供应链基本流程

供应链操作基本流程

一、销售管理基本流程

1.1 销售报价基本流程

1.2 手工录入销售订单基本流程

销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。

注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方

式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单

销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推

仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单

②销售出库单应列明：SN号

1.5 关联销售出库单下推生成销售发票

财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库

②往来科目设置：应收帐款

③发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽

财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

1.7 销售退货

仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票

财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽

1.9 销售赠品类

①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；

②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。

二、MRP计划基本操作（暂定）

2.1 手工录入采购申请单

MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。

采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。

注意：①采购申请单由杨芳制单，刘玉超审核。

②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业

务类型选择为订单委外。

三、采购管理操作基本流程：

3.1关联采购申请单下推生成采购订单

采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。

在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。

注意：①采购订单由采购员制单，张总审核。

②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。

3.2 手工新增采购订单

采购用户进入系统主界面，点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加]。

手工新增采购订单，填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期，采购单价应自动带出，不允许采购员随意修改。保存后的订单经审核后生效。如下图：

3.3 采购订单维护

采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护]。在采购订单序时簿界面，可以看到之前保存的所有采购订单，并可以对采购订单做相关的操作，如修改、删除、审核、反审核、关闭等等。如果需要查看某张订单的详细信息，只需要选中该订单，双击进入即可。

注意：

①关闭标志为“Y”，可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票，

也可以是手动关闭。

②行业务关闭标志为“Y”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生

成采购发票。

3.4 关联采购订单下推生成外购入库单

仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿]。

在采购订单序时簿界面查询到采购订单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成外购入库]

注意：①外购入库单由仓管员制单，洪志辉审核。

②只有已审核的并已收到货物，采购订单才可以下推生成外购入库。

3.5 外购入库单下推生成采购发票

财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护]。在外购入库序时簿界面查询到所有的入库单，选中需要下推的外购入库单单据，点[下推]－[生成购货发票]

在采购发票序时簿，单击[钩稽]，在系统弹出勾稽界面，选择本次要钩稽的采购发票、费用发票和对应的入库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

注意：①只有已审核的并且收到了采购发票，外购入库单才可以下推生成外购发票。

②生成采购发票时，一定要根据实际收到发票上的数量和金额下推。

③生成采购发票时，发票号码应填写实际收到的发票号码，严禁使用

系统自动生成号码。

④采购发票包括采购专用发票和普通发票，专用发票涉及增值税，普

通发票不涉及税。发票包括蓝字、红字发票，蓝字发票是采购发票，

红字发票是退货发票。

3.6 手工录入费用发票

财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增]。

费用发票一般有：应付给供应商或加工单位的运输快递费等。

3.7 采购退货基本流程

3.7.1 采购退料

仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核

3.7.2 红字采购发票与勾稽

财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮，保存、审核，再点击[勾稽]按钮，选择对应的发票和入库单－[勾稽]

四、委外加工基本流程

4.1 MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。