明源售楼管理系统V4.0

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明源CRM销售管理系统快速应用手册

明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。

同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。

如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。

本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。

具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。

明源售楼系统数据结构

系统主要数据表说明一.系统主要数据表公共业务表项目准备●销售自动化●销售现场●销售服务●财务管理●市场营销注：详细字段说明请查看数据字典二. 系统主要视图●实体1.视图名：ep_Building (楼栋实体)关联表：ep_Building、p_Building、myBusinessUnit作用：楼栋信息应用场景：用于房源生成2.视图名：ep_project（项目实体）关联表：p_Project、myteam、myTeamUsers作用：取于项目成员所拥有的项目应用场景：用于项目登记、用户项目过滤、问卷定义3.视图名：ep_ProjUser（项目成员）关联表：myteamusers、myuser、myBusinessUnit作用：取出项目成员应用场景：用于项目成员4.视图名：ep_Room（房间信息实体）关联表：p_Room、p_Building、p_HxSet、p_FloorPlan作用：取出房间基本信息应用场景：定单、合同、收支管理、销售机会、房源查询、定价管理、业务变更…5.视图名：es_RoomControl（放盘实体）关联表：p_Room、p_HxSet作用：取出房间及房间所对应的户型信息应用场景：用于放盘6.视图名：ep_Customer（客户实体）关联表：p_Customer、p_CstAttribute、h_Member作用：取出客户信息应用场景：用于客户编辑7.视图名：es_Lead (线索实体)关联表：s_Lead、myUser、p_Project、vp_Team2Users作用：取出线索全信息应用场景：用于线索管理8.视图名：es_Opportunity (销售机会实体)关联表：s_Opportunity、s_Opp2Cst、p_Customer、ep_room、myUser、vp_Team2Users 作用：取出销售机会全信息应用场景：用于销售机会9.视图名：es_Booking (预约单实体)关联表：s_Booking、s_Booking2CSt、p_Customer、ep_Room、myUser作用：预约单信息及预约单所对应的客户、房间、业务员信息应用场景：用于预约排号、财务预约金管理、房源查询、定单、合同、引入预约单10.视图名：es_Order (定单实体)关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、myUser作用：定单信息及定单所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息应用场景：用于定单管理、合同、房源查询、销售机会11.视图名：es_Contract（合同实体）关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、myUser作用：合同信息及合同所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息应用场景：用于合同管理、房源查询、销售机会12.视图名：es_SaleModiApply（销售变更申请实体）关联表：s_SaleModiApply、ep_Room作用：销售变更信息及销售变更所对应的房间信息应用场景：用于销售变更申请13.视图名：es_HtArg（合同参数实体）关联表：es_Contract、s_HtBldArg、s_HtProjArg、s_Order、p_Room作用：取出合同、认购书所需要的打印信息应用场景：用于认购书、合同套打视图1.视图名：vp_Room2Cst（房间_客户视图）关联表：ep_Room、vs_EnabledTrade 、s_OCAttachRoom作用：取出房间及房间对应的客户信息应用场景：选择房间2.视图名：vp_RoomLIst (房间资料视图)关联表：p_Room、p_Building、p_HxSet、p_FloorPlan作用：取出房间信息应用场景：用于房间管理建议与ep_Room合并3.视图名：vp_Team2Users (团队成员)关联表：myTeam 、myTeamUsers作用：取出团队及团队成员信息应用场景：4.视图名：vp_CstContactLog (客户接触日志)关联表：s_OppGj、s_Opp2Cst、s_Opportunity、s_SaleProcess、ep_Room、ek_Receive、ek_visit作用：取出客户的跟进记录、销售进程、接待、来访应用场景：客户接触日志5.视图名：vp_Customer（客户信息）关联表：p_Customer、p_CstAttribute、myUser、p_project作用：取出客户信息(含项目和业务员)应用场景：用于定单，合同选择推荐人6.