IATF16949合同评审程序

7 相关记录
7.1 《信息反馈单》
保存期二年
7.2 《合同评审表》
保存期二年
7.3 《设计任务书》
长期保存
7.4 《订单进度追踪一览表》
保存期二年
7.5 《合同更改记录单》
保存期二年
7.6 《销售要货单》
保存期二年
7.7 《合同登记表》
保存期二年
5 工作程序
产品设 序
计开发 号
流程
新
5.1
评
审 ︵ 立
序号 5.4.1
产品设 计开发 流程
产 品 方 案 设 计
具体内容
方案设计内容及验证安排： 必须满足设计任务书中规定的性能指标和设计项目。 可包括下列方面内容： A 、 绘制方案设计总体图； B、 部件安排、连接方法及相互关系 C、 总成产品详细的技术质量参数； D 、 主要部件结构方案分析、对比及优选报告； E、 产品性能，主要结构系统等设计计算书； F、 采用新设备、 新过程、 新材料、新技术和结构型式的设想及验证安排 （实验、
□新产品开发 □超生产能力 □超技术要求 □有收汇风险 □利润低于 常规
2) 常规合同： 除特殊合同以外的合同， 老产品订单均属常规合同， 包括电话 / 传真订单。
5.2.2 评审内容 评审产品要求规定是否恰当和充分：
1) 要求是否完整明确； 2) 各项要求之间有无矛盾冲突的地方； 3) 与以前或常规不一样的地方是否均经过确认； 4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录 资料的要求。 5.2.3 评审方式 1) 会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务 等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写 《合同评审表》。 2) 传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合 同上签署评审意见。 3) 授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合 同上签署评审意见。 5.2.4 评审实施 5.2.4.1 常规合同采用授权评审或传递评审。 5.2.4.2 特殊合同采用会议评审。 5.2.5 评审后的处置 评审后的处置方式有： 1) 正常可行 2) 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强 控制等， 销售员要具体记录， 职能部门负责人要落实相关的措施、 责任人和完成 时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。 3) 修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销 售员与客户协商，取得一致意见。
《产品设计开 发任务书》
使用表单
总经理
责任
主导
配合
《产品设计开 总经理 发任务书》
《签到表》 项目负 《会议纪要》 责人
初步《 产 品 APQP 进度
计划》
项目负 责人
技术部 经理
各部门 经理 组员
产品保证 计划
项目风险分析和产品保证：质量、进度、成本 项目小组成员根 《 产品
据各自所承担的任务和要求，结合自己所学的知识和实际经验、
同 5.5 条。 5.8 顾客满意 按《满意度管理程序》要求执行。
5.9 合同及评审资料的管理
销售部负责对合同及评审活动的相关记录的保管和归档工作，具体按《记录
控制程序》执行。
6 引用 / 支持性文件
6.1 《设计和开发控制程序》
6.2 《文件控制程序》
6.3 《满意度管理程序》
6.4 《记录控制程序》
资料整理成《产品设计开发任务书》 ，《产品设计开发任务书》 《开发指令》
必须包括但不限于以下 7 个方面的要求： ①配合或安装要求： 《产品设计开
与客户配套产品要考虑配合要求 ②质量、功能要求（使用要求） 发任务书》
③ 包装运输要求 ④寿命、可靠性要求 ⑤进度要求 ⑥ 成本要求 ⑦
文件、资料和记录要求，送总经理审批，必要时要经顾客确认。
4) 不可行：由销售员向客户婉拒，说明原因。 5.3 要求传递 5.3.1 新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》 ，传递给相关部 门，由技术部安排新产品开发过程， 经评审如需采取相关措施才能确保合同完成 的，销售部需同时将相关措施（在《合同评审表》上显示） ，传递到此措施的涉 及单位（包括供方） 。 5.3.2 接收老产品订单后，由销售部门填写《销售要货单》传递给生产部门， 由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在《销售要货单》上注明。 5.4 顾客要求执行和监控 销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览 表》。 5.5 顾客要求变更及评审 5.5.1 当客户提出更改合同要求时， 根据更改性质和原合同评审方式确定更改 评审方式。评审意见直接填写在《合同更改记录单》上。 5.5.2 因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共 识。 5.6 变更传递 合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递 到受此更改影响的所有单位。 5.7 变更执行
