客户关系管理系统认识实验Word版
CRM客户关系管理系统实验报告
CRM客户关系管理系统实验报告名称：CRM 客户关系管理系统实验报告姓名：学号：班完成时间：2013 年 6 月 15 日-18 日CRM 客户关系管理系统实验报告经过了为期三周的客户关系管理实习，我们采用的xtools 的客户关系管理，我大概知道了该如何去操作它，也明白了，客户关系管理系统的便利性和其重要作用。
但我还是不能完全了解和熟悉，对其操作的各个细节，还没有完全挖掘出它的价值。
但是我们了解到了 CRM 系统的核心管理思想，是要从整个企业的层级整体提升销售团队的战斗力。
不仅仅要方便管理人员的管理工作，更要帮助销售人员提升工作效率和销售业绩。
下面，我们就结合系统的实际情况，来分析一下销售人员应该如何巧妙地利用 CRM 系统的各项功能，提升自己的销售业绩。
首先，系统以客户为中心，将联系人、交往记录、待办事项、报价、合同、回款等所有与客户相关的信息进行有机整合，形成一套完整的客户档案体系。
当销售人员选中某家客户时，便可详细地查看与该客户相关的所有信息，包括详细的跟进历史，确保整个销售过程可追溯。
同时，配合系统提供的销售机会管理功能，可大幅提升项目的成功率，从而有效提升销售业绩。
其次，每个销售人员的精力都是有限的，当同一销售人员跟踪的客户数量较多时，常会顾此失彼，力不从心。
系统根据每家企业的具体业务流程，将客户按不同重要程度分成不同类型，给予不同的关注程度，让每个销售人员都能有效地将精力集中在最有价值的客户身上。
同时，对于短期内签单可能性较大的客户，系统还将其标识为热点客户，提醒销售人员给予最高的关注频率。
促使客户的采购需求转化为实际订单。
热点客户标识根据客户订单的状态变化及时切换，始终保持在一个合理的数量范围之内。
再次，通过系统的日程管理功能，销售人员可以有效地优化自己的日程安排，提升工作效率。
同时，还会以非常智能的方式对日程任务进行提醒，让您避免任何细节上的遗漏。
此外，特有的销售自动化功能，能够以非常智能的方式对客户和项目进行自动跟踪。
客户关系管理系实验报告
客户关系管理实验报告学院：经济管理学院专业：市场营销在学了客户关系管理这门课后，学校为我们安排了实验，让我们在了解掌握客户关系管理的相关知识的基础上，进一步熟悉企业的CRM软件，使我们对所学知识有更深一步的理解。
实验过程中我们对CRM软件进行了深入的了解，（以浙科CRM软件为例）该软件是可供市场营销、销售、采购、主管或老板使用，主要功能有：营销业务、市场管理、销售预期、报表管理、产品管理、文档管理、客服管理、日历管理八大模块。
每个大模块下又分为几个小模块，比如营销业务下分为线索、客户、联系人、销售机会和竞争对手；市场管理又包括市场拓广；销售预期分为销售预期主页和销售预期预览，报表管理下有报表统计；产品管理下有产品列表、产品查询和产品类别；文档管理可通过文档列表来查看有关文档；客服管理内可以查看反馈留言、客户投诉和客户服务。
1、营销业务线索是有希望能够活潜在的商业机会，包括对公司或公司的产品有兴趣的用户或潜在用户的信息。
进入线索页面可以方便的添加新的线索，查看已有线索，进入线索报告页面等，等线索成熟就可以将其升级为客户。
管理好线索，将有助于将更多的线索升级为客户，是企业市场开拓所不可忽视的方面。
客户管理在整个营销管理里面相对更加重要，它可以详细记录客户信息以及与该客户相关的业务、联系人等，并且还提供了大量客户分析报表，帮助分析管理客户信息；销售机会管理页面可以查看机会列表，添加新的机会、进入机会报告页，机会一旦成功意味着本次销售完成，如果你是某部门销售经理，可以查看所管理部门所有人员的销售情况，如果是普通员工，也可以对自己的销售业绩进行一定的评估；竞争对手管理：所谓“知己知彼，百战不殆”CRM系统提供了一个管理和分析竞争对手的功能平台，用户可以创建、浏览和分析对手的信息，并且竞争对手的资料对于整个组织内部是公开的，方便所有成员参考借鉴。
2、市场管理进入市场拓广页，用户可以方便的新建市场拓广、浏览任务信息、查看事件任务报告等。
客户关系管理实验报告模版
1、学生自行打印，或机打或手写。
2、若分组完成实验项目，则每组每项实验只需完成一份报告，但实验心得每人都需要写。
3、任课老师需要对每项实验报告进行评语打分并签名，实验心得不强制写评语，但需有批改痕迹，并写上个人分数。
实验项目
CRM软件系统的构成与操作
实验时间
2014．10．14
实
通过对客户关系管理软件的实际操作，熟悉客户关系管理软件的基本构成，掌握客户关系管理软件各模块的相关数据文件，了解各模块的功能，能熟练进行客户关系管理软件的基本操作，进一步加深对客户关系管理基本原理的理解。
现在，我们正处在一个一切都随手可及的E时代，客户可以极方便的获取信息，并且更多地参与到商业过程中。这表明，现在我们已经进入客户导向时代，深入了解客户需求，及时将客户意见反馈到产品、服务设计中，为客户提供更加个性化、深入化得服务，将成为企业成功的关键。 这也对我们21世纪的大学生提出了严峻的挑战。面对时代对我们提出的新要求，我感到了自己肩上担子的沉重，业明白了自己应该承担的责任和需要履行的义务，希望我在以后的学习、工作和生活中不断地学习、思考，充实自己，取得更大的成功！
实验内容及使用主要设备
一、实验设备（环境）
√1、计算机2、沙盘资料3、凭证、账表等4、点钞练功券√5、其他
二、实验内容与步骤