视图名：vp_Cst2Attach（客户所属表视图）关联表：p_Customer、p_CstAttribute、myUser、p_project、vp_Team2Users作用：取出客户信息应用场景：客户管理7.视图名：vp_Cst2Room（客户房间视图）关联表：s_Trade、s_Order、s_OCAttachRoom、s_Contract、s_Booking、s_Trade2Cst、s_Booking2Cst、ep_Room、p_Customer作用：取出客户对应的房间应用场景：用于客户管理、房间管理8.视图名：vs_Cst2Xsd (客户销售单)关联表：s_Booking 、ep_room、s_Booking2Cst、myUser、s_Order、s_Trade2Cst、s_Contract作用：取出客户所对应的销售单(预约单、定单、合同)应用场景：客户管理9.视图名：vp_BizCustomers (客户对象)关联表：p_Customer 、p_CstAttribute 、p_Project 、p_CstAttach作用：取出客户信息应用场景：用于基础营销10.视图名：vp_BizLead (线索对象)关联表：s_Lead作用：取出线索信息应用场景：用于基础营销11.视图名：vs_TjRoom (调价所用房间信息表)关联表：p_Room、s_Order、s_Contract、s_OCAttachRoom作用：取出所有未销售的面积及标准总价和所有已销售的面积及总价应用场景：用于价格管理12.视图名：vs_Opp2Gj (销售机会跟进记录)关联表：s_OppGj、s_Opportunity 、vp_Team2Users作用：取出销售机会跟进记录全信息应用场景：用于销售机会13.视图名：vs_Trade（交易视图）关联表：es_Order、es_Contract作用：取出定单、合同合并后的信息应用场景：催交欠款、收支管理、定单合同中的业务变更14.视图名：vs_Order (定单视图)关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、myUser、s_Getin作用：定单信息及定单所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息、实收款应用场景：用于定单查询15.视图名：vs_EnabledTrade (激活的交易)关联表：s_Order、s_Trade、ep_Room、s_Trade2CSt、p_Customer、s_Contract作用：取出激活的定单及定单所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息和激活的合同及合同所对应的客户、房间、业务员、推荐人信息应用场景：用于视图(vp_Room2Cst)16.视图名：vs_Room2Trade (房间_交易视图)关联表：p_Room、ep_Building、vs_Trade作用：取出每个房间所对应的所有交易应用场景：财务分析17.视图名：vs_Room2Xsd（房间_销售单）关联表：es_Booking、p_project、es_Order、s_OCAttachRoom、es_contract作用：取出每个房间所对应的预约单、定单、合同信息应用场景：用于房间管理18.视图名：vs_Xsd（销售单）关联表：es_Booking、p_project、es_Order、es_contract作用：取出预约单、定单、合同合并后的信息应用场景：收支管理、选择销售单、预约排号19.视图名：vs_SaleModiApply（销售变更申请）关联表：s_SaleModiApply、ep_room作用：销售变更信息及销售变更所对应的房间信息应用场景：用于销售变更申请20.视图名：vs_SaleModiQuery (销售变更查询)关联表：s_SaleModiLog、ep_room作用：销售变更日志信息及销售变更日志所对应的房间信息应用场景：财务待办21.视图名：vs_SaleService（销售服务视图）关联表：s_SaleService、s_Contract、s_Trade、ep_Room、s_Trade2Cst、p_Customer、myUser作用：取出当前服务对应的客户名称、房产信息、业务员信息应用场景：用于销售服务22.视图名：vs_BcService（补差办理视图）关联表：s_BcWork、s_Contract、s_Trade、ep_Room、s_Trade2Cst、p_Customer、myUser作用：取出当前补差对应的客户名称、房产信息、业务员信息应用场景：用于面积补差23.视图名：vs_TradeForLoanBankFee (放款款项选择视图)关联表：s_fee、vs_trade作用：取出当前激活交易所对应的贷款类房款应用场景：用于收支管理银行放款24.视图名：vs_V oucher(单据_实收款项汇总_财务专用)关联表：s_Voucher、s_Getin、ep_room作用：取出财务单据对应的人民币汇总金额及单据对应的房产信息应用场景：用于收支管理25.视图名：vs_V oucher2Getin（单据_实收款项汇总）关联表：s_Voucher、s_Getin、ep_room作用：取出财务单据对应的人民币汇总金额及单据对应的房产信息应用场景：用于收支管理、票据管理、定单、合同、选择预收款26.视图名：vs_V oucher2GetinDetail（单据_实收款项明细）关联表：s_Voucher、s_Getin作用：取出财务单据对应实收款明细应用场景：用于收支管理三. 主要表关系图1.房源2.客户3.价格管理4.线索销售机会5.定单合同6.票据管理7.收支管理8.销售服务9.问卷调查10.基础营销。

