关于汽车贷款业务的报告
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关于汽车贷款业务的报告
为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况,以有效推动个人汽车贷款业务的开展,特对市场进行了调研,形成了调研报告。
一、汽车贷款市场
1、汽车市场情况
中国汽车市场进入普及期,未来10年将保持持续增长。2009年国内累计实现汽车销售1365万辆,同比增长46 %。我国已成为全球最重要的汽车消费市场。2010年前三季度汽车销售量已达去年全年水平。美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在500辆以上,而我国千人保有量尚不足50辆。参照成熟市场的发展轨迹,我国乘用车市场刚刚进入普及期,在未来10年或更长时间内仍将保持年平均10%以上的增速。
2、乘用车市场
2009年,为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长,国家出台了一系列促进汽车消费的政策,有效刺激了汽车消费市场,汽车产销呈高增长态势。当年乘用车产销分别为1038.38万辆和1033.13万辆,同比分别54.11%和52.93%。汽车销量前五名的城市有北京、上海、天津、重庆、广州。
在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入水平普遍提高、购车成本下降等因素的驱动下,中国乘用车市场蕴藏着巨大的市场机遇。
3、商用车市场
2009年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下,仍处低谷,而中国车市却迎来了红红火火的一年。在乘用车销量大幅增加异常抢眼的同时,商用车销量的增长同样不可忽视,2009年商用车销售增长23.80%,也创造了2003年以来最高增速,预计2010年商用汽车增长率20%左右。中国目前已成为全球唯一增长的商用车市场。随着国家相关鼓励政策的落实及经济复苏的刺激,将进一步促进商用车的销量增长。
从2009年的销售情况看,商用车各类车型中,货车市场表现最好,增长36.89%,该类车型占商用车市场的三分之二,尤其是主流重卡,成为拉动商用车增长的主要力量;客车和货车底盘仅增长4.31%和5.10%,半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期。
根据中国汽车工业协会统计,2009年,商用车销量排名前十位企业依次为:北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱,分别销售58.85万辆、44.99万辆、30.42万辆、19.54万辆、15.95万辆、15.78万辆、12.50万辆、11.12万辆、10.51万辆和8.82万辆。
4、二手车市场
随着我国汽车保有量的增加,二手车交易逐渐升温。09年以来,各地都在规划和发展二手车交易市场,有了很大的作为。各大中城市二手车交易十分活跃,市场规模不亚于新车市场。目前,私人汽车保有量前十名的城市有:北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭州、东莞、佛山。
2009年,全国二手车交易接近334万辆,较上年增加21.8%。从二手车品种结构变化来看,二手车市场以国产车为交易主体,国产车占总交易量的96.24%。私人消费继续成为二手车交易主体,私人购车数量占二手车交易总量的85.34%,其中轿车占53.76%。
5、汽车贷款发展情况
2003年以前个人汽车贷款曾经发展迅速。但由于市场混乱,各方面配套不健全,借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上的漏洞,发生了较多的不良贷款。此后,由于住房贷款与汽车贷款的比较差异,银行的业务重点转到房贷,汽车贷款大幅收缩。随着近几年个人信贷业务管理水平的提高以及市场环境的改善,车贷业务重新又回到银行同业的竞争视野,纷纷创新业务模式、改善业务流程,拓展个人汽车贷款业务。2009年,随着车市的升温,各家金融机构发放汽车消费贷款放量增长,同比增幅接近30%。在此期间,汽车金融公司为车贷市场提供诸多创新的产品,也进一步刺激了贷款需求。
从需求方面看,据有关数据显示,到2025年中国汽车金融业将有5250亿元的市场容量,中国汽车金融市场的巨大潜力,已经成为产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域。然而,当前中国贷款购车者的比例只有10%—20%,相比发达国家的60%至70%,可谓发展空间巨大。目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化。住房按揭贷款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受。逐渐成为市场消费主力的80后更愿意贷款买车,必将带动贷款购车比
例的提高。
新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是,但在二手车市场内车贷的发展却仍显得小心翼翼。二手车不同于新车,100辆新车都是一个样,而100辆旧车可能是100个样,其价格鉴定是关键。长期以来,由于价格评估客观性、公正性差,二手车贷款一直处于“冰冻”期。银行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才。对于如何开展二手车贷款业务,尚需要开拓思路,开发有效的产品。
二、同业业务开展情况
1、车贷的办理主体及主要产品
(1)银行提供的汽车按揭贷款:各行的差异性并不大,即借款人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款。也有同业与经销商或担保公司合作,采取保证担保的方式办理汽车贷款业务。一般来说,银行对贷款人的审核手续比较严格,对贷款人的职业、收入和信用度的要求都较高。
(2)银行提供的住房抵押汽车消费贷款:类同我行的个人综合消费业务,客户以自己的房产向银行申请抵押贷款,并用贷款资金支付车款。此种贷款数量较少。
(3)商业银行依托信用卡提供的汽车分期付款业务:银行信用卡客户向银行申请,经核准额度后,在指定的经销商购车,支付相应手续费后就可分期付款买车,在约定期限内逐月还款。
(4)汽车金融公司提供的车贷产品:客户在购买指定汽车时,由该品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款。金融公司对贷款
人的资格审核比较宽松,且审批及办理效率较高。
以上产品,在不考虑厂商补贴或贴息的情况下,从客户角度看,贷款成本(包括利率及费用)从高到低依次为汽车金融公司的车贷产品、信用卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押的贷款、房产抵押的贷款。
汽车贷款产品比较
目前市场上,各家银行在与汽车厂商的合作中推出了自己的特色产品,与汽车厂商合作推出厂商贴息的贷款产品;一汽丰田汽车金融公司推出了“低首付贷款+汽车回购计划”,即一年的分期贷款之后,如果用户不愿意继续持有该车型,经销商可以回购;另外,国外汽车贷款中常见的气球贷还款方式,也开始为国内车贷业务所使用。
2、车贷业务营销模式
银行同业开展汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式。直客式汽车贷款主要针对银行现有客户,由于缺少营销渠道的支持,业务规模难以做大。间客式是指银行与汽车经销商合作,通过经销商的汽车销售人员进行业务营销,易于获取客户,目前无论银行传统的汽