润滑油市场分析

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国内市场分析
总体特征
➢ 中国润滑油市场发展前景广阔。中国目前是世界上第二大润滑油消费国，2008年中国润滑油消费量占全 球总消费量的15.32%，预计到2020年，中国润滑油消费量超过美国，成为全球最大的成品润滑油市场。 ➢ 中国成品油润滑油市场竞争激烈。国内成品润滑油市场形成了本土成品油润滑厂商和国际润滑油厂商两 大阵营博弈对峙的竞争格局，同时，本土成品润滑油厂商又分为中石化、中石油两个国家队和数量庞大的民 营企业。他们在与国家成品油厂商构成了“两大阵营、三足鼎立”的市场竞争格局。除了企业间的市场份额 竞争，成品润滑油生产企业还要接受来自环保法规、能源紧张、技术提升等一系列挑战。 ➢ 中国成品润滑油市场发展将更加成熟。在产品供应方面，供应主体日益集中在大型厂商之间，从而将原 有的分散竞争改变为集中竞争；产业整合将在高水平上进行。
②其次是工业用润滑油，份额占到了1/4，主要因为工业 设备密封润滑的大量需求；
③由于润滑油在金属加工和防锈、工艺洗涤等方面存在 一些相关用途，所以在金属加工防锈和工艺上的润滑油 的用量达到17%；
④其他方面如电力设备、造纸、办公家电等方面还有广 泛的用途，约占2.6%。
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世界市场分析
区域布局
➢ 欧美地区不仅是润滑油消费量最大的地区，也是最主 要的基础油供应地区。2008年欧美基础油产能合计占 全球的59%。
➢ 亚太地区作为主要的新兴经济体，不仅润滑油消费量 不断上升，而且近期还不断有新的基础油生产装置投产。 2002年亚太地区基础油总产能只有1364万吨， 占当时 世界总产能的28%；2008年亚太地区基础油总产能已 经超过1700万吨，占全球比例增至34%。亚太地区基 础油产能的增加，改变了过去大量从欧美进口基础油的 历史。
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供应情况
世界市场分析
“TOP10”
51%
世界前十大基础油生产商占 了全球基础油市场51%的 份额。
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供应情况wenku.baidu.com
润滑油生产企业
1%
TOP15
9“0TO%P10”
51%
总数1400 多家
世界市场分析
全球市场份额
60%
壳牌和埃克森 美孚两家的销 量合计就占到 了世界润滑油 总需求量的四 分之一
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贸易状况
世界市场分析
➢ 润滑油的贸易主要体现在基础油的交易上。北美目前基础油生产能力近1250万吨/年，实际 开工率接近90%，是最重要和最大的基础油供应地区。
➢ 西欧一直都是基础油的净出口地区，2005年生产能力统计为744万吨/年，比2002年减少 90万吨/年，使得西欧过剩的基础油生产能力减少了大约一半；
40%
占润滑油生产企业总数1%的全球最大的 15家润滑油生产商却占有全球60%的市场 份额。
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世界市场分析
消费情况
消费量：受产品结构的变化以及经济环境的影响，全球润滑油需求量稳中小幅降低。
➢ 上世纪90年代以来，全球润滑油需求量基本在每年3800万~3900万吨浮动，润滑油产量和消费 量平均年增长率为1.4%，明显低于世界石油消费5%的增长率和世界经济3.4%的年增长率。 ➢ 从历史数据看，1990年润滑油需求量接近4000万吨的峰值， 2000~2003年润滑油的需求量维 持在3600万吨/年以下，可见润滑油的质量进行了改进，消耗量有所降低。 ➢ 2004年以后由于汽车市场和工业的繁荣，润滑油需求有所增加，但也是在3700万吨/年左右徘徊， 总体情况也比上世纪90年代有所下降。 ➢ 受金融危机的影响，润滑油全球需求量在2007年达到3930万吨的近年峰值后开始下降， 2008~2009年分别为3850万吨 、3295万吨。
➢ 亚太地区一直是润滑油的净进口地区，基础油产能也在增加，与北美地区的能力基本接近。 亚太地区近年新增加的基础油生产装置以Ⅱ/ Ⅲ 类油为主，使得亚太地区的加氢基础油产能比 例从2002年的22%提高到了2007年的27%，在一定程度上满足了该地区成品油产品质量升级 的要求；
➢ 中东凭借资源优势，生产的基础油、润滑油大量出口；非洲的润滑油需求增长速度仅次于中 国，生产能力不能满足消费需要，也是润滑油的净进口地区。
➢ 世界前七大润滑油消费国家是：美国（21.7%）、中国（9.8%）、日本（5.3%）、俄罗斯（4.2%）、 巴西（3.4%）、印度（3.0%)和德国（2.9%），这七个国家占据了世界润滑油消耗量的一半以上。美国仍 然是世界最大的润滑油消耗国家，占到了世界润滑油消耗的1/5。虽然中国润滑油消费总量排名全球第二，但 人均消费量却仅有3KG； ➢ 从地区看，亚太地区是世界上最大的润滑油市 场，占全球润滑油消费量的36%；其次是北美和 欧洲地区，分别占25%和19%。润滑油的需求 与地区经济发展速度有密切联系。 ➢ 据相关预测，如果中国经济能保持目前的增 长速度，到2020年中国将会超过美国成为世界上 最大的润滑油消费国家。
润滑油市场分析
Mick_wh 2014.5
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总体特征
世界市场分析
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世界市场分析
供应情况
➢ 润滑油的供应以成品方式进行国际间贸易的很少，主要是进行基础油贸易，添加剂公司世界各地供应添加剂，
在目标市场进行成品润滑油的调和后销售。因此，润滑油的供应能力主要决定于基础油的生产能力；
➢ 全球基础油市场呈现供大于求态势，据Lube & Grease资料，2008年底全球润滑油基础油产能为96.2 万桶， 约5000万吨，相对于近20年来平均3800万吨的润滑油消费量，能较好地满足需求，全球基础油供应能力超余 20%左右。
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产品结构
世界市场分析
➢ 世界范围内润滑油的消费构成主要以车用润滑油、工业润滑油、工艺用油、金属加工液和防锈剂为主。
➢ 世界润滑油的消费结构较为稳定，车用油仍占总消费量的一半以上，包括发动机油、车用齿轮油和传动 液。工业用油、金属加工液等在消费结构中所占比例历年变化不大。
①由于换油期延长，车用润滑油需求增长缓慢，但其仍 占据了绝对优势的市场份额；
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国内市场分析
供应情况
成品润滑油
➢我国国内润滑油的生产量从九十年代开始就一直保持较快的增长速度，从1990年的年产197万吨到2011年 年产826万吨，二十年时间增长了三倍多，年平均增长15%。 ➢ 江苏、辽宁、新疆、山东和广东是2011年我国润滑油生产前五名的省份，其中江苏的产量高达168万吨， 辽宁产量也高达121万吨。这五大省份的市场份额总和为61%，前十位的省份的市场份额总和为85%，市场 供应的区域集中度较高；