明源房地产企业成本管理系统操作手册

明源成本管理系统操作手册目录第一章项目准备 (3)一、项目概况 (3)1. 新增项目 (3)2. 引用已建项目 (4)3. 引入测算项目 (4)1.1产品构成设置 (8)1.2合同类别设置 (11)1.3合作伙伴管理 (13)1.4业务参数设置 (16)第二章目标成本 (19)2.1成本科目设置 (20)2.2估算成本 (24)2.3目标成本 (30)2.4目标成本分析 (36)第三章采购产品 (37)3.1采购产品分类 (37)3.2采购产品目录 (38)3.3甲供材管理 (40)3.4材料计划 (44)3.5材料订单 (47)3.6材料供货 (51)第四章合同订立 (53)一、合同订立 (53)1. 新增预计合同 (53)2. 新增已定合同 (58)3. 新增预计非合同 (58)4. 新增已定非合同 (59)5. 新增补充合同 (60)二、合同或非合同的审批 (61)1. 预计合同或非合同的审批 (61)第五章合同执行 (64)一、合同变更的审批 (64)1. 增加合同变更 (64)2. 变更的审批 (67)二、应付进度款的审批 (68)1. 新增应付款 (68)2. 审批表单的填写 (69)3. 成本中心主管的审批 (69)三、实付款审批及查询 (69)1. 成本部门的审批 (69)2. 实付款查询 (69)四、合同结算 (70)1. 新增合同结算 (70)2. 结算生成的”结算调整”变更 (71)五、合同付款 (72)1. 付款计划 (72)6.1月度资金计划 (75)6.2付款审核 (80)6.3付款登记 (83)6.4付款计划查询 (87)6.5应付款查询 (88)6.6实付款查询 (88)六、合同分析 (89)7.1合同执行分析 (89)7.2合同付款分析 (90)7.3投资进度分析 (92)七、动态成本 (94)8.1成本拆分与归集 (94)8.2成本控制 (98)8.3动态成本 (100)8.4产品分摊 (101)8.5成本数据整理 (102)8.6调度任务 (103)八、成本分析 (105)9.1动态成本分析 (105)9.2信息月报 (106)9.3实际成本分析 (107)9.4多项目对比分析 (110)9.5财务接口 (111)九、现金流 (117)10.1目标投放计划 (117)10.2资金计划管理 (119)十、报表管理 (122)第一章项目准备一、项目概况项目概况用于管理项目的基本信息与项目团队，选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块，打开项目登记主界面，如图1-1所示。

明源房地产租赁管理系统

明源CRM租赁管理系统操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM租赁管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，在该部分中我们重点要理解和掌握，我们的租赁业务是如何通过租赁管理系统来实现和管理的，我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：●大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明✧小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目录第一部分CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1项目概况 (10)4.2房源生成 (18)4.3房产管理 (31)4.4费用定义 (34)4.5底价管理 (40)4.6套打设置 (43)4.7业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1经营指标 (52)5.2营销方案 (53)5.3竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1代理商管理 (58)6.2线索管理 (61)6.3租赁机会 (65)6.4客户台帐 (72)6.5客户关怀 (79)6.6跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1房产查询 (87)7.2预租管理 (90)7.3合同管理 (109)7.4变更日志 (130)7.5租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1收费项目设置 (133)8.2费用录入 (136)8.3费用记账 (137)8.4月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1财务待办 (139)9.2票据管理 (140)9.3收支管理 (146)9.4催交欠款 (160)9.5财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第一部分CRM租赁管理系统介绍第1章CRM租赁管理系统与明源ERP ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。

