公路零担物流市场分析

一、公路零担物流市场分析

1、公路货运市场分析

通过分析中国当前的公路货运产业的情况，我们把公路货运产业分为零担快运、专业运输、专线、合同物流、快递、城市配送六大业态。目前六大业态中，快递的集中度相对较高，而城市配送还未形成基本格局。市场格局如下图：

（1）、单票0-30公斤，基本采用快递公司承运。以顺丰、四通一达、中邮EMS为零头的快递公司基本已经形成寡头垄断，行业集中度很高。新进入者很难打破格局。

（2）、单票30-300公斤，基本是零担市场，以德邦、华宇、佳吉等为代表的门店经营型零担企业是这个行业的领头羊。近年发展起来的安能、卡行天下、传化通过创新模式正走在整合及平台化发展的

大路上。

（3）单票300-3000公斤，基本上属于厂家的大票货，目前大多数通过合同物流公司到各地专线市场承运。但绝大多数专线企业规模小，服务一致性差，市场上缺乏规模型的专线企业。

（4）单票3吨以上，基本是整车市场，大都由合同物流企业垄断。由于这部分无法实现规模效应，利润微薄，因此这个市场不具有吸引力。

我国公路货运市场非常巨大，但目前格局混乱，众多中小企业恶性竞争严重，目前前四位的企业占比不到5%。呈现：小、散、乱、咋的现状。

2、公路零担物流市场分析

2012 年，中国公路货运市场规模大约三万亿元，其中零担占30% 多, 约为9000 多亿。零担中包含快运、专线及快递中的陆运。单票货物结构图如下，快递市场行业集中度已经很高，下面对零担快运、专线这两个细分市场进行简单阐述：

1)快运巨头领跑普货势微。零担快运业,德邦2012年营业规模

达到60亿元,2013年接近100亿。是我国公路快运业唯

可以跻身国际水准的公司。实际上,德邦在过去几年一直以年均60%的速度稳健发展。与之形成鲜明对比的是,大多数普货运输企业继续在微利状态下徘徊。除了德邦物流, 佳吉快运、天地华宇、新邦、盛辉、恒路等一批优秀的公路快运企业因拥有高端服务能力,依然保持较好的增长。德邦的“精准卡航”、佳吉快运的“红色快线”、天地华宇的“定日达”等都是以快速、准时为基本特点的门到门服务,运

价远远高于普通公路零担产品。以上海一福州为例,德邦“精准卡航”每公斤运价 1.75元,普通零担专线每公斤运价只有0.4元,两者相差400%以上,而普货整车运输运价更低。精准到达的门到门高端服务产品,与站到站普通零担产品在运作方式、信息系统、车辆装备、管理

模式等方面已逐渐形成竞争性差异。服务产品并非仅仅规模的不同,高端需求造就了与普货完全不同的网络型公路快运企业,代表着市场份额集中化、经营模式集约化的趋势已经形成。运价0.4元的专线货运公司货量锐减,运价1.75元的德邦仍然保持两位数的增长,说明公路快运市场存在结构性供需矛盾:低端服务供给过剩,高端需求仍然旺盛。门店模式继续在零担行业大行其道,以德邦、佳吉为代表,2012年进一步扩张其门店数量,网络继续扩大和完善。基于网络的标准化服务,使

得快运龙头企业的经营规模迅速扩大,并保持较好的利润水平。与此同时,邦、佳吉已相继获得了快递执照。普货运输因为缺乏精准的市场定位和产品定位,导致议价能力不足,在油价、人工等成本不断提高的背景下,日益势微。

2)专线整合进入平合时代。专线企业10年间经历了利润水平的巨变。时至今日,为数庞大的专线企业在微利的边缘苦苦挣扎。要摆脱小、散、乱、差的行业现状,摆脱单一的价格战,必须靠行业的整合。专线整合必须依靠标准化和信息化手段,实现服务的产品化，最终实现整个行业的集约化。

从2012年开始,公路快运行业平台性公司的商业模式及竞争方式开始发生显著变化,从以地理位置为核心的物流地产公司向以服务产品为核心的平台运营公司演化,具有代表性的公司有传化公路港、卡行天下、安能物流等。这些平台性公司的共同目标是以实体基地为基

础、以信息系统为纽带、整合市场运力资源,打造比单个专线公司更高效、更安全的新型联盟体。2012年年初,安能物流在卡车航班专线集运平台的基础上推出专线整合的服务产品“定时达”卡车航班;8月,卡行天下中国直通车成都物流园区正式开业,推出标准化的专线货运服务产品“中国直通车”,通过服务、信息、形象和价格标准化,实

现物流服务的产品化；9月,传化公路港在苏州正式发布“路港快线”—定点、定线、定班、定时、定价的“点点直达”货运服务。这些产品的特点是:平台品牌担保的标准化服务、平台信息系统支撑下的品质监控、平台与加盟专线公司的分工协作。

零担快运的特点是网络化布局、标准化服务。网络越完善，标准化服务的客户越多，社会价值越大，自身收益也越高。铺建网络要花钱，是资本的投资投入期，标准化服务是赚钱的手段。当投资的盈亏均衡点突破之后，零担快运就进入稳定的收益期。零担快运这种标准化的服务是以降低成本为客户带来价值的。所以，零担快运追求的是规模化、大而美。

3、公路货运行业未来发展趋势

（1）、未来十年是整合的黄金时期

物流产业的发展必须结合中国发展的大势，在可以预计的未来十年，两条主线始终吸引着投资者的注意力，那就是城镇化和消费升级！所有为这两个目标服务的物流企业，都是资本关注的对象！

中国物流企业，在未来面临的挑战众多，但是最为重要的挑战却是如何伴随以上两条主线，在3-5 年的黄金窗口时间内构建一个跨区域的全国性物流网络，并在其上进行功能性强化整合，构筑市场壁垒，并在随后的10 年内进行产业纵向价值链整合。这个10-15 年的产业整合期，将会提供给资本市场无限的想象空间。

（2）、零担快运迎来行业拐点

目前，零担快运的市场集中度很低，以2012年统计数据看，前十家的市场份额总和仅占 1.8%，大型零担企业屈指可数，年营业额在10 亿以上的企业只有德邦（60亿）、天地华宇（21.1亿）、佳吉（18亿）、盛辉（17.3亿）、盛丰（12.6亿）、新邦（10亿）。

零担快运，是整个货运市场最具规模经济特征的细分领域，这个领域正在迎来行业的拐点：未来三到五年里，零担快运市场集中度将快速上升，服务水平及运营效率将出现台阶式的提升。轻资产平台型的专线联盟，将成为最值得期待的行业整合。

a)标准化网络运营，将加速推动大型零担快运公司的份额扩张

为了提高市场集中度，提高大零担企业的数量与规模是必要的。未来3-5年，以德邦为标杆的标准化网络显现出的规模经济效应将加速推动大型零担快运企业的份额扩张。

b）轻资产平台型的专线联盟，最值得期待的行业整合