明源CRM销售管理系统快速应用手册范本
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
CRM操作手册(销售版)
CRM操作手册【销售版本】目录第一部分客户 (2)一．发现新潜在客户的操作 (2)陌拜客户信息录入 (2)潜在客户信息录入 (2)潜在客户联系人录入 (3)潜在客户日报填写 (5)二．潜在客户跟进的操作 (7)修改潜在客户跟进阶段 (7)跟进客户日报填写 (7)三．跟进客户变为现有客户的操作 (9)将跟进客户转化为现有客户 (9)将跟进客户的联系人与现有客户进行关联 (11)如现有客户阶段发现新联系人，需在现有客户下新建 (12)现有客户日报填写 (13)四．现有客户变为潜在客户的操作 (15)第二部分合同 (16)一．新建现有客户后录入新服务合同 (16)二．新服务合同填写销售计提 (18)三．在现有客户下录入产品销售合同 (20)三．合同的提交审批并查看审批流 (22)四．合同发生终止和变更的操作 (24)合同变更单 (24)合同终止单 (29)五．续约合同的操作 (34)六．合同关闭的操作 (34)第三部分客户和合同信息录入规则 (35)第四部分客户和合同信息录入要点总结 (36)第五部分补充内容 (37)第一部分客户一．发现新潜在客户的操作陌拜客户信息录入点击【所有拜访日报】，点击【新建】日报下的陌生拜访红色为必填项潜在客户信息录入1.在【潜在客户&跟进客户】（线索）中新增潜在客户2.点击【线索】的【新建】下的【潜在客户&跟进客户】3.录入潜在客户基本信息潜在客户联系人录入1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击关联列表中的【联系人：潜在客户】，并且点击【新建】3.在联系人列表中填写联系人相关信息4.点开线索，点击客户名称，就会看到此客户下关联的联系人信息了。
潜在客户日报填写1.点击【潜在客户&跟进客户】，在线索列表中，点击一个潜在客户2.点击潜在客户下的相关行动，【新建一般行动】下选择【潜在客户&跟进客户日报】3.填写日报信息1）第一次填写时，需要将CALL CARD信息重新选择一遍，按【保存并退出】2）输入第二张日报时，可以先选择第一张日报，然后【保存并复制】，此时第一张日报的CALLCARD信息自动会复制过来，只要修改相应信息，点击【保存并退出】即可完成第二张日报的填写。
明源销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。
同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：目录一、如何建立房源......................... 错误!未定义书签。
二、如何给房间定价或调价................. 错误!未定义书签。
三、如何制定付款方式..................... 错误!未定义书签。
四、如何制定折扣......................... 错误!未定义书签。
五、如何放盘............................. 错误!未定义书签。
六、如何进行客户跟进..................... 错误!未定义书签。
七、如何查询房源并打印置业计划........... 错误!未定义书签。
八、如何选房并打印选房确认单............. 错误!未定义书签。
九、如何签署认购书....................... 错误!未定义书签。
十、如何签约............................. 错误!未定义书签。
十一、如何收款............................. 错误!未定义书签。
一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。
CRM系统操作必备手册模板
CRM系统操作必备手册模
板
CRM系统操作手册
XXX模块
第一章日常业务流程的操作 一・登录SAP 系统
k 执行SAP 登陆程序并建立一个新的连接
SAPLOGON 程序或点 击左图 （一）的图 标，程序 执行后将 岀现的左 目（二）的 画而：
2.你点击新 建按钮来 创立一个 连接。
（图一） （图
二）
1 操作描述: 壮客
序
程中行
S
的在单 装陆私，菜 安登户后序执
创立新的连接
2、修改个人密码
1 操作描述:
你能够左期修改
自己的密码。
在登
陆时首先输入用
户和原口令，然后
点击新口令按钮，
系统会跳岀右下
脚的对话框让你
维护新密码。
明源房地产ERP2.5.2 CRM
明源CR M客户服务管理系统操作手册售后服务咨询热线：0755 – 83283496售后服务电子邮件：service@w w w.m y s o f t.c o m.c n目录第一章系统介绍 (3)第二章系统设置 (6)2.1 功能定义 (6)2.2 单位管理 (6)2.3 角色管理 (6)2.4 用户管理 (6)2.5 清空数据 (7)2.6 日志管理 (7)2.7 工作台配置 (8)2.8 我的工作台 (8)2.9 通用功能 (13)第三章基础资料 (15)3.1 项目登记 (15)3.2 房源生成 (15)3.3 房间管理 (18)3.4 客户台帐 (19)3.5 承建商管理 (21)3.6 投诉问题标准库 (22)3.7 受理职责共享 (23)3.8 业务参数设置 (23)3.9 问卷定义 (26)第四章任务管理 (28)4.1 接待记录 (28)4.2 任务处理 (33)4.3 投诉专题 (37)4.4 赔付登记 (37)4.5 回访登记 (37)第五章模拟验房 (38)5.1 验房问题录入 (38)5.2 验房问题分派 (38)5.3 验房任务处理 (39)5.4 验房总结 (39)第六章正式交付 (40)6.1 交付房间管理 (40)6.2 交付接待记录 (40)6.3 交付问题分派 (42)6.4 交付任务处理 (43)6.5 交付总结 (43)第一章系统介绍在当前的房地产行业经营形势下，关注客户，持续经营客户，聚焦客户价值已受到越来越高的重视。
但具体落到实处应该如何去做？如何跟具体的业务相结合？如何借助IT的手段将“行业最佳实践”具体化，并使用先进的技术来协助各企业实现“聚焦客户价值”的战略？在透彻掌握通用CRM管理理念与实现技术、以及认真分析国内房地产企业CRM的实际需求、最佳实践的基础之上，明源软件提出房地产CRM信息化的五个核心设计思想：∙建立完整、统一、规范的客户数据库，作为客户关系管理的基础；∙强化以客户为核心的销售自动化功能，实现销售全过程的精细化管理；∙基于价值的客户细分，实现差异化营销；∙建立完善的客户服务体系，全面提升客户体验，在投诉中完美；∙基于客户会持续经营客户，提高客户忠诚度，最终实现客户全生命周期管理。
