上市公司非公开发行优先股项目主办券商立项申请报告模版

编号：
关于XX银行股份有限公司
优先股发行项目的立项申请报告
投资银行委员会股权业务立项委员会：
鉴于我公司拟担任XX银行股份有限公司（以下简称“XX银行”或“公司”）优先股项目的保荐机构及主承销商，特申请在我公司予以项目立项，项目代号为“XX”。

现将项目有关情况汇报如下：
一、企业基本情况介绍
1、企业基本情况
企业名称：XX银行股份有限公司
英文名称：X Co.,Ltd.
注册地址：X
注册资本：人民币X万
法人代表：XX
截至2013年12月31日，XX银行注册资本为人民币X万，下辖X家一级分行，X 家分支机构。

拥有全资子公司XX金融租赁有限责任公司和控股子公司XX国际信托有限公司、XX基金管理有限公司。

XX银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；以及经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、股东情况
截至2014年3月末，XX银行主要股东及其持股情况如下：
3、企业历史沿革
XX银行股份有限公司前身为福建XX银行股份有限公司，系根据国务院函X号文件《国务院关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》，于1988年7月20日经中国人民银行总行以X号文批准设立的股份制商业银行。

经中国证券监督管理委员会核准，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：XX），公开发行人民币普通股（A股）10.01亿股，每股面值人民币一元，发行价格为每股人民币15.98元，发行后注册资本为107.86亿元。

XX银行于2004年发行了次级债券；X年发行了公司债券；2006年发行了公司债券、金融债券及混合资本债券；X年发行了金融债；2008年发行了金融债券；2009年发行了次级债券；2010年发行了次级债券，2011年上半年发行了次级债券。

为适应资产规模扩大，提高抗风险能力，实现持续、稳健、快速发展，XX银行在2010年5月顺利完成配股工作，有效认购股份9.92亿股，占可配售股份的99.25%，募集资金达到178.64亿元；在2013年1月完成定向增发工作，增发X万股，募集资金净额X万元。

4、企业财务情况
公司2011-2013年及2014年一季度的财务数据如下（合并口径，经审计）：
（1）财务情况
总资产
总负债
净资产
资产负债率(%)
营业收入
净利润
加权净资产收益率(%)
（2）监管指标
2014年一季度2013年2012年2011年
核心一级资本充足率(%)
一级充足率(%)
资本充足率(%)
不良贷款比例(%)
拨备覆盖率(%)
单一最大客户贷款比例(%)
最大十家客户贷款比例(%)
注：2013年起根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的资本充足率及核心一级资本充足率
5、企业所处行业背景介绍
在金融体系中，商业银行是历史最为悠久、业务最为广泛的金融组织形式，是现代金融服务业的主体部分。

（1）我国商业银行业主管部门及的监管体制
我国对金融行业实行分业经营、分业监管。

目前，中国银监会和人民银行是我国商业银行的主要监管机构。

银监会负责监管银行业金融机构，而人民银行作为中央银行负责制定和实施货币政策。

（2）我国商业银行业竞争状况
中国银行业由大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、其他类金融机构组成。

下表列示了截至2013年12月31日，各类机构的资产总额和负债总额。

单位：亿元、%
资料来源：中国银监会《银行业金融机构资产负债情况表(法人)》
（1）大型商业银行
大型商业银行在资产规模、资金来源和网点布局上仍占据主导地位。

目前我国大型商业银行包括中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和交通银行，均为两地上市银行。

根据银监会的统计数据，截至2013年12月31日，五家大型商业银行的总资产占中国银行业资产总额的43.34%。

（2）股份制商业银行
股份制商业银行近年来把握有利的市场机遇，持续加快发展速度，市场份额不断提升，逐渐成为银行体系的重要组成部分。

截至2013年12月31日，中国境内有12家股份制商业银行，这些银行获准在全国范围内从事商业银行业务，资产总额占全国银行业资产总额的17.80%。

（3）城市商业银行
城市商业银行通常在获得经营许可的地域范围内经营各类商业银行业务。

目前，已有数家城市商业银行获准在所在地以外的区域跨区经营，并有X银行股份有限公司、X
银行股份有限公司和X银行股份有限公司在国内发行A股并上市，X银行股份有限公司、X银行股份有限公司和X银行股份有限公司在香港发行H股并上市。

城市商业银行的资本实力大幅增强，资产质量不断提高。

截至2013年12月31日，城市商业银行资产总额占全国银行业资产总额的10.03%。

（4）其他类金融机构
其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城市信用社、农村信用社、非银行金融机构、新型农村金融机构和邮政储蓄银行。

截至2013年12月31日，其他类金融机构的资产总额占全国银行业资产总额的28.83%。

6、企业在行业中地位评价
截至2013年12月31日，XX银行资产总额达X亿元，各项存款余额X亿元，各项贷款余额13,570.57亿元，实现归属于母公司股东的净利润X亿元，ROE达22.39%，资本充足率11.92%，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率352.10%。

（1）资产规模
XX银行在所有上市股份制商业银行中总资产排名第三位，仅落后于X银行和X银行，领先其他股份制商业银行。

（2）盈利能力
XX银行在所有上市股份制商业银行中净利润排名第三位，仅落后于X银行和X银。