客户管理表格模板(含客户信息登记表)

CRM(客户关系管理)模板

CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。

以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。

根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。

奇瑞汽车4S店各类表格模板

37
客户信息变更表
38
客户信息分类表
客户关系管理
39
会员申请表
40
会员积分申请表
41
会员升级申请表
42
销售日常工作管理
销售顾问日工作检查表
43
本店督导监控表
44
二网督导过程监控表
监督评价
45
现场督导销售服务商立项整改计划书
46
销售服务商书面销项申请书
47
销售服务商整改项目延期/取消书
48
运营管理综合指标分析
销售服务商运营与满意度改进计划
49
月运营管理工作计划表
50
持续改进
三表一卡延伸分析
月运营管理异常项目解决措施
51
整改问题闭环管理表
推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐奇瑞统一推荐推荐推荐推荐推荐奇瑞统一推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐
月销售计划分配表
29
绩效周进度管控表
30
奇瑞销售服务商促销活动物料计划表
31
奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表
32
奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表
促销管理
33 业务管理
奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表
34
奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表
35
奇瑞销售服务商促销活动评估表
36
奇瑞汽车客户档案登记表
格式要求奇瑞统一奇瑞统一奇瑞统一奇瑞统一奇瑞统一推荐奇瑞统一奇瑞统一奇瑞统一推荐奇瑞统一奇瑞统一奇瑞统一推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐

顾客特殊要求管理程序(含表格)

顾客特殊要求管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。

2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。

3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义
无
5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口：经营部。

5.2 顾客特殊要求评审：各相关部门。

5.3 顾客特殊要求执行：各相关部门。

6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门：识别日期：
更多免费资料下载请进：好好学习社区
更多免费资料下载请进：好好学习社区。

客户信息资料管理表格

客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。

家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。

客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。

客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。

最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。

子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。

汽车4S店表格模板(全)

销售服务商运营管理表格
序号分册
归属
表格名称
1
展厅来电/店登记表
2
展厅客流量统计表
三表一卡
3
意向客户流失分析表
4
意向客户跟踪卡
5
试乘试驾预约登记表
6
试乘试驾协议书
试乘试驾
7
试乘试驾管理表
8
核心程
试乘试驾满意度评估表
9
商谈报价单
商谈报价
10
购车合同——推荐范本
11
交车确认单
12
新车交付交车预约登记表
37
客户信息变更表
38
客户信息分类表
客户关系管理
39
会员申请表
40
会员积分申请表
41
会员升级申请表
42
销售日常工作管理
销售顾问日工作检查表
43
本店督导监控表
44
二网督导过程监控表
监督评价
45
现场督导销售服务商立项整改计划书
46
销售服务商书面销项申请书
47
销售服务商整改项目延期/取消书
48
运营管理综合指标分析
13
SSI抱怨记录表
14
新客户回访登记表
客户关怀
15
客户抱怨问题闭环管理表
16
轮岗制排班表
17
分组制排班表
展厅管理
18
专职制排班表
19
当班记录表
20 基础管理 5S管理销售服务商5S管理自检表范本
21
销售服务商文件统计表
22
销售服务商内部文件的基本格式
文件信息管理
23
销售服务商文件信息简报

客户管理全套表格

客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。

(完整word版)客户信息管理表格

方同行评价
面
资本金
付款日期
结账情形
现
金
交易日结
支
条件算票
汇
票
％支付
％状况
%
良好一般较差极坏
现金
支
货款票
回收
汇
办法票
其
他
% 回
％收状
％况
％
良好一般较差极坏
七、危险客户统计表
危险客户名称
客户编号
主营项目
负责人经营表现
财务状况
破产征兆
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
日
序号
区域所辖区组别区代号域名称域界限
公司名称
经营类别不宜访问时间备注
1
A
2
B
3
C
…
…
三、客户销售信息表
1．客户销售资料一览表
客户名称
客户编号
产品编号
经营性质
优先等级
详细地址
部门主管
经办人
联系方式
1
第一
2
交季度
3
易
4
金第二
额季度
5
6
第三
7
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
季度 8 9 10
第四 11
季度 12
(完整 word 版)客户信息管理表格
3．客户销售毛利排名表
序号 1
客户名称
客户编号
2
3
4
5
…
四、客户信息登记表
联系人
联系电话平均销售毛利备注