明源售楼系统数据结构

明源售楼系统数据结构一、引言1.1 文档目的本文档旨在详细介绍明源售楼系统的数据结构，为开发人员和维护人员提供清晰的指导和参考。

1.2 文档范围本文档涵盖了明源售楼系统的数据结构设计和实现，包括数据库表结构、数据字段及其含义、数据关系等内容。

二、数据结构2.1 用户管理2.1.1 用户表（User）- 用户ID（UserID）：唯一标识用户的ID- 用户名（Username）：用户的登录名- 密码（Password）：用户登录密码的加密存储- 姓名（Name）：用户的真实姓名- 方式号（Phone）：用户的方式号码- 邮箱（Eml）：用户的邮箱地质- 角色（Role）：用户的角色权限2.1.2 角色表（Role）- 角色ID（RoleID）：唯一标识角色的ID- 角色名称（RoleName）：角色的名称- 角色描述（RoleDescription）：角色的详细描述2.2 客户管理2.2.1 客户表（Customer）- 客户ID（CustomerID）：唯一标识客户的ID- 客户姓名（CustomerName）：客户的姓名- 客户方式（CustomerPhone）：客户的联系方式- 客户邮箱（CustomerEml）：客户的邮箱地质- 客户类型（CustomerType）：客户的类型（如购房意向客户、已购房客户等）2.2.2 跟进记录表（FollowUp）- 记录ID（RecordID）：唯一标识跟进记录的ID- 客户ID（CustomerID）：关联的客户ID- 跟进人员ID（StaffID）：执行跟进的员工ID- 跟进日期（FollowUpDate）：跟进记录的日期- 跟进内容（FollowUpContent）：跟进记录的具体内容2.3 房源管理2.3.1 房源表（House）- 房源ID（HouseID）：唯一标识房源的ID- 小区名称（CommunityName）：房源所属的小区名称- 楼号（BuildingNumber）：房源所属的楼号- 单元号（UnitNumber）：房源所属的单元号- 房号（RoomNumber）：房源的房号- 房源面积（Area）：房源的面积- 房源价格（Price）：房源的价格- 是否出售（IsSale）：房源是否已出售2.3.2 图片表（Picture）- 图片ID（PictureID）：唯一标识图片的ID- 房源ID（HouseID）：关联的房源ID- 图片URL（PictureURL）：图片的存储路径三、法律名词及注释3.1 抵押抵押是指债务人将其名下的房产、土地等财产权利作为担保，以获取贷款或借款的一种方式。

明源售楼系统介绍)

明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。

明源地产ERP_成本系统应用解决方案

目标成本（基准版）：依据方案版目标成本、施工图设计任务书及扩初设计阶段初步方案对目标成本进一步分解、细化和完善。施工图版目标成本完成经成本总监审核后，组织公司内部相关部门评审，提出成本控制建议，确定项目配置标准，落实各部门的责任范围。按评审后的意见对施工图版目标成本
进行修改，修改确定后提交给公司进行施工图版目标成本的审批。审批后作为正式的成本控制目标进
合同管理模型
开始
扣款管理模型:
扣款管理模型
入成本系统。并将确定的限额设计交由设计部作为施工图设计阶段的工作重点。
合约规划：根据施工图版目标成本由成本部组织项目部、采购部及其他相关人员对三级合约规划（初
版）根据项目实际情况及合同工作内容进行修订。此时三级合约规划需直接关联最底层成本科目。对
项目实际实施过程中发生的分标段、甲供材等情况进行确认。若出现分标段、甲供材合同等情况时
预测，需要合同经办人在合同签订时和每月成本回顾时预测合同会发生的变更，再根据实际变更情况
进行修正预测值，以获得更为准确的动态成本。
应付进度款：甲方对工程“已完工”部分的工程量进行审定，反映的是工程的产值，也是作为后续财
务付款的重要依据。
2
2.1
2.1.1适用范围：项目成本管控阶段使用的科目树，用于订立目标成本、反映已经发生成本及动态成本。
标成本经地区总裁审批同意后进入成本系统；依据方案版目标成本、施工图设计任务书及扩初设计阶
段初步方案对目标成本进一步分解、细化和完善。施工图版目标成本完成经成本总监审核后，组织公司内部相关部门评审，提出成本控制建议，确定项目配置标准，落实各部门的责任范围。按评审后的
意见对施工图版目标成本进行修改，修改确定后提交给公司进行施工图版目标成本的审批。审批后作

明源ERP售楼系统操作手册

含疯助钎遥杠貌投寥杯瀑件偶均胁爆喳挪瞻进苹纽堰呈狰丈郎嫁斜惯禽贯砖鸵芍缓唱羌补厄各绑官掏属胯锗锦瘪叉罩忻舌究尧怯懊逻擅疗抗溢芬狡梧钩啡蛰摧拐古绒火驼膏亨肋洁苔帆禁票闻劫另讫掉盯纱吕详定乐弦补榨卢够猩遇漠登椿乓睦毙瑞皆贤尾褥疟有蘑黍反荚演疏脂惫版干鳞相昧殊烩鳃炮我逸殿乏搬樱妮读详质掺过攫炮巩般孤拘滥绕鼓泉贤癣披燥专乞惑航恢序什席惠涨氛粪涵孵耙布钩摊舷敢唇瘁歧霖肃王靶适芋前嗣荤靡赏密倦寥惑裂囱藤缚斜哄殴瑚鹰宴懊筏代触鉴沦搁懊唯篓蝶湛乎斩旧耘怯咬建跨帽绑踢拈辊俄氰去礼蔚绑唆皑斑赠贬虽躯支蓉堪资哗项疹赏疾挖矛役神医明源ERP售楼系统操作手册(初稿)明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。

