银行营销管理专家吴老师简介

吴老师银行营销管理专家

近十年银行零售条线实战经验

银行网格化精准营销认证导师

30多家银行合作经历

400多场银行实战授课经验

任国内知名咨询公司银行项目咨询专家

中国银行、邮政储蓄银行理财经理技能大赛评委和辅导老师；

参与四大国有银行、邮储银行、城商行和农商行人才培养规划设计；

中国银行（30期）、农业银行（42期）、工商银行（16期）、建设银行（9期）、邮政储蓄银行（21期）……

擅长银行服务营销能力提升项目，拥有400多场的银行零售业务咨询工作经验和培训经验。包括服务营销人员素质能力提升、资格认证、课程开发、高管人员培养等项目，以服务标准化、营销能力提升、岗位职责梳理等为项目核心，提升行长、大堂经理、柜员综合能力。

重点项目：

★网格化精准营销实战提升项目。陕西省宁强县、勉县、汉台、宝鸡太白、梅县等地区实施网格化营销项目，以6天为一个项目周期，按照定网格、选客群、挖痛点、推方案、巧执行、强复盘、传模式七步流程进行项目实施。客户群体精准化定位，并提供系统化客户服务营销解决方案。

★中国农业银行温州、绍兴、宁波、嘉兴分行服务营销能力提升。针对不同网点人员不同特点，有针对性提升服务营销能力。给全网点人员集中授课，达到服务标准化，业绩提升，团队具备核心竞争力。

★中国农业银行安徽省分行营业部“软转型”落地项目。从岗职绩效、前台流程、后天流程和网点文化四个方面入手，提升网点综合管理和服务水平，项目结果超过银行预期。

★中国银行安庆分行大堂经理能力提升项目。独立负责中国银行安庆分行市区八家网点大堂经理培训和辅导；梳理和固化大堂经理服务标准化，提升现场营销能力，加强中高端客户识别和实现岗位联动、

★中信银行信用卡中心“星未来”高管人员培养项目。通过“星汇国际、星创视界、星语星愿”三阶段的学习，全面提升了学员国际化视野、战略思维、创新思维、互联网精神和变革领导力等综合素质。

部分典型项目详细介绍：

★国有银行典型案例：

2017／11月：中国工商银行南京分行客户经理存量客户激活

存量客户激活中需要重点掌握电话邀约技巧，通过电话邀约实现新客户拓展。同时，采用创新的社群营销模式，进行批量客户开发营销，实现新客户拓展和存量客户激活。

2017/8月：中国工商银行福建龙岩分行客户经理客户拓展营销

客户经理团队如何实现“走出去，引进来，留得住，搞得定”的策略模式，通过学习掌握走出去营销的方法、步骤、流程和技巧，实现外拓营销模式创新落地。

2017/8月：中国银行南京分行理财经理技能大赛辅导

针对全国性的理财经理技能大赛参赛选手进行重点辅导，辅导撰写典型服务营销案例，并将典型案例进行现场演绎，重点训练学员演绎和演讲技能，为大赛做好充分准备，并取得优异成绩。

2017／6月：中国银行昆明分行沙龙活动策划培训

银行的沙龙活动客户邀约难，活动实施效果不佳，沙龙主题不够创新，通过课程学习使得学员掌握沙龙活动策划的创新模式，并有针对性地进行客户邀约，实现活动引流和造势，提升团队的营销技能。

2017/5月：中国建设银行西安营业部电话营销技巧培训

智能化网点转型以后，网点的客流量减少，如何进一步挖掘和服务好潜力客户是一个重点工作。通过课程全面提升客户电话邀约成功率，特别是对于分期产品进行强化训练，实施“三个一”的客户服务计划。

2017/2月：中国建设银行石家庄分行网点战斗力提升项目

以建设银行智能化网点打造为项目背景，行外吸金为主题，才用阵地营销、外拓营销的拓展方式进行网点战斗力提升。其中，打造智能网点的阵地布局，做到全面协调，定点站位，分区管理的模式，吸收他还存款和进行产品营销。

2016/9月：中国农业银行湖南省分户营业部网点深化转型项目

设计网点深化转型的落地实施方案，并具体设计功能分区管理制度、网点弹性排班指引、网点流量客户梳理策略等。并通过集中培训让学员掌握思路和方法，然后深入网点一线入驻网点现场进行一对一辅导，进行全面落地和提升。

2016/7月：中国农业银行湖北随州分行八步六法实战营销

分析各大银行业转型的战略布局，并聚焦到农业银行八步六法的实施，分解具体的劳动组合优化、绩效管理落地、客户分户管理、营销环境建设、6S管理和文化建设的关键动作，使得学员掌握客户落地工具和技巧。

2015/5--2016/9：邮政储蓄银行理财经理职业技能竞赛项目

为打造一支能够参与全国竞赛的理财经理队伍，提升理财经理客户营销的实战技能，并组织一场理财经理PK竞赛活动。

主讲课程：

2016/6月：中国农业银行武汉分行客户经理营销技能提升

建立新客户180天强化训练，从客户认养、客户唤醒、客户升等和忠诚计划全流程逐步晋级，并掌握过程中关键节点的营销技巧。通过授课客户经理洞悉了新客户维护和挖掘的核心要领，并梳理了具体的工具，助力落地实践。

2016/4月：中国银行广州白云支行智能化银行标杆打造

打造广东省范围内第一家智能化银行，体系化梳理和建立智能化银行管理模式，并通过集中授课，现场辅导形式相结合的模式提升员工的服务技能，增加客户体验感，并在服务过程中进行渗透式营销，实现智能化。

2016/3月：中国银行重庆分行江津支行营销能力提升外拓项目

提升网点综合管理能力、服务营销技巧，采用培训＋辅导＋外拓的方式（6天）集中宣灌，一对一辅导，强化拓展，特别是通过系统学习外拓营销知识、技能，掌握外拓营销的顾问式营销方法，并通过走进企业、事业单位、摆摊设点等方式实现客户拓展。一个网点5天共收集客户信息120份，揽存921万，开卡206张、POS机15户、信用卡96张，手机银行78个，三方存管26个等。

2014/9--2015/2：建设银行四川省分行“三综合”落地和内训师打造项目

主导落地建设银行综合化网点、综合化营销队伍、综合化柜员建设项目。对内训师进行辅导和授课，打造一支能够授课，能够解决网点实际问题的内训师队伍；撰写网点“三综合”落地执行操作手册，打造一批符合“三综合”标准的网点。

2012/9--2012/10：中国农业银行安徽省分行营业部软转型落地实施项目

以观念转变、绩效提升，服务营销能力提升和流程优化为着力点，从岗职绩效、前台流程、后天流程和网点文化四个方面入手，提升网点综合管理和服务水平，项目结果超过银行预期。并主讲大堂经理、理财经理、客户投诉处理、顾问式营销、服务礼仪知识课程。

2012/7--2012/8：中国农业银行宁波分行网点转型项目