APQP 进度计
以往产品设计开发的经验和失误、生产控制中的问题、客户的
划》
意见和投诉，现有任务、提出各自任务范围内的重点、薄弱环
《APQP 小组工
节以及解决这些问题的设想和建议，经与会者讨论，适当时征
作任务安排表》
求总经理的意见，对原先《
产品 APQP 进度计划》中的任 《 QC 工程表》
务进行调整、补充和完善，明确设计开发的阶段划分（里程碑
试验安排）。 G、 关键外购件、配套件的质量要求； H 、 编写《设计方案》。
使用表单 《设计方案》
责任
主导
配合
按《 产品 APQP 进度计划》
安排
方案设计的评审： 项目负责人根据项目进度，当方案设计完成时，准备相关性的 项目资料，技术部经理按《 ___产品 APQP 进度计划》的安排组织相关人员进行 《设计方案》评审，设计人员介绍总体《设计方案》以及其满足《产品设计开发 任务书》要求的情况，提供相应的证据。参加评审的人员对《设计方案》能否满 足《产品设计开发任务书》的质量、进度、成本要求逐项进行评估，审查设计过 程和方法的合理性和正确性，验证证据的充分性和可靠性，项目负责人记录每个 方面的改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实附加的验证、解决方案 和措施。
N 2
取消 , 结束
3
《合 同评 审记 录》 《合同登记表》
销售部
1. 目的 以顾客为关注焦点， 了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需
双方对产 品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。 2. 适用范围
适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通 称合同）的确定和评审管理。 3. 术语和定义
上的评审结论和相关的保障措施于《合同评审表》上，对实在
无法满足的
与顾客的沟通：① 与客户进行协调沟通，争取达成一致 ②协调不成的，坚持以诚信为本、质量第一，向客户说明原因， 予以婉拒。
《信息反馈 单》
产品要求的最终确定 ：经评审和沟通后，技术部经理根据销售
部的《开发指令》将新产品的各项最终要求、设计目标及附件
总体结构 ↓
部件安排、连接方法及相互关系 ↓
部件结构 ↓
零件安排、连接方法及相互关系 ↓
零件的尺寸、性能、外观要求 ↓
毛坯的尺寸、性能要求 ↓
材料要求 ↓
包装标准 ↓
产品标准 ↓
产品使用说明书
1 总装图 2 部件图 3 零件图 4 零部件明细表 5 外购外协件明细 表 6 自制件明细表 7 包装规范 8 产品标准 9 产品使用说明书
《初始特殊特
点的设置）《 APQP 小组工作任务安排表》 ，以及每个设计和开
性清单》
发阶段的评审、验证和确认活动， 并对重点和薄弱环节标注 “★”。 《 产品过程
组织小组成员评审工程图纸、规范及材料规范，并参与初始产
设计和设备、工
品的设计，包括确定特殊特性、初始物料、初始流程。对新的
装计划》
加工和检测设施、设备、工装制成《
技术部 经理
相关部门 财务部 生产部 采购部 质量部
等
销售部 技术部
技术部 经理
销售部
产品设 序
计开发 号
流程
组成开 5.2
发小组
设 计 和 5.3 开 发 策 划
分流程
审批： 总经理对送审的任务书和附件审查后做出是否批准开发 的结论及相关的指示
具体内容
项目介绍
任务粗派 进度控制
项目风险 分析
确定项目负责人和成员
项 ︶
产 品 要
求 的 确 定
与
分流程
产品要求确定
产品要求评审
具体内容
使用表单
责任
主导
配合
产品要求确定： 从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成
本、文件记录资料、交付和服务要求： ①顾客规定的要求 ②顾
客未明确，但根据用途可推定的要求 ③与产品有关的法律法规 《产品要求记
要求 ④公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）
无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。
《合同评审
