个人开门红目标规划及个人团队评价表格

个人开门红目标与规划
按照增收制定全预算（3/4） ：具体行动。
三、具体行动 1.找对象； 个人准主顾名单______个；（万能账户______个；） 其中：重点客户______个； 关键客户______个； 潜力客户______个； 车险客户______个；
重点客户：万能账户余额5万以上及万能账户转入超2万以上客户的重点客户 关键客户：指连续两年开门红期缴保费1万以上客户、近三年3年期缴10万以上、5年期缴6万以上客户 潜力客户：指2019年购买健康险但未购买分红险的客户，购买驾乘保但未购买长险客户
我的目标我实现！一切行动为实现目标而去，没有执行一切都是空谈，有效落地！ 抄录________________________面谈人签字：____________被面谈人签字：__________________
02
我的开门红评估
✓ 个人评价 ✓ 团队评价
一、个人评价
序号 1 2 3 4 5
合计
件数
规模期交 准客户数
十年期 目标
十年期FYC
十年期 保费
十年期件均
件数
十年期 准客户数
增员目标
目标增员
参加创说会人数
邀约创说会人数
准增员数
备注： 1、保费=FYC/平均佣金比例（参考数值：规模期交15%，十年期交25%）；件均保费是经验数据；件数=目标FYP/件均；准客户数=件数/准客户签单率 （参考数值：20%） 2、参加创说会=目标增员/成功率（50%）；邀约创说会人数=参加创说会人数/参会率（50%）；准增员数=邀约创说会人数/经营系数（80%）
按照增收制定全预算（1/4） ：2018年业绩、人力回顾。
一、2018年业绩、人力回顾 1.个人收入：全年收入______万元；其中1月收入______万元； 2.产品件数：开门红产品______件；其中健康型产品______件； 3.新增人力：全年累计增员______人；其中1月增员______人； 4.画架构图：
合计
规模保费
规模保费佣金
十年期保费
十年期保费佣 财险佣
金
金
奖励
十年期保费
十年期保费佣金
财险佣 金
➢ 根据公司经营节点，设立规模、十年期目标。
个人开门红目标与规划
按照支出制定全预算（2/3） ：根据个人收入规划表制定个人开门红规划。
姓名
规模期交 目标
规模期交 FYC
工号
规模保费
职级
上报 时间
规模件均
时间 第一周 第二周 第三周 第四周 小计 第一周 第二周 第三周 第四周 小计 合计
客户目标 老客户数 新客户数 活动主题 活动次数
活动时间
持有人： 姓名
工号
直辖组（团队）成员评估汇总表
职级 目标保费
预算 目标客户经
营数
团队人力 预计投入
达成保费
上报日期 执行
实际客户经 营数
实际投入
统计时间 评估
个人开门红目标与规划
按照增收制定全预算（2/4） ：2019年1月份开门红目标。
二、2019年1月份开门红目标： 1.个人目标：收入______万元；保费______万元；增员______人。 2.投入目标：______万元； 3.直辖组目标：保费______万元；长险举绩率______
星级人力达成______；增员______人； 4.晋升目标： 2019年一季度晋升______职级；2019年二季度晋升______职级；
2.促产品
18年11月-12月：国寿福______件；直辖组长险举绩率______%
18年11月8日：鑫享金生预收______件，______万元；其中庆典版/A/C______件，______万元； 18年11月18日：鑫享金生预收______件，______万元；其中庆典版/A/C______件，______万元； 18年11月28日：鑫享金生预收______件，______万元；其中庆典版/A/C______件，______万元； 18年12月08日：鑫享金生______件，______万元；其中庆典版/A/C______件，______万元；
______桌______人；高效互助自展 ______场______人；
个人开门红目标与规划
按照增收制定全预算（4/4） ：达成共识。
四、达成共识： 1.收入目标____________万元；2.投入目标：______万元；3.本人全程参加培训；4.确保开门红全程参会；5.确保 落实上述行动，达成目标；6.所增新人确保参训，确保参会，确保有效；7.合规经营，保证不销售/推荐任何非 国寿金融产品
通过不断的复盘，提升开门红经营成效
个人活动评估表(汇总时间： )
活动名称
目标老客户数 实际人数
百度文库
目标新增客户数
实际人数
姓名 上报日期 达成保费
阶段个人评估表
工号
统计时间
达成件数
实际客户经营数
职级 实际投入
注：此表数据根据上交的个人活动安排表汇总
二、团队评价
月份 9月
10月
(规模期交)阶段客户经营行事历
保费达成率
合计 注：1、此表数据根据上交的个人预算表和评估表进行汇总。
2、保费达成率=达成保费/目标保费.
THANKS
个人开门红目标与规划
按照支出制定全预算（3/3） ：各主管根据团队属员开门红规划汇总团队规划。
直辖组成员全预算汇总表（统计日期：
）
持表人：
姓名
工号
职级
团队人力
规模保费 十年期保费 目标件数 老客户数 新增客户数
合计 注：此表数据根据业务员全预算表进行汇总
个人开门红目标与规划
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个人开门红目标规划 及个人团队评价表格
01
我的开门红目标
✓ 个人开门红目标与规划
个人开门红目标与规划
按照支出制定全预算（1/3）：罗列个人支出检视表和个人收入规划表。
时间 2019年1月1日
时间 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年9月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月
18年12月31日：鑫享金生______件，保费______万元；其中庆典版/A/C______件，______万元；
3.谈事业：个人增员： 19年1月5日前增员增员______人；直辖组增员______人； 1月31日前个人新增增员______人；直辖组增员______人； 18年11月-18年12月，个人增员_____人，创说会_____人，签约班送训_____人； 18年11月-18年12月，直辖组增员______人。 4.抓平台：公司高端平台______场______人；公司普中端平台______场______人；个版酒会