关于公司客户接待管理规定

关于公司客户接待管理规定

1.目的

随着公司业务量日益增多，外来客户参观考察越来越多，为进一步规范接待工作，提高接待工作效率和质量，确保圆满完成各项接待任务。

2.适用范围

公司所有需要接待部门

3.职责

3.1公司接待由行政部统一负责，若涉及其它部门，其它部门应积极、主动配合。

3.2行政部在接到客户信息后，安排专人接待，落实来访客人名单、身份、人数、性别、目

的、路线等具体信息。

3.3行政部统筹安排入住酒店档次、用餐酒店标准、陪同人员、礼品等相关工作，与公司领导

沟通，沟通后按照计划实施。

4.定义

热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理，使客人高兴而来，满意而归。

5.程序

5.1销售接待流程

5.1.1各相关部门应积极、主动配合，以销售公司为主，并设立接待负责人，对来访客户

接待工作进行统一协调、沟通、安排、跟进、落实。

5.1.2销售部门在第一时间接到客户来访信息时，应由专人负责落实并与相关项目负责人

联系，确定来客时间、人数、性别、身份、职务、停留时间、目的、路线等具体信

息，然后回馈至销售公司内务主管。

5.1.3销售部门内务主管落实各相关信息和要求后，依据来访客户级别及要求，统筹安排

入住酒店档次、用餐酒店标准、参观考察地点、陪同人员、准备物品、礼品等相关

工作，报部门经理同意后下发通报，发至各相关部门，各相关部门依据通报要求准

备接待工作，销售部门接待负责人对各部门接待工作进行监督、检查、落实，确保

无误。

5.1.4在接待过程中，遇突发事件或更改、变动行程时，由接待负责人及时与相关部门沟

通，及时变更。

5.2在接待完成后，由销售部门（接待负责人或销售内勤）在二日内填写《来访客户接待记录

表》，填写内容具体详见《来访客户接待记录表》，以销售部门为主，其它部门配合为

辅，各相关部门接待人员按表格要求填写完毕后交行政部经理审核，审核后行政部、销售部门各备存一份。

5.3借款及报销

5.3.1公司接待

①公司接待费用由行政部统一打借条（注明：接待哪里客户、谁的客人等内容），

由行政部经理审批后至财务部借款，费用由行政部统筹安排资金使用。

②所有接待费用报销，由经办人粘贴票据后交至行政部经理审核，总经理审批签字

后方可报销。

532销售部门接待

①销售部门接待所需支出费用暂由销售公司接待负责人打借条（注明：接待哪里客

户，谁的项目），由销售部门经理审批至财务部借款，销售部门接待负责人统筹安

排资金使用。

②行政部负责可签单费用支出（如酒店、住宿等）。

③所有接待费用报销，由经办人粘贴票据及写清明细后交至销售公司接待负责

人，经行政部经理审核（注明已单列）、总经理审批签字后方可报销。

533在接待完成后，行政部两日内将所有接待费用汇总表报销售部门内务主管，由销售人员核对认可签字后交至财务部。销售人员根据汇总表所列总金额补办借款手

续，由销售公司内务主管持销售人员借款手续到财务部及时挂帐。

5.3.4签字认可费用汇总表财务部、行政部、销售人员各存一份。

5.4考核

若因协调、配合、落实不到位，造成接待脱节，给客户带来不好影响者，给予相关责任人2-10分之经济考核。

6.相关文件

无

7•附件

7.1《接待费用报销清单》

7.2《来访客户接待记录表》