中国电动机制造行业发展现状与前景战略研究报告

一、电动机制造行业定义与分类
（一）电动机制造行业定义
电动机是指交流或直流电动机及零件。

它是利用通电线圈（也就是定子绕组）产生旋转磁场并作用于转子鼠笼式式闭合铝框形成磁电动力旋转扭矩。

根据国标《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），中国把电动机制造归入电气机械及器材制造业（国统局代码C38）中的电机制造（C381），其统计4级码为C3812。

图表错误!未指定书签。

：国家统计局对于电动机制造行业的分类
资料来源：前瞻产业研究院整理（二）电动机制造行业主要产品分类
从行业的产品分类来看，电动机产品主要包括：
图表错误!未指定书签。

：电动机产品分类
资料来源：前瞻产业研究院整理
二、电动机制造行业发展环境分析
（一）电动机制造行业政策环境分析
近年来，国家有关部门相继出台了与电动机相关的政策法规，这些政策法规的出台，必将对电动机制造行业产生一定的影响。

图表错误!未指定书签。

：电动机制造行业相关政策法规格
资料来源：前瞻产业研究院整理此外，与电动机制造相关的行业的“十二五”规划也将对电动机制造行业的发展产生影
响。

图表错误!未指定书签。

：电动机制造相关行业的发展规划
规划与电动机制造业相关内容
生产和制造上对于电动机制造行业的发展提出了更高的要求。

资料来源：前瞻产业研究院整理（二）电动机制造行业技术环境分析
1、行业技术活跃程度分析
（1）专利申请数量变化情况
从我国电动机制造专利技术总体申请量变化趋势来看，1990年之前，专利数量在100个左右，是该技术的起步阶段；1991年开始，电动机制造技术步入成长期，每年新申请的专利技术数量呈上升趋势，2009年突破1000个，2011年达到1514个。

截至2013年3月，我国电动机制造专利申请数量为7个。

图表错误!未指定书签。

：1985-2013年电动机制造行业相关专利申请数量变化图（单位：个）
资料来源：前瞻产业研究院整理（2）专利公开数量变化情况
从我国电动机制造专利技术总体公开量变化趋势来看，1985-1987年公开数量均在100个以下，1988年开始大幅提高，此后呈上升趋势，2012年公开了1691个，截至2013年3月公开数量达到728个。

图表错误!未指定书签。

：1985-2013年电动机制造行业相关专利公开数量变化图（单位：个）
资料来源：前瞻产业研究院整理从专利类型来看，电动机制造行业发明专利最多，占50.09%；外观专利最少，占比为9.80%。

图表错误!未指定书签。

：我国电动机制造行业相关专利类型比重图（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
2、行业技术领先企业分析
从我国电动机制造专利技术申请人构成来看，松下电器产业株式会社，达到391个；三菱电机株式会社、株式会社日立制作所、发那科株式会社、LG电子株式会社分别排名第二至第五位，其专利技术均在100个以上。

图表错误!未指定书签。

：1985-2013年电动机制造行业相关专利申请人构成（前十位）（单位：个）
资料来源：前瞻产业研究院整理图表错误!未指定书签。

：1985-2013年电动机制造行业相关专利申请人综合比较（前十位）（单位：
个，%，人，年）
资料来源：前瞻产业研究院整理
3、行业热门技术分析
从我国电动机制造专利技术申请分布来看，H02K分布量最多，拥有4705个专利技术；其次是H02P、H02H、13-01，分别有1774个、665个和443个，其他领域专利技术均低于200个。

图表错误!未指定书签。

：我国电动机制造行业相关专利分布领域（前十位）（单位：个）
专利类型数量
机的布置或安装；辅助驱动装置；车辆用仪表或仪表板；与车
辆动力装置的冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置
H02J供电或配电的电路装置或系统；电能存储系统138
资料来源：前瞻产业研究院整理
三、电动机制造行业产业链
电动机的上游原材料主要包括硅钢、电解铜和铝材料，原材料的价格、供应量和技术革新等均会对电动机行业造成影响。

