中国己内酰胺产业链分析报告201305

09/7/9
11/2/1
中国近年己内酰胺下游产能情况
• 己内酰胺98%以上的己内酰胺都用于生产聚酰胺6，只有极少量用于 热熔胶、精细化学品和制药。中国聚酰胺6（尼龙6）产能近年来增长 迅速，从2008年的123万吨，至2011年底已达到192万吨/年左右， 增长近70万吨。
万吨
中国尼龙6聚合装置产能变化柱形图
2000-2007年己内酰胺市场价格
己内酰胺市场价格变化情况
• 近年，己内酰胺市场价格大起大落，2008年遭遇金融危机以及己内 酰胺反倾销结束，最低跌至10100元/吨。2009年和2010年聚酰胺6 和己内酰胺分别提请反倾销调查，市场逐步回升。特别是2010年后， 中国聚酰胺6产能快速扩张，带动CPL涨至29000元/吨历史最高价。
中国己内酰胺表观消费量情况
表观消费量 增长率 26.9%
增长率 ％ 30%
25% 19.3% 20% 15% 10%
17.5%
15.9%
3.8% 67.7 70.3
6.3% 3.5% 77.3 73.9 72.7
-4.4%
111.9 93.8
115.9 5% 3.6% 0% -5% -10%
2004年
中国己内酰胺产业链分析报告
中国石化巴陵公司 方芳 二〇一三年五月
主要内容
1 己内酰胺产品简介
2
己内酰胺供需格局
3
未来己内酰胺供需变化
4
己内酰胺市场价格分析
己内酰胺产品简介
己内酰胺，英文名称为Caprolactam（简称 “CPL”）。在液体下为无色，在固态下为白色 （片状），手触有润滑感，具有吸湿性，易溶 于水和苯等，遇火能燃烧。 主要用于生产聚酰胺-6（尼龙-6），并进一步用 于制作成锦纶6纤维和尼龙6工程塑料（PA6） 等，广泛应用在毛纺、针织、机织、渔业、轮 胎、工程塑料、薄膜以及复合材料等领域。
2009年
2010年
2011年
中国己内酰胺进口变化情况
• 中国己内酰胺产量不断提升，2011年产量53.5万吨，比2001年增长 252％，进口依存度逐步下降。与此同时，中国的己内酰胺需求量保 持较快速度增长，2011年净进口量仍然高达62.4万吨，比2001年增 长111%。
表观消费 万吨 140 120 100 80 60 40 29.6 20 0 15.2 2001年 17.1 2002年 20.1 2003年 22.8 2004年 21.15 2005年
世界己内酰胺产量情况
• 世界己内酰胺装置一直保持着较高开工率，2008-2009年，受金融危 机影响产量下降，2011年产量逐步恢复到428万吨，同比增长25万 吨，开工率87%左右。
世界己内酰胺产能变化柱形图
95% 500 400 300 200 100 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 426 405 432 417
美元/吨 4000 3500 3000 24000 2500 19000
2000
2008年-2011年CPL价格走势图
进口CPL美金现货 CPL人民币现货
元/吨 34000 29000
1500 1000
14000 9000
11/11/24
08/2/28
08/4/17
08/7/24
08/9/11
10/1/14
• 虽然我国（不含台湾地区）己内酰胺产业取得较快发展，但长期以来 我国的自给率仍然只有33%左右，每年需进口大量己内酰胺产品。 • 投资巨大，生产工艺复杂，技术受制于人，产业快速发展受到限制。 • 国内己内酰胺市场价格曾一度大幅下滑，国内企业严重亏损，市场的 急剧恶化导致产业几近崩溃边缘。
巴陵石化概况
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
主要进口来源分布情况
• 进口量前五位的国家分别是俄罗斯、日本、美国、墨西哥、白俄罗 斯，占总进口量66％。上述五国产能分别为38、53、88、7、12万 吨；出口至中国的己内酰胺分别占到本国产能的37%、19%、7%、 84%、46%。

