U8系统仓库管理操作手册

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U8系统仓库模块操作指南

U8系统仓库模块操作指南U8系统是一款综合性的企业管理软件，其中仓库模块是一个重要的组成部分，用于管理和跟踪企业的库存情况。

以下是对U8系统仓库模块的操作指南，帮助用户更好地使用该功能。

1. 仓库基本信息的设置：在开始使用U8系统的仓库模块前，需要先进行仓库基本信息的设置。

打开U8系统，点击主菜单中的“仓库管理”，找到“仓库设置”页面。

在此页面中，用户可以设置仓库的编号、名称、地址等基本信息，还可以根据需要添加自定义字段。

2. 仓库的创建和编辑：在U8系统中，可以根据实际情况创建多个仓库。

在“仓库管理”页面，点击“新建”按钮，填写仓库的相关信息，并保存。

如果需要对已有的仓库进行编辑，也可以在“仓库管理”页面中找到相应的仓库，进行编辑并保存修改。

3. 仓库的库区和货位设置：在U8系统中，可以对仓库进行库区和货位的划分。

在“仓库管理”页面，点击相应的仓库，进入仓库详情页面。

在该页面中，可以添加或编辑仓库的库区和货位。

库区用于对仓库进行大范围的划分，而货位则用于对库区内的存货进行精细管理。

4. 入库操作：在U8系统中，可以通过多种方式进行入库操作。

用户可以手动录入入库单，也可以通过仓库模块和采购模块的自动关联，自动生成入库单。

在“仓库管理”页面，点击“入库管理”，即可查看和处理入库单。

在入库单中，可以录入入库物料的相关信息，如名称、数量、批次等，并保存。

5. 出库操作：与入库操作类似，在U8系统中，可以通过多种方式进行出库操作。

用户可以手动录入出库单，也可以通过仓库模块和销售模块的自动关联，自动生成出库单。

在“仓库管理”页面，点击“出库管理”，即可查看和处理出库单。

在出库单中，可以录入出库物料的相关信息，并保存。

6. 库存查询：在U8系统中，可以随时查询仓库的库存情况。

在“仓库管理”页面，点击“库存查询”，输入相应的查询条件，即可查看对应的库存信息。

用户还可以根据需要，对库存信息进行排序和筛选，以便更快地找到所需的物料。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件：- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释：1. 仓库管理系统概述：指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。

U8库存管理操作手册

库存管理换算率无换算率：不与其他计量单位换算的计量单位浮动换算率：可以修改换算率的单位固定换算率：固定换算的计量单位拉出标题计量单位收发类别申请领料生产订单---领料申请---材料出库（直接领料无需申请领料）---产成品入库限额领料单到冲领料注：BOM 到冲领料的原材料一定要设置现场仓库存货档案（供应类型为倒冲领料）---生产订单（要有现场仓）---材料出库单---调拨单---产尘品入库---直接供应生产订单（参照物料清单）---材料出库单---产成品入库单（先入半成品（直接供应）在入产成品）替代料库存管理选项允许替代料---存货档案（增加新存货以及替代料）---物料清单（设置替代料）---生产订单---材料出库单补料作业生产订单---材料出库单---补料申请单（工废/料废）---子件补料单（不合格品记录单）/红字材料出库单---补货业务工费批量领料---切除尾数基础档案---存货档案控制页签---BOM---库存选项（其他设置勾选相关业务）---生产订单---材料出库调拨申请单调拨申请单---批复填写数量---调拨单---其他出库单/其他入库单录入批复数量、件数盘点组装拆卸业务选项启用组装拆卸业务形态转换选项勾选形态转换业务借出借入业务库存选项勾选是否有借入借出业务---借出借入单---其他出库单---借出归还单---其他入库单借出转销售---发货单---出库单借出转销售---发货单---出库单借出转耗用借入流程库存可用量管理存货档案（控制页签安全库存）---库存管理选项（最高最低库存控制）---预警（最高最低库存预警）货位管理启用货位基础档案（存货档案可以设置默认仓库）---仓库档案（新建仓库启用货位）---货位档案---存货货位对照表---采购入库单（表体货位）---材料出库单（表体货位）---材料出库：库存选项可以选择优先级批次管理启用批次库存选项（勾选批次管理）---此乃或档案勾选批次管理---设置批号规则---采购入库单（拉出批号表体）---批号（生成批号）出库批号=入库批号保质期库存选项---有无保质期存货档案（启用保质期必选批次管理）---保质期设置---存货档案设置保质期及预警日期。