明源房地产ERP2.5.6CRM-会员管理操作手册
明源CRM会员管理系统V5.0 SP6操作手册售后服务咨询热线：0755 -售后服务电子邮件：service@如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。
●第一部分CRM会员管理系统介绍本部分主要讲述了明源CRM会员管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。
通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM会员管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。
●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际业务流程，讲解系统的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。
为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、客户实际操作场景等层层深入地进行展现，希望通过这种层次化的讲解，加深操作人员对业务的理解，从而更准确、高效地完成任务。
本手册使用的符号解释：目录第一部分 CRM会员系统介绍........................................ 错误！未定义书签。
第一章 CRM会员系统与明源地产ERP............................. 错误！未定义书签。
第二章 CRM会员系统概述...................................... 错误！未定义书签。
第三章 CRM会员模块介绍...................................... 错误！未定义书签。
第二部分 CRM会员系统的业务操作 .................................. 错误！未定义书签。
第四章业务准备与初始化...................................... 错误！未定义书签。
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】1. 系统简介明源ERP客户关系管理系统是一款用于管理企业与客户关系的软件系统。
通过该系统，企业可以有效地维护和发展与客户的关系，提升销售和客户服务质量。
2. 登录与权限2.1 登录用户可以通过输入用户名和密码进行登录。
请确保输入正确的账号信息，否则无法登录系统。
2.2 权限不同用户拥有不同的权限，可以进行不同级别的操作。
请妥善管理权限，避免信息泄漏和误操作。
3. 客户管理3.1 新增客户在系统中，可以通过点击“新增客户”按钮来添加新的客户信息。
请填写客户名称、联系人、联系电话等信息，并保存。
3.2 编辑客户在客户列表中，可以通过点击客户名称来查看和编辑客户信息。
请谨慎修改客户信息，确保准确性和完整性。
3.3 删除客户如果需要删除客户信息，请在客户详情页点击“删除客户”按钮进行操作。
请注意，删除客户将同时删除与客户相关的所有数据。
4. 销售管理4.1 新建销售机会在系统中，可以通过点击“新建销售机会”按钮来创建新的销售机会。
请填写销售机会名称、预期金额、预计成交日期等信息，并保存。
4.2 编辑销售机会在销售机会列表中，可以通过点击销售机会名称来查看和编辑销售机会信息。
请及时更新销售进展和相关信息，以便更好地管理销售过程。
4.3 关闭销售机会当销售机会达成或失效时，可以将销售机会标记为关闭状态。
请在销售机会详情页点击“关闭销售机会”按钮进行操作。
5. 客户服务5.1 新建服务工单在系统中，可以通过点击“新建服务工单”按钮来创建新的服务工单。
请填写工单主题、描述、优先级等信息，并保存。
5.2 处理服务工单在服务工单列表中，可以通过点击工单主题来查看和处理服务工单。
请及时响应客户需求，并妥善处理工单内容。
5.3 关闭服务工单当服务工单处理完毕时，可以将工单标记为关闭状态。
请在服务工单详情页点击“关闭服务工单”按钮进行操作。
以上为明源ERP客户关系管理系统的基本操作手册，希望能对您的工作有所帮助。
明源ERP售楼系统操作手册
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（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
明源软件系统操作手册
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划 & 付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划& 付款申请） (24)9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10 、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11 、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控& 成本简报） (32)12 、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单序号模块及功能点涉及部门及岗位1目标成本编制 & 调整 & 结转成本管理部2合约规划成本管理部3合同登记集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司4设计变更项目工程部5现场签证项目工程部6应付进度款（季度产值）成本管理部7月度资金计划资金管理部8付款申请集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司9付款登记财务管理部10合同结算成本管理部、采购管理部11动态成本监控成本管理部12库存结转成本管理部三、操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
明源销售系统操作说明-北京代理公司之欧阳语创编
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址:8060/用户账号：bjfk01、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。
3.选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。
明源软件操作指南
