客户关系管理系统认识实验Word版

实验六、客户关系管理系统认识实验

一、实验目的

1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识

2.了解CRM系统的数据库结构

3.了解CRM系统对企业管理的作用

4.了解CRM系统实施的条件

二、实验内容及步骤

1.以学生为假设客户对象，整理一个客户关系管理基础资料（课后）

2.将整理后的数据资料输入到CRM系统中

3.观察运行结果

具体步骤如下：

1 客户与联系人管理

1.1 客户管理

（1）增加客户

单击“客户管理”中“客户”按钮，进入该界面，进行增加记录的操作。

一个客户一般是一个公司，一个公司可以有多个联系人。

（2）删除客户

（3）查找客户

在“客户”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。

（4）浏览客户信息

进入“客户列表”进行操作。

（5）修改客户信息

1.2 联系人管理

（1）增加联系人

单击“客户管理”中“联系人”按钮，进入该界面，单击“增加记录”，添加联系人，多个联系人可属于同一个客户。

（2）删除联系人

（3）查找联系人

在“联系人”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。

（4）浏览联系人信息

（5）修改联系人信息

1.3 分组管理

（1）增加组

单击“分组”按钮进入该界面。单击鼠标右键，选择“新建组”增加一个组。

（2）删除组

（3）修改组信息

用右键操作可以进行组名修改。

（4）添加/删除组成员

2 业务活动管理

2.1 日程安排及活动历史

（1）增加活动

单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，单击鼠标右键，选择“新建联系活动”。

（2）删除活动安排

（3）修改联系活动

（4）联系活动列表

联系活动列表在3个地方显示：

主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表。

主界面单击“客户”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。

主界面单击“联系人”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。

（5）浏览活动安排

单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，通过“切换日历视图”可显示活动安排。

（6）结束活动（转为历史）

在“日历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动”。

（7）增加（编辑）日记/附件

在主界面单击“联系人”或“客户”按钮，进入界面，单击“历史记录”子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建日记”或“新建附件”完成操作。

2.2 机会管理

（1）增加及修改机会记录

进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”。

（2）结束机会（转为销售）

进入“销售管理”的“机会”界面，选中一个机会，点右键选择“结束机会”，并填入是否成功转为销售。

（3）机会明细查看

进入“销售管理”的“机会明细”，可以看到相关机会的具体情况。

2.3 销售和明细

（1）新建销售

在主界面“销售管理”中“销售”列表中单击右键，选择新建销售。

（2）销售明细查看

2.4 产品管理

（1）建立产品基础信息

“产品管理”中“产品”中可以建立和修改所销售的产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”“小分类”“产品”关联下来，进行选择和填写。

（2）进货/进货明细

当产品入库时，需要新建进货，在“进货”界面单击右键选择完成。并额可以在“进货明细”中查看相关情况。

三、实验感受

在这次实验里，我通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识，了解了CRM系统的数据库结构、CRM系统对企业

管理的作用

以及CRM系统实施的条件。这次实验使我对这门学科产生了更浓厚的学习兴趣，并对它在实际生活中的应用有了更深的了解，为以后的学习打下了基础。

（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）