(客户管理)成交客户信息登记表

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CRM(客户关系管理)介绍

CRM(客户关系管理)介绍

CRM(客户关系管理)介绍CRM(客户关系管理)介绍CRM(Customer Relation Manager)客户关系管理,其核⼼内容是通过不断的改善与管理企业销售、营销、客户服务和⽀持等于客户关系有关的业务流程并提⾼各个环节的⾃动化程度,从⽽缩短销售周期、降低销售成本、扩⼤销售量、增加收⼊与盈利,抢占更多市场份额,寻求新的市场机会,销售渠道,最终从根本上提升企业的核⼼竞争⼒,使得企业在激烈的市场竞争中⽴于不败之地。

CRM是⼀种⼿段,它的根本⽬的是通过不断改善客户关系、互动⽅式、资源调配、业务流程和⾃动化程度,降低运营成本,提⾼企业销售收⼊,客户满意度和员⼯⽣产⼒。

⼀般CRM软件的基本功能包括客户管理,联系⼈管理,时间管理,潜在客户管理,销售管理,营销管理,电话营销,客户服务等,有的软件还包括了呼叫中⼼,合作伙伴关系管理,商业智能,知识管理,电⼦商务等。

CRM客户关系管理系统简介当今的市场压⼒迫使企业在提⾼产品质量和性能的同时,降低成本和缩短产品上市的时间。

每个企业都在努⼒更新⾃⼰,包括其⽣产过程和产品,以满⾜这些需求。

实现这些⽬标的三种⽅法是:业务处理再设计、新技术应⽤、与顾客形成战略联盟。

对所有的商业应⽤只有建⽴整体的IT体系结构,才能形成战略优势,才能确定企业的突破⼝。

这种新的体系结构是以三层结构标准为基础的客户关系管理系统。

o CRM是公司与客户之间建⽴的⼀种有益关系。

o CRM是选择对待客户的⽅式和从客户⾝上得到的收益。

o CRM是重整客户组织结构的便利⼿段和基本结构。

o CRM 是关于理念、组织和技术的基础,从⽽将所有的业务过程围绕着各个不同客户的需求来进⾏的系统。

CRM客户关系管理(CRM)系统基于WEB数据库技术,B/S(浏览器/服务器)的⽅式操作,可与电⼦商务软件系统/办公⾃动化(OA)系统⽆缝融合,⽅便⽇常事务管理。

其主要功能可以归纳为三个⽅⾯:o对市场销售过程和客户服务三部分业务流程的信息化,通过协同⼯作产⽣更⾼的价值;o与客户进⾏沟通⾃动化处理,为客户提供个性化⽅案,最⼤限度满⾜客户的要求;o对上⾯两部分功能所积累下的信息进⾏的加⼯处理,产⽣客户智能,为企业的战略战术的决策作⽀持。

与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)

与顾客有关的过程控制程序(ISO13485)

1.0目的确保顾客的需求和期望得到充分理解并加以实现,规范公司生产销售的运作,保证生产销售合同的顺利执行,确保向顾客提供满意的生产和服务。

2.0范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求和销售合同的评审及与顾客的沟通。

3.0定义评审:审核本公司是否具备提供符合客户要求的产品及服务能力。

4.0权责4.1业务部负责顾客需求的识别、合同评审的组织、评审记录的保管及客户沟通(含交付以后)。

4.2PMC对综合生产能力进行评审;品质部对合同中产品验收标准的内容进行评审;研发部对合同或订单中有关技术标准、环保要求进行评审;生产部对生产能力、设备能力进行评审;采购部对原材料采购周期进行评审。

4.3总(副)经理负责合同的签署。

5.0程序5.1顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望,业务员提供市场调研、与客户的联络等,识别顾客对产品的需求和期望;并根据接到的顾客订单要求,如合同草案,技术协议等填写在《合同评审表》,包括以下内容:5.1.1顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付及交付后的售后服务(如运输、保修,培训等)、价格等方面的要求。

5.L2顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上陞含的潜在要求,公司为满足顾客要求应做出承诺。

5.L3顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规的要求,如产品绿色环保要求,无铅零件的最高温度与时间管制要求等。

5.L4公司的附加要求,如要求的付款方式和期限等。

5.1.5对于医疗器械产品销售对象的选择应符合医疗器械管理相关法规的要求,对于经销商、代理商应具有合法的医疗器械经营资质,并具有与本公司提供产品相适应的经营范围。

5.L6对于客户产品的要求,业务员有责任反映在相关文件中(比如订单的PO附页、产品外观图、丝印图、BOM等)并确保其准确性。

对于顾客产能的需求,业务员和PMC负责人有责任共同评估并回应顾客,并与顾客达成一致。

5.1.7如果顾客提供非文件化的要求时(如口头订单),业务员一定要通过书面形式(如邮件确认、合同回签等正式文件)同顾客确认清楚其要求,以免误会和纠纷。

客户管理制度

客户管理制度

客户管理制度根据北京现代关于客户管理的规定,公司特制定本制度:客户分类:客户分为潜在客户、基盘客户、意向客户、保有客户、战败客户五种。

意向客户分级:O级:已预收订金,至少每周一次维系H级:7日内成交,每2日跟踪1次A级:7日以上1个月内成交,每7日跟踪1次B级:购车时间在1-3个月以内成交,每2周跟踪1次C级:购车时间在3个月以上,每月跟踪1次意向客户管理1.对来店(电)客户,销售顾问必须完整准确填写来店(电)客户登记表。