序号
实训内容
课时安排
1
CRM软件系统的构架
CRM软件系统的功能模块
0.5
2
客户管理子系统的基本内容与功能
0.5
3
市场管理子系统的相关数据文件、功能模块
1
4
销售管理子系统的相关数据文件、功能模块
1
5
服务管理子系统的相关数据文件、功能模块
客户关系管理系统 实验报告
实验题目：客户和联系人管理
一、试验目的
通过本课程实验的实施可以使学生熟悉客户和联系人管理的流程和方法。
二、实验要求
能运用客户管理和联系人管理解决客户关系问题，并进行准确和熟练的分析解决问题，并能够提出解决方案。
三、实验步骤
客户管理
添加客户
在主界面单击“客户管理”，单击“客户”按钮，选择“增加记录”，即可添加客户信息。
下图为客户列表
查找客户
在界面上方的“查询条件”栏选择查找字段，在“包含”中输入查找字段值即可
查找结果为：
浏览客户信息
进入“客户列表”界面，点击客户即可浏览
联系人管理
添加联系人
在主界面单击“客户管理”，选择“联系人”，在新界面中选择“增加记录”录入联系人信息
查找联系人
在此界面上方的“查询条件”栏选择查找字段，在“包含”中输入查找字段值即可
浏览联系人信息
进入“联系人列表”界面，点击要查看的联系人即可轻松浏览
分组管理
增加/删除组
在主界面点击“分组”按钮进入分组界面，单击右键选择“新建组”增加一个组。
在组成员窗口单击右键选择“添加/删除组成员”或“新建子组”
删除组时于右键选择“删除组”即可完成
修改组信息
选中组后，单击右键选择“重命名组”即可完成操作
四、实验结论
通过此次实验，我们能顺利熟悉了客户和联系人管理的流程和方法并进行准确和熟练的分析操作解决客户与联络人的实际管理问题。
[管理学]客户关系管理系统认识实验
![[管理学]客户关系管理系统认识实验](https://img.taocdn.com/s3/m/f0416da671fe910ef12df84b.png)
实验六、客户关系管理系统认识实验一、实验目的1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识2.了解CRM系统的数据库结构3.了解CRM系统对企业管理的作用4.了解CRM系统实施的条件二、实验内容及步骤1.以学生为假设客户对象，整理一个客户关系管理基础资料（课后）2.将整理后的数据资料输入到CRM系统中3.观察运行结果具体步骤如下：1 客户与联系人管理1.1 客户管理（1）增加客户单击“客户管理”中“客户”按钮，进入该界面，进行增加记录的操作。
一个客户一般是一个公司，一个公司可以有多个联系人。
（2）删除客户（3）查找客户在“客户”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。
（4）浏览客户信息进入“客户列表”进行操作。
（5）修改客户信息1.2 联系人管理（1）增加联系人单击“客户管理”中“联系人”按钮，进入该界面，单击“增加记录”，添加联系人，多个联系人可属于同一个客户。
（2）删除联系人（3）查找联系人在“联系人”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。
（4）浏览联系人信息（5）修改联系人信息1.3 分组管理（1）增加组单击“分组”按钮进入该界面。
单击鼠标右键，选择“新建组”增加一个组。
（2）删除组用右键操作可以进行组名修改。
（4）添加/删除组成员2 业务活动管理2.1 日程安排及活动历史（1）增加活动单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，单击鼠标右键，选择“新建联系活动”。
（2）删除活动安排（3）修改联系活动（4）联系活动列表联系活动列表在3个地方显示：主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表。
列表。
示列表。
（5）浏览活动安排单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，通过“切换日历视图”可显示活动安排。
（6）结束活动（转为历史）在“日历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动”。
（7）增加（编辑）日记/附件在主界面单击“联系人”或“客户”按钮，进入界面，单击“历史记录”子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建日记”或“新建附件”完成操作。
实验三系统中的客户管理_客户关系管理
实验三系统中的客户管理【实验目的与要求】实验目的：通过本课程实验的实施可以使学生熟悉客户和联系人管理的流程和方法。
实验要求：1、实验环境：本实验需要机器预装Windows2000+SP4/WindowsXP+SP1操作系统以及必要的Windows组件、用友客户关系管理软件系统、IE6.0以上。
2、时间：第10周，周五上午3、4节，并于结束当天上午提交实验报告。
3、地点：综合实验楼4、要求独立撰写实验报告，严禁抄袭。
【实验步骤】（一）客户资料管理1、在客户资料管理窗口中，在客户资料管理页里，点击添加（删除，修改）按钮，添加（删除，修改）客户信息2、点击上面表格的某条记录，在下面的表格里会显示出该客户的销售清单。
