我国义齿加工行业概况研究

我国义齿加工行业概况研究

1、行业发展概况

义齿加工行业作为医疗器械行业的一个分支，属于朝阳产业，在消费升级和宽松的政策环境支持下，将成为医疗器械行业中的优势行业。

据第四次全国口腔流行病学调查结果，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率大约为36.4%，平均牙量为每人29 颗，缺牙已修复比例82.8%；65-74 岁老人当中，86%存在牙缺失，全口无牙的比例为4.5%，平均牙量22 颗，缺牙已修复比例为63.2%。我们非常保守地估计城市中年缺牙群体的种植牙渗透率20%，农村中年群体的渗透率5%，老年人群的渗透率0.1%，那么按我国最新的人口数据，则种植牙市场的潜在存量需求数量约为4000 万颗，理论存量市场需求金额达到4000 亿元以上。人民生活水平的提高，尤其是中产阶级的崛起为终端消费者提供了较强的消费能力和消费意愿。过去被视为正常生理变化“老掉牙”情况将在增强的消费意愿和对口腔健康的更深层次认识下得到治疗。同时，义齿行业开始从量变向质变转化，义齿将在需求量，功能性，美观、舒适程度等多方面进行提升和改良，高端市场需求将逐步提高。据前瞻产业研究院预计，2020年相关领域产品及服务的市场规模将突破4000 亿元，CAGR 达到24.34%。

由于居民消费能力的增长、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高，我国种植牙市场正处于快速发展期。2011年时我国年种植牙颗数仅为12 万颗左右，2013 年增长至30 万颗，2016 年已超过百万颗，2017年接近200 万颗，2011-2017 年复合增长率达到56%，是全球增长最快的种植牙市场之一。国内的较为普遍的口腔问题、人口老龄化、人民经济水平的提高等因素为义齿行业发展提供了充足的市场空间，未来口腔行业和义齿加工行业将保持稳步上升的态势，种植牙等高端业务品类可能随着经济水平的提供呈现快速增长，整体的市场规模有望获得高速增长。

2、行业竞争格局

目前国内义齿加工机构发展和欧美国家较为类似，伴随新进入行业的企业逐渐增多，行业竞争，尤其是小型加工机构间的竞争较为激烈。国内义齿加工企业小规模、分散化程度较高，前十大义齿加工企业的市场份额不足8%。

由于口腔医疗服务机构和义齿加工机构间的紧密关系，下游客户的结构也在一定程度上对上游供应商造成影响。美国口腔医疗服务机构大多以小型口腔诊所的形式呈分散分布，相应义齿加工机构以小技工所形式存在较为合理。中国的口腔服务医疗机构结构和美国差异较大，卫计委发布的《2017中国卫生统计年鉴》表明，2016 年口腔医疗服务机构就诊总人次为1.32 亿人次，其中综合医院口腔科就诊人次为9743.5万人，即大型医院口腔科为主，小型口腔诊所为辅。这种下游分布格局促使义齿加工机构进行行业整合，小型技工所将被逐渐边缘化。同时，数字化加工、口内扫描、3D打印等技术的不断渗透得未来国内义齿加工机构由劳动密集型企业向资本密集型、技术密集型企业发展，进入门槛将会不断提高，大型义齿加工机构资金实力强、生产技术积累丰富，总体而言更具竞争力。我国义齿加工机构主要分为境外义齿产品代工厂和产品直接流向国内的加工机构。

第一类加工机构典型代表为现代牙科集团有限公司、深圳康泰健牙科器材有限公司、深圳市金悠然科技有限公司、珠海维登国际义齿研发制造有限公司等。上述公司发展时间较长，生产规模较大，在国内处于领先地位。但义齿加工生产中，及时有效的医技沟通能够保证产品质量，提升加工水平，该类机构的生产和市场的分离导致医技沟通并不能顺畅进行。境内外对产品的质量要求侧重不同，该类企业向国内市场转移存在一定技术障碍。因此，该类义齿加工机构在技术水平和产品质