并及时录入大智慧销售管理系统。

2.销售顾问必须严格按意向客户的级别对客户进行跟踪管理,跟踪内容及时录入大智慧销售管理系统。

每日填写营业日报表。

3.每日夕会对当天的意向客户进行分析,由展厅经理协助。

4.针对集团客户,要设置专人进行开拓和维系工作。

5.每月销售顾问填写意向客户接触状况表,上交展厅经理。

6.针对战败客户,销售顾问要填写销售失控(战败)客户分析表。

每月上交展厅经理。

7.销售顾问每月填写客户分析报告,并上交展厅经理。

保有客户管理1. 销售顾问针对每一位成交客户必须准确完整填写客户档案资料卡,相关资料装入档案袋上交客户服务部保管。

2. 销售顾问必须在规定时间内按要求做好客户回访和维系工作,并详细填写客户回访信息记录。

3.客服部每月不定期对当月成交客户进行满意度抽查,抽查内容纳入销售顾问日常工作考核,并填写客户满意度调查表。

4.客服部针对满意度调查中发现的问题要及时反馈并督促整改。

积极开展以客户关怀为主题,以提高客户满意度为目标的各项活动。

客户投诉管理1.公司的客户投诉热线设置在客户服务部,由客服部统一处理客户投诉事件,各相关部门经理和人员协助处理。

2.客服部要严格执行北京现代客户投诉处理流程,妥善处理相关事宜。

填写客户投诉处理表和客户投诉统计分析月报表,并上交总经理审阅。

关于房地产销售主管的岗位职责(精选25篇)

关于房地产销售主管的岗位职责(精选25篇)

关于房地产销售主管的岗位职责(精选25篇)关于房地产销售主管的篇11、协助部门经理制定各阶段营销策略,按公司政策组织和执行销售工作,完成公司各阶段销售任务;2、组织市场调研,提交总结报告;配合制定销讲和答客问,指导销售人员工作;3、协调各部门关系,确保案场的后台支持,营造良好销售氛围;4、对销售人员的日常工作进行监督;协调案场销售人员之间关系及客户投诉、纠纷等突发事件;5、督促销售人员对销售数据及资料进行有效归档,对各阶段销售数据进行统计制作报表呈报上级部门;6、协助督促客服工作(如销控、认购、合同抵押和备案、催款、按揭进程、“三证”的办理等);7、收集、反馈销售员及客户的意见,提出改进建议;8、参与策划工作,完成部门经理下达的其他任务。

关于房地产销售主管的岗位职责篇21.定期起草置业顾问的、人员安排,并负责安排实施;2.置业顾问工作的指导与检查,监督销售流程,保证销售工作按计划顺利进行;3.现场销售环境(含各项销售道具,内外园区环境,工程进度,物业管理等)的检查;4.案场《来电、来访登记表》、《来电、来访汇总表》、《成交客户登记表》的审核与统计分析,销售员客户回访记录的审核与指导跟进,案场日报表制作审核与及时上报;5.辅助销售经理完成销售员的各阶段培训以及销售早晚例会的召开;6.销售人员的各类考核工作(包括说辞等)。

关于房地产销售主管的岗位职责篇31、负责销售现场的日常管理工作(如排班、考勤、值班等);2、及时做好各种统计工作(如来电来访登记、工作日志等),按时准确完成各项报表;3、负责发现现场销售问题并及时上报;4、负责客户资料建档、合同初审工作;5、督促置业顾问按时认真完成各阶段性的工作,指导按揭专员的工作;6、当销售经理不在场时,妥善处理各项事务并及时上报销售经理;7、对置业顾问的市场调查进行汇总分析并上交销售经理;8、协调置业顾问之间的关系,处理置业顾问与客户之间的纠纷,并如实向销售经理汇报;9、以身作则为置业顾问起典范作用;10、完成销售经理下达的其他工作任务;关于房地产销售主管的岗位职责篇41、制定团队销售方案、计划,严格按照公司销售价格及相关规定进行销售;2、负责公司楼盘的推介,接待客户促进成交;3、掌握客户需求,发掘及跟进潜在客户,做好对客户的追踪、联系;4、热情接待,细致讲解,耐心服务,为客户提供满意的服务;5、负责市场信息的反馈,定期对销售数据及成交客户资料进行分析评估,提交销售总结报告;6、协助销售经理处理一般日常事务;7、维护售楼现场设施的完好及清洁。