②对 abc 三项否定的回答评审人员加以落实解决，当出现有些
表》
项目一时无法确定，在预期的时限内能确定而又不影响新产品
《成本核算
开发的要明确具体的责任人和落实时限；对 d 条我公司无能力
单》
满足产品要求的要尽量整合内外部资源加以满足，记录整理以
录单》
整理在《产品要求记录单》上，包括相关的样品、图纸、和照
片等
销售部
技术部 生产部
与顾客的沟通 要求的最终确定
审批
产品要求评审：① 产品要求规定是否恰当和充分： a.要求是否
完整明确； b. 各项要求之间有无矛盾冲突的地方； c.与以前或
常规不一样的地方是否均经过确认； d. 我公司各部门或供方有
项目介绍 ：项目负责人准备资料召集组员及相关列席人员开会， 介绍项目来源，要求，结构功能分析，重点和难点，有利和不 利因素，不确定内容和因素供与会者讨论。
任务粗派与进度控制 ：项目负责人对本项目的具体任务根据组
调整 员的各自能力和经验进行初派，明确各任务的具体要求及进度，
补充 完善
以及各任务之间的相互关系
IATF16949 合同评审程序
合同评审工作流程图
销售部
wk.baidu.com
顾客需求信息
1
1
确认合同评审形式
销售部
常规合同
特殊合同
Y
各类形 式合 同
顾客需求变动
销售部
组织相关部门评审 N
Y N
批准
销售部 生产部 技术部 质量部 财务部 采购部
主管副总
Y
2
签订合同并通知顾客确认
3
给相关部门发合 同要 求 或合同变
保存合同及评审 记录并追踪
1 理论计算、查阅 资料
2 比照相似产品设 计 3 实验设计 4 测绘设计
1 设计输入评审 2 设计评审 3 设计验证 4 设计输出评审 5 设计确认
质量： 1 质量功能展开
（QFD ） 2 设计失效模式及
后果分析 (DFMEA) 3 限制理论 (TOC) 进度： 1 甘特图 2 限制理论 3 并行工程 成本： 1 标准化设计 2 可制造性设计和 可装配性设计 3 价值工程 (VE)
管理流程： 了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控 ↓
顾客满意← 变更执行 ←变更传递 ← 变更评审 ← 要求变 更
5.1 了解产品要求 5.1.1 营销 公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒 体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时 倾听顾客的呼声， 了解顾客对产品和服务的需求 （包括已供货客户和潜在客户） ， 及时回答顾客的征询，按《满意度管理程序》的要求填写《信息反馈单》 。 5.1.2 业务洽谈 销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质 量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求： 1) 顾客规定的要求； 2) 顾客未明确，但根据用途可推定的要求； 3) 与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求） ； 4) 公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等） 。 所有的产品和服务要求要形成书面记录 （此类记录以下通称合同） ，有关样品、 图纸等按《文件控制程序》进行管理。 5.2 要求评审 5.2.1 要求分类 1) 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同， 新产品开发合同均属特殊合同。
产品过程设计和设备、 《 产品过程
工装计划》，对新模具制成《 产品过程设计和模具计划》 ，经 设计和模具计
小组成员确认签字后发放。总结阶段工作，报管理者代表审查。
划》
项目负 责人
组员
产品设 序
计开发 号
流程
产品设计思路
设计输出
设计方法
质量进度成本控 制
控制理论
产 品 设 5.4 计 和 开
发
配合或安装要求，质量、功能要求 ↓
无 4. 职责
4.1 销售部负责全面了解顾客的需求、 合同评审的组织， 根据评审意见总结评 审结果并 与 顾客沟通、 签订正式合同， 把执行合同的情况及时告知顾客， 了解顾 客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。
4.2 生产部 根据交货期对 所有顾客需求 产品生产能力的评审。 4.3 采购部负责对生产材料供应能力的评审。 4.4 技术部负责对技术要求和技术标准的评审。 4.5 质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。 4.6 财务部负责开票结算及货款回收的评审。 4.7 总经理或其授权人批准销售合同的签订。 5. 工作程序和要求