中国电信运营行业发展报告

中国电信运营行业最新报告2005年4季度

2005年全年累计完成通信业务总量12198.9亿元，同比增长24.6%，其中，电信11575.3亿元，增长25.4%；邮政623.6亿元，增长10.1%。完成通信业务收入6373.7亿元，同比增长11.3%，其中，电信5799.0亿元，增长11.7%；邮政574.7亿元，增长7.7%。通信行业增加值完成4159.6亿元，同比增长12.0%。

2005年电信运营业发展概况

一、业务总量和业务收入

（一）业务收入

2005年，全国通信业务总量保持较快增长，2005年全年累计完成通信业务总量12198.9亿元，同比增长24.6%，其中，电信11575.3亿元，增长25.4%;邮政623.6亿元，增长10.1%。完成通信业务收入6373.7亿元，同比增长11.3%，其中，电信5799.0亿元，增长11.7%;邮政574.7亿元，增长7.7%。通信行业增加值完成4159.6亿元，同比增长12.0%。(见图表1) 2005年10月份电信业务收入为496.8 亿元，继续保持在比较高水平线上；11月份电信业务收入略有降低为485.9亿元;12月份上升到505.3亿元，也是全年电信收入的最高值。(见图表2)

2005年，在国民经济继续快速平稳增长，居民收入水平稳步提升的宏观背景下，电信服务需求仍保持高速增势，电信容量不断扩大，电信收入稳步增长。从全年的电信收入水平来看，年初先抑，进入3月份开始稳步增长，电信业务量的增长带来的业务收入的增加开始逐步显现，经历了持续稳步的增长后，以及十一假期的触动，电信收入在11月份略有下降，随着年末的到来，电信收入在12月份达到了最高点。(见图表3)

（二）用户发展

截止到2005年第四季度，我国固定电话用户累计新增3867.7万户，总数达到35043.3万户。移动通信电话用户累计新增5860.4万户，总数达到39342.8万户。固定电话普及率达到27部/百人，城市固定电话普及率为35.9部/百人，住宅电话普及20.9部/百人，移动电话普及率30.9部/百人，已通固定电话的行政村比重91.2%。(见图表4)

2005年固定和移动电话用户均呈现增长放缓局面。全年新增固定和移动电话用户分别比去年同期减少了1101.9万户和626.7万户。新增无线市话用户在新增固定电话用户中所占比重比去年同期下降了3.3个百分点，对固定电话用户增长的带动作用有所下降。

移动电话对固定电话的异质竞争的优势更加明显。2005年各月新增移动用户平均是新增固定电话用户的1.5倍，如果将具有移动通信特征的无线市话用户按移动电话用户计算，则这一比例将扩大到4.3倍。

1．固定电话

截止到2005年12月份，我国固定电话用户达到了35043.3万户，1～12月累计比去年同期新增用户3867.7万户；其中城市电话用户为23976.8万户，1～12月累计新增2951.7万户；农村电话用户为11066.5 万户，1～12月累计新增916万户。无线市话用户8532.7万户，1～12月累计新增2045.3万户，公用电话用户2660.4万部，1～12月累计新增445.4万户。固定电话普及率达到27部/百人，城市固定电话普及率为35.9部/百人，住宅电话普及20.9部/百人。

(见图表5)

2．移动电话

随着3G时代的来临，中国移动电话用户呈现高速增长态势。2005年12月我国移动电话用户累计达到了39342.8万户，1～12月累计比去年同期新增用户5860.4万户，增长幅度达到了14.9%，月平均增长488.37万户。预计在2006年年初将会突破4亿用户大关。移动电话普及率30.9部/百人。(见图表6)

从移动用户数的月度增长率来分析，呈现出一种波浪式的发展趋势。3月、5月、9月和12月的增长率是同期内较高的，而2月、6月、8月和11月是同期内较低的。这种发展特征与运营商的推广周期有密切联系。增长率较高的月份是其推广高峰期，否则相反。(见图表7) （三）互联网用户

基础电信企业互联网用户中，拨号用户达到3566万户，同比减少1556.3万户；专线用户达到68618户，同比增加3584户；宽带接入用户达到3750.4万户，同比增加1262.9万户，宽带接入用户中XDSL用户2635.9万户，LAN 用户968.2万户，WLAN 用户3.4万户。全社会互联网使用人数新增约1700万，总数达到1.11亿人。

（四）固定资产投资

2005年投资规模基本平稳，1～12月我国通信行业累计完成固定资产投资2071.3亿元人民币，比去年同期下降了4.7%。其中,电信行业固定资产投资累计2033.4亿元人民币,比去年同期下降4.8%。(见图表8、9)

电信运营企业的投资更加审慎，主要有以下一些原因：现有网络大规模建设投入期基本结束，企业主要根据用户发展情况进行网络扩容和优化;企业对3G发展的预期,影响了部分投资；企业创新能力不足，缺乏新的投资热点；资本市场对企业投资回报率的关注等。在投资下降的同时，行业整体效益逐步提升。六家主要基础电信企业的利润总额达1143.6亿元，同比增长19.9%，高于收入增长。各电信运营企业在竞争和资本市场的双重压力下，充分认识到效益优先的重要性，采取了优化成本结构、集中采购以及深挖企业内部潜力、合理配置各种资源等多种措施，使各项业务成本支出得到有效控制，效益逐步提升，收入利润率呈上升趋势。但是各运营商的实力依然悬殊，赢利能力差异较大。

（五）通信能力

2005年全国光缆线路长度新增53.1万公里，达到405.0万公里；光缆纤芯长度新增940.0万芯公里，达到7582.0万芯公里。固定长途电话交换机容量新增75.8万路端，达到1338.8万路端；局用交换机容量新增4607.5万门，达到46954.3万门，其中，接入网设备容量新增3585.9万门，达到20875.8万门。移动电话交换机容量新增8598.3 万户，达到48282.5万户。固定电话和移动电话的实装率分别为74.6%和81.4%。互联网宽带接入端口新增1257.8万个，达到4835.9万个。互联网国际出口带宽136106M。网站总数约为69.4万个，域名总数约为259.2万个。

二、业务结构分析

（一）电信业务收入构成

2005年全国通信业务总量增长平稳，各月同比增长保持在25%左右。通信业务收入增长速度趋缓，2005年前4个月电信业务收入的同比增长均低于10%,最高月份的收入增长率也只有11.7%，相当于2004 年最低的月收入增长水平。第一季度增长率8.8%，是1990年以来通信业务收入增长首次低于两位数。第二季度以后，收入增长呈稳步回升态势，但各月同比增长率仍明显低于前两年。