明源软件操作指南(总10页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
1、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。
（3）合同审核：合同管理——>选中双击合同——>核对付款方式、成交单价、房间总价——>录入合同编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。
（4）申请----审批----换房申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。
明源软件操作指南
明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询财务收款岗位权限：财务收款、退款处理财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
明源销售系统操作说明北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成！另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据就是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址、sansheng、com:8060/用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)二、客户录入1、销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。
2、录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。
3、选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。
4、查询后,在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5、以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。
6、客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。
7、在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外,在【客户信息更新】界面中,可以查瞧该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。
明源CRM销售管理系统快速应用手册模板
明源CRM销售管理系统快速应用手册1明源CRM销售管理系统快速应用手册2前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员, 经过对系统核心业务操作的讲解, 能够快速进行系统应用。
同时, 本手册也能够作为日常系统操作流程的快速查询, 减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解, 能够查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定:格式意义””窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< > 窗体中的标签页➢小项说明, 用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明, 用于无先后次序的明细条目的说明提示信息, 这个图标提醒您, 如果您想把事情做的好些, 就要牢记这些信息3目录一、如何建立房源.............................. 错误!未定义书签。
二、如何给房间定价或调价.............. 错误!未定义书签。
三、如何制定付款方式...................... 错误!未定义书签。
四、如何制定折扣.............................. 错误!未定义书签。
五、如何放盘...................................... 错误!未定义书签。
六、如何进行客户跟进...................... 错误!未定义书签。
七、如何查询房源并打印置业计划 . 错误!未定义书签。
八、如何选房并打印选房确认单...... 错误!未定义书签。
4九、如何签署认购书.......................... 错误!未定义书签。
十、如何签约...................................... 错误!未定义书签。
十一、如何收款错误!未定义书签。
5。
明源CRM销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册1前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。
同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：2目录一、如何建立房源 (4)二、如何给房间定价或调价 (16)三、如何制定付款方式 (21)四、如何制定折扣 (25)五、如何放盘 (27)六、如何进行客户跟进 (29)七、如何查询房源并打印置业计划 (34)八、如何选房并打印选房确认单 (37)九、如何签署认购书 (39)十、如何签约 (49)十一、如何收款 (51)3一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；4图15图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。
6图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。
[教材]明源ERP售楼系统操作手册
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[教材]明源ERP售楼系统操作手册[教材]明源ERP售楼系统操作手册明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一( 模块目录A. 项目准备 ----------------------- 第1页----------------------------------- 第2页B. 市场营销 ----------------------- 第3页C. 客户跟进 ----------------------- 第4页D. 交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E. 售后服务 ----------------------- 第7页F. 财务管理 ----------------------- 第8页G. 报表管理 ----------------------- 第9页二(模块说明A.项目准备:该模块用于项目初始化时期，分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4)价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置,(8)业务参数设置。