中国己内酰胺产业发展历程
• 1990年以前，国内己内酰胺生产装置有6套，年总生产能力约2万 吨。这6套装置都是采用“拉西法”工艺，依靠自力更生精神建设起 来的千吨级装置，1992年这6套装置仅生产己内酰胺9320吨，由于 装置的主要技术经济指标落后于当时的世界平均水平，这几套装置后 来多数关停，仅剩衢州巨化一家年产能在5千吨左右。
主要内容
1 己内酰胺产品简介
2
己内酰胺供需格局
3
未来己内酰胺供需变化
4
己内酰胺市场价格分析
世界己内酰胺产能情况
• 世界范围内的己内酰胺产能缓步提升，2011年世界的己内酰胺产能在 490万吨左右，新增产能主要集中在亚洲，尤其中国大陆和中国台湾 是世界最大的己内酰胺进口国和地区，供应缺口较大，近年新建或拟 建项目较多。其他地区则呈现缓慢增长甚至负增长。
• 随着国家工作重点的转移和国家经济建设的飞速发展，促使国内对己 内酰胺的需求迅猛增长，为了扭转己内酰胺长期大比例依赖进口的局 面，1990年经国家批准引进荷兰DSM公司HPO工艺技术，在湖南岳 阳（巴陵分公司）和江苏南京（东方化工公司）建设两套以苯为原 料，年产5万吨己内酰胺的装置，1993年到1994年间，这两套装置 先后在巴陵石化公司和东方化工公司建成投产。 • 继岳阳和南京引进己内酰胺生产装置后，石家庄炼化有限公司也引进 意大利SNIA工艺技术，以甲苯为原料生产5万吨己内酰胺的装置于 1999年建成投产。
92% 84%
万吨 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 81%
开工率 100% 90% 80% 70% 60% 50%
53
58 49.0 33.8
59
53.5
40% 30% 20% 10%
0%
20.0 10.0
0.0
35.5
28.7
35.5
38 30.3 29.1
2006年
2007年
2008年
2009年美国和欧盟进口比例
美国 11%
其他 62% 欧盟 27%
2011年美国和欧盟进口比例
美国 10%
欧盟 19%
其他 71%
己内酰胺市场价格变化情况
• 2003年以前，国内己内酰胺市场价格一直徘徊在低位，最低至8500 元/吨；国内企业己内酰胺产品售价原料比从2.1左右下降至1.6以下； 2003年6月反倾销终裁后，价格逐步回升。
产能 万吨/年 600 500 400 300 200 110 100 88 0 2001年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 16.5 2011年 148.5 53 74.2
世界己内酰胺产能分布变化情况
亚洲(除日本) 日本 东欧 西欧 美国 中南美
10/2/25
10/4/15
10/7/21
08/11/6
09/2/12
09/5/21
09/8/27
11/3/23
11/5/12
11/6/30
11/8/18
08/12/25
09/10/15
09/11/30
10/10/28
10/12/16
11/10/9
08/1/3
08/6/5
10/6/3
10/9/9
09/4/2
458
万吨 600 97%
开工率％ 100% 84% 87% 90% 80% 70% 60% 50%
产能 84%
产量
开工率
79%
473 387 372
480 403
490 428
40% 30% 20%
10%
0%
世界己内酰胺供需情况
• 世界整体己内酰胺产销平衡，但地区产销分布却不平衡。占世界产量 3/4的欧美以及日本地区，需求不足，产量盈余；约1/4的产量出口至 需求量占近半数的包括中国在内的世界其他地区。
国内生产企业介绍
企业名称 巴陵石化 南京帝斯曼东方 石家庄炼化 衢州巨化 合计（万吨/年） 0.5 10.5 1995年产能 5 5 2000年产能 7 7 5 0.5 19.5 2007年产能 14 14 6.5 1 35.5 2011年产能 20 20 16.5 2.5 59 备注 HPO/氨肟化 HPO+ 甲苯/氨肟化 拉西法
31.8
中国进口己内酰胺变化情况
产量 66% 净进口量
70% 61%
进口依存度
进口依存度率 % 80% 70%
ห้องสมุดไป่ตู้66%
65%
65%
61%
61%
64%
56% 62.9 60 37.5 44.9 49.1 44 47 44.8
60% 54% 50% 62.4 40% 30% 20%
49.0 28.7 2006年 30.3 2007年
乌克兰 8%
白俄罗斯 9%
波兰
韩国 泰国 印度 德国 捷克 总计
32450
20848 14592 9176 4080 1708 632739
3246
3086 3259 3229 3282 3359 3254
己内酰胺反倾销情况
• 中国曾两次对进口己内酰胺判定存在倾销，对倾销国征收反倾销税。 • 第一次是2001年12月立案，2003年6月肯定性终裁，对原产于日 本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯五国的进口己内酰胺征收5-28％不 等的反倾销税，期限五年，2008年6月取消。 • 第二次是2010年4月立案，2011年10月肯定性终裁，对原产于美国 和欧盟的进口己内酰胺征收2.2-25.5％不等的反倾销税，期限五年。
29.1
53.5 10% 0% 2011年
33.8 2009年 2010年
2008年
中国己内酰胺表观消费量情况
• 2011年中国己内酰胺表观消费量为115.9万吨，比2001年增长 159%。
表观消费 万吨 140 120 100 80 60 40 20 0 2001年 2002年 2003年 44.8 48.9 57.6 9.2% 17.8%
• 巴陵己内酰胺装置自1990年开始投资建设，1992年9月投料开车成 功。1997年开始技术扩能改造，装置产能由设计能力的5万吨提高到 7万吨。 • 2000年开始新技术开发，2003年8月第一套利用自主知识产权工艺 技术建设的，7万吨/年己内酰胺工业化装置投产成功，巴陵己内酰胺 装置产能达到14万吨，成为国内生产能力最大的己内酰胺生产企 业。 • 2011年，巴陵己内酰胺装置年产能达到20万吨，完成产量200253 吨，产品优级品率保持在93％以上。 • 中石化与恒逸合资的巴陵恒逸20万吨己内酰胺装置将于2012年5月正 式投料试车。 • 2012年，30万吨/年己内酰胺改扩建项目预计在10月正式投料试车。 • 中石化委托巴陵建设的福建和茂名各20万吨己内酰胺项目已启动。

