战略企划部述职报告PPT参考

2015年度战略企划部述职报告
述职人：某某
2015年12月10日
一、KPI指标一览表
序号KPI指标权重门槛值目标值挑战值1一年新业务价值增长率100%5%10%15% 根据集团公司信息披露有关规定，KPI指标实际值待公司年报公布后统一披露
序号重点工作权重实际完成情况
1产品体系
建设40%
✓支持产品决策机制优化，提高运行效率：构建运作体系，包括季度工作例会、专题会议和产品协调调度机制等，共组织产品委员会6次、
审议报告18个、审签产品书面材料34份；明确运作定位，价值牵引、
前台驱动、加强服务，并为经委会产品决策提供支持；实施平台化运
作，信息充分沟通、管理语言同化、资源充分共享
✓实现产品开发流程标准化，时效大幅提升：形成了以前台产品经理为核心的产品开发标准流程，明确产品开发标准周期64个工作日，
经过半年多试运行后，进一步优化至29个工作日，配套新产品开发IT
系统上线
✓加强产品开发统筹协调，推动产品创新：建立产品开发动态调整机制，逐步形成了系列方法与工具，通过前中后台融合，快速响应市场
环境变化；协调产品开发中各类重大、突发问题，在应对普通年金险
可能无法免营业税、费改产品研发、健康税优准备等方面发挥积极作
用；牵头组织和研发公司首款投连险产品；牵头组织开展长期外汇保
险产品创新，行业领先，并得到监管机构的认可和支持
序号重点工作权重实际完成情况
2决策
支持40%
✓强化战略传导，完成三年规划编制：围绕两大业务板块的新定位，建立覆盖寿险公司，个、法两大业务体系以及38家分公司的新三年发展规划体系✓完善研发体系，形成“八段锦”报告体系：目前共完成定期/不定期报告163份，包括战略研究、创新研究、产品研究、行业动态、监管动态、经营周报、
同业周报等方面，为公司领导提供决策支持
✓完善经营分析体系，构建价值增长逻辑和利润增长逻辑：形成了周、月、季、半年、全年的经营分析报告体系，及时报告经营情况，提供决策支持✓加强研究和报告，贯彻落实监管和集团要求：完成董事会、务虚会等各类报告及材料26篇，完成保险大讲堂、十月峰会等公司领导内外部讲话材料以及
期刊杂志约稿等21篇，完成监管部门各类汇报材料13份，完成万能险费改、
“东方之星”事件应对等情况专报9份并报告集团
✓推动提升全司研发力量，研究成果初见成效：组织全系统参与中国保险学会“第八届中国保险教育论坛”征文活动，上报论文48篇，12篇论文入选优秀论
文集，数量居主要同业之首；组织全系统参与中国保险行业协会“2015年保
险业人才发展优秀论文评选”，上报论文33篇，其中5篇论文分获一、二、三
等奖，获奖数量居行业之首；联合广东保监局开展香港保险等专项研究，形
成课题研究报告，得到广东保监局认可
序号重点工作权重实际完成情况
3转型
推动20%
✓推动“273”转型工程，构建和完善流程驱动和评价机制，提前超额达成集团量化考核目标：顶层设计，研发编制转型工作项目任务书，
以动作分解表形式，明确项目目标、路径、预期交付物；动作分解落
地，一对一下达机构转型总监任务书，锁定项目责任人、交付物及交
付时间；加强过程管理，每月追踪分公司分解动作完成情况、微信群
指导点评转型项目推进落实情况等；复盘与考评，开展转型项目复盘
总结和推广，实施季度绩效反馈与年度考评；全年共计16个转型工作
项目，下达转型总监任务书共计423份，含分解动作4241个，前三季
度动作完成率95%。

截至10月，全司加保长险客户数、新增长险客户
数两个集团量化考核指标已提前超额达成年度目标
✓重点协调实施“刻画分公司客户脸谱和应用”等项目，助力分公司转型发展：协调38家分公司全面完成客户脸谱刻画等工作；初步建立以
客户分群、目标客户选择、营销方案组织推动、衡量指标、系统支持
等为主要内容的客户经营逻辑
序号工作内容协同部门实际效果
1寿险公司三
年发展规划
编制
•个险营销管理部、个人业务企
划部、个人业务市场部、个人
业务培训部、法人渠道业务市
场部、法人渠道业务综合管理
部、营运品控部、财务部、精
