高压开关行业近年来发展状况及未来趋势

高压开关行业近年来发展状况及未来趋势

何利利

西安高压电器研究所

1 行业市场状况及趋势

1.1 行业近几年市场需求状况

据有关资料，全球输配电设备市场容量约420亿美圆，其中高压开关设备1998年达120亿美元，这些年来一直呈上升趋势而市场增长最快为发展中国家，中国是发展中国家中增长最快的市场之一，中国已成为国际第二大市场（1998年已近14亿美元）。因此高压开关设备市场发展看发展中国家，发展中国家看中国。中国从某种程度上代表着国际高压开关市场的发展。

国内电力工业发展是行业发展的“晴雨表”，从其发展不难窥透出行业发展。

一般增加电源和电网建设预示着用电的需要增加，也预示着输变送配电设备的需求增加，也预示着行业的发展。

这些年来，国民经济的高速发展迫使电力工业迅速发展，据相关资料统计，国内继发电总装机容量在1987年突破1亿kW，1995年3月突破2亿kW，1996年居世界第二位，2000年4月突破3亿kW的基础上，用4年时间于2004年5月底突破4亿kW，目前总装机排世界第二位。中国总装机容量1990-2003年发展如图1所示：

图1

近几年，由于国民经济的高速发展，2002年电力供需形势从“九五”末供应略有剩余转为供需紧张，造成相当程度的电力短缺，发电总装机增长明显低于用电量增长速度，因此为了适应经济发展，国家对电力工业“十五”发展规划作了进一步调整，电源建设从原来总装机容量到2005年的3.73亿kW调整到4.3亿kW。不仅如此，为了满足国民经济的发展和人民生活水平的提高，预计未来15年仍将增加5亿kW以上。

由于长期缺电造成的严重的“重发轻供不管用”倾向导致电网建设同电源建设不匹配，结果形成有电送不出，送出无法用的局面，因此从1998年开始进行了城乡电网建设与改造， 1998-2002年累计完成投资3878亿元，2002年电网项目投资1141亿元，占固定资产总投资的69.4%。从1999年开始，电网建设以“西电东送、南北互供，全国联网”为重点内容，全面加快了电网建设，全国联网项目相继投产，西电东送三大通道全面开工建设，各大区和省电网主干网架建设都在有序进行，西北

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8 750kV 输电工程业已启动。2003年国家发改委批复投资600亿元用于电网建设与改造，国家共批准新开工电站总规模为3111万kW ，新投产电站项目规模超过3000万kW ，发电设备生产超过3700万kW ，比2002年增长74.49%，2003年进入中国电源建设市场的资金超过了2000亿元，接近2001、2002两年的投资总和。可预计今后电网建设仍将保持较高的发展速度，以彻底解决电源、电网建设的不匹配问题，解决电力短缺问题。

近几年电力工业的高速发展，带动了高压开关设备市场的发展，特别是2003年至今行业企业呈现出“热火朝天”的景象。

其他相关行业也在稳定发展，虽然受到从去年开始的国家宏观调控政策的影响，甚至对开关行业市场需求量有一定影响，但从某种程度上也减轻了高压开关行业供应能力不足的压力，对行业长期稳定发展有利。

1.2 国内产品市场的变化特点

1.2.1 总体市场容量继续增加

根据2003年国内高压开关行业年鉴统计显示，2003年行业各项主要经济指标均明显好于上年，工业总产值（现行价）增长25.11%，其中高压开关部分产值增长22.42%，工业增加值增长28.35%，销售收入增加28.81%，总利润增加32.18%，其中高压开关部分利润增长34.93%，全员劳动生产率增长26.93%。说明行业去年生产总体形势同市场形势吻合。近几年行业总体产量如图2所示。

图2

主要产品情况如下图3-4

所示：

图

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图4

2003年行业主要产品的产量除12kVSF6断路器产量略有下降外，其他均增幅较大，如40.5、126kV SF6断路器产量增长率分别为45.4%、48.4%，12、40.5kV真空断路器产量增长率分别为50.4%、69.7%，12、40.5kV开关柜产量增长率分别为75.2%、32.4%，12kV箱变产量增长率为91.8%。总体市场容量较上年有显著增长。

以上显示，行业主要产品市场容量总体在不断上升，行业市场总体容量在持续增加、扩大，这与国家的宏观经济政策和经济强有力、高速发展是密不可分的，是我国电力工业持续高速发展，电网建设，三峡工程、农网改造、西部开发等一大批工程项目为高压开关行业的进一步发展提供了广阔的空间和无限的机遇的结果。

1.2.2 向无油化方向发展

数据统计显示，近些年来，行业市场无油化开关市场比重也一直在不断提高，截止2003年底，各电压等级的无油化开关市场比重已到达97%以上，如图5所示。

图5

2003年12kV无油开关（主要指SF6和真空断路器）比重从2002年的99.54%提高到2003年的99.85%；40.5kV无油开关（主要指SF6和真空断路器）比重从2002年的95.59%提高到2003年的97.55%；126kV无油开关（主要指SF6断路器）比重从2002年的97.4%提高到2003年的98.6%，市场继续向无油化方向发展趋势明显。

图6

而油开关的产量总体呈下降态势，如图6所示。

截止2003年，252kV、126kV、40.5kV、12kV油开关市场总量分别为1台、58台、544台、323台，所占比重分别为0.13%、1.4%、2.45%、0.16%，油开关市场继续不断萎缩。

1.2.3 真空开关市场容量扩大，市场占有率提高

真空断路器市场主要集中在12～40.5kV中压领域，并占据绝对优势，如图3、图4所示，真空断路器市场容量总体上在扩大，从近年发展来看，其市场份额基本逐年增加，如图7所示。

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图7

2003年无油化开关中的真空断路器市场容量，12kV从2002年的144044台增长到209358台，比

重从2002年的92.3%提高到95.8%，40.5kV从2002年的13532台增长到21656台，比重从2002年的57.5%提高到62.2%，变化比较明显，市场容量继续扩大，市场占有率进一步提高。

1.2.4 预装式变电站需求增长显著

箱变市场发展如图3所示，一直保持增长态势，增长较快,增长率如图8所示，显示出良好的发展态势。

图8

1.2.5 12kV开关柜市场呈现快速增长趋势

如图4，总体市场容量呈上升增长态势，特别是近2年来，开关柜增长相对较快，年增长率如图9所示， 2003年，产品增长率高达75.2%。同国家基础建设和固定资产投资有关。

图9

1.2.6 高压SF6产品市场发展良好

如图3，高压产品整体市场容量呈增长趋势，具体产品近几年年增长率如图10所示。从2001年开始，SF6断路器增长较平稳，而GIS产品几乎每年都以成倍的速度增长，特别是252kVGIS，增幅连续2年遥遥领先。