石墨化石油焦产品调研报告

石墨化石油焦产品调研报告

一、情况介绍

槐阳碳素有限公司主要从事增碳剂的生产即石油焦的石墨化加工和石墨电极石墨化加工。拥有增碳剂（石油焦石墨化）生产线四条共二十一台石墨化炉，另有与之配套的先进破碎筛分生产线一条，可以加工各种粒度。月生产各种规格的增碳剂3500吨以上。该公司还从事各种规格的石墨电极加工，具有四条石墨化加工生产线，可加工产品直径：50, 75, 100, 150, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 500mm等，最大直径达1400mm的高功率和普通功率石墨电极及特种石墨制品。该公司产品质量和产量稳定，已远销欧洲、东南亚、美国、日本、台湾、韩国等十多个国家和地区。

根据所搜集的数据，（1）企业从业人员160人左右，月工资3000元/人左右，月支出50—60万元。（2）用电量每年1000万度左右，当地电价一般为0.5元/度。用电高峰期0.8元/度，低峰期0.3元/度，年支出400—500万左右。（3）企业生产1吨石墨化石油焦成品所需劳力成本1300元，原材料出成品率为71%，年产量6万吨，出口5万吨，销售价格为6000元/吨，年营业额为人民币2001 万元/年- 3000 万元/年。

由于国内生焦供应处于垄断状态，价格高昂，该公司主要原料几乎百分百依靠进口，生产产品主要出口，因而其经营状况受国内经济形势影响较小。

目前石墨化石油焦的专业生产厂家较少，市场竞争较小，因而公司生产线更新速度较小，所用机器设备几乎仍是建厂时的原有设备，只是在公司规模扩大的基础上引进了产能更大的生产车间。

另外，由于市场的不断发展以及节能减排的要求，该企业计划将现有生产线迁往西南工业区，一方面减轻对县区环境的污染，另一方面充分利用自身优势，与外商合作，拓展业务范围，向锂离子电池等相对高端产品进军，适应市场需求。初步搬迁费用为2亿元。

由此可见，该企业盈利能力较好，负债少，在保障基本生产投入后，有相对充足的流动资金用于产品、技术研发，与高校合作，保持企业发展能力，经营状况良好。但工厂的搬迁将给企业带来新的挑战，经营可能出现小的波动。

二、分析预测

1、石墨化石油焦国际市场情况

北美、南美是世界石油焦的主要生产地，欧洲的石油焦基本自给自足，亚洲石油焦主要产地是科威特、印尼、中国台湾和日本等国家和地区。20世纪90年代以来，随着中国经济的高速发展，对石油需求量逐年上涨。在原油加工量大幅增加的同时，必然产生大量原油炼制的副产品石油焦，我国石油焦市场得到飞速发展。从国内石油焦产量区域分布情况来看，产量居首位的是华东地区，占国内石油焦总产量的50%以上。其次是东北地区和西北地区。

石油焦的硫含量对其应用和价格均起到明显作用，国外环保条例对排出物进行严格的控制，限制了该国许多炼油厂和发电厂燃用高含硫的石油焦，从而限制了石墨化石油焦的生产。优质低含硫的石油焦在炼钢、炼铝和炭素行业得到广泛应用，需求量不断增加，使石油焦的价值增加数倍。

图1：2003—2009年国外产品需求总体情况

2、石墨化石油焦国内市场情况

近年来，中国石油焦表观消费量持续高速增长，各消费市场对石油焦的需求都在不断扩张。铝业占国内石油焦总消费量的一半以上，主要应用在预焙阳极方面，对中低硫焦的需求较大；碳素制品对石油焦的需求约占五分之一，多用于制备石墨电极，其中高级石墨电极的价值较高，利润丰厚；燃料用消费占到十分之一左右，电厂、瓷器、玻璃厂的使用较多；冶炼行业的消费比例二十分之一，炼钢炼铁的钢厂用量较大。另外，硅行业的需求也是一支不可忽视的力量。出口部分占的比例最小，但高品质的石油焦在海外市场的需求还是值得期待，高硫焦也有一定的份额，同时还有国内自用量的消耗。

随着我国经济的发展，我国国内炼钢厂，炼铝厂等经济效益逐渐转好，为了增加产品产量及质量，许多大企业已经逐渐购买石墨化石油焦增碳剂。国内需求逐渐增加。同时又由于投资生产石墨化石油焦运营成本高，投资资金大，技术要求高等原因，现在生产企业还不多，竞争压力还较小，所以相对来说，市场大，供应少，整体上几乎是供小于求。

目前我国的石油焦市场状况是，高硫石油焦产品过剩，主要是用作燃料；低硫石油焦产品主要是用于冶金和出口；高级石油焦产品则需要进口。

国外的石油焦煅烧过程全部在炼油厂完成，炼油厂生产出的石油焦直接进入煅烧装置进行煅烧。由于我国国内炼油厂没有煅烧装置，炼油厂生产的石油焦廉价出售。目前，我国的石油焦及煤炭的煅烧均在冶金行业进行，如碳素厂、铝厂等。

图2：2008年石墨化石油焦产量（产值）地区分布统计

图3：2008年石墨化石油焦需求地区分布统计图

3、石墨化石油焦行业生命周期分析

图4：行业生命周期分析

从产品生命周期图以及以上分析，我们可以推断：随着中国经济的复苏，石墨化石油焦产品正处于迅速成长的阶段。

4、企业自身情况分析

石油焦可以用于不同工业：用于电厂和水泥厂作燃料的石油焦，需要高的热值及良好的研磨性；用于铝厂和钢铁厂或碳素厂作为原料的石油焦，无论是作为阳极糊和人造石墨电极的原料或是作为生产碳化物的原料,均需要控制其含硫量和挥发分，对于制作电极原料的石油焦还应对金属含量加以控制。

S

1、核心竞争力（脱硫技术稳定）

2、市场地位领先（据说五个之首）

3、人力资源（有科研人员）

4、财务状况良好（自筹资金）

5、与同类企业相比污染较少

6、交通便利，物流成本低W

1、环境污染：加工过程中会出现粉尘废气等污染物

2、产品单一，抗风险能力差

O

1、供应商：供大于求，原料价格低廉

2、购买者：卖方市场，有求无供

3、潜在进入者：成本高，进入困难

4、现存竞争者：出口商很少，竞争不激烈

5、地方政府政府支持T

1、替代品较多(包括低硫低氮柱状石墨增碳剂,低硫增碳剂,石墨化增碳,新型增碳剂)

2、国内电力供应不稳定，生产能力将受到

影响

5、市场预测

由以上的国内与国际市场分析，以及产品的生命周期阶段，我们可以做出如下大致预测走势：

图5：2010-2015年中国石墨化石油焦产品行情走势预测

图6：2010-2014年我国石墨化石油焦行业产量预测分析