(1)项目概况:反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除;(2)房源生成:该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名称、建筑性质(高层、小高层等)信息，并且生成该楼栋的房间;(3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息:a房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料;b房间绑定:房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定;c放/收盘:可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘;d其他信息:用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
(4)价格管理:该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e 历史价格查询几个功能:a 调价:该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”;b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核;c 面积变更审核:对于面积变更的申请进行审核;第1页d 价格录入:对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整;e 历史价格查询:查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。
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明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。
同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< > 窗体中的标签页➢小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息目录一、如何建立房源 (4)二、如何给房间定价或调价 (14)三、如何制定付款方式 (19)四、如何制定折扣 (23)五、如何放盘 (25)六、如何进行客户跟进 (27)七、如何查询房源并打印置业计划 (31)八、如何选房并打印选房确认单 (34)九、如何签署认购书 (36)十、如何签约 (44)十一、如何收款 (46)一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。
图3引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。
引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算项目”界面，如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可。
提示：项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。
2、建立区域/楼栋1）点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图5；2）在项目下拉框中选择项目；3）确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；4）新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存&关闭〗即可。
5）确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域；6）新增楼栋，点击〖新增楼栋〗，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相关信息后，点击〖保存〗即可。
图53、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）生成多套单位1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；图62）点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；3）确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗；4）设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，如图8；图7图85）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击〖下一步〗，如图9；图96）设置房号及户型，在图10中，可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过〖显示户型特殊设置〗来挑选房间设置户型，设置完成后，点击〖下一步〗；图10图117）确定房号生成规则后，点击〖下一步〗，系统会提示“是否立即生成房间？”，〖确定〗即可，如图12。
图128）房间生成完后，可以通过〖调整房间〗功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。
生成独立别墅1）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；2）确定房间布局，点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；3）选择“独立别墅”，点击〖下一步〗，弹出“增加房间”窗口，如图13；4）录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存&关闭〗即可。
