销售易移动CRM使用手册

一、销售易移动CRM使用手册
1.点击销售易APP进入登录页面。

点击【点击登录】按钮。

〔注：普通员工都是由管理员从后台参与系统的无需自己注册〕
2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

〔假设您遗忘了密码，可经过点击【遗忘密码】找回密码〕
二、首页
1.检查日程及义务
1.1在首页中可以检查到当天的日程及义务布置。

点击【∨】按钮可停止进一步操作。

1.2点击【完成】，把义务的形状变为已完成形状。

1.3〔1〕点击【跟进】按钮。

（2）依据需求点击【新建日程】或【新建义务】按钮，停止后续跟进。

1.4〔1〕点击【延时】按钮。

〔2〕将日程或义务延迟到相应的时间点。

〔也可自定义时间点〕
1.5点击【删除】按钮。

删除义务或日程。

2. 检查通讯录
2.1 点击左上角的通讯录。

2.2点击相应同事的姓名，停止检查即可。

2.3点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4选择完需求导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询
如需检查系统中能否曾经有同事在跟进异样的客户，可经过该功用完成。

3.1点击右上角的缩小镜按钮。

3.2在文本框中输入需求查询的信息后，点击下方的搜索按钮。

4.检查任务圈
在任务圈中除了可以检查您关注的同事宣布的最新静态外，还可以检查您在CRM中关注的业务的最近跟进停顿状况。

4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至任务圈页面。

4.2 上下滑动屏幕，检查更多静态。

5.检查仪表盘
5.1在任务圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。

5.2上下滑动屏幕检查相应的仪表盘即可。

6.快捷键
点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2点击相应的模块，停止操作即可。

6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4如需添加模块，可点击需求添加模块前方的【+】按钮。

如需删除模块，可点击需求删
减的模块前方的【-】按钮。

完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

三、音讯
音讯中汇总了，提示、企业微信提到我的〔x〕、系统通知及部门公告等信息。

在首页点击下方菜单的音讯。

1.待办提示
1.1点击【待办提示】，进入提示列表页面。

1.2 点击需求检查的提示信息，停止检查即可。

2.通知
2.1点击【通知】，进入通知页面。

2.2在【提到我的】界面下检查被x到的记载。

可点击相应内容进入概略页。

2.3 点击【系统通知】，进入系统通知列表页面。

点击相应的通知，停止检查即可。

2.4点击【部门公告】，进入部门公告列表页面。

点击需求检查的公告称号，停止检查即可
3.企业微信
3.1 在音讯页面，点击右上角的【发起聊天】按钮。

3.2 选择需求发送企业微信的人员后，点击右下角的【确定】按钮。

3.3 如需按部门发送企业微信，点击【按部门选择并创立新讨论组】按钮。

3.4 点击相应部门称号，即可创立该部门的讨论组。

3.5 在文本框中输入相应的内容后，点击发送按钮即可。

3.6 创立好的群组，会显示在音讯页的下方。

如需删除群组，可在群组称号上方向左滑动屏幕后，点击【删除】按钮即可。

四、CRM
在首页点击下方菜单的CRM。

1．仪表盘
1.1在CRM首页，点击仪表盘，进入仪表盘列表页面。

1.2 可上下滑动屏幕检查更多仪表盘。

仪表盘创立需求在PC停止操作，PC创立好的仪表盘会自动同步到手机端。

以下以销售破绽为例，说明仪表盘的检查方法。

1.3上下移动开关，检查处于不同销售阶段的销售时机状况。

1.4 可依照时间或金额对销售时机停止排序。

也可点击销售时机，进入销售时机概略页。

1.5 点击挑选按钮，设置不同的挑选条件，漏斗的显示内容也将发作相应的变化。

依据需求设置时间范围及检查范围后，点击【运用】按钮。

〔检查范围中可设置按团体或按部门停止检查〕
1.6 在仪表盘首页，点击【全部仪表盘】后，可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘区分停止检查。