电动机下游应用领域主要有汽车、船舶、发电设备、石油开采设备、家电等。

下游应用领域对电动机制造行业的影响主要在市场需求和市场竞争方面。

图表错误!未指定书签。

：电动机制造行业产业链示意图
资料来源：前瞻产业研究院
四、电动机制造行业发展状况分析
中国电动机行业经过改革开放30多年的发展，特别是近10年的发展，有了长足的进步，令世人瞩目。

国家统计局数据显示，2012年中国电动机制造行业规模以上企业777家，实现销售收入1581.84亿元，同比减少7.53%；实现利润总额84.53亿元。

图表错误!未指定书签。

：2011-2012年中国电动机制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）
资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容，具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电动机制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

七、中国电动机制造行业五力竞争模型分析
（一）供应商议价能力分析
综合来看，电动机上游原材料行业的议价能力较弱。

图表错误!未指定书签。

：电动机上游行业议价能力分析
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）购买商议价能力分析
电动机的下游行业包括汽车、船舶、办公自动化、家用电器等行业，总体来看，近年来电动机制造行业的下游行业大部分呈现出增速放缓的趋势，且部分行业集中度较高，因此，电动机行业对下游的议价能力相对较弱。

图表错误!未指定书签。

：中国电动机行业对下游行业的议价能力
资料来源：前瞻产业研究院（三）行业替代品威胁分析
我国电动机行业替代品威胁较大。

主要原因如下：
非同类产品的替代威胁较大
在市场上，电动机的主要替代品是内燃机。

当前，中国内燃机行业虽涌现了一批产量规模大、产品水平高、质量好、技术装备先进的企业，且企业纷纷以提高自主创新能力为中心，以支撑发展方式转变和经济结构调整为主线，以节能减排持续发展为重点，实现企业的可持续发展。

因此，对电动机制造行业具有一定的威胁。

同类产品的替代威胁较大
虽然我国电动机制造行业专用型产品更少，大多是通用型产品，且产品之间的差异性较小，导致通用型产品间的相互替代性较大，从而同类产品的替代威胁较大。

（四）行业潜在进入者分析
我国电动机制造行业新进入者的威胁较小，主要原因如下：
◆行业盈利能力较弱
从行业整体盈利状况来看，2006-2012年，我国电动机制造行业的销售利润率均不足13%，行业盈利能力较弱，对新进入者的吸引力较小。

图表错误!未指定书签。

：2006-2012年中国电动机动行业产品销售利润率走势图（单位：%）
资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理
◆行业进入壁垒较高
从行业进入壁垒来看，我国电动机行业存在较高的认证壁垒。

2001年12月3日对外发布了强制性产品认证制度，从2002年5月1日起，国家认监委开始受理第一批列入强制性产品目录的19大类132种产品的认证申请。

其中小功率电动机被纳入第一批实施强制性产品认证的产品。

特别是使用安全电压以上的电源供电的电机产品必须获得销售国安全认证方可在该国销售。

（五）行业现有企业竞争分析
我国电动机制造行业竞争的激烈程度较高。

主要原因如下：
◆行业内企业数量较多
从行业企业数量来看，2006-2012年，我国电动机制造行业的企业数量较多，且企业数量的增长趋势明显，2006年为741家，2010年达到1192家；2011年，企业数量大幅减少，主要是国家统计局调整了统计口径所，2012所年企业数量又有所增加。

行业内企业数量多，竞争也比较激烈。

图表错误!未指定书签。

：2006-2012年中国电动机行业企业数量走势图（单位：家）
资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理
◆行业内产品同质化严重
从产品同质化方面来看，我国电动机制造行业产品技术含量相对较低，且产品多是通用型，专用型产品较少，产品同质化现象严重。

由于各产品间差异性较小，导致产品间的竞争较为激烈。

（六）竞争情况总结
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，电动机行业的竞争情况如下图所示。

图表错误!未指定书签。

：电动机行业竞争情况
资料来源：前瞻产业研究院整理。