在客户资料分类管理页里，点击左边的分类类型，在右边的窗口里显示出该类别的所有客户的详细信息。
3、双击客户信息的某条记录，弹出该客户的详细信息窗口，可以进行相应的修改。
（二）客户联系管理1、在客户联系管理窗口中，选择要查询的条件，然后在窗口左边详细条件里选择所要的条件，再点击查询按钮。
2、点击右边窗口上面表格的某条记录，在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单。
（三）客户跟进管理1、在客户跟进管理窗口中，点击最上面表格中的某条记录时，在下面的表格中会显示出该客户的联系记录，销售记录，客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。
在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮，查询某个客户的信息2、点击高级查询按钮，在弹出的窗口中输入相应的查询条件，然后点击确定按钮，按业务员、客户类型等条件查询客户信息。
（四）客户提醒管理1、在客户提醒管理窗口中，可选择的显示从今天开始往后的7天的记录。
2、点击添加（删除，修改）按钮，对客户提醒信息进行添加（删除，修改）操作。
3、点击表格中的某条记录，在下面的窗口中查看该客户的详细信息，联系人信息和联系记录等信息。
（五）客户回款管理1、在客户回款管理窗口中，点击上面客户信息列表里的某条记录，在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单，在销售清单里选择要回款的记录，然后点击为某单还款的按钮，将会弹出回款窗口，在该窗口中填入相应的信息。
客户关系管理系统实验报告_业务管理
企能WiseCRM软件“业务活动管理”模块的应用一、试验目的通过本课程实验的实施可以使学生熟悉业务活动管理的流程和方法。
二、实验要求能运用业务活动管理解决业务活动问题，并进行准确和熟练的分析解决问题，并能够提出解决方案。
三、实验步骤日程安排及活动历史增加活动在主界面单击“行动管理”，选择“日历”按钮在新界面单击右键选择“新建联系活动”删除活动安排在日历中选择一项活动，单击右键选择“删除联系活动”即可。
修改联系活动在日历界面双击要修改的活动，在“联系活动”窗口编辑其内容。
联系活动列表在主界面点击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表浏览活动安排在主界面点击“行动管理”，单击“日历”按钮，在其界面可按月、周、日进行视图切换结束活动选中活动单击右键选择“结束联系活动”并填入活动是否举行。
机会管理增加及修改机会记录进入“销售管理”，选择“机会”界面，单击右键选择“新建机会”并建立与客户相关的机会信息。
右键选择“删除”即可删除机会，选择“编辑”即可编辑机会内容结束机会进入“销售管理”的“机会”界面，选择一个机会，单击右键选择“结束机会”并填入机会是否已成功转为销售。
机会明细查看进入“销售管理”选择“机会明细”，即可看到相关机会信息具体情况。
销售和明细新建销售在主界面单击“销售管理”，在“销售”列表中右键选择新建销售，即可开始下降一笔销售记录。
在销售页面中选择右键弹出的“删除销售”即可删除销售记录，单击“编辑销售”即可进行记录编辑。
销售明细查看进入“销售管理”选择“销售明细”，可以看到相关明细产品的销售情况。
产品管理建立产品基础信息在“产品管理”—“产品”中，可以建立和修改产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”—“小分类”—“产品”关联下来。
进货/进货明细当产品入库的时候，需新建进货，在“进货”界面右键选择“新建进货”，选择需要进货产品和进货商信息。
进入“进货管理”选择“进货明细”，可以看到相关明细产品的进货情况。
(完整word版)京东的客户关系管理
京东提高忠诚度调查报告第四小组一、京东商城提供的客户服务目的与种类京东商城提供客户服务的目的是为了满足顾客在购物时的需求和欲望，从而提高顾客的忠诚度和满意度，以此来留住顾客。
客户服务针对消费者的购物过程，也应相应的分为售前服务、售中服务和售后服务，从而在消费者购物过程的每一步都给与关注和引导，提高消费者的满意度和忠诚度。
1.1 售前客户服务策略1.1.1 提供商品搜索和比较服务消费者在登陆京东商城遇到的一个主要问题是怎样才能找到自己喜欢的商品。
这个问题使公司为难。
为了方便顾客购物，京东商城应提供搜索服务，使顾客可以快捷地找到想要得东西。
另外在网上购物不像在传统商店那样可以直观地了解商品，所以京东还应提供一些有关商品的详细信息，以方便顾客做出购买决策。
1.1.2 为顾客提供个性化的服务网上商店应根据上网顾客的不同身份、爱好和需求，将每一名顾客视为特殊的一员对待，自动提供不同的商品信息和服务，方便顾客购买商品，让顾客有宾至如归的感觉。
例如，顾客一登陆京东商城，电子商务中的跟踪技术就可以盯上顾客，顾客对每个类目物品的点击，最后购买什么，在购买之前看过什么，哪一类是详细看过的，哪一类是随便翻翻的，在那一类停留时间比较长，客户在这个站点行动的轨迹全部有详细的纪录。
根据顾客的行为，京东商城可为顾客提供不同的信息。
这样比较有针对性。
1.1.3 建立客户档案，对老客户进行消费诱导服务当顾客在京东商城注册时，会填写自己的基本资料，这时京东就把顾客的资料保存在档案库中，当顾客再次光顾时，也要把它浏览或购买的信息存入档案库，并以此为依据有针对性地开发或刺激其潜在的需求，不断开拓市场。