客户数据管理规定

客户数据管理规定

客户数据管理制度一、目的公司客户数据是公司的无形资产,加强公司客户数据管理规范化,以便不断提高客户数据信息的高效利用,为营销工作开展提供有力支撑,更好的实现客户营销,现特制订本管理制度;二、使用范围本规定适用于百巢集团公司及各级营销部门销售部、市场部、售后等部门,公司全体人员要自觉遵守本管理办法;三、客户分类集团客户分为两大类:潜在客户和保有客户1、潜在客户:有可能或即将与公司发生业务的客户2、保有客户:即已成交客户四、负责部门及职责1、售后部1负责集团客户数据的运营保障管理制度、流程、执行监督等;2 负责客户数据收集、分类整理;3负责客户数据系统的管理;4负责确定客户数据的密级;5负责定期编制客户数据分析报告,并报公司管理层2、其他营销部门1确保本制度所涉到本部门内工作执行通畅和执行到位;2 协助进行客户数据收集、分类整理;3协助编制客户数据分析报告;4协助进行客户管理五、客户数据采集流程请参见附件1客户管理流程六、客户数据采集整理1、客户数据采集和录入客户数据资料的录入、整理工作由售后部负责,各营销部门在业务开展过程中对客户信息进行采集,按要求将所需资料及时交给售后部进行分类整理,并按公司标准要求及内容录入至客户管理系统;公司将统一使用管理软件,对搜集、整理好的客户数据进行录入、管理;在系统未建立初期,数据统一汇总至售后部进行数据管理,行政部进行统一文档管理;需提供内容详见附件2潜客数据采集表2、客户数据真实性任何业务口所提供的客户数据均保证其真实性,公司严禁出现以下情况:提供不真实客户信息,伪造、篡改客户信息;售后服务部至少每季度1次对系统中数据进行数据核查,确保数据时效性和真实性,营销部门作为所提供数据的时效性和真实性的第一责任人;3、客户数据变更客户数据资料,登记入系统后不允许随意变更修改,如发生变化需进行变更时,要提交客户数据变更申请表至售后部,统一由售后部根据申请表在系统中进行数据更改;客户数据变更申请表详见附件3七、客户数据使用管理1.公司所有业务部门客户资料归公司所有,售后部和行政部为授权唯一客户数据管理部门,所有客户数据必须交售后部统一调取登记,并由行政部统一存档;2.客户数据作为公司商业机密,严禁任何人以任何方式泄露,凡泄露客户数据信息,一经查实,公司将追究责任并给予相应处罚;3.任何部门需要进行客户数据相关查阅、复印均需按照公司数据“密级”获取使用和查阅权,同时,要由售后进行登记和记录;其中,经批准后,查阅客户档案必须当天归还,不得带出公司,查阅客户资料时需登记客户资料查阅登记表,详见附件4;4.在业务开展过程中,如需提供客户资料,应提供客户数据调用申请表,由部门总监批准,并由总经理同时批准,方可提供,客户数据调用申请表详见附件5;5.员工调职或离职时,不得将客户数据及资料带走,其所在部门应安排好数据资料交接,并由部门总监签字确认,交售后留档6.客户数据真实有效:客户八、客户数据分析根据客户管理系统中客户的信息,结合业务发展情况,客户数据分析报告包括以下内容:A、保有客户报告B、潜在客户报告在此基础上,还需按照公司战略发展需求以及管理层临时提出的要求,进行定制化分析,并提交相应报告。

电子商务-网店客户管理

电子商务-网店客户管理

项目:我的网店管理任务一:客户管理学习目标1、认知客户管理的概念及其重要性。

2、学会建立客户档案,有效管理客户资源。

3、了解客户细分的标准及方法。

4、了解客户分析、数据挖掘的重要性,通过客户分析提升客户管理水平。

5、学会正确分析、处理问题,培养优质服务意识和良好的沟通协调能力。

引导案例:新手卖家的烦恼很多新手卖家在网店开张经营一段时间后会发现,销量始终难以得到提高,自认为店里的商品质优价廉、服务也不错,但却有些买家还给出中、差评,甚至对店铺进行投诉,这到底该怎么办呢?案例提示:产品和价格可以在短期竞争中取得优势,但从长远来看,经营网店则需要更多地关注买家,实施有效的客户管理、建立良好的客户关系对于网店的长远发展有着十分重要的意义。

一、什么是客户管理?(Customer Relationship Management)客户管理,也称客户关系管理(CRM),其主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析,来提高客户满意程度,从而提高企业的竞争力的一种手段.客户关系管理的核心是客户价值管理,通过“一对一”营销原则,满足不同价值客户的个性化需求,提高客户忠诚度和保有率,实现客户价值持续贡献,从而全面提升企业盈利能力。

二、收集客户资料——建立客户信息档案对在网店产生过购买行为的消费者,我们应及时将他们的个人信息和消费情况进行整理汇总,作为重要的客户资料登记在册.建立了客户信息档案,我们就可以随时查询顾客的消费记录,可以从他们的购物清单和购物频率等信息中分析其消费习惯及消费偏好,以便调整我们的经营方向、提高服务水平,针对顾客的需求及时开展各种促销宣传和个性化的推广活动。

建立客户信息档案是,我们可以自行设计Excel表格来录入客户资料,也可以在网络上下载“网店管家”一类的软件来进行专门的客户资料管理。

(一)用Excel表格建立客户档案建立Excel客户档案的好处是,操作灵活方便,不需要联网也可以随时调取和运用,只要有基本的电子表格操作基础,就可以很好地进行批量录入和编辑。

客户关系管理系统操作指南

客户关系管理系统操作指南

客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统(CRM)是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。