母婴会所客户管理表格套表

顾客预约流水表日期顾客姓名预约时间项目调理师、形体师确认来访登记表来访时间姓名电话咨询项目是否交费顾问备注顾客咨询表Sun loading Post-natal conditioning customers file table restoreCustomer Information一、顾客资料姓名＿＿＿＿＿＿年龄＿＿＿＿＿＿职业＿＿＿＿＿＿身高＿＿＿＿＿＿＿＿联系地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿信息来源＿＿＿＿＿＿Physical History二、身体自述生产日期年月日生产方式有无病史□有□无有无药物过敏现象□有□无每月月经周期循环天数产前月经情况：产后月经情况：月经周期是否恢复：□是□否身体状况月经周期身体状况月经经期月经周期月经颜色月经经期月经量月经颜色月经量身体状况□失眠□头昏眼花□宫寒腹痛□月经不调□乳房肿胀□倦怠乏力□少气寡言□性欲减退□消化不良□浮肿虚胖□胸闷气短□腹胀便秘□其他症状产前、产后性生活产前性生活周期：产后性生活周期：造成产后性生活不和谐的原因：□倦怠乏力□心理压力□性冷淡□其它生活习惯及平常食物摄取种类□脂肪类较多□糖类较多□蛋白质较多□蔬菜水果较多□喜欢辛辣刺激的食物□喜欢清淡的食物□抽烟□不抽烟□喝酒□不喝酒□熬夜□不熬夜□其他治疗史综述Psychological Analysis of postpartum三、产后心理分析阳光积极消极忧郁焦虑急躁其它Analysis of post-natal body shape四、产后体形分析体脂肪率＿＿＿＿＿＿＿＿体重＿＿＿＿＿＿＿＿体型□超重（超过标准体重10%以内）□肥胖症（超过标准体重10%以上）□轻度肥胖（超过标准体重10%—20%）□中度肥胖（超过标准体重20%—40%）□重度肥胖（超过标准体重40%—50%以上脂肪类型□硬脂□软脂□水肿□蜂窝组织□其他腰腹部情况□腰侧脂肪下垂□小腹胃囊突出□疤痕橘皮组织□松弛□脂肪过多四肢情况□三角肌外突□外侧突出□内侧堆积□肌肉厚□结实□脂肪多□松弛□下垂背部情况□肌肉紧结□肌肉松弛□肥厚□宽大□无骨性标志基础代谢\代谢年龄（kcal\kg\日）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Analysis of post-natal breast五、产后乳房分析乳房外形□坚挺□丰满□扁平□下垂□外扩□松弛乳头、乳晕颜色□嫩红色□褐色残汁□较少□较多乳房包块有□较少□一般□较多□无疼痛感有□周期性疼痛□非周期性疼痛□随情绪消长□其它□无综述Post-natal stretch marks, scars Analysis 六、产后体质分析身体状态失眠□失眠□多梦□入睡困难□早醒□头昏眼花内分泌紊乱□宫寒腹痛□月经不调□痛经□乳房肿胀□乳腺增生气血两虚□倦怠乏力□少气寡言□月经量少□性欲减退□面色苍白脾胃虚弱□消化力差□胃肠功能紊乱□腹泻□长斑长痘□浮肿虚胖心肺失调□胸闷气短□呼吸道不适□肺功能下降□毛孔粗大脏腑毒素□腹胀□便秘□消化不良□内分泌失调建议疗程治疗疗程Customer signature顾客签字:Post-natal consultant Signature产后顾问签字:Dean signature院长签字:DATE日期：YEAR年MONTHXXXX母婴护理馆顾客须知尊敬的顾客：您好！编号：XXXX母婴护理馆专注于女性健康孕育领域；引领女性孕育时期健康生活方式；非常感谢您对我的信赖与支持！为了能达到更佳的产后健康恢复，请您务必与您的产后顾问及调理师做好如下配合：1、请如实填写顾客档案资料并签字确认。

excel电子表格模板(10页)