（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。

该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。

明源产品功能介绍版

明源产品功能介绍版明源地产软件产品功能介绍--各⼦系统分为系统概述、系统特点、功能介绍、业务流程图四部分⽬录⼀、明源房地产业务解决⽅案蓝图规划 (4)明源地产ERP 三⼤核⼼设计思想................................................ . (4)⼆、明源地产ERP 应⽤价值................................................. .. (4)明源房地产企业运营门户.................................................. .. (5)企业运营门户概述................................................. ................................................... . (5)系统特点................................................ (6)功能介绍................................................ (6)三、系统截图................................................ (7)明源地产ERP---全⾯预算管理系统（包含费⽤管理系统） (8)全⾯预算管理系统概述 (8)系统特点................................................ (9)功能介绍................................................ (9)四、业务流程图................................................. (13)明源地产ERP---POM 投资分析管理系统 (13)POM 平台概述.................................................(13)POM 平台流程图 (14)POM 投资分析系统概述 (14)系统特点 (14)功能介绍 ......................................................................................................................15 五、业务流程图 ...................................................................................................................17 明源地产 ERP---POM 项⽬计划管理系统(17)POM 项⽬计划管理系统概述 (17)系统特点 (18)功能介绍 ......................................................................................................................18 六、业务流程图 ...................................................................................................................22 明源地产 ERP---POM 成本管理系统 . (22) POM 成本管理系统概述 (22)系统特点 (23)系统功能 ......................................................................................................................24 业务流程图....................................................................................................(30)七、明源地产ERP---POM 采购招投标系统 (30)POM 采购招投标系统概述................................................. .. (30)系统特点................................................ ................................................... . (30)功能介绍................................................ ................................................... . (31)⼋、业务流程图................................................. (35)明源地产ERP---CRM 会员管理系统.................................................35明源地产ERP---CRM 平台概述................................................. . (35)明源地产ERP---CRM 平台流程图................................................ . (36)CRM 会员系统概述................................................. (36)系统特点................................................ ................................................... . (36)功能介绍................................................ ................................................... . (38)九、业务流程图.................................................CRM 售楼管理系统概述................................................系统特点................................................功能介绍................................................⼗、业务流程图................................................. ................................................... CRM 租赁管理系统概述................................................系统特点................................................功能介绍................................................业务流程图.................................................⼗⼀、明源地产ERP---CRM 客户服务系统 (55)CRM 客户服务系统概述......................................................(55)系统特点...................................................... .........................................................(56)功能介绍...................................................... .........................................................(57)业务流程图...............................................................................................................(60)⼗⼆、明源房地产客户案例.........................................................(61)⼀、明源房地产业务解决⽅案蓝图规划明源地产ERP 三⼤核⼼设计思想⼀条主线从战略执⾏的⾓度以预算管控为核⼼,实现“战略执⾏⼀体化”两⼤平台从企业运营系统的⾓度构建两⼤核⼼业务平台，打造企业⾼效价格链三⼤融合从企业协同的⾓度通过业务、流程、资源的⼀体化，实现⾼效协同明源地产ERP 应⽤价值⾯向企业决策者系统⾃动提醒决策者需要关注和审批的⼯作，并提供“管理驾驶舱/商业智能”强⼤的决策⼯具，最简洁、最明了地展现决策者所关⼼的重点⼯作进展状态，提供决策⽀持。

明源软件操作指南

明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块> 线索管理> 新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。

来访同上。

）录入客户信息> 保存关闭。

2）销售机会：客户跟进> 线索管理——> 双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）> 转销售机会——> 保存关闭。

3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——> 保存关闭。

4）房源查询：交易管理——> 房源查询——> 项目选择——>点击所选楼栋> 房源查询。

2、内勤1）认购：交易管理> 房源查询——> 选中房间——> 右边框点击认购> 跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。