它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务,并提升客户满意度。

本文将为您介绍CRM系统的操作指南,帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。

一、登录与个人设置1. 打开CRM系统,并输入您的登录账号和密码进行登录。

2. 登录成功后,在个人设置中填写您的个人信息,例如姓名、联系方式等,确保其他员工可以准确识别您。

二、客户信息管理1. 新建客户信息:在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块,点击“新建客户”按钮,填写客户信息,如公司名称、联系人、联系方式等,并保存。

2. 编辑客户信息:找到需要编辑的客户信息,点击“编辑”按钮,对客户信息进行修改,并保存。

3. 删除客户信息:找到需要删除的客户信息,点击“删除”按钮,确认删除操作。

三、客户沟通管理1. 拜访记录:在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块,点击“新建日程”按钮,填写拜访信息,如拜访时间、地点、目的等,并保存。

2. 电话记录:在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块,输入客户电话号码,并点击“拨打”按钮,记录通话内容以及客户反馈。

3. 邮件记录:在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块,点击“新建邮件”按钮,填写邮件主题、收件人、正文等,并保存发送记录。

四、销售机会管理1. 新建销售机会:在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块,点击“新建销售机会”按钮,填写销售机会相关信息,如机会名称、预计销售金额等,并保存。

2. 阶段跟进:在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会,点击“跟进”按钮,填写跟进内容,如与客户的沟通记录、下一步计划等,并保存。

3. 销售机会关闭:在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会,点击“关闭”按钮,填写关闭原因,并保存。

五、报表分析1. 销售报表:在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块,选择需要生成的销售报表类型,如销售额统计、销售漏斗等,点击“生成报表”按钮,查看报表结果,并可以导出为Excel或PDF格式。

客户订购登记表

客户订购登记表

客户订购登记表1. 客户信息姓名:______________公司名称:______________联系______________电子邮箱:______________2. 订购产品信息2.1 产品名称产品名称:______________2.2 数量订购数量:______________2.3 交付日期期望交付日期:______________3. 订单细则请在下方详细描述订单细则,包括但不限于产品规格、颜色、尺寸、其他定制要求等。

____________________________4. 付款方式请选择付款方式:- [ ] 线上支付- [ ] 银行转账- [ ] 现金支付5. 信息请提供以下信息:公司名称:______________纳税人识别号:______________ 公司地址:______________联系______________开户银行:______________银行账号:______________ 6. 其他备注____________________________以上是客户订购登记表,请您仔细填写相关信息。

感谢您选择我们的产品,我们会尽快与您联系确认订单信息。

如有任何问题,请随时与我们联系。

如需更多帮助,请联系:- ______________- 邮箱:______________谢谢!Please feel free to modify the above document template as needed. Let me know if there is anything else I can help you with.。