图13二、如何给房间定价或调价每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式，这里主要介绍导入模板的方式。
具体操作步骤如下：1、导入方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择<调价>标签页，如图14；图142）选择项目；3）生成模板文件，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出的菜单中选择〖生成导入模板（列表）〗或〖生成导入模板（交叉表）〗，打开“选择项目楼栋”窗口，如图15，选择项目或楼栋后（允许多选），点击〖确定〗，模板文件生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，〖保存〗即可；图154）在系统外打开模板文件，按生成的模板格式录入房间的价格信息；5）导入模板文件，进入<调价>标签页，点击〖调价方案导入〗按钮，在弹出的菜单中选择〖导入价格方案〗，打开“导入调价方案”窗口，如图16；6）录入调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，〖确定〗即可。
导入完成后，系统会提示“成功导入xx个房间的价格数据！”；若存在没有成功导入的记录，则提示“成功导入xx个房间的价格数据，失败 yy 个！”。
图162、审核方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择<调价>标签页，如图17；图172）选择项目；3）选择“待审核的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价方案，双击打开，如图18；图184）点击〖审核〗，系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗？”，〖确定〗即可。
3、执行方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择<调价>标签页，如图17；2）选择项目；3）选择“已审核待执行的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要执行的调价方案，双击打开，如图19；图194）点击〖执行〗，系统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续？”，〖确定〗即可。
提示：●列表式模板的面积、单价、总价是横向排列的，而交叉式模板的面积、单价、总价是纵向排列的。
●生成交叉式导入模板时，必须满足“同一楼层的房间数<=250”，若超过，系统会提示“包含同一楼层超过250套房间的楼栋，不适合用交叉式导入模板”。
三、如何制定付款方式项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种付款方式的付款期限和付款的金额。
具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择<付款方式>标签页，如图20；图202、选择项目；3、制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作）；新增付款方式1）点击〖新增〗，系统打开“付款方式信息”窗口，如图21；图212）确定使用围，当需要指定具体“楼栋”时，可以通过按钮来选择楼栋；3）录入付款方式名称及对应可享受的折扣；4）若要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期；5）确定付款方式中是否包含按揭；6）编辑完成后，点击〖保存〗，界面下方即会刷新出付款方式明细列表；7）点击付款方式明细列表栏的〖新增〗，系统打开“新增付款方式明细”窗口，如图22；图228）选择款项类型及款项名称；9）定义款项的付款期限：➢如果选择时间下拉列表中的“指定时间”选项，则需在指定日期字段中录入具体的日期；➢如果选择非“指定时间”选项，则需录入“几天”或“几个月”字段信息；如上图表示定金的付款期限为签署认购书当天。
10）录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额，若“是否扣除定金”字段选择为“是”，则当前款项的金额还需要扣除定金的金额；11）若款项是分期支付的，还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数；12）编辑完成后，点击〖保存&新增〗可以连续增加多笔明细。
●引入付款方式1）点击〖引入〗，系统打开“引入付款方式”窗口，如图23，在付款方式列表中选择要引入的付款方式后，点击〖确定〗，即在当前项目下增加了一种付款方式；图232）在付款方式列表中，选择之前引入的付款方式，双击打开，如图21，根据实际情况修改相应容后，点击〖保存&关闭〗即可。
提示：引入付款方式时，系统会自动将引入的付款方式名称加上“_1”、“_2”……以示区别。
四、如何制定折扣通常在项目开始销售前与销售过程中，公司会根据营销的需要制定一系列的优惠折扣，这些容可以通过折扣管理进行管理。
具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【折扣管理】模块，如图24；图242、选择项目；3、点击〖新增〗，系统打开“折扣信息”窗口，如图25；4、录入折扣名称及折扣类型；5、选择折扣围，如果选择的是特定房间，需在界面下方的房间列表中新增房间；6、选择计算方法，若选择的是减点或打折，则需录入折扣值；若选择的是总价优惠或单价优惠，则需录入优惠金额；7、若录入了生效日期和失效日期，则该折扣仅在该时间段有效；8、编辑完成后，点击〖保存&关闭〗即可。
图25五、如何放盘在房源建立以后，默认是不能销售的，还需要进行放盘。
具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【房间管理】模块，选择<放盘>标签页，如图26；2、在项目列表中选择具体的楼栋；3、根据所要放盘房间的围，点击对应的〖放〗按钮进行放盘操作：●点击某一横向记录的〖放〗：表示对当前楼层所有单元的房间进行放盘操作；●点击某一纵向记录的〖放〗：表示对当前列的所有房间进行放盘操作；●点击销控图中最左上角的〖放〗：表示对当前楼栋下的所有房间进行放盘操作；●若要对某个特定的房间进行放盘操作，直接在销控图中点击该房间的房号即可。
4、操作完毕后，点击〖放盘保存〗即可。
图26提示：●所有的“放”和“收”操作只针对“待售”和“销控”状态的房间起作用，非“待售”或“销控”状态的房间均不会受任何影响，还是保持原有的状态。