用友u8-库存管理操作手册

目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、其他入库单操作 (3)3、材料出库单操作 (4)4、其他出库单操作 (4)5、调拨单操作 (5)5.1调拨单打开 (6)5.2界面功能说明 (6)库存管理操作流程1、采购入库单操作适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料）1.1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2.1录入：必录项目表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库）表体：存货编码、数量图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。

单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图52、其他入库单操作适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务注意事项：制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库”扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件组入库”委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司必录项目表头：仓库、入库类别、加工单位表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－其他入库单图8“修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。

注意事项：制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用”扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用”生产领用：产品生产领料。

出库类别只能选择“生产领用出库”非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库”必录项目表头：仓库、出库类别、部门表体：存货编码、数量库存管理－业务出库－材料出库单图124、其他出库单操作适用业务范围：外协加工时的材料出库，委外加工材料出库，材料调给工业园、八分厂和东莞公司等注意事项：外协加工时的材料出库：出库类别必须选择“外协材料出库”委外加工材料出库：出库类别必须选择“委外材料出库”材料调给工业园、八分厂和东莞公司等：出库类别必须选择“调给分子公司”必录项目表头：发料仓库、出库类别、收货单位表体：存货编码、数量、自动带出计划价库存管理－业务出库－其他出库单（图13）图135、调拨单操作调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。

U8库存管理操作手册

库存管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、库存管理整体流程 (5)三、入库业务 (5)3.1采购入货单制作 (5)操作步骤 (6)3.2采购退货单制作 (8)四、销售出库业务 (11)五.材料出库单 (11)六.产成品入库 (15)七.调拨单 (19)八.特殊挪料-拆借业务 (21)九、查询 (27)9.1、现存量查询 (27)9.2、库存台帐 (28)一、进入系统1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

二库存管理整体流程三、入库业务3.1采购入货单制作适用业务：所有采购物资的入库单制作。

功能路径：“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤：操作步骤进入U8：“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”，双击打开，如下图；增加单据：打开界面后，单击增加下面的小黑三角，选择质量－检验单，如下图：出现过滤条件选择窗口，如下图：注意分单方式，合并表示选择的检验单合并一张入库单，检验单号表示一张检验单生成一张入库单，到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。

录入过滤条件后，点确定，弹出如下界面选择完成后，点表头的确定，如下图：录入仓库，然后保存、审核。

注意事项：●核对、确认入库仓库、入库类别正确；●核对、确认入库实物规格、型号与系统规格、型号（物料编码）一致；●应以实际清点数量为实际入库数量；3.2采购退货单制作采购退货单使用的也是采购入库单，是红字的采购入库单，数量为负。

采购入库单（红字）是按采购到货单（红字）生成。

U8系统仓库管理操作手册范本

海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U81. 库存管理操作手册U81.1 简介本文档旨在详细说明如何使用U8软件进行库存管理。

涵盖了从基础设置到具体操作的全过程，帮助用户快速上手并提高工作效率。

2. 基础设置2.1 公司信息设置- 添加公司信息：包括公司名称、地址、联系方式等。

- 设置货币单位：设定默认货币单位及汇率。

- 配置税务相关参数：添加纳税人识别号、开票规则等。

2.2 仓库配置- 创建仓库档案：输入仓库编号和名称，并指定所属部门或业务员。

- 设定物料分类代码表：根据实际需求创建不同的物料分类代码以便于后续查询与统计分析。

3. 物料管理3.1 新建物料档案步骤：a) 输入物料编码和名称；b) 指定主要供应商及采购价格；c) 定义销售属性（颜色/尺寸）；d) 设置安全库存量和最大订购数量；e) 关联其他相关资料（图片/技术参数等）。

3.２批次追踪功能对需要跟踪其生产日期,有效期限,序列号或者自定义字段值时可启用批次追踪功能。

4. 采购管理4.1 新建采购订单步骤：a) 输入供应商信息；b) 添加物料及数量；c) 确定交货日期和付款方式等细节；d）保存并提交审批。

5.销售管理5.1 创建销售订单步骤：a）输入客户信息；b）添加要出售的产品及数量、价格等详细内容;c）设定发货时间与运输方式;d ) 完成后保存并相应的发票单据。