例如，在顾客的档案中记载了在2006年和在2007年的十月顾客都买了一份礼物，那么我们就可以推测此顾客在十月左右有一个比较特殊的日子，等快到2008年十月时企业就可以自动发一封E-mail，向顾客推荐比较合适的礼物。
当客户收到这样的E-mail一定非常高兴，因为客户认为京东非常重视他，再者客户也不需耗费时间到处选购礼物了。
客户关系管理系统实验报告
客户关系管理系统实验报告第一篇：客户关系管理系统实验报告引言客户关系管理的上机实践主要使用的是行健动力客户关系管理软件，本篇报告主要就讲述的是这套软件的使用发放及心得体会。
行健动力客户关系管理软件是一套针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统。
它的优势体现在以客户为本，以沟通为基础，以竞争为必需手段，搜集信息为辅助手段，了解客户的需求为中心，一步一步将客户变为忠实的客户。
行健动力CRM的功能实在，操作方便，灵活，适合不同计算机操作水平的人士使用。
软件的特点1.架构灵活，全面自定义：完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变；2.系统稳定·性能优越·数据安全·权限分明：通过我们技术部专门测试人员长期测试修正，行健动力客户管理系统已趋于稳定。
大量用户使用而形成的反馈信息的修改，使系统性能优化。
而且系统设置备份或自动备份，远程网络数据传输加密，保证了数据的完整、安全。
用户权限控制严密，有效防止越权操作；3.“机会－项目－维护管理”一套完整的销售流程：系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，贯彻“项目机会－项目过程－项目维护”这一思想，使用户能建立高效，反应迅速的销售网络。
4.进销存功能：进销存功能，简便，快捷的建立库存管理，集中采购、销售、退货、收款等功能，简单管理业务情况，随时掌握销售现状和发展趋势；5.结合多样通讯方式：系统具备邮件、短信、来电管理功能，系统跟QQ、MSN等即时通讯工具关联，使你快速便捷地和客户、团队保持紧密联系；6.数据信息的可靠性及良好的共享性：系统通过内部算法，对数据进行统计分析，如实反应公司的内部运作，自如地管理使用用户，便利的客户共享和移交使公司员工互联互通，体现资源科学合理利用。
7.系统的人性化：系统简洁易用，界面美观，贯穿管理概念，令你思路清晰，体现人性化的管理。
心得体会这学期所学的客户关系管理的主旨所在在我看来那就是如何发展新客户、保持现有客户联系，以及记录每一次客户的联系情况。
《客户关系管理》课程实验报告
《客户关系管理》课程实验报告一、实验名称：客户开发及生命周期演练二、实验目的1、学习客户开发的管理流程；2、了解客户的生命周期，并在不同周期阶段进行不同的营销工作。
三、实验流程与结果（一）实验流程1.首先查看公司信息。
2.从招投标中心根据客户开标时间在寻找自己的客户并添加到我的客户中。
3.在我的客户中搜集客户资料并将采购经理和采购员添加到联系人。
4.对联系人添加新任务，注意时间上的安排，通过电话联系、邮寄资料、上门拜访、请吃饭、上门公关等综合公关活动加深与客户联系，增加客户好感度。
5.当与客户联系达到一定程度，客户好感度增加时就会看到看到客户的招投标信息，然后根据自己的采购产品的成本和公关费用并遵循定价原则制定投标价格。
6.查看开标结果。
7.如果中标，则采购客户所需产品数量，然后根据客户需求进行配送；如果没有中标则继续寻找客户或重新寻找该公司的联系人。
8.根据人事信息和公司工作量进行工作人员的招聘与解聘。
9.期间要进行客户维护与客户建立稳定的合作关系。
（二）实验结果1、好又多投标结果（我的公司：长城集团）：2、保时捷投标结果：3、民生银行投标结果：4、总支出状况四、实验总结与评价总结：错误一：在与客户关系达到一定程度后，显示客户所需产品数量为763件联想G460件，而成本为4500元，仅成本就以超过自身总资本，所以发货失败，造成违约。
错误二：事先采购了部分产品却为中标，导致成本增加。
评价：问题一：任务有时候无法删除，界面呈现灰色。
问题二：动作执行时出现乱码。
问题三：客户维护时系统反应慢不显示。
问题四：客户维护出现异常。
最好能建立上融资渠道，通过资本运作保障自己中标之后能顺利发货。
客户关系管理实习报告模板
客户关系管理实习报告模板客户关系管理（CRM）是指企业和客户之间互动的过程，通过建立有效的客户关系管理系统，以满足客户需求，提高客户满意度，实现企业的长期目标。
客户关系管理实习报告是企业比较重要的一种工具，用来考核和评估实习人员的客户关系管理能力，以便为企业提供一个良好的客户关系管理系统。
一般情况下，客户关系管理实习报告模板应包括以下几个方面：一、客户关系管理项目实施状况：客户关系管理实习报告模板应详细描述实习人员在实施客户关系管理项目各个阶段实施的情况，如项目计划、分析、设计、实施、监控等，以及每个阶段的实施内容、实施结果，以及实施中遇到的问题及其解决对策等。
二、客户关系管理的成果：实习报告应详细描述实习人员实施客户关系管理项目后取得的具体成果，如提高客户满意度、改善客户服务、增加客户粘度、提高客户忠诚度等。
