

从供气气源来看,2006年以前我国天然气消费所有用气均为中国石油、中国石化、中国海油及个别地方公司供应的国产天然气。2006年国内第一个进口LNG项目——广东深圳大鹏LNG项目建成投产,标志着我国开始利用境外天然气。2009年12月底,我国开始进口土库曼斯坦天然气,拉开了大规模利用境外管道气的序幕。随着国内天然气市场需求的快速增长,以及我国实施国内、国外“两种资源”战略,落实的进口天然气项目将越来越多,进口天然气占我国天然气消费量的比例将会越来越高。

利用天然气的区域更加广泛

“九五”之前,我国尚未大规模修建天然气长输管道等基础设施,天然气消费基本上“就近利用”,主要集中在油气田周边,生产区基本上就是消费区。其中,仅川渝气区周

边消费量就占全国的40%以上。从地区分布上看,天然气消费主要集中在拥有大型油气田资源的四川、重庆、黑龙江、辽宁、新疆、山东、河南等省、市、自治区,用气基本上以油气田生产自用和油气田周边化肥、化工用气为主。

随着陕京线、陕京二线、西气东输、涩宁兰、忠武线、崖港线、南海东方气田外输管线等一系列长输天然气管道的陆续建成投产,截至2008年底,全国天然气管线总长度已达×104km[2],国家天然气基干管网框架的雏形基本形成。天然气消费开始从生产基地大规模地向中、东部地区拓展,覆盖区域日益广阔。

随着塔里木、川渝、长庆、青海等陆上四大气区天然气全面实现东输和海洋天然气上岸,以及进口液化天然气项目的实施,我国天然气供应格局已呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。尤其是大型长输天然气管道的建成投产,使得市场区域大面积扩展,新市场不断痛现,新的用户用气条件逐渐成熟。在长三角、珠三角、环渤海地区等天然气干线沿线省区,随着支线的不断建设和完善,新的天然气气化城市不断增加,城市燃料结构得到持续改善。据统计,目前我国大陆31个省级行政区中,除西藏自治区尚未利用天然气外,其余30个省级行政区都有不同程度的应用,天然气消费量超过10×108m3的省级行政区达到20个。其中,四川省天然气消费量仍居首位,2008年该省天然气消费量超过110×108m3;江苏和北京紧随其后,分列第2和第3位,天然气消费量分别为61×108m3和60×108m3。省会城市中,除拉萨外,已经全部或多或少地使用上了天然气。可以说,天然气市场已经遍布全国。

尽管全国各地区基本都已经使用上了天然气,但拥有气源优势的西南地区和西北地区依然具有得天独厚的优势,用气规模目前仍居全国前列(见图2)。其中,西南地区由于天然气利用历史悠久,既是我国最大的天然气产区之一,又是最大的天然气消费区,2008年消费量大约占到全国的23%。拥有经济发达优势的长三角、东南沿海和环渤海地区气价承受能力高,发展空间大,天然气消费量逐年攀升,增长速度快于油气田周边地区,是未来的天然气主要消费市场所在。

天然气的利用方向日趋合理

一般习惯于将天然气的利用方向大致划分为城市燃气、工业燃料、化工和发电等4大类。而在城市燃气领域又可细分为民用生活(指炊事、热水、壁挂炉分户式供暖)、公福商业(指宾馆、学校、饭店、餐饮、洗浴等用户)、CNG汽车(多为公交、出租、市政

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