算部、资产管理中心、法律合
规与风险管理部、人力资源部、
客户资源整合部、党务工作部
•作为牵头部门有效统筹、安排和推动新三年
发展规划编制工作，建立覆盖寿险公司，个、
法两大业务体系以及38家分公司的新三年发
展规划体系
•制订《三年发展规划（2015-2017）》，顺
利通过董事会、股东大会审议，按时报送保
监会
2新产品开发
生态系统时
效优化
•集团IT、个人业务市场部、法
人渠道业务市场部、精算部、
核保核赔部等
•规范新产品开发，明确开发标准时效，经过
半年多试点，进一步将产品开发标准时效从
64个工作日压缩至29个工作日
3投连险开发•集团IT、个人业务市场部、法
人渠道业务市场部、精算部、
核保核赔部等
•推动完成公司首款投连险成功开发，填补公
司产品线空白，为公司搭建互联网理财平台
建立基础
4外汇保险项
目
•资产管理中心、财务部、精算
部、法人渠道业务市场部、金
融合作部、核保核赔部、客户
服务部、IT中心、上海分公司
•上海保监局
•协调推动外汇保险试点项目，完成试点方案
设计、产品开发、投资方案、渠道建设、营
运管理、系统开发等工作，公司内部已准备
就绪，等待外汇管理政策落地
序号工作内容协同部门实际效果
5广东自贸区
保险创新课
题
•精算部、个险营销管
理部、广东分公司
•广东保监局、中山大
学、广东金融学院
•首次尝试与高校研究团队合作开展重点课题研究，
与广东保监局、中山大学、广东金融学院组成联合
课题组，开展广东自贸区保险创新，为今后研究资
源整合奠定了基础
•外币保单课题由广东保监局上报保监会，申请广东
自贸区试点；粤港通产品研究课题报告已报送广东
保监局，正研拟政策报告报送保监会，申请试点销
售类同香港产品形态的保险产品；独立代理人制度
研究提交课题报告，广东分公司已向广东保监局申
请试点“独立个人代理人制度”
62015年保险
公众宣传日
•集团、办公室、个人
业务企划部、法人渠
道业务市场部、客户
服务部、分公司
•协同多部门共同完成方案策划、活动部署、协调追
踪、活动总结汇总上报等，实现总分公司上下联动，
组织开展了一系列传播新技术应用、突出寿险公司
特点的公众宣传活动，取得良好宣传成效
四、问题与不足
☐新产品开发系统仍有待进一步优化
•在产品委员会领导下，公司产品开发效率已大幅度提升，当前需
求多样化、费率市场化、竞争白热化，叠加移动互联对消费习惯
和保险业态带来的深层次影响，产品开发仍面临巨大挑战，需要
在产品开发标准化（条款、实务和系统）等方面继续优化，以更
好应对市场竞争、满足客户需求
☐重大课题研究仍有待进一步加强
•经济新常态、移动互联、费改全面实施、利率下行等对寿险业发
展带来深远影响，行业内外部环境日趋复杂，为更好地服务、支
持公司战略规划和经营决策，对宏观、监管等行业和公司发展的
重大课题仍需进一步加大研究力度；同时，要从战略研究和宣传
的角度，加强与监管、集团的沟通，努力营造更有利的发展环境
五、明年工作计划
☐2016年，寿险发展企划部将以集团“三个完成”和“数字”战略为指引，紧密围绕价值可持续增长的经营理念，大力推动以客户需求为导向的战略转型，不断深化落实“两个聚焦”业务发展策略，持续提升创新研发能力，不断增强战略传导能力，强化项目制工作方法，在解决问题中提升能力，支持公司价值可持续增长
✓优化新产品开发生态系统，推动新产品开发标准化，开发相关IT 系统的移
动版，研究和开发公司理财平台，力争外汇长期保险试点政策破局
✓强化研究能力，针对宏观、监管等行业和公司发展重大课题开展深入研究，
并探索与外部专业机构合作机制
✓加强行业竞争研究，持续追踪主要同业策略变化、重要动向、对标情况等，关注创新发展突出的中小同业
持续提升创新研发能力
不断增强
战略传导能力✓制订公司“十三五”发展规划，评估2015年发展规划实施情况，推动公司新三年发展规划的实施和发展目标的实现✓建立体系，进一步完善产品、队伍、客户三维度的经营分析体系
✓持续推进转型落地，重点推动分支机构客户脸谱刻画与应用项目
汇报完毕，请予评议。