excel电子表格模板（10页）一、员工信息登记表这款员工信息登记表模板，方便企业人力资源部门快速录入、整理员工信息。

表格包含姓名、性别、出生日期、籍贯、联系电话、邮箱、部门、职位、入职日期等基本字段，便于企业对员工信息进行统一管理。

二、工资条发放模板工资条发放模板助力企业高效完成员工工资发放工作。

表格自动计算员工工资、奖金、扣款等项目，清晰的工资条，便于员工核对。

同时，模板支持一键打印，简化工资发放流程。

三、考勤管理表考勤管理表模板适用于企业日常考勤工作。

表格包含日期、员工姓名、上班时间、下班时间、迟到、早退、请假等信息，方便管理者实时掌握员工出勤情况，提高管理效率。

四、销售数据分析表销售数据分析表模板帮助企业对销售数据进行深入挖掘，为决策提供有力支持。

表格包含销售额、销售目标、完成率、同比增长等关键指标，通过图表展示，让数据一目了然。

五、库存管理表库存管理表模板适用于各类企业进行库存管理。

表格包含商品名称、规格、库存数量、进货价、销售价、库存预警等信息，帮助企业实时掌握库存状况，合理调整采购计划。

六、项目进度跟踪表项目进度跟踪表模板适用于项目经理监控项目进度。

表格包含项目名称、任务、开始时间、结束时间、完成度、负责人等字段，便于项目经理合理安排资源和调整进度。

七、财务报表模板财务报表模板帮助企业轻松编制财务报表。

表格包含资产负债表、利润表、现金流量表等，自动计算各项财务指标，为企业决策提供数据支持。

八、客户管理表客户管理表模板适用于企业销售部门，方便对客户信息进行分类、管理。

表格包含客户姓名、联系方式、公司名称、需求、跟进状态等字段，提高客户跟进效率。

九、采购订单模板采购订单模板帮助企业规范采购流程，提高采购效率。

表格包含供应商信息、商品名称、规格、数量、单价、总价等字段，便于采购人员与供应商沟通、对账。

十、员工培训计划表员工培训计划表模板适用于企业培训管理部门。

表格包含培训课程、培训时间、培训讲师、参训人员、培训地点等信息，帮助企业有序开展员工培训工作。

售后服务部管理表格模板

客户确定/意见
备注
□保修期□已过保修期□其它
编号：SH-FWO
（二）售后跟踪服务表
日期:
购买日期
品名、规格
保修卡号
使用情况
单位地址、
（三）产品检修表
客户名称
联系方式
产品名称/型号
检修人/日期
检修结果
需更换的零件（注明价格）
备注□保修期□已过保修期□其它
编号：SH-FW03
（四）客户投诉登记表
投诉种类：填表日期:
嘉奖
记功
大功
编号：SH-FWO
（十）售后服务人员纪律处分通知单
填写日期:
工号
职位
所犯过失
□擅自旷工
□屡次迟到
□故意从上级正当命令
□客户投诉一个月投诉三次（含）以上
发生日期：
□屡次逃避工作
□工作时赌博
□行为不检点
□故意不以正确方法工作
处分结果：
□批评□警告□记过□大过□停职
由年月日生效。
备注
编号：SH-FW10
备注
原部门经理
现任部门经理
编号：SH-FW12
（十二）客户信息借阅申请表
填写日期:
申请人
部门
借阅日期
拟借信息名称
部门经理
经手人
编号：SH-FW13
客户名称联系人联系方式产品使用情况不太好使用服务方式不满意服务流程不满意服务环境不满意对我公司服务人员的满意程度及时性不满意主动性不满意有效性不满意技能不满意申请人服务态度不满意有何建议或要求回访人回访时间编号
（一）售后服务登记表
填表日期:
客户名称
地址
电话
传真
联人
电子

客户管理信息档案(最新模板)

一级用户：指直接与山西天然气销售公司签订用气合同的客户。

二级用户：指与一级用户签订用气合同的客户。

三级用户：指与二级用户签订用气合同的客户。

用户编号：一级用户用户编号按“客户代码”中的用户代码填写；某一级用户的二级用户用户编号前4位与其一级用户相同，“-”之后的两位可由一级用户为其按序编码，如：01、02等。

（一）基本信息1、公司名称：按照合同上的全名填写，勿填简称；2、归口管理部门：指政府主管部门；3、公司地址：按照**省**市（地、州）**县（区、州）****格式填写4、注册资金：仅填数字，不保留小数，单位为万元；5、控股股东：填写全称；6、股份构成：按百分比填写；7、经营范围：指营业执照经营范围填写并说明经营区域。

8、信用状况：按照开户银行出具的信用等级证明填写；9、用户类型：（二）合同信息1、合同签约日期、开始用气时间：填写格式示例2000.01.012、交气点：指分输站；3、交付压力：仅填数字，保留两位小数，单位为Mpa。

4、最大日量倍数：按合同约定填写；5、合同气量：仅填数字，保留2位小数，单位为亿方；6、照付不议系数：按合同约定填写；（三）用气结构、价格及能源结构1、用气量（yyy.ymm-yyy.ymm)：填写yyyy.mm-yyyy.mm期间用气量，单位为万方，不保2、所占用气量比例：指该类别用气量占用气总量的百分比；发电指冷热电三联供。