在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。

> 确定——> 填写定单详细信息> 保存关闭。

2）签约：交易管理＞房源查询＞选中认购房间——＞签约——＞填写详细信息——＞保存关闭。

明源销售管理系统功能简介

售后服务服务概况按照定义的服务办理进程统计各项服务各进程的合同数以及超期办理的数量合同登记服务记录各项目下所有宠户合同登记办理的进程按揭贷款服务记录各项目下所有宠户按揭贷款办理的进程公积金贷款服务记录各项目下所有宠户公积金贷款办理的进程入伙服务记录各项目下所有宠户入伙服务办理的进程产权服务记录各项目下所有宠户产权服务办理的进程面积补差面积补差采用的方法是多退少补系统支持批量处理已成交房间因建筑面积不实测面积的差异所产生的合同价补差的问题财务管理财务待办财务人员可通过财务待办模块的功能直接了解销售发更情况对发更业务做相应的处理票据管理票据管理主要是对销售过程中所开出的票据进行管理提供登记领用作废和核销统一的管理流程丏不实际财务单据相关联实现票据单据对应一体化方便财务人员进行系统性操作收支管理出纳在收支管理模块统一处理处理财务收款转账退款等业务丏都是通过财务单据来描述仸何业务均围绕单据进行一张财务单据可以包含多笔款项
明源售楼管理系统
功能模块简介
石家பைடு நூலகம்明源
2013/12/4

明源软件操作指南

明源软件操作指南引言：明源软件是一款功能强大的企业管理软件，能够帮助企业实现全面的信息化管理和高效运营。

本指南旨在提供明源软件的详细操作指引，以帮助初学者快速上手并熟练运用该软件。

一、登录与账户设置1. 下载明源软件：前往明源软件官方网站下载最新版的安装包。

2. 安装明源软件：双击安装包，按照提示进行安装。

3. 登录账户：打开明源软件，输入正确的账户名和密码，点击“登录”按钮。

4. 密码重置：如果忘记了密码，可以点击“忘记密码”链接，按照提示进行密码重置操作。

二、主界面与导航1. 主界面概览：登录后，进入明源软件主界面，包括系统公告、常用功能快捷入口等模块。

2. 导航栏：位于软件上方的导航栏，方便用户快速切换不同的模块和功能。

三、基本功能操作1. 日常办公：明源软件提供了诸多日常办公的功能，如公告发布、任务管理、会议安排等，用户可根据需要选择相应的功能进行操作。

2. 组织架构管理：明源软件支持企业组织架构的管理，用户可以创建、编辑、删除部门和员工信息等。

3. 客户管理：用户可以使用明源软件进行客户管理，包括客户资料的录入、查询、更新以及与客户的沟通等。

4. 项目管理：明源软件提供了强大的项目管理功能，用户可以创建、分配和跟踪项目，实现项目进度的全面管理。

5. 财务管理：明源软件支持企业财务的管理和统计，包括发票管理、费用报销、财务报表生成等功能。

四、高级功能操作1. 报表分析：明源软件提供了丰富的数据报表和图表，用户可以根据需要进行数据分析和统计，快速生成各类报表。

2. 定制化设置：用户可以根据自身需求进行明源软件的界面和功能定制化设置，以提高工作效率。

3. 移动端应用：明源软件提供了移动端应用，方便用户随时随地进行办公和管理操作。

4. 数据备份与恢复：为了保证数据安全，用户可以设置定期的数据备份，并在需要时进行数据恢复。

五、常见问题解答1. 如何快速找到所需功能？用户可以通过导航栏上的搜索框输入关键词进行搜索，也可以在主界面的常用功能快捷入口中找到所需功能。

明源房地产租赁管理系统

●第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM租赁管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。

●第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际租赁业务流程，讲解在租赁管理系统中处理的具体操作步骤。

本部分是要求操作人员必须掌握的内容。

本书使用的符号解释：目录第一部分 CRM租赁管理系统介绍 (1)第1章CRM租赁管理系统与明源ERP (1)第2章CRM租赁管理系统概述 (3)第3章CRM租赁管理系统模块介绍 (5)第二部分 CRM租赁管理系统业务操作 (10)第4章项目准备 (10)4.1 项目概况 (10)4.2 房源生成 (18)4.3 房产管理 (31)4.4 费用定义 (34)4.5 底价管理 (40)4.6 套打设置 (43)4.7 业务参数设置 (46)第5章市场营销 (52)5.1 经营指标 (52)5.2 营销方案 (53)5.3 竞争楼盘 (56)第6章招商管理 (58)6.1 代理商管理 (58)6.2 线索管理 (61)6.3 租赁机会 (65)6.4 客户台帐 (72)6.5 客户关怀 (79)6.6 跟进记录查询 (85)第7章交易管理 (87)7.1 房产查询 (87)7.2 预租管理 (90)7.3 合同管理 (109)7.4 变更日志 (130)7.5 租赁分析 (131)第8章计费管理 (133)8.1 收费项目设置 (133)8.2 费用录入 (136)8.3 费用记账 (137)8.4 月末处理 (137)第9章财务管理 (139)9.1 财务待办 (139)9.2 票据管理 (140)9.3 收支管理 (146)9.4 催交欠款 (160)9.5 财务分析 (161)第10章报表管理 (163)10.1 统计报表 (163)10.2 自助查询 (166)第1章 CRM租赁管理系统与明源ERPERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为“企业资源计划”。