6.库存盘点6.1 盘点计划制作- 设定盘点周期：根据实际需求设置每个仓库的盘点频率。

- 制订具体计划：选择需要进行盘点的仓库，指派负责人，并确定开始结束日期。

7.报表分析7 .１应收/付账龄分析通过U8软件可以方便地查看公司在一段时间内（如30天或60天），各类业务对象所欠金额以及逾期情况,从而更好地控制风险.8 . 法律名词解释：8 .１ U８: 是由中国联合网络通信集团有限公司研究院自主开发设计推广使用中小企业ERP系统.注释: ERP是Enterprise Resource Planning的缩写，即企业资源计划。

用友u8仓库管理员操作手册

一、远程登录 (2)首次设置 (2)日常登录 (4)二、基础信息增加方法 (5)存货档案增加 (5)三、入库业务 (6)、采购入库单 (6)、零星采购业务 (7)、产成品入库单 (8)、其它入库单 (9)四、出库业务 (10)、领料申请单 (10)、材料出库单 (10)、销售出库单 (11)、其它出库单 (11)五、调拔业务 (11)六、盘点业务 (12)七、库存与存货对账 (13)八、月末结账 (14)一、远程登录1 在IE浏览器中打开，首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。

原材料档案由采购员维护。

产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。

【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。

三、入库业务、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购，参照订单进行填写填写仓库，实际到货数量后点击保存—审核、零星采购业务零星采购主要用现金直接向供应商采购物资，不根据采购订单到货入库的物资。

注意零星采购必须输入价格【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕，点击空白单据进行填写。

、产成品入库单a.产成品入库单（蓝字）产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。

产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1、操作手册概述1.1 目的本操作手册旨在提供 U8 系统仓库管理模块的详细操作指引，帮助用户快速了解和掌握 U8 系统仓库管理功能的使用方法。

1.2 适用对象本操作手册适用于使用 U8 系统仓库管理模块的仓库管理员、物料管理人员以及其他相关人员。

2、系统登录与设置2.1 登录 U8 系统2.1.1 打开 U8 系统登录界面2.1.2 输入用户名和密码2.1.3 确认登录2.2 仓库管理设置2.2.1 创建仓库2.2.2 设置仓库参数2.2.3 设置仓库权限3、仓库基础数据管理3.1 物料信息管理3.1.1 新增物料信息3.1.2 修改物料信息3.1.3 删除物料信息3.1.4 批量导入物料信息3.2 供应商信息管理3.2.1 新增供应商信息3.2.2 修改供应商信息3.2.3 删除供应商信息3.2.4 批量导入供应商信息3.3 仓库员工信息管理3.3.1 新增员工信息3.3.2 修改员工信息3.3.3 删除员工信息3.3.4 批量导入员工信息4、仓库操作管理4.1 入库操作4.1.1 采购入库4.1.2 退货入库4.1.3 生产入库4.1.4 其他入库4.2 出库操作4.2.1 销售出库4.2.2 调拨出库4.2.3 生产领料4.2.4 其他出库5、仓库盘点管理5.1 盘点计划设置5.1.1 创建盘点计划5.1.2 修改盘点计划5.1.3 删除盘点计划5.2 盘点单制作与处理5.2.1 新建盘点单5.2.2 提交盘点单5.2.3 审核盘点单5.2.4 盘点结果处理6、报表与分析6.1 库存报表6.2 出入库明细报表6.3 仓库盘点报表6.4 库存周转分析附件：1、U8 系统仓库管理模块操作截图法律名词及注释：1、仓库管理：指对仓库进行计划、组织、指导、协调和控制的一系列活动和技术措施，确保仓库的正常运作和高效管理。

2、物料信息管理：指对仓库内的物料信息进行管理和维护，包括物料的新增、修改、删除和导入等操作。

U8系统仓库管理操作手册

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

U8系统仓库管理操作手册.docx

U8系统仓库管理操作手册.docx海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

用友u8仓库管理操作手册

5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委外商的倒冲仓。
6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔材料出库单〕
【操作说明】：1、材料出库单可以手工增加，可以参照《生产订单》生成、参照《委外订单》生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。
2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。
4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。
5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。
b.产成品入库单红字（退库单）
产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门
所填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
其他业务生成
1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U8库存管理操作手册U81.引言该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤，以帮助用户正确使用U8库存管理系统。

