2016-2017保险行业洞察报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位：家
120
110
85 80
60
40
28
34
0 2011
数据来源：XX数据整理
2012
2013
2014
2015
互联网保险持续升级，促升国民保险意识
互联网保险保费收入及渗透率
互联网保险渗透率（%） 8.0% 单位：亿元
•
在经济新常态下，保险业积极拥抱 互联网变革，互联网渠道保费规模 逐年飞速提升，推动保险业创新升 级
859
500 17.7 2011 39.6 2012
291
机遇
0
2013
2014
2015
数据来源：XX数据整理
02
CHAPTER
人群属性
• • • • 80后奶爸成保险消费主力 保险主体用户经济优渥 广东省用户保险意识水平高 平安广受保险用户青睐
保险用户80后男性人群占据主体
• 保险用户男性、80后是目前的主要关注人群，80后男性作为家庭顶梁柱，为保障家庭受益的同时 合理规避风险，较其他人群更需要保险产品； • 90后保险意识觉醒早，随着其经济能力的提升，体量将会逐步超过上一代，开发新一代的创新型 保险不可或缺 保险关注用户基础属性
25000
37.0% 36.5%
20000
பைடு நூலகம்
0
中国保险规模已超过英国，成为世界第三大保险国家
• 以美日英为代表的发达保险市场历史悠久，三国多年来保费收入占据世界前三，随着我国保险 市场的飞速发展，2015年中国总保费规模已超越英国成为世界第三大保险国家
Advanced markets
2015年各国保险总保费规模
国内六大上市保险企业用户关注度
新华人寿，
44.5%
90后
28.6%
性别
80后
50.3%
70后
20.7%
55.5%
数据来源：XX数据分析平台
有娃家庭成保险消费主力
• 有孩子的保险用户居多，家庭稳定性强。保险的基本职能是转移风险、补偿损失，对家庭和个 人有不可低估的保障作用，是有娃家庭进行保障的优质选择 保险关注用户家庭稳定性
30.7%
无孩子
2500 2234 2000
1.7% 4.3%
•
互联网作为营销渠道，传播性快、 成本低等特质极大程度的提升了保 险曝光度。同时互联网保险产品的 场景化、高频化、碎片化趋势增强， 以便用户可以轻松感受保险为生活 带来的便利，从而有助于提升国民 保险意识，为保险业带来新的发展
1500
0.1%
0.3%
1000
7.3% 10.8% 3.6% 10.0% 9.3%
英国
法国
备注：保险发展水平两个主要指标：保险深度及保险密度； 保险深度=一国保费收入/国内生产总值（GDP），反映了一国保险业在整个国民经济中的地位； 保险密度=保费收入/人口数量，反映了国民参加保险的程度。
传统保险企业积极拥抱互联网变革
• 随着互联网的不断发展，传统公司也积极与互联网结合寻找出路，到2015年已有110家保险公 司纷纷触网。互联网保险成为各险企新的发力点 经营互联网保险业务公司数量
单位：USD billion
发达保险市场
国家 俄罗斯,17 美国 日本 英国 日本,450 2 4 5 按保费规模排名 1
英国,320
法国,231 美国,1316 中国,387
法国
Emerging markets
新兴保险市场
巴西,69
印度,72
中国 印度 巴西
3 12 14
俄罗斯
数据来源：XX
31
中国保险业发展程度仍处于较低水平
69.3%
有孩子
数据来源：XX数据分析平台
保险用户是较优质的金融用户
• 保险关注用户的有车有房占比均高于45%，固定资产持有率较高。同时对金融理财需求也较 高，占比超过50%，有一定的流动资金用于投资。保险用户主体同时也是经济实力比较优渥的 高质量用户 保险关注用户资产状况
45.8%
46.9%
55.6%
有车
有房
金融理财*
数据来源：XX数据分析平台 金融理财需求占比为保险关注用户中关注各项理财及投资信托证券类金融产品的用户占比
保险关注高峰出现在深夜23点左右
• 保险关注用户最爱在午夜浏览或使用保险相关网站或APP，上午也有较平稳的访问表现。两个 时间段为较好的推广时段 保险关注用户访问时点活跃度
20%