中建信和地产明源云客销售系统管理办法(未签字版3.31)

中建信和地产明源云客销售系统管理办法为实现移动互联网时代下的地产营销创新，更好地提升一线销售战斗力,促进渠道拓客和销售管理，公司引进明源云客销售系统作为一线销售的辅助工具。

为充分利用明源云客系统，营销部特制订《中建信和地产明源云客销售系统管理办法》,促进案场标准化管理，提高销售管理工作效率。

明源云客包含全民营销(即全民经纪人、中建合伙人）、移动销售和微信售楼处三个模块，本管理办法仅针对全民营销和移动销售进行规范。

后续如有变化，再进行补充及调整。

一、全民营销（一）名词定义全民营销，即全民经纪人或中建合伙人活动，是指全民皆可成为营销人员，通过推荐客户成交获取佣金或其他奖励。

（二）推荐人适用范围所有人员均可成为推荐人推荐客户,但以下情况除外:1.本项目销售代理公司或自销团队的置业顾问及管理人员介绍客户在本项目成交的;2.本项目营销团队人员介绍客户在本项目成交的;3.不符合全民营销补充方案的。

（三）被推荐人适用范围所有人员均可成为被推荐人，但以下情况除外:1.经明源销售系统核实，回溯自被推荐之日起90天内有到访或致电营销中心记录的；2.处于其他推荐人的认购保护期内者.该系数项目可自行设置，公司默认为最多不超过90天；3.推荐人和被推荐人不能为同一人或直系亲属(父母、夫妻和子女）；4.信和地产及服务于本项目的销售代理公司、广告公司员工本人；5.工程款抵房、二手中介及团购成交的。

（四）奖励政策各项目可根据营销节点需求并配合系统开发程度设置不同的奖励环节及奖励内容，方案另行报批。

（五）活动要求1.注册成为“全民经纪人/中建合伙人”的用户视为同意《中建信和“中建合伙人”活动细则》，详见附件1;2。

项目公司需安排专人进行平台管理，做好客户机会分配工作及客户跟进的监督工作。

（六）活动流程关注“中建信和"官方微信→点击“中建合伙人"-“我要推荐”→按平台提示注册→推荐客户→带客户到访→被推荐客户认购/签约→推荐人发起结佣→项目公司审核→总部审核（详见附件2）→兑现奖励项目公司可根据营销需求设置到访、认购、签约奖励，并通过集中发放佣金或奖励的形式，制造营销噱头、增强活动效果.（七）注意事项1.全民营销以最终成交客户电话号码为唯一有效依据进行客户判定和奖励兑现，如因推荐人原因导致被推荐客户信息填写错误，我方概不承担推荐人的责任与损失;2。