登记表的分类和用途

登记表的分类和用途

登记表的分类和用途一、引言登记表是一种常用的组织性文件,被广泛应用于各个领域和行业。

它具有整理和记录信息、监管和管理资源的功能,能够提高工作效率和信息管理的准确性。

本文将就登记表的分类和用途展开讨论,帮助读者更好地了解登记表的应用场景和作用。

二、分类根据用途和内容的不同,登记表可以分为多个类别。

以下是常见的几类登记表:1. 人事登记表人事登记表是用来统计和管理人力资源信息的一种工具。

它可以记录员工的个人信息如姓名、性别、年龄、学历等,也可以包含部门、职位、工作经历等信息。

人事登记表常被用于招聘、员工档案管理和统计分析。

2. 财务登记表财务登记表用于记录和归档财务相关的信息。

它可以包括收入、支出、会计账目、发票等内容。

财务登记表在企业会计、财务管理以及报税等方面起到重要的作用,能够提供准确的财务数据和决策依据。

3. 学生登记表学生登记表主要用于学校和教育机构管理学生信息。

它可以包含学生的基本信息如姓名、年龄、学号,还可以记录学生的课程表、考试成绩、奖惩记录等。

学生登记表有助于教育管理者全面了解学生情况,为教学管理提供依据。

4. 客户登记表客户登记表是企业和服务机构管理客户信息的工具。

它可以记录客户的联系方式、购买记录、偏好等,方便与客户进行沟通和提供个性化的服务。

客户登记表在市场营销和客户关系管理方面具有重要作用,有助于提升客户满意度和忠诚度。

5. 项目登记表项目登记表常用于项目管理和组织协调。

它可以记录项目的基本信息、进度、责任人、任务分配等内容,有助于团队成员对项目进行有效的协作和跟踪。

项目登记表能够提高项目管理的效率和透明度,确保项目按计划进行。

三、用途登记表的用途多种多样,以下是登记表常见的几个用途:1. 信息整理登记表作为一种整理信息的工具,可以帮助整理和分类各种数据和资源。

通过登记表的记录,人们可以快速地查找、比对和分析信息,提高工作效率。

2. 监管与管理登记表常被用于监管和管理各个领域的资源和活动。

客户管理全套表格

客户管理全套表格

客户管理全套表格客户信息登记表客户编号:(请填写客户编号)客户姓名:(请填写客户姓名)联系方式:(请填写客户联系方式,如电话、邮箱等)地址:(请填写客户地址)公司名称:(如适用,请填写客户所在公司名称)公司地址:(如适用,请填写客户公司地址)公司规模:(如适用,请填写客户公司规模,如员工人数、年营业额等)主要业务:(如适用,请填写客户公司主要业务)客户需求:(请简述客户的主要需求)客户反馈:(请记录客户的反馈意见)跟进记录:(请记录与客户沟通的跟进情况)客户管理全套表格客户信息登记表客户编号:(请填写客户编号)客户姓名:(请填写客户姓名)联系方式:(请填写客户联系方式,如电话、邮箱等)地址:(请填写客户地址)公司名称:(如适用,请填写客户所在公司名称)公司地址:(如适用,请填写客户公司地址)公司规模:(如适用,请填写客户公司规模,如员工人数、年营业额等)主要业务:(如适用,请填写客户公司主要业务)客户需求:(请简述客户的主要需求)客户反馈:(请记录客户的反馈意见)跟进记录:(请记录与客户沟通的跟进情况)客户跟进计划表客户编号:(请填写客户编号)客户姓名:(请填写客户姓名)联系方式:(请填写客户联系方式,如电话、邮箱等)跟进日期:(请填写计划跟进的日期)跟进方式:(请填写计划跟进的方式,如电话、邮件、面谈等)跟进内容:(请简述计划跟进的内容)跟进人员:(请填写负责跟进的人员)客户服务记录表客户编号:(请填写客户编号)客户姓名:(请填写客户姓名)服务日期:(请填写服务日期)服务内容:(请简述提供的服务内容)服务人员:(请填写提供服务的员工)客户满意度:(请记录客户的满意度评价)。

万科案场:销售案场管理制度

万科案场:销售案场管理制度

销售现场管理制度【制度目的】通过规范甲方对双方团队的管理,确保双方团队能够贯彻落实甲方的各项要求,并在销售接待过程中遵循甲方的规章制度、维护甲方的品牌形象。

【制度宗旨】维护案场公平竞争,创造良好的工作氛围。

【适用范围】项目组全体成员目录第一部分职业准则第二部分职责范围第三部分服务流程及标准第四部分销售现场管理第五部分考勤及人员管理第六部分其它第七部分违约行为赔偿标准第八部分支持性文件第一部分职业准则返回目录一、职业形象1、着装:在销售现场工作时间内,应穿着整洁的统一制服,并佩带工牌,未着工装的同事一律不得坐在销售前台。

2、服饰配件:男士――黑色皮鞋,配深色袜子;女士――黑色皮鞋,夏天裙装时配浅肤色长统袜;裤装时配浅肤色短袜,冬天配深色袜子。

3、发式:男士——短发(发不过耳),不得蓄发、染过于前卫的颜色或光头;女士——短发或束发为宜,不得染过于前卫的颜色或光头。

4、首饰及化妆:不得佩戴式样、材料夸张或不宜在办公场合佩戴的饰品(如:鼻环、唇环等);女士要求化淡妆。

5、个人卫生:男士――男职员需每日剃须,不得留长指甲,保持指甲干净;女士――不得留长指甲或涂指甲油。

食用有异味刺激性的食品后,应尽快清除口腔异味。

二、职业操守1、以热情、专业、诚实、负责的工作态度完成本职工作,在销售现场内任何工作人员遇见每一位客户都需礼貌微笑的向客户致意。

2、在职期间,不得组织或参与任何竞争企业的组建及运作。

3、无论在职或离职,不得以任何方式泄露公司及个案的商业秘密,包括但不限于客户名单、客户个人信息、客户买卖合同等相关文件或复印件等。

4、在对购房客户进行销售服务及相关工作过程中,对于购房客户提出的有关产品规划及认购签约流程等事宜,进行实事求是的介绍,不做虚假不实的回答,不乱承诺。

对于自己不了解的问题,不得主观臆断,须请示上级或甲方工作人员后方可答复客户。

5、不得以任何理由向购房客户索要或收取礼品、钱款、财物等。

6、不得以任何理由告知或暗示购房客户弄虚作假,也不得以任何理由为购房客户弄虚作假提供帮助。

顾客门户管理规定

顾客门户管理规定

顾客门户管理规定(一)、客户门户规定管理的步骤:收集记录客户信息筛选客户信息(分类)研究分析客户情况客户信息再分类客户跟踪与回访客户资料存档再次跟踪与回访/交易不成功交易成功促成二次交易或请其介绍新客户/存档,以备后用(二)、接待管理1、销售员排列接待顺序,严格遵循轮流接待程序。

2、第一位销售员接待客户时,第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。

3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时,其他销售员按顺序轮流接待。

当外出销售员归来时,空几轮,补接几名新客户。

4、场销售员按照顺序表循环接待客户,并在客户登记表上填写记录,不得抢客、争客或怠慢客户。

如有抢客、争客或怠慢客户,一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。

一般情况下,将扣罚当事人当日基本工资,情况严重者,将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50%。

5、销售员接待客户,首先要问客户是否来过,是否有其他销售员接待过,如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户,违者将给予处罚。

如果当日成交,奖金则五五分成,否则属义务接待。

(1)如首次来访客户,进门后即要求指定某个销售员接待,即为该销售员客户,可不按排序表接待;如销售员认识首次来的客户,但客户并不声明指定接待,则按排序表接待(2)客户以后重新上门,不管是否被首次销售员接待,均不计入接待名额。