2016-2017保险行业洞察报告
目录 contents
1 2 3
我保们险要业做现什状么 保险关注人群属性
保险业发展趋势
CHAPTER
01
保险业现状
• 我国保险总保费规模巨大，位列世界第三 • 目前我国保险业发展水平低，互联网保险促 进国民保险意识提升，保险规模稳固增长
我国保险业连年稳固增长，社会稳定器功能凸显
• 在总保费规模排名前五的国家里中国名列第三，但保险密度及深度均远远不如前五名的四个国 家，人均保费仅为281美元。目前我国保险业在国民经济地位低，人们对保险认识程度有待提高 2015年保费规模TOP5国家保险发展状况
保险密度
单位：美元
保险深度
美国 日本 中国
4096 3554 281 4359 3392
16%
12%
8%
4%
0%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
数据来源：XX数据分析平台
广东省保民保险意识高
• 保险关注与保费收入TOP10省份大体相同，排名略有出入，广东和江苏互联网保险关注与保费 收入情况均表现卓越
各地区保费与关注度对比
• 我国保险业在近几年稳步推进，赔付与给付支出占原保费收入比例稳步维持在36%左右。作为 具有防灾防损和经济补偿功能的保险业，赔款和给付支出的数据体现着保险业对社会经济保障 的能力，我国保险业充分发挥了社会稳定器作用 我国历年保费收入及赔付情况
单位：亿元人民币 24282.5 20234.8 17222.2 36.0% 15000 35.5% 10000 6212.9 5000 7216.2 8674.1 35.0% 34.5% 34.0% 2013 原保险保费收入 2014 赔款与给付支出 占比 2015
保险关注TOP5省份
保费收入TOP5省份
1 2 3 4 5
二者重合省份
广东 江苏 河北 四川 湖北
1 2 3 4 5
广东 江苏 山东 北京 四川
数据来源：XX数据分析平台，保监会2016年1-5月全国各地区原保险保费收入情况 表；互联网关注人群为各地区有保险相关网站、APP或关键词搜索访问的用户。
中国平安在六大保险上市公司中用户关注度优势明显
120
110
85 80
60
40
28
34
0 2011
数据来源：XX数据整理
2012
2013
2014
2015
互联网保险持续升级，促升国民保险意识
互联网保险保费收入及渗透率
互联网保险渗透率（%） 8.0% 单位：亿元
•
在经济新常态下，保险业积极拥抱 互联网变革，互联网渠道保费规模 逐年飞速提升，推动保险业创新升 级
859
500 17.7 2011 39.6 2012
291
机遇
0
2013
2014
2015
数据来源：XX数据整理
02
CHAPTER
人群属性
• • • • 80后奶爸成保险消费主力 保险主体用户经济优渥 广东省用户保险意识水平高 平安广受保险用户青睐
保险用户80后男性人群占据主体
• 保险用户男性、80后是目前的主要关注人群，80后男性作为家庭顶梁柱，为保障家庭受益的同时 合理规避风险，较其他人群更需要保险产品； • 90后保险意识觉醒早，随着其经济能力的提升，体量将会逐步超过上一代，开发新一代的创新型 保险不可或缺 保险关注用户基础属性
25000
37.0% 36.5%
20000
பைடு நூலகம்
0
中国保险规模已超过英国，成为世界第三大保险国家
• 以美日英为代表的发达保险市场历史悠久，三国多年来保费收入占据世界前三，随着我国保险 市场的飞速发展，2015年中国总保费规模已超越英国成为世界第三大保险国家
Advanced markets
2015年各国保险总保费规模
国内六大上市保险企业用户关注度
新华人寿，
44.5%
90后
28.6%
性别
80后
50.3%
70后
20.7%
55.5%
数据来源：XX数据分析平台
有娃家庭成保险消费主力
• 有孩子的保险用户居多，家庭稳定性强。保险的基本职能是转移风险、补偿损失，对家庭和个 人有不可低估的保障作用，是有娃家庭进行保障的优质选择 保险关注用户家庭稳定性
30.7%
无孩子
2500 2234 2000
1.7% 4.3%
•