2．市场活动
在CRM首页点击市场活动，进入市场活动列表页面。

2.1创立市场活动
2.1.1点击右上角的【+】按钮。

2.1.2 输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保管】按钮。

点击【添加更多条目】，可添加更多市场活动信息。

2.2编辑市场活动
2.2.1 点击市场活动称号，进入市场活动概略页。

2.2.2 点击市场活动称号，进入市场活动详细资料页面。

2.2.3 点击下面的【编辑资料】按钮。

2.2.4 完成编辑后，点击右上角的【保管】按钮。

2.3填写活动记载
2.3.1 进入市场活动的概略页，在屏幕下方的文本框中输入活动记载内容后，点击发送按钮即可。

3．客户
在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。

4.1新建客户
4.1.1点击右上角的【＋】按钮。

4.1.2依据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。

〔1〕点击【名片扫描】按钮。

〔2〕将黄匡对准名片后，点击相机图标。

〔3〕核对名片信息后，点击右上角的【保管】按钮。

如内容有误也可将光标移到需求修正处，停止编辑。

4.1.3 〔1〕点击【手工输入】按钮。

〔2〕输入相应的客户信息后，点击右上角的【保管】按钮。

4.2编辑客户
4.2.1进入客户列表，点击相应的客户称号进入客户主页。

4.2.2 点击客户称号，进入编辑客户资料的概略页面。

4.2.3 点击【编辑】按钮。

4.2.4 完成编辑后，点击右上角的【保管】按钮。

4.3填写活动记载
4.3.1进入客户列表，点击相应的客户称号进入客户主页。

4.3.2 点击左下角的图标，选择活动记载类型。

4.3.3 依据详细状况，选择相应的活动记载类型。

〔例如：给客户打了，即选择类型。

〕
以下以访问签到类型的活动记载为例停止说明。

点击【访问签到】。

4.3.4 假设默许地图的定位信息不准确，可点击右上角的【切换】按钮，切换地图。

点击定位需求运用的地图称号，完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换〕
4.3.5 假设默许的天文位置不够准确，可点击【＞】按钮，选择愈加准确的天文位置信息。

点击愈加准确的天文位置信息。

4.3.6 完成天文位置信息的选择后，点击右上角的【确定】按钮。

4.3.7输入跟进记载后，点击右上角的【发送】按钮。

4.3.8 确认访问签到类型的活动记载添加成功。

4.4 搜索客户
4.4.1 应用客户称号搜索
〔1〕点击屏幕右上角的缩小镜按钮。

〔2〕输入客户称号的关键字后，点击搜索效劳器数据即可。

4.4.2应用字段信息搜索
〔1〕点击【挑选】按钮。

〔2〕点击【添加挑选项】按钮。

〔3〕点击字段称号前方的【+】按钮，将该字段加为检索条件。

可选择双数个条件，完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

〔4〕点击各个字段的称号，区分设置检索条件。

完成设置后，点击右下角的【确定】按钮，末尾搜索。

4.4.3 应用常用检索条件停止搜索
〔1〕点击客户列表页面上方的【我担任的客户】。

〔2〕点击已保管好的常用检索称号，停止检索。

〔该常用检索条件需在PC端停止添加〕
4.5 客户列表排序
4.5.1 点击客户列表上方的【最新创立】。

4.5.2 依据需求选择【最新创立】或【最近活动记载】对客户停止排序。

4.6其他操作
4.6.1 在客户主页，点击右上角的【…】按钮。

4.6.2依据需求停止【创立销售时机】【创立联络人】【新建跟进义务】【新建日程】【转移给他人】【删除该客户】等操作。

4．联络人
在CRM首页，点击联络人，进入联络人列表页面。

5.1 新建联络人
5.1.1点击右上角的【＋】按钮。

5.1.2依据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创立客户。

〔1〕点击【名片扫描】按钮。

〔2〕将黄匡对准名片后，点击相机图标。

〔3〕核对名片信息后，点击右上角的【保管】按钮。

如内容有误也可将光标移到需求修正处，停止编辑。

5.1.3 〔1〕点击【手工输入】按钮。

〔2〕输入相应的客户信息后，点击右上角的【保管】按钮。

5.2 编辑联络人
5.2.1进入联络人列表，点击相应的联络人称号进入联络人主页。

5.2.2 点击联络人称号，进入编辑联络人资料的概略页面。

5.2.3 点击【编辑】按钮。

5.2.4 完成编辑后，点击右上角的【保管】按钮。

5.3填写活动记载
5.3.1进入联络人列表，点击相应的联络人称号进入联络人主页。

5.3.2 点击左下角的图标，选择活动记载类型。