6、机构(深圳)光大永明人寿团险渠道半年工作会报告

下半年渠道发展目标
二、渠道业务目标： 渠道业务目标：
下半年业务目标 规模保费 短险 非健康险 规模保费
单位：万元
全年业务达成 短险 非健康险
直销渠道
50
50
30
270
270
100
中介渠道
200
200
50
2074
1616
503
银团渠道
50
50
50
50
50
50
下半年机构工作计划
1、业务发展：以自助卡、套餐产品为主打产品，积极开拓银行渠道及证券渠道 ；股东客户重点开发光大环保，直销业务将以团体养老金业务开拓为重点； 2、团队发展：下半年准备引进一名银团渠道负责人以及一名直销客户经理； 以加强销售队伍的基础知识、服务技能及销售技能的培训为重点，培养和锻炼 出一支高素质的销售队伍； 3、经营品质：下半年积极开拓非健险和团体养老金业务，重点为银团渠道及 证券渠道，全年费用率控制在100%以内，综合赔付率控制在74%以内。
谢 谢！
单位： 单位：万元
进入时间 2002 1996 2006 1996 2011-1-1 2003 1996 2006 2000 2008
注：市场数据截至到5月底 市场数据截至到5
上半年工作总结
1、业务达成：主要为中介渠道，保费占比达到90%以上，积累了一批知名优质 客户，比如腾讯、APL、达飞、新飞通、国银金融租赁等。
年度计划（万元） 年度计划（万元） 非健险 500 短险 1,000 规模 2,000
年度达成（万元） 年度达成（万元） 非健费 543 短险 1,636 规模 2,094 非健费 108.50%
年度达成率 短险 163.61% 规模 104.71%
2、团队发展：内勤3人，团银渠道销售1人，中介渠道销售4人。 3、经营品质：机构营销费用为25%，综合赔付率水平为102%
下半年机构工作计划
针对上半年存在问题的解决方案： 针对上半年存在问题的解决方案：
1、加强队伍的服务技能培训；理顺业务流程包括理赔、客服、手续费支付等流程；加强 与总公司的沟通，改善相关的后台业务系统；建立起一个光大永明坚实的客户服务后台， 提高客户满意度，增加市场竞争力； 2、下半年重点发展团银渠道和直销渠道，招聘和引进经验比较丰富的团银和直销的客户 经理，打造光大永明团险核心竞争力，使各渠道均衡发展； 3、引进2个经验比较丰富的同业，加强现有队伍的基础知识、客户服务及销售技能的培 训； 4、对现有业务做好服务的同时，控制好风险；同时下半年业务以非健险和养老险为核心， 调整好业务结构，从而将综合赔付率控制在总公司KPI要求的范围之内。
目 录
上半年机构工作总结 下半年机构工作计划
销售总监、 销售总监、业务经理下半年任务目标
单位：万元
姓名 张举 黄伟 李亚芹 赵伟 陈沂 赵羽佳 张津威
标准保费
490 398 179 356 356 95 703
非健险
58 47 20 62 62 16 120Hale Waihona Puke Baidu
新增客户数
3 3 4 10 10 3 6
2011年上半年工作总结 2011年上半年工作总结 暨下半年工作计划
汇报人： 汇报人：胡达娇 机 构：深圳分公司
目 录
上半年机构工作总结 下半年机构工作计划
当地团险市场情况
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 公司名称 泰康人寿 平安人寿 人保健康 中国人寿 光大永明人寿 太平人寿 太平洋人寿 中意人寿 友邦人寿 生命人寿 规模保费 91784 9694 2755 2687 2,094 1915 1209 1111 1049 1015 115313 短险保费 1405 8306 2755 2365 1,636 1757 593 1092 892 1015 21816 规模保费 市场排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 4 12 14 2010年规模 年规模 保费排名 2 3 7 1
上半年工作总结
1、业务发展情况：业务发展比较快，业务积累比较良好；但服务相对滞后，引 起部分客户的投诉； 2、各个销售渠道的经营：渠道发展不均衡，上半年业务以中介业务为主，团银 业务和直销业务发展不理想； 3、销售队伍建设：销售队伍比较年轻，经验不足；销售队伍的培训欠缺； 4、经营品质：费用控制比较好，上半年赔付率较高主要由于国银金融租赁一笔 体检费划为了风险保费的赔款，随着时间的推移，全年的赔付率将会控制在合 理的范围之内。