(3)销售员之间应以公司利益为重,团结协作,互助互爱,对待购房客户应热情礼貌,亲切周到,时刻注意保持公司形象,维护公司声誉,否则一经查实,故意挑起事端者,即给予辞退处理,并扣罚当事人当月应得成交奖金的50%。

(4)销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题,做到对答如流,如遇到客户提出的问题自己不能解答时,不能简单说"不知道",而应请客户稍等一下,并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。

(三)、客户的登记管理1、销售员与新客户接触后要作书面记录。

客户来电要记录来电登记表。

卡车销售大客户信息备案表

卡车销售大客户信息备案表
电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
自卸车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
危险品牵引车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色总经理电话源自年龄性别角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划

(客户管理)客户信息管理系统(8页)

(客户管理)客户信息管理系统(8页)

客户信息管理系统:高效管理,助力企业稳步发展一、系统概述客户信息管理系统是企业实现客户信息集中管理、高效利用的重要工具。

该系统旨在帮助企业建立完整的客户档案,实时更新客户信息,提高客户服务水平,从而促进企业业务增长。

二、系统功能模块1. 客户信息录入客户信息管理系统支持多种录入方式,包括手工录入、批量导入等。

录入字段涵盖客户的基本信息(如姓名、电话、邮箱、地址等)、需求特点、消费习惯等,为企业全面了解客户提供数据支持。

2. 客户信息查询系统提供强大的查询功能,支持按姓名、电话、邮箱、地址等多种条件进行筛选,方便企业快速找到目标客户。

同时,支持模糊查询,提高查询效率。

3. 客户信息修改与删除企业可根据实际需求,对客户信息进行修改和删除。

系统将自动记录操作日志,确保客户信息的安全性和准确性。

4. 客户分类管理客户信息管理系统支持对客户进行分类管理,企业可根据客户属性、需求、消费行为等维度进行分组,便于有针对性地开展营销活动。

5. 跟进记录系统自动记录企业与客户的跟进记录,包括电话沟通、邮件往来、拜访记录等。

帮助企业了解客户需求,提高客户满意度。

6. 数据分析客户信息管理系统具备数据分析功能,可对企业客户群体进行多维度分析,为企业决策提供数据支持。

分析内容包括客户分布、消费习惯、需求趋势等。

7. 权限管理系统支持权限管理,企业可根据员工职责设置不同的操作权限,确保客户信息的安全性和保密性。

三、系统优势1. 提高工作效率:客户信息管理系统帮助企业实现客户信息的集中管理,减少重复工作,提高工作效率。

2. 优化客户服务:通过系统分析客户需求,企业可为客户提供更精准、贴心的服务,提升客户满意度。

3. 促进业务增长:系统为企业提供全面、准确的客户数据,助力企业制定有效的营销策略,促进业务增长。

4. 数据安全可靠:客户信息管理系统采用加密技术,确保客户数据安全;同时,操作日志记录便于追溯和审计。

5. 易于集成与扩展:系统可与企业现有业务系统无缝对接,满足企业不断发展的需求。

外贸业务员必备 - 客户管理表

外贸业务员必备 - 客户管理表
建立自己的客户管理档案
客户管理表格就像一部随身的客户档案存放机,打开表格,所有客户的喜好、脾性、联系记录都一 哪里,你都能随时像调用数据库一样调用你的客户资料。养成良好的客户关系习惯,对提高工作效率的
意向客户管理表
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
国家
询盘日 期
回盘日 期
二次跟 进时间
询问产品
公司性 质
若有信息变动,别忘记更新哦。
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
michel
ABC
Co.Ltd.
Michel le
le123@ +01-52gmail. 4611232
com
国家 美国
成交客户管理表
订单日 期
成交产 品
款号
成交数量 单价
2010.10 .20
kitche
n
IS-809
knife
USD3.0

、脾性、联系记录都一目了然。有了它,走到 惯,对提高工作效率的作用显著。
报价
买家询 问数量
USD3.4
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
是否 是否成 寄样 交 是否
是否
是是
备注
如客户 的性格 、爱好 、习惯
前是否给你发货询盘,如果不是第一次发生询 品的,加深买家印象,让买家觉得你还记得
com
美国
2010.10 .18
2010.1 0.18
2010.1 0.31
kitchen knife set
经销商
Fashion Lady.Ltd.

客户资料管理办法

客户资料管理办法

长城国瑞证券营业部客户资料管理办法第一章总则第一条为加强营业部客户资料管理,确保客户资料收集、整理、保管、移交等符合监管规定及公司内控要求,根据中国证监会《证券公司客户资料管理规范》、《中国结算证券账户业务指南》等行业准则及本公司相关制度,制定本管理办法。

第二条本办法适用于营业部开展业务经营过程中所涉及对客户资料的管理过程。

第三条本办法所称客户资料是指营业部与客户往来过程中所获得的重要客户资料,包括但不限于客户基本信息、业务凭证和交易记录等.第四条客户基本信息包括客户身份信息、资产状况、风险承受能力及其他反映客户基本属性的记载。