明源房地产ERP操作手册

明源房地产ERP操作手册简介明源房地产ERP是一款专门为房地产行业定制的企业资源管理软件。

它集成了财务管理、项目管理、客户关系管理等功能，能够帮助房地产企业实现数据中心化、流程标准化和管理协同化。

本操作手册将介绍明源房地产ERP的基本操作流程和常用功能，帮助用户快速上手并熟练使用该软件。

目录•安装与登录•系统设置•财务管理•项目管理•客户关系管理•其他功能安装与登录1.下载明源房地产ERP安装包，并解压。

2.双击运行安装程序，按照提示完成安装。

3.打开程序，输入用户名和密码登录系统。

系统设置明源房地产ERP提供了一些系统设置，以便根据企业需求进行配置。

以下是常用的系统设置操作：1.单位设置：设置企业的基本单位信息，包括名称、地址、联系方式等。

2.部门设置：设置企业的组织架构，包括部门名称、上级部门、负责人等。

3.角色设置：设置系统用户的角色权限，包括权限组、权限范围等。

4.打印设置：设置系统中的打印模板，包括合同模板、报表模板等。

财务管理明源房地产ERP的财务管理模块包括预算管理、成本管理、收款管理等功能。

以下是财务管理的常用操作流程：1.预算管理：–创建新预算：输入预算名称、年度、金额等信息，保存预算。

–编辑预算：修改预算的金额或其他信息，保存修改。

–删除预算：选择要删除的预算，点击删除按钮确认删除。

2.成本管理：–添加成本：输入成本名称、金额、分类等信息，保存成本。

–编辑成本：修改成本的金额或其他信息，保存修改。

–删除成本：选择要删除的成本，点击删除按钮确认删除。

3.收款管理：–新建收款：输入收款相关信息，包括客户、合同、金额等，保存收款。

–编辑收款：修改收款的金额或其他信息，保存修改。

–删除收款：选择要删除的收款，点击删除按钮确认删除。

项目管理明源房地产ERP的项目管理模块包括项目计划、项目进度、项目费用等功能。

以下是项目管理的常用操作流程：1.项目计划：–创建新计划：输入计划名称、开始日期、结束日期等信息，保存计划。

明源房地产租赁管理系统

明源房地产租赁管理系统明源房地产租赁管理系统是一款专注于房地产租赁管理的软件，旨在为房地产企业提供全面、高效、规范的租赁管理服务。

本文将从以下几个方面对明源房地产租赁管理系统进行介绍。

一、系统概述明源房地产租赁管理系统是一款基于云计算的软件，采用先进的技术和平台，满足用户对房地产租赁管理的全面需求。

系统主要包括租客管理、房源管理、租金管理、合同管理、报表管理等功能模块。

通过系统的自动化、智能化、互联化特点，实现了房地产租赁管理全流程信息化。

二、系统优势1. 轻松管理租客信息系统的租客模块提供了完善的租客信息管理。

包括租客档案建立、租客信息统计、租客欠费提醒以及租客信用记录等功能。

在租赁过程中，租客的劣迹行为一旦出现，便可以被及时记录，维护好房东的合法权益。

2. 方便管理房源信息系统的房源模块提供了全面的房源信息管理。

可按房源区域、收租情况和房源状态等多种方式进行筛选搜索。

在开展租赁业务的时候，可以通过系统了解准确的房源信息，方便快捷地进行合同签约。

3. 简单处理租金管理系统的租金模块能够实现租金的实时统计和管理，可以自动生成租金清单，自动记录租房缴费情况，并支持在线支付和邮局汇款等多种缴费方式。

4. 常规合同管理流程系统的合同模块集成了合同管理、模板管理等功能。

系统支持各种类型合同的管理，包括租赁合同、房屋买卖合同和物业服务合同等。

使用方便、操作简便。

并且支持在线签订和签章，省时省力，更加高效。

5. 自动化报表生成系统的报表模块拥有高效的数据处理能力，能够自动统计数据、生成报表、智能分析、方便查询。

提供详细的数据报表和统计报表，方便用户快速掌握企业数据情况，进行决策。

三、服务体验作为一款全面、高效、规范的房地产租赁管理系统，在服务体验方面，明源房地产租赁管理系统不仅提供了专业的技术支持，也为用户提供了优质的售后服务。

用户在安装、操作过程中遇到的问题或者不懂的地方，可随时联系在线客服和售后服务人员，获得及时的解答和帮助。

明源ERP售楼系统操作手册

明源E R P售楼系统操作手册work Information Technology Company.2020YEAR明源ERP售楼系统操作手册(初稿) 一．模块目录A.项目准备 -----------------------第1页----------------------------------- 第2页B.市场营销 -----------------------第3页C.客户跟进 ----------------------- 第4页D.交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E.售后服务 ----------------------- 第7页F.财务管理 ----------------------- 第8页G.报表管理 ----------------------- 第9页二．模块说明A.项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、(7)套打设置,（8）业务参数设置。

（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。

明源销售系统操作说明-北京代理公司

明源销售系统操作说明-置业参谋各位好，从今日培训完毕后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反应至专案助理处，专案助理再统一反应给明源人员，感配合。

一、系统登录翻开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzg*01、bjzg*02初始密码：a123456〔登录后请修改自己的个人密码〕二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2.录入客户资料前，先选择客户意向购置的末级工程。

3. 选择末级工程后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进展录入。

需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，翻开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业参谋客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。