本手册详细说明了库存管理的各个方面，包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作，并提供了相关操作的示例和说明。

2.系统介绍2.1 U8库存管理系统概述在本章节中，将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。

此外，还会讲解系统的安装和配置过程，以及用户登录和权限管理的方法。

3.库存基础数据管理3.1 物料管理3.1.1 物料档案的创建和维护3.1.2 物料属性设置3.1.3 物料分类管理3.2 仓库管理3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置3.2.3 仓库权限管理3.3 客户管理3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理3.3.3 客户信用管理4.入库管理4.1 采购入库4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核4.2.3 生产入库单的查询和打印5.出库管理5.1 销售出库5.1.1 销售订单的创建和管理5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库5.2.1 领料单的创建和管理5.2.2 发料出库单的录入和审核5.2.3 发料出库单的查询和打印6.盘点管理6.1 盘点计划的创建和管理6.2 盘点单的录入和审核6.3 盘点结果的处理和调整7.调拨管理7.1 调拨单的创建和管理7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印附录：1.附件一：U8库存管理操作流程图2.附件二：U8库存管理系统数据字典法律名词及注释：1.库存：企业在一定时期内储备的物资。

2.入库：将物资从外部环境引进企业储备。

3.出库：将企业储备的物资交给使用者或销售给市场。

4.盘点：对企业物资进行实物清点、数量核实和账实比对的过程。

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采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

1.1到货单（来料送检单）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“采购订单”1.根据采购订单生成到货单2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。

3.同一供应商可多张采购订单生成一张到货单，注意核对下方来料是否实物一致，然后点击确定生成到货单。

4)完善表头信息，带“*”符号表示必选项，核对到货数量，然后点击保存，由审核权限人员审核，单据生效。

5.保存、审核单据4.完善表头信息，核对到货数量1.2采购入库单（蓝字）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛采购入库｝-｛采购入库单｝1)点击“增加”按钮，选择“采购”-“采购到货单”1.根据到货单增加采购入库2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“到货订单号”或者“到货单时间范围”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)选择需要做入库的到货单；根据实际要入库的到货单生成采购入库单。

3.勾选要入库的到货单，然后点击确定生成采购入库单。

4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量。

单据完成后保存订单并审核。

4.表头输入收料仓库；输入每个存货批号并核对数量再保存、审核单据【操作说明】：1、采购入库单必须参照采购到货单、采购到货单（红字）生成。

2、根据合格品办理入库手续，核对实物名称规格、合格入库数量、所入仓库。

3、保存打印，通知主管审核。

已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改。

4、参照到货单生成采购入库单后，到货单不允许修改，除非先弃审、删除关联入库单后才可以弃审并修改到货单。

5、参照订单生成的到货单，数量不能超过订单数量。

6、入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及时做退货单。

具体操作参照【到货拒收】或【采购退货】流程1.3到货拒收单到货拒收单是指供应商送来商品仓库做了采购到货单后未通过检验合格拒收或其他原因拒收生成的单据，相关到货单必须未做采购入库单才能做拒收单，如已做了采购入库单应走采购退货单流程。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货拒收单｝1)点击“增加”按钮，系统默认参照到货单生成，弹出查询条件筛选需要生成到货拒收单的到货单。

1.点击增加设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准2)选择到货单生成拒收单，勾选后点击确定按钮。

2.勾选要拒收的到货单，然后点击确定生成拒收单。

3)核对拒收数量，注意拒收单数量为负数，必须小于0，然后保存、审核单据。

4.保存、审核单据到货拒收单数量为负数3.输入数量1.4采购退货单采购退货是指由于入库后发现质量未达到允收的质量标准或者数量超出订单计划等方面原因将原料物资退回给供应商的这个过程。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货拒收单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“到货单”1.根据到货单生成采购退货2)系统弹出筛选条件界面，用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“收货单日期范围”或者“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准3)选择需要做退货的到货单；根据实际要退货的到货单生成采购退货单。