业务凭证是指客户办理业务过程中产生的业务信息记载.至少包括客户标识、业务内容、业务办理时间等信息。

交易记录是指客户通过营业部进行各类交易所产生的信息记载。

至少包括客户标识、交易标的物、交易价格、交易数量、交易时间等信息.第五条客户资料的存储介质分为电子和纸质两类。

纸质客户资料是指以纸张为载体,以书写、打印等方式记录的客户资料。

电子客户资料是指以磁带、磁盘、光盘等为载体,以数码形式记录的,并依赖计算机等数字设备阅读、处理的客户资料。

第六条客户账户集中管理系统是营业部客户资料核心信息系统,对收集的客户资料进行电子化处理,并对电子客户资料进行集中保存。

网上开户及网上营业厅业务系统、FTP服务器等是营业部客户资料辅助信息系统,其中,网上开户及网上营业厅业务系统承担网上开户及网上营业厅业务所产生的电子化客户资料的存储功能,营业部开展双人见证开户业务录制的见证视频除刻录光盘入库妥善保存外,需同时上传总部FTP服务器进行转存储。

第七条公司建立客户资料相关信息系统的权限管理机制。

系统管理权限应与业务操作权限隔离.第八条营业部客户资料的管理应遵循以下原则:(一)准确性原则:公司及营业部相关人员应根据《长城国瑞证券营业部柜台业务基本操作流程指引》及公司其他相关制度要求对客户资料的真实性进行审核验证,详实、准确记载客户的相关信息。

(客户管理)老带新客户激励实施方案

(客户管理)老带新客户激励实施方案

(客户管理)⽼带新客户激励实施⽅案(客户管理)⽼带新客户激励实施⽅案⽼带新客户激励实施⽅案⼀.实施意义房产销售的常规是:做⼴告、谈客户、见房翻楼书,然后是签合同,从⼴告起步带来的客户群称为第壹营销渠道,由物业及物业包装⽽产⽣的市场信任度,由客户间互相传递⽽产⽣的客户群,是⾄关重要的房产第⼆营销渠道。

当前楼市以⼴告为主体推盘既是现实的需要,也是形势所迫。

⼴告市场成为楼市营销的主流,⼤多楼盘的市场冷热,⼏乎均依托于⼴告发布总量的基础之上。

壹般来讲,楼盘⼴告量多密度⾼,其导⼊的购房客户⽐例相对要⾼,这种由⼴告投放⽽产⽣的销售量,商业推⼴效应明显⽽直观,但却显得不够稳定,致使难以控制市场⾛势、⽆法把握成交量。

⾮⼴告引发的购房导⼊⼒,虽然效应不够直接,但却⾮常深⼊,这种由于物业本⾝引发的市场冲击⼒,由于客户滚动⽽派⽣的购房源,成交率⾼,利于⼝碑的形成。

因此,于⽬前东郡基本没有⼴告投放情况下,如何针对性地做已购房客户⼯作,充分利⽤客户⼝碑这壹强有⼒的武器,形成第⼆营销渠道,是现阶段我们的重要⼯作。

⼆.东郡现阶段⾯临的问题及解决⽅案XX项⽬从1⽉26⽇开盘以来,⾄今已完成85%以下的销售,⽬前余房42套。

受沿海及壹线城市房地产市场的影响,长沙房地产市场从去年年底以来,成交呈下降趋势,各⼤项⽬销售情况普遍不佳,各⼤媒介⼴告投放量⼤增,竞争越趋激烈。

同壹时期,东郡的尾房去化也越来越难,3⽉份销售13套,4⽉份销售6套,如何提升销售快速销化尾盘,为⼆期⼆批的蓄客留出时间和空间,成为⽬前头等⼤事。

于第壹营销渠道竞争激烈的当前,拓展第⼆营销渠道,已是我们的⾸要选择。

但,要开展相应的⼯作,存于以下壹些困难点:1.⽼带新客户界定⽼带新客户的界定是本⽅案实施的重点,以新客户第壹次到访的记录为主,原则上新客户第壹次到访需要有⽼客户陪同,或者是凭⽼客户签发的“⽼带新客户优惠卡”(见后附),需要⽼客户、新客户、销售经理签字确认。

如新客户的第壹次来访没有⽼客户的陪同也没有“⽼带新客户优惠卡”,则必须于新客户签约前补齐关联⼿续。

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(客户管理)成交客户信息
登记表
成交客户信息登记表
尊敬的客户:
您好!欢迎您认购沿海绿色家园XX公司的住宅,成为沿海业主。

为了使我们更好的了解您的住房需求,提高沿海的产品设计,更好的满足顾客需求,我们特别制定以下购房问卷调查表格,真诚地希望您能配合完成!
壹、您的个人资料
1、姓名:性别:联系方式:身份证号码:
通讯地址:EMAIL:
2、年龄:□25岁以下;□26-30岁;□31-35岁;□36-45岁;□46-55岁;□55岁之上。

3、壹同生活的家庭人员结构(指需同住1年之上的,不含保姆):
家庭结构:□单身□二人世界□三辈之家□四世同堂
家庭人数:□1人□2人□3人□4人□5人□6个人之上
其中:成年人:□1个;□2个;□3个及之上;
儿童:□1个;□2个及之上;
老年人:□1个;□2个;□3个及之上;
家庭临时人口:□保姆;□父母;□其他亲朋
4、子女年龄:
第壹子女:□学龄前;□小学;□中学;□18岁之上。