三、客户关系管理体系建设措施：实习报告应详细描述实习人员根据客户关系管理的实施需要，采取的具体措施，以及措施的实施效果。
四、客户关系管理实习报告的结论：实习报告应总结实习人员实施客户关系管理项目的总体情况，包括实施的客户关系管理体系、实施的措施、实施的成果等，以及对实施的总体评价。
以上是客户关系管理实习报告模板的一般内容，具体内容可以根据实习人员实施客户关系管理项目的实际情况进行调整。
客户关系管理实习报告是考核和评估实习人员客户关系管理能力的重要工具，可以帮助企业建立和改善客户关系管理体系，提高客户满意度，从而实现企业的长期目标。
客户关系管理实习报告的质量非常重要，报告的内容一般包括客户关系管理的实施状况、实施的成果、实施的措施以及实施的总体评价等方面，要求实习人员要有较强的分析能力和计划执行能力，并且要熟悉客户关系管理的有关理论知识，以及客户关系管理项目的实施步骤，以便更好地撰写客户关系管理实习报告。
从客户关系管理实习报告的角度来看，实习人员要全面了解客户关系管理的有关理论知识，要深入了解客户关系管理的实施过程，重点研究客户关系管理项目的实施状况、实施的成果、实施的措施以及实施的总体评价等方面，要有较强的分析能力、计划执行能力以及撰写能力，以便更好地完成客户关系管理实习报告。
客户关系管理系统实验报告
四．总结：
为期三周的客户关系管理软件的实验结束了，从本次实验中我学到了不少东西。
实验三周，我了解到了公司的销售产品以及客户的信息管理情况，各个客户的信息和费用以及未来的发展机会等，。
在实验中，我碰到了不少的困难，在老师和同学的指导下，顺利完成了此次实验，我深刻的体会了客户管理软件对企业的作用，也掌握了该软件的基本操作.
2.客户关系管理可以提高企业市场营销中的盈利能力，在企业获得巨大的经济利益的同时也获得较大的社会效益，也为自己积累了一定的客户资源。
。
3.客户的信息记录更方便，有利于数据的保存，方便以后的联系，有利于企业的客户开发和维护。
4.提前提醒和日历等可以方便企业把握工作的流程，提高工作效率。
4.利用软件进行分析，更准确，更方便。
科技与艺术学院经管系
实验报告
实验名称 ：客户关系管理系统应用
实验地点：机10
实验时间：2014.5
系 （部）经管系
专 业
班 级
学生姓名
学 号
指导老师
实验报告
一．企业概况：
杭州便利店:主营产品是工艺品、玩具、首饰、文化办公用品。
二．企业客户关系管理
(1).客户关系管理业务流程
（2）.录入产品信息
(3).建立产品信息列表
2.客户管理
（1）.录入客户信息
（2）.添加联系人
3.活动管理
（1）.新建动
（2）新建活动列表
4.销售管理
（1）.新建机会
（2）.结束机会
（3）.新建销售
5.分析
（1）.销售走势分析
（2）.销售漏斗模型分析
（3）.销售构成分析
三．客户关系管理系统对企业管理的作用：
客户关系管理系统文档
客户关系管理系统文档1. 引言客户关系管理系统（CRM）是一种用于管理和优化公司与客户之间互动的工具。
本文档旨在为开发、使用和维护CRM系统的用户提供详细的指导和说明。
本文档将包括系统概述、功能需求、技术要求以及使用说明等内容，以便用户能够全面了解和正确运用该系统。
2. 系统概述CRM系统是一个基于云平台的软件解决方案，旨在帮助公司有效管理和维护与客户的互动和关系。
该系统的主要功能包括客户信息管理、销售机会跟踪、市场营销活动管理、服务支持等。
其核心目标是提高客户满意度、增加销售额，并加强公司与客户之间的长期合作关系。
3. 功能需求3.1 客户信息管理CRM系统应具有强大的客户信息管理功能，包括客户基本信息、交互历史、购买记录等。
用户可以方便地通过系统浏览、搜索、编辑和添加客户信息，并进行分类和分组管理。
3.2 销售机会跟踪CRM系统能够跟踪和管理与客户相关的销售机会。
用户可以记录销售活动、跟进进度，并分析销售机会的转化率和潜在价值。
系统还应提供数据可视化功能，方便用户进行数据分析和决策。
3.3 市场营销活动管理CRM系统应能够协助公司进行市场营销活动的规划、执行和跟踪。
用户可以创建活动计划、发布活动内容，并通过系统进行活动推广和管理。
系统还应提供数据统计和分析功能，用于评估活动效果和优化市场策略。
3.4 服务支持CRM系统支持用户提供有效的客户服务和支持。
用户可以记录客户问题和反馈，并进行跟踪和解决。
系统还应提供知识库功能，方便用户存储和查询常见问题解决方案，提高服务效率和质量。
4. 技术要求4.1 硬件要求CRM系统可以在常见的计算机和移动设备上运行，包括桌面电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
硬件要求包括足够的处理能力、内存和存储空间，以保证系统的正常运行和稳定性。
4.2 软件要求CRM系统要求基于云平台开发，用户可以通过浏览器或专用客户端访问系统。
系统应支持主流的操作系统，如Windows、macOS和iOS等。
客户关系管理实验报告
客户关系管理实验报告客户关系管理实验报告一、引言客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是一种通过建立和维护与客户之间的良好关系，实现企业与客户之间长期合作的管理理念和方法。
本实验旨在探讨CRM对企业经营的影响以及如何有效地实施CRM。