3、气源、替代燃料：填写供气公司（如：中石油、中石化等）及直供天然气管道名称或替代燃料名称；4、替代燃料置换时间：需填写数字及单位。

如：5天或15小时等。

5、储气调峰能力：仅填数字，不保留小数，单位：万方。

6、CNG或LNG应急接收能力：仅填数字，不保留小数，单位：万方。

7、政府定价、销售价格：单位为元/方，保留两位小数。

（四）用气特性1、检修月份：仅填数字，不加“月”、“月份”等字样。

如：5 或5-6或3、9等。

2、检修时间：指检修所需天数，仅填数字，不加“天”、“日”等字样。

渠道管理表格 7个

销售人员数
技术人员数
服务人员数
现主营产品
与营业额比例
经营情形
经营方式主要客户群主要销售区域
□行业销售 □个人市场零售 □批发 □其他
（含分销区域）
店面地点
渠道专员意见
渠道经理意见
2．渠道专卖卖场建设申报资料表
店名
地址
签约时间
签约量
主
店长
地址
要
店员
地址
人
店员
地址
员
店员
地址
电话 E-mail
协议编号电话电话电话电话
三、渠道成员治理表
1．渠道成员注册登记表
经销商编号
归档编号
公司全称
公司成立时间
基本
联系电话
传真
电子邮件
资料
营业地址
邮编
收货地址
联系人
上级主管部门
税号
资信
开户行
账号
情形
经营性质
注册资金
固定资产
活动资金
可用资金
公司法人
性别
联系电话
人员情形
总经理主要联系人公司总人数
性别性别治理人员数
联系电话联系电话财务人员数
备注
（此处贴店面照片）
强化计策
时间表
备注
总经理
相干负责人
财务人员
其他人员
备注
二、渠道成员申请表
1．代理商申请表
企业名称
企业基本信息
法人代表注册资金企业规模主营业务
企业性质
经营
经营业务
情形
地址联系方式
营业额
（与上一年度相比）增长幅度

excel表格数据模板

excel表格数据模板Excel表格数据模板。

在日常工作中，我们经常需要使用Excel表格来整理和分析数据。

而为了提高工作效率，我们可以事先准备好一些数据模板，以便在需要的时候直接使用。

接下来，我将为大家介绍一些常见的Excel表格数据模板，希望能够对大家有所帮助。

1. 基本信息表格模板。

在处理各种工作事务时，我们通常需要记录一些基本信息，比如员工的姓名、部门、职位、入职日期等。

这时，我们可以使用基本信息表格模板来快速整理这些信息。

在模板中，可以设置好各列的标题，比如“姓名”、“部门”、“职位”等，以及设置好数据格式，比如日期格式、文本格式等。

这样，当我们需要记录新的基本信息时，只需要在表格中填写相应的内容，就能够快速、准确地完成数据录入。

2. 财务报表模板。

财务报表是企业日常工作中必不可少的一部分，而财务报表模板可以帮助我们快速生成各种财务报表，比如收入表、支出表、利润表等。

在模板中，我们可以设置好各种公式和数据格式，以便在填写具体数据时，能够自动计算出相应的结果。

这样一来，我们就能够省去手工计算的繁琐过程，提高工作效率，减少出错的可能性。

3. 项目进度跟踪表模板。

在进行项目管理时，我们通常需要跟踪项目的进度、成本、资源分配等情况。

项目进度跟踪表模板可以帮助我们清晰地记录和分析这些信息，帮助我们更好地管理项目。

在模板中，我们可以设置好各种字段，比如项目名称、负责人、开始时间、结束时间、预算等，以及添加一些图表和统计功能，以便更直观地了解项目的情况。

4. 客户信息表格模板。

在销售和客户管理工作中，我们需要记录大量的客户信息，比如客户姓名、联系方式、购买记录等。

客户信息表格模板可以帮助我们系统地管理这些信息，方便我们随时查阅和更新。

在模板中，我们可以设置好各种筛选和排序功能，以便更方便地查找和管理客户信息。

总结。

以上就是一些常见的Excel表格数据模板，它们可以帮助我们更高效地整理和分析数据，提高工作效率。

(客户管理)客户信息信用表格

18
19
20
金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款
信用评价信息
往来银行
往来银行
银行信用
银行信用
运营组织
注册资本金
同行评价
业界声誉
客户简介
填表人：
说明：“付款”栏主要填：优、良、中、差。相应的标准：优：客户享受现金折扣，足额付款；良：客户于信用期内，足额付款；中：指客户于公司的催款单催款下，经公司努力于超出信用期1个月内足额付款，差：客户没有足额付款，或延期付款超出壹个月
（客户管理）客户信息信用表格
表壹：客户联系表
______________业务
序号
客户简称
通讯地址
邮编
主要负责人
业务联系人
今年业务情况
姓名
称呼
手机
办公电话
姓名
称呼手机Biblioteka 办公电话数量金额
价格范围
表二：关键人物的个人情况资料
单位名称：
姓名
配偶姓名
职务
工作单位
出生地点
职务
出生日期
爱好
籍贯
出生日期
学历
籍贯
毕业学校
表六：客户信用评价表
客户名称：客户编号：
信用评价
序号
客户品质
偿债能力
资本实力
抵押资产
运营情况
个人评分小计
需注意事项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
评分值
权数
加权平均
得分
百分比
总分
信用等级建议
信用等级
评价时间
年月日

营销人员客户拜访登记表

营销人员客户拜访登记表
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。