3.勾选要退货的到货单，然后点击确定生成退货单。

4)核对退货数量，注意退货单数量为负数，必须大于0，然后保存、审核单据。

4.保存、审核单据采购退货单数量为负数1.4红字采购入库单【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛采购入库｝-｛采购入库单｝1)点击“增加”按钮，选择“采购”-“采购到货单（红字）”1.根据到货单（红字）生成采购入库单（红字）2)系统弹出筛选条件界面，用于查找红字到货单，输入查询条件如“供应商”或者“收货单日期范围”或者“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多选，条件越多查找更精准3)选择红字到货单，然后点击确定按钮生成红字采购入库单。

3.勾选红字到货单，然后点击确定生成红字采购入库单。

4)完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量。

单据完成后保存订单并审核。

红字采购入库单数量为负数，表头标识红单。

5.保存、审核单据红单标识4.表头输入退料仓库；输入每个存货批号并核对数量再保存、审核单据2、产成品入库单产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本，所以在填制产成品入库时，一般只有数量，没有单价和金额。

由于公司没有上生产管理模块，产成品入库单不能参照生产订单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入产成品入库单信息。

（注：半成品入库时也在此界面进行）【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛生产入库｝-｛产成品入库单｝1)点击“增加”下拉按钮，选择空白单据，选择入库仓库、生产部门、选择成品（半成品）代码、输入项目号、批号、入库数量等信息，核对后点击保存并审核订单。

【操作说明】：1、产成品入库单不能参照生产订单，只能手工增加。

2、产成品入库单可以修改、审核、弃审。

仓管员核对产成品数量后审核产成品入库单。

3、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。

3、其他入库单其他入库单是指采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库、借入等业务形成的入库单。

其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可以手工填制。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛其他入库｝-｛其他入库单｝1) 点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部门、入库仓库，选择入库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好必要的备注说明保存、审核订单。

1.点击增加空白单据2.填写仓库、部门信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保存、审核单据1.点击增加空白单据2.填写仓库、部门信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保存、审核单据【操作说明】：手工填制1、其他入库单可以手工增加，入库类别应选择相应业务（如其他入库等）。

2、其他入库单可以修改、审核、弃审。

3、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。

其他业务生成1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务（如形态转换、借用入库、调拨入库等）2、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。

3、删除来源其他入库单时，系统自动删除其他入库单。

三、出库业务1、材料出库单材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。

由于公司未上生产模块，材料出库单不能参照生产订单生单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入材料出库单信息。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛材料出库｝-｛材料出库单｝1) 点击“增加”按钮，选择空白单据，选择部门、出库仓库、出库类别，然后选择出库材料，填写相关项目号、批号、出库数量，然后保存、审核订单。

2) 材料出库单（红字）用于生产退料，点击“增加”空白单据，然后选择红单，输入退料部门、仓库，填写相关项目号、批号、出库数量为负数，然后保存、审核订单。

1.点击增加空白单据2.填写仓库、部门信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量4、保存、审核单据1．增加空白单据后，注意选择此处红单2．红字材料出库单数量为负数3.保存、审核单据【操作说明】：1、材料出库单不能参照生产订单，只能手工增加。

2、使用业务:生产用原辅料、其他包装材料、生产用耗材、研发领料、售后材料领用等3、出库类别：按业务性质选择出库类别。

4、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审。

已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改。

5、根据现存量的设置，订单审核后更改现存量。

2、销售出库单销售出库单是销售出库业务的主要凭据，货物发出后，销货单位作为内部结转成本的凭单。

销售出库单进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为普通销售、分期收款。

（目前系统只启用了分期收款）销售出库业务主体流程图目前系统销售出库设置为：当销售发货单审核后自动生成一张未审核的销售出库单，仓管只需要接到发货通知后在系统通过查询条件查找销售出库单核对并审核即可。

【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛销售出库｝-｛销售出库单列表｝ 1) 在销售出库单列表内通过查询条件查找为审核销售出库单，单据状态“开立”为未审核销售出库单2) 双击筛选出来销售出库单，点击“审核”订单1．设置快捷查询条件查询或者点击“更多”设置更多的查询条件2.输入更多的查询条件精确查找销售出库单订单未审核状态3.审核订单【操作说明】：1、销售出库单参照发货单、退货单自动生成。

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