二、CRM对企业经营的影响1. 提升客户满意度CRM通过建立客户数据库，记录客户的需求和偏好，实现个性化定制服务，提升客户满意度。
例如，某电商平台通过分析用户购买历史和浏览行为，为每个用户推荐个性化的商品，提高购买转化率和用户满意度。
2. 增加客户忠诚度CRM强调与客户之间的长期合作关系，通过提供优质的产品和服务，建立客户忠诚度。
忠诚度高的客户更愿意持续购买企业的产品或服务，并推荐给其他人。
例如，某航空公司通过积分制度和会员专享服务，提高了客户的忠诚度和复购率。
3. 降低营销成本CRM通过精准的客户分析和定位，减少了营销成本。
企业可以根据客户的需求和购买行为，制定有针对性的营销策略，避免资源浪费。
例如，某餐饮连锁企业通过CRM系统分析客户的消费偏好和消费频次，针对性地发送优惠券和促销信息，提高了营销效果。
三、CRM实施的关键要素1. 数据整合与分析CRM的核心是客户数据的整合和分析，只有准确、完整的客户数据才能支持CRM的实施。
企业需要建立客户数据库，并不断更新和维护客户信息。
通过数据分析，企业可以了解客户的需求和行为，为客户提供个性化的产品和服务。
2. 员工培训与参与CRM的实施需要员工的积极参与和支持。
企业应该加强对员工的培训，提高他们的CRM意识和技能。
员工需要明确CRM的目标和重要性，并在日常工作中积极参与CRM活动，与客户建立良好的沟通和关系。
3. 技术支持与系统建设CRM的实施需要依托先进的信息技术和系统支持。
企业应该选择适合自身需求的CRM系统，并确保系统的稳定性和安全性。
同时，企业还需要与供应商建立良好的合作关系，及时获取技术支持和更新。
客户关系管理实验报告
03.批量修改字段：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“批量修改”菜单-〉打开批量修改界面，填写相关修改内容-〉点击“修改”按钮
04.客户编制自定义：点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“系统参数设置”-〉打开参数设置界面-〉选择“自动生成客户编码”，“自定义生成客户编码规则”并按旁边的“设置”按钮-〉打开编码规则设置界面-〉填写相关内容-〉点击“确定”按钮-〉返回客户界面新建一个客户，看编码规则是否生效
c.销售构成分析：点击“分析”-〉点击“销售走势分析”-〉在基本选项中选择分析方式、分析字段等，点击“分析”-〉就会出现分析结果和分析数据
23.设计报表:点击“报表”菜单-〉选择“报表设计”-〉选择报表类型以后，打开设计器，进行编辑
24.权限设置:点击“客户管理”-〉点击“客户”-〉点击“设置”菜单-〉选择“权限”设置-〉打开“权限设置”，点击角色模块-〉点击“新增角色”按钮-〉输入角色名，点击“确定”按钮-〉打开新增角色，设置此角色的所有权限—〉依次新增用户—〉点击“保存”按钮
13.新增合同:点击“合同管理”-〉点击“合同”-〉填写合同的基本信息-〉点击按钮
14.合同审核:在合同信息页面，单击“提交审核”按钮-〉提交审核后，点击“审核”按钮审核合同
15.新增短信:点击“通讯管理”-〉点击“短信”-〉点击按钮-〉填写收件人，发件人等-〉点击“发送”按钮
16.发送短信:在短信配置基础上，打开“客户管理”中的“联系人列表”-〉选中要发送短信的联系人-〉鼠标右键菜单选择“附加功能-〉发送短信”—〉编辑短信，点击“发送”按钮
客户关系管理系统的设计与实现word版
材料清单一、毕业论文二、毕业论文任务书三、毕业论文开题申请表四、毕业论文开题报告正文声明本人马小云，学号2010117133，系湖北文理学院数学与计算机科学学院计算机科学与技术专业1011班学生。
所做论文内容主体均为原创，无任何抄袭、剽窃他人劳动成果的行为。
如有发现此类行为，本人愿意为此承担一切道义及法律责任，特此声明。
学生签名：年月日客户关系管理系统的设计与实现摘要：客户关系管理强调以客户为中心，企业的活动围绕客户展开。
本文旨在设计开发一个适合中小企业的客户关系管理系统，使企业应用客户关系管理的理念，提高企业的客户关系管理水平。
本文根据中小企业特点，结合对理论及相关技术的研究和对系统的需求分析确定了系统的实现方案。
结合系统开发的特点，确定了客户关系管理系统的功能模块和业务流程，完成了系统的总体功能设计和详细功能的设计。
该系统实现了营销管理、客户管理、服务管理、统计分析和系统管理几大模块。
课题开发的系统以Java作为基本开发语言，结合SSH三大框架技术以及B/S 和MVC设计模式，运用J2EE开发技术以及目前市场上最流行的开源技术设计实现。
关键词：企业；客户关系管理；CRM；B/SThe Design And Implementation Of Customer RelationshipManagement (CRM) SystemAbstract:Customer relationship management (CRM) emphasize on customer as the center, the activities of the enterprise revolves around the customer.The purpose of this paper is to design and develop a suitable for small and medium-sized enterprise customer