己内酰胺生产技术

己内酰胺的生产主要有以苯酚、甲苯和苯为起点的不同工艺路线。以 苯为起点原料的己内酰胺工艺路线随着工艺的不断发展成熟，愈来愈 占据主导地位。

目前世界上工业化生产己内酰胺的主要方法有环己酮-羟胺法、甲苯 法和光亚硝化法，其中环己酮-羟胺法占约70%。 由巴陵公司联合石油化工科学研究院等国内知名院校开发的一系列有 自主知识产权的Sinopec己内酰胺生产技术（氨肟化技术），与其他 生产工艺相比，该工艺技术生产流程大幅简化，单位产品物耗、能耗 大幅降低；设备要求低，投资大幅度减少。 目前中石化股份有限公司巴陵分公司和中国石化石家庄炼化有限责任 公司采用该核心技术各建设了一条10万吨/年己内酰胺生产线。
2011年中国分国别CPL进口量饼图
德国 捷克 印度 0% 韩国 泰国 1% 波兰 3% 2% 2% 荷兰 5% 6% 俄罗斯联邦 比利时 22% 7% 日本 16% 墨西哥 9% 美国 10%
日本 美国 墨西哥 白俄罗斯 乌克兰 比利时 荷兰 类别 俄罗斯联邦 进口量 (吨) 141120 102272 64192 59009 54852 48653 42376 37412 进口均价 （美元/吨） 3240 3234 3210 3323 3284 3309 3297 3265
中国己内酰胺产能产量情况
• 中国己内酰胺产能从2006年的35.5万吨/年，至2011年，有效产能增 长到59万吨/年，完成产量53.5万吨，开工率92%。2009年，石家庄 10万吨新装置建成，但因当时市场价格低于成本，未投产。
中国己内酰胺产能变化柱形图
85% 国内产能 77% 64% 产量 开工率
产能 产量 开工率
开工率 ％ 80% 75% 70%
250
200
150
68% 65% 63% 59% 177 136 93 112 192 61% 116
55% 50%
100 123