互联网作为营销渠道，传播性快、 成本低等特质极大程度的提升了保 险曝光度。同时互联网保险产品的 场景化、高频化、碎片化趋势增强， 以便用户可以轻松感受保险为生活 带来的便利，从而有助于提升国民 保险意识，为保险业带来新的发展
1500
0.1%
0.3%
1000
7.3% 10.8% 3.6% 10.0% 9.3%
英国
法国
备注：保险发展水平两个主要指标：保险深度及保险密度； 保险深度=一国保费收入/国内生产总值（GDP），反映了一国保险业在整个国民经济中的地位； 保险密度=保费收入/人口数量，反映了国民参加保险的程度。
传统保险企业积极拥抱互联网变革
• 随着互联网的不断发展，传统公司也积极与互联网结合寻找出路，到2015年已有110家保险公 司纷纷触网。互联网保险成为各险企新的发力点 经营互联网保险业务公司数量
单位：USD billion
发达保险市场
国家 俄罗斯,17 美国 日本 英国 日本,450 2 4 5 按保费规模排名 1
英国,320
法国,231 美国,1316 中国,387
法国
Emerging markets
新兴保险市场
巴西,69
印度,72
中国 印度 巴西
3 12 14
俄罗斯
数据来源：XX
31
中国保险业发展程度仍处于较低水平
69.3%
有孩子
数据来源：XX数据分析平台
保险用户是较优质的金融用户
• 保险关注用户的有车有房占比均高于45%，固定资产持有率较高。同时对金融理财需求也较 高，占比超过50%，有一定的流动资金用于投资。保险用户主体同时也是经济实力比较优渥的 高质量用户 保险关注用户资产状况
45.8%
46.9%
55.6%
有车
有房
金融理财*
数据来源：XX数据分析平台 金融理财需求占比为保险关注用户中关注各项理财及投资信托证券类金融产品的用户占比
保险关注高峰出现在深夜23点左右
• 保险关注用户最爱在午夜浏览或使用保险相关网站或APP，上午也有较平稳的访问表现。两个 时间段为较好的推广时段 保险关注用户访问时点活跃度
20%
2016-2017保险行业洞察报告
目录 contents
1 2 3
我保们险要业做现什状么 保险关注人群属性
保险业发展趋势
CHAPTER
01
保险业现状
• 我国保险总保费规模巨大，位列世界第三 • 目前我国保险业发展水平低，互联网保险促 进国民保险意识提升，保险规模稳固增长
我国保险业连年稳固增长，社会稳定器功能凸显
• 在总保费规模排名前五的国家里中国名列第三，但保险密度及深度均远远不如前五名的四个国 家，人均保费仅为281美元。目前我国保险业在国民经济地位低，人们对保险认识程度有待提高 2015年保费规模TOP5国家保险发展状况
保险密度
单位：美元
保险深度
美国 日本 中国
4096 3554 281 4359 3392
16%
12%
8%
4%
0%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
数据来源：XX数据分析平台
广东省保民保险意识高
• 保险关注与保费收入TOP10省份大体相同，排名略有出入，广东和江苏互联网保险关注与保费 收入情况均表现卓越
各地区保费与关注度对比
• 我国保险业在近几年稳步推进，赔付与给付支出占原保费收入比例稳步维持在36%左右。作为 具有防灾防损和经济补偿功能的保险业，赔款和给付支出的数据体现着保险业对社会经济保障 的能力，我国保险业充分发挥了社会稳定器作用 我国历年保费收入及赔付情况
单位：亿元人民币 24282.5 20234.8 17222.2 36.0% 15000 35.5% 10000 6212.9 5000 7216.2 8674.1 35.0% 34.5% 34.0% 2013 原保险保费收入 2014 赔款与给付支出 占比 2015
保险关注TOP5省份
保费收入TOP5省份
1 2 3 4 5
二者重合省份
广东 江苏 河北 四川 湖北
1 2 3 4 5
广东 江苏 山东 北京 四川
数据来源：XX数据分析平台，保监会2016年1-5月全国各地区原保险保费收入情况 表；互联网关注人群为各地区有保险相关网站、APP或关键词搜索访问的用户。
中国平安在六大保险上市公司中用户关注度优势明显