relationship management system, make the enterprise application of the concept of customer relationship management, improve the level of customer relationship management.In this paper, based on the characteristics of small and medium-sized enterprises, combining with the study of theory and related technology and demand for system analysis to determine the implementation scheme of the system.Combined with the characteristics of the system development, determine the function modules of customer relationship management system and business process, complete the overall function of system design and function design in detail.This system has realized the marketing management, customer management, service management, statistical analysis, basic data and system management of several major modules.Subject development system to Java as the basic development language, combining SSH three framework technology and B/S and the MVC design pattern, use of J2EE technology development and design on the market at present the most popular open source technology.Key Words：Enterprise;Customer relationship management (CRM);CRM;B/S目录1 绪论 (1)1.1 课题研究的背景 (1)1.2 系统开发的意义和目的 (1)1.3 课题的主要研究工作 (2)2 相关软件及技术简介 (3)2.1 B/S结构简介 (3)2.2 SQL Server 2005简介 (4)2.3 JSP简介 (5)2.4 MyEclipse简介 (5)2.5 Tomcat简介 (5)3系统的需求分析 (7)4 系统的概要设计 (9)4.1系统的数据库设计 (9)4.2系统的功能模块设计 (15)4.3系统的功能流程图 (16)5 系统详细设计与实现 (17)5.1系统登陆模块的设计与实现 (17)5.2营销管理模块的设计与实现 (19)5.3客户管理模块的设计与实现 (26)5.4服务管理模块的设计与实现 (30)5.5统计报表模块的设计与实现 (32)6 系统测试 (34)6.1系统测试的意义 (34)6.2系统部分测试用例 (35)7总结 (40)参考文献 (41)致谢 (42)1 绪论1.1 课题研究的背景信息时代的今天，各企业商家所关心的不再局限于自身的产品质量、生产设备、员工的素质，更多的是关心自己的销售群体即客户群，关心他们的想法、需求、购卖目的。
实验三 客户关系管理
实验三客户关系管理实验实验前准备阶段学生登陆阿里巴巴网站/完成会员用户的注册。
【实验目的】1. 了解客户关系管理的功能和任务；2. 熟悉客户关系管理各模块的功能。
【实验要求】1. 了解客户关系管理平台的功能和实验任务；2. 通过流程的讨论全面认识客户关系管理流程，绘制完整的流程图；3. 分析阿里巴巴的电子采购客户关系管理流程，提出在各个环节中需要改善的流程和服务。
【实验内容和步骤】1.会员用户注册：点击“免费注册”，填写注册信息，选择会员类型，邮箱验证，注册成功，2. 客户关系管理：商友管理，营销管理，销售管理和采购管理，商友管理：发觉客户，管理客户，管理往来，管理日程，管理文档，营销管理：销售管理：转化联系人为客户，积极发掘客户，科学管理客户，迅速规范报价，即时响应下单，便捷业务统计采购管理：导入供应商，接受报价，生成订单；【补充资料】阿里巴巴客户管理系统推出的四大免费服务，有效的解决了困扰企业的问题。
1.商友管理功能，能实时记录网上客户资料，分等级设置跟进，杜绝客户流失。
商友管理功能主要体现在：1.轻松建立客户通讯录：企业贸易通里的客户都会自动导入“我的客户”，企业可以随时随地轻松查询；2.轻松查看客户跟进情况：所有报价、订单都有记录，企业不用再担心忘了报过的价而带来的麻烦了。
3.与客户轻松联系：企业可以直接通过邮件、贸易通与该客户联系，还能直接发送报价和订单2.营销管理功能，能免费群发邮件、短信、贸易通消息，让企业轻松与客户保持联系。
