城市燃气行业分析报告

第一部分 都市燃气业进入业态变迁期

都市化推动都市燃气行业稳步进展

都市燃气是都市居民、工商户的生活能源之一，用于炊事、制冷等。它包括管道气和瓶装气。管道气要紧是管道煤气、管道天然气。瓶装气差不多是液化石油气（LPG ）。

作为公用事业，都市燃气行业进展的动力来自都市化。一方面，都市的“集聚效应”使集中供气成为可能；另一方面，都市生活要求使用燃气清洁高效的生活能源。从统计数据来看，反映燃气行业进展的重要指标――年度供气量与都市人口数量在增长方向和速度上都差不多一致。

都市化是推动燃气行业进展的动

基于以下理由，我们相信都市燃气行业以后保持稳定的增长态势。 基于对都市化进展的良好预期，

⏹中国都市化始终保持较快增长速

度，都市人口的增加扩大了燃气潜在用户数量。

⏹作为公用事业进展最有力的推动

者，政府在“十五”专项规划中提出目前都市气化率由84%提高到95%。

⏹越来越多的都市对能源的环保要

求越来越高，使得煤、汽油等重污染能源的使用受到越来越严格地限制。

⏹家庭小型化趋势有利于人均用气

量的增长。经验表明，户均人口越少，人均年用气量越高。目前都市中差不多出现了户均人口不断下降的趋势，预示人均用气量

不断上升。

都市居民的收入水平不断上升，

环保意识不断提高，也有利于都

市燃气行业的进展。

各业态增速不一

不管从用户依旧用量上看，目前液化

石油气是都市燃气的主体。2001年，都图2：2001年我国都市燃气图2：2001年我国都市燃气

市燃气用户中瓶装液化石油气用户大约

占64%，管道气用户占36%。以热值计算，

总体消费量中液化石油气占58%，煤气

占18%，天然气占24%。

资料来源：《中国统计年鉴资料来源：《中国统计年鉴

目前液化石油气占燃气

液化石油气以石油为要紧原料，以钢

瓶为要紧消费、运输载体。由于运输方

便，液化石油气在燃气进展初期较快增

长。中国差不多成为世界上第三大液化

石油气消费国。

近年来，液化石油气的供

气量和用户数一直平稳增长，

但对比80年代、90年中期21%

的年平均增速，增速明显放

缓。

基于以下理由，我们认为，

液化石油气增长速度会进一

步放缓。

可能液化石油气以后增

气源短缺。我国石油供需缺口差

不多达到600万吨，并以每年100吨左右的速度扩大。

⏹价格波动。国际石油价格的经常

性巨幅波动造成液化石油气成本不稳定。

⏹供应波动。一些都市的液化石油

气是大型化工企业的副产品，一旦上游化工厂生产出现波动（比如设备大修），液化石油气供应随之波动。

⏹出于安全、便利的考虑，都市燃

气的最佳选择应当是管道气，而且装液化气只是过渡性气源。越来越多有条件的都市选择管道气作为都市燃气主体。

但瓶装液化石油气关于

那些规模较小、离天然气气源

较远、缺乏煤气生产点、环保

要求较高的都市，仍然是最佳

选择。

管道煤气以固体煤为要紧

可能管道煤气以后下滑

原料，以调压管道作为运输载

体。易于调控治理，方便用户

使用。但需要有一定规模的制

气企业，铺设大面积的燃气管

网。

2001年，管道煤气尽管用户数仍在增长，但供应量明

显下滑。我们认为这种下滑会

在以后持续。缘故在于：

⏹气价倒置。专门多都市的管道煤

气制气成本高于零售价，制气企业和分销商不得不依靠政府补贴生存，没有动力扩大生产。

⏹污染较大。由于工艺和成本的缘

故，煤气中仍然含有一些污染环境的杂质，比如硫。不符合越来越严格的环保要求。

⏹管道煤气的供应仍然受到制气企

业生产波动的阻碍。

⏹热值不高。由于含有较多杂质，

煤气的燃烧效率明显低于天然气和石油气。

在天然气供应气源得到保证后，越来越多的都市选择管道天然气来替代管道煤气。

管道天然气以通过

净化提纯的天然气为原

料，以都市调压管网为载

体。天然气原料通过长输

管道从天然气气井直接

猎取。

1998年以来，管道天然气的增长呈现加速态势。我们可能，增速会进一步加快。一方面，管道天然气相比其他都市燃气，具有明显优势；另一方面，制药管道天然气进展的瓶颈被突破。

相对其他燃气，管道天然气产品本身具有明显优势。

⏹ 清洁。由于成份较纯，天然气几乎是零污染的能源。

⏹ 稳定。成本上，天然气开采、运输成本比较稳定；来自天然气气井的供应量比较有保证。

⏹ 高效。天然气热值较高，一般是煤气的两倍左右；

我国进展管道天

然气的两个最大障碍是，气源和价格因为，因为我国天然气资源绝大多数处于西部，无法为能源消耗较大的东部地区利用，通过净化、长距离运输的天然气

管道天然气相对其他燃气具有明显优势，在气源、价格瓶颈被突破的

价格较高，无法为消费者同意。

天然气行业的进展，特不是一系列天然气工程的建设，逐步清除了障碍。

1998年以来，政府开始大力促进天然气行业进展。提出2010年天然气在一次性能源消费中比例不低于6%，而2001年那个数据为2.5%？？政府推动下，“陕气进京”、“川气东输”工程有所扩大，“西气东输”、“广

东LNG”等大型工程在2002年实施上马，专门大程度上？决了东部地区天然气气源问题。

以西气东输为例，其管道干线穿越新疆、甘肃、宁厦、陕西、山西、河南、安徽、江苏、浙江和上海市，全长约4000公里。2005年供气量可能达到120亿立方米。通过中输管道、压缩天然气槽车等设施，天然气供应的经济区域大约是主管道附近300-500