第二子女:□学龄前;□小学;□中学;□18岁之上。

5、职业:□公务员;□个体业主;□私企企业主;□壹般职员;□中高层管理人员;
□技术人员;□销售人员;□退休。

6、行业:□房地产;□金融;□IT;□制造业;□贸易;□商业;□运输;□餐饮服务;
□自由职业;□教师;□文卫体;□媒体;□医疗;□咨询;□军人;□农业。

7、教育程度:□中学;□大学;□硕士;□博士;□海归;□其它。

8、居住区域:区街道。

距本项目距离:□5km以内;□6-10km;□11-15km;□16-20km;□21-30km;□30km之外□外地。

9、工作区域:区街道。

距本项目距离:□5km以内;□6-10km;□11-15km;□16-20km;□21-30km;□30km之外□外地。

10、现有住房情况:□租房住;□自有住房;
现有住房户型:□1房;□2房2厅;□3房2厅1卫;□3房2厅2卫;□4房之上;
现有住房面积:□60平米以下;□61-80平米;□81-100平米;□101-120平米;□121-140
平米;□141平米之上;
现有住房地理位置:□繁华市中心;□市区;□城乡结合部;□近郊;□远郊□外地
11、私家车情况:□已拥有1台车;□已拥有2台及之上车;□计划1年之内购买;
□计划1-2年购买;□计划2年以后购买;□不考虑。

12、您家庭的年收入为:□5万元以下;□5-10万元;□11-20万元;□21-40万元;□41-60
万元;□61万元之上
二、关于您的购买
1、本次购买的住宅户型:□1房;□2房2厅;□3房2厅1卫;□3房2厅2卫;□4房之上;
2、本次购买的住宅面积:□60平米以下;□61-80平米;□81-100平米;□101-120平米;
□121-140平米;□141平米之上;
3、本次购买的住宅朝向:□东□南□西□北□东北□东南□西北□西南
4、本次购买的付款方式:
□壹次性付款□分期付款□三成首期七成按揭□其它
5、若为银行按揭(公积金)方式,则首期款:
□5万元以内□5-10万元□10-15万元□15-20万元□20-25万元
□25-30万元□30-40万元□40-50万元□50-60万元□60-70万元
6、若为银行按揭(公积金)方式,则月供款:
□1000元以下□1000-1500元□1500-2000元□2000-3000元□3000-4000元
□4000-5000元□5000-6000元□6000-7000元□7000-10000元□10000元之上
7、本次的购房动机(最多选二项):第壹位动机:;第二位动机:
A、改善居住环境;增加居住面积;
B、拥有独立的生活空间;
C、成家;
D、子女教育;
E、父母养老;
F、上班方便;
G、社交或身份形象需要;
H、投资
8、除了价格及地段外,置业过程中对产品首要考虑的因素前五位是:
第壹因素:;第二因素:;第三因素:;第四因素:;第五因素:;
A交通配套;B商业配套;C教育配套;D会所/运动设施;E小区规模;F建筑外立面;G 建材标准;H绿化景观;I楼间距;J户型面积;K客厅尺寸;L主卧大小;M厨房设计;N 卫生间设计;O朝向;P通风;Q得房率;R车位;S装修;T水电气等接口预留
9、本次购房是第几次置业:□首次置业;□二次置业;□三次置业;□四次之上置业;□退休置业
10、若为二次之上置业,您距离上次购房时间为:
□1年;□2年;□3年;□4年;□5年;□6年;□7年;□8年;□9年;□10年及之上。

11、您以前购买过沿海的物业吗?
□是;□否
12、您是否有沿海业主的朋友推荐购房?□是;□否。

13.您是否会介绍本项目给朋友?□会□不会□很难说
14、认知途径(最多可选四项):
第壹途径:;第二途径:;第三途径:;第四途径:;
A报纸广告;B户外广告;C亲友介绍;D、DM宣传单或海报;E路演展示活动;F沿海网站;G房地产网站;H专业刊物;I自身为老业主;J电视广告;K其它。

15、您购买沿海物业的主要理由(最多选四项):
第壹理由:;第二理由:;第三理由:;第四理由:;
A沿海品牌;B物业管理;C区域位置;D小区内环境;E小区外自然环境;F升值潜力;G 居住人群;H价格;I小区教育配套;J建筑风格;K建筑质量;L户型设计;M综合性价比16、您认为该项目仍有哪些因素不理想(或需改进)(可多选):
第壹因素:____第二因素: 第三因素:____第四因素: 第五因素:____
□地理位置;□教育配套;□交通配套;□园区景观设计;□物业管理;□户型设计;□价格;□建筑质量;□外墙材料;□外立面造型;□墙体颜色;□楼间距;□销售员服务。

17、你喜欢怎样的交楼标准?
□毛坯房□厨卫装修□普通装修□精装修□样板房
三、成交过程:(销售代表填写)
1、客户成交周期:□1-3天;□4-7天;□7-14天;□15-30天;□30-100天;□100天之上。

2、来访次数:□1次;□2次;□3次;□4次;□5次之上
销售代表签名:日期:。

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