营销管理功能主要体现在：1.免费短信群发：过年过节，一次问候所有客户，轻松保持客户关系；2.免费贸易通群发：新产品网址、推广信息，轻松群发给新老客户；3.免费邮件群发：详细产品资料、报价信息，轻松群发给目标客户；3.销售管理功能，能在线跟进订单报价，实时跟踪，实时反馈，所有客户的生意一清二楚。
销售管理功能主要体现在：1.客户分类:将客户按等级进行分类，对重点客户进行重点跟进，提高跟单效率；2.产品管理：企业能轻松保存产品信息，不会丢失，方便查看,以后还可直接上传阿里巴巴；3.报价管理：给客户在线发送订单报价，所有来往资料都将保存在该客户联系记录中，方便跟单.4.采购管理功能，能在线挑选优质供应商，在线比较报价，轻松采购。
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实验六、客户关系管理系统认识实验
一、实验目的
1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识
2.了解CRM系统的数据库结构
3.了解CRM系统对企业管理的作用
4.了解CRM系统实施的条件
二、实验内容及步骤
1.以学生为假设客户对象，整理一个客户关系管理基础资料（课后）
2.将整理后的数据资料输入到CRM系统中
3.观察运行结果
具体步骤如下：
1 客户与联系人管理
1.1 客户管理
（1）增加客户
单击“客户管理”中“客户”按钮，进入该界面，进行增加记录的操作。
一个客户一般是一个公司，一个公司可以有多个联系人。
（2）删除客户
（3）查找客户
在“客户”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。
（4）浏览客户信息
进入“客户列表”进行操作。
（5）修改客户信息
1.2 联系人管理
（1）增加联系人
单击“客户管理”中“联系人”按钮，进入该界面，单击“增加记录”，添加联系人，多个联系人可属于同一个客户。
（2）删除联系人
（3）查找联系人
在“联系人”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。
（4）浏览联系人信息
（5）修改联系人信息
1.3 分组管理
（1）增加组
单击“分组”按钮进入该界面。
单击鼠标右键，选择“新建组”增加一个组。
（2）删除组
（3）修改组信息
用右键操作可以进行组名修改。
（4）添加/删除组成员
2 业务活动管理
2.1 日程安排及活动历史
（1）增加活动
单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，单击鼠标右键，选择“新建联系活动”。
（2）删除活动安排
（3）修改联系活动
（4）联系活动列表
联系活动列表在3个地方显示：
主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表。
主界面单击“客户”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。
主界面单击“联系人”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。
（5）浏览活动安排
单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，通过“切换日历视图”可显示活动安排。
（6）结束活动（转为历史）
在“日历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动”。
（7）增加（编辑）日记/附件
在主界面单击“联系人”或“客户”按钮，进入界面，单击“历史记录”子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建日记”或“新建附件”完成操作。
2.2 机会管理
（1）增加及修改机会记录
进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”。
（2）结束机会（转为销售）
进入“销售管理”的“机会”界面，选中一个机会，点右键选择“结束机会”，并填入是否成功转为销售。
（3）机会明细查看
进入“销售管理”的“机会明细”，可以看到相关机会的具体情况。
2.3 销售和明细
（1）新建销售
在主界面“销售管理”中“销售”列表中单击右键，选择新建销售。
（2）销售明细查看
2.4 产品管理
（1）建立产品基础信息
“产品管理”中“产品”中可以建立和修改所销售的产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”“小分类”“产品”关联下来，进行选择和填写。
（2）进货/进货明细
当产品入库时，需要新建进货，在“进货”界面单击右键选择完成。
并额可以在“进货明细”中查看相关情况。
三、实验感受
在这次实验里，我通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识，了解了CRM系统的数据库结构、CRM系统对企业
管理的作用
以及CRM系统实施的条件。
这次实验使我对这门学科产生了更浓厚的学习兴趣，并对它在实际生活中的应用有了更深的了解，为以后的学习打下了基础。
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。