销售易产品快速使用手册-移动端
销售易系统的中国销售流程管理
销售易系统的中国销售流程管理销售易系统是一种专门针对中国销售流程管理的工具，它以其便捷的操作和高效的功能受到了许多企业的青睐。
本文将详细介绍销售易系统在中国销售流程管理中的应用，并探讨其对企业业务发展的积极影响。
一、销售易系统的概述销售易系统是一种集客户管理、销售机会跟进、订单管理、销售数据分析等功能于一体的综合性软件平台。
通过销售易系统，企业能够全面而准确地了解销售情况，优化销售流程，提高销售效率。
二、销售易系统在中国销售流程管理中的功能优势1. 客户管理销售易系统能够帮助企业完整记录客户资料，包括联系方式、需求描述等重要信息。
通过合理的分类和标签管理，企业可以更加方便地进行客户查询和筛选，实现个性化的客户关系维护。
2. 销售机会跟进销售易系统提供了销售机会的创建、分配、跟进等功能，帮助销售人员更好地管理他们的销售机会。
通过设置定制化的销售流程，企业可以清晰了解每个销售阶段的详情和进展，及时调整销售策略，提高销售成功率。
3. 订单管理销售易系统可以实现订单的快速录入、查询和统计分析，并与其他相关系统（如ERP系统）实现数据的互通互联。
这一功能能够大大简化订单处理流程，减少人工操作，消除订单信息漏洞，提高订单处理的准确性和效率。
4. 销售数据分析销售易系统可以实时监控和分析销售数据，帮助企业深入了解销售现状、销售趋势以及客户需求等相关信息。
通过对销售数据的综合分析，企业可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售目标的达成率。
三、销售易系统在中国企业销售流程管理中的实际应用1. 优化销售计划销售易系统可以帮助企业制定更加全面和详细的销售计划，包括销售目标、销售策略和销售活动等。
通过系统化的销售计划管理，企业可以更好地协调销售资源，提高销售响应速度，降低销售成本。
2. 提升销售团队效率销售易系统实现了销售流程的标准化和自动化，使得销售人员能够更加专注于销售活动本身，提高工作效率。
同时，系统也能够及时提供销售数据和报表，为销售团队提供数据支持，帮助他们优化工作策略，提高销售水平。
易订货产品使用手册(管理后台)说明书
文件名称 版 本
易订货产品使用手册（管理后台） 1.0 深圳市铱云云计算有1. 易订货概述 ......................................................................................................................................................4 1.1. 产品简介 ..........................................................................................................................................4 1.2. 订货模型 ..........................................................................................................................................4 1.3. 功能概览 ..........................................................................................................................................4 1.4. 操作界面 .................................................................................................................................
销售易CRM管理员操作手册（WEB端）说明书
销售易CRM管理员操作手册（WEB端）更新日期：2016/11/7文档目录1.概述 (7)2.系统简述 (7)2.1.名词解释 (7)2.2.销售流程 (8)3.后台主页功能 (9)4.用户和权限管理 (10)4.1.数据权限多维度管理 (10)4.2.角色管理 (13)4.3.职能管理 (22)4.4.用户职级设置 (26)4.5.部门管理 (28)4.6.用户管理 (33)4.7.用户组 (48)5.标准业务对象管理 (49)5.1.字段类型介绍 (49)5.2.客户 (60)5.3.联系人 (67)5.4.销售机会 (69)5.5.市场活动 (82)5.6.销售线索 (84)5.7.服务个案 (87)5.8.竞争对手 (89)5.9.产品 (91)5.10.合同 (92)5.11.订单 (97)5.12.费用管理 (102)5.13.目标 (106)5.14.自定义标签Beta版 (108)6.自定义业务对象管理 (109)6.1.创建新的业务对象 (110)6.2.创建字段 (111)6.3.删除字段 (112)6.4.页面布局 (113)6.5.业务类型 (115)7.业务对象关联关系 (116)8.业务参数设定 (119)8.1.呼叫中心 (119)8.2.客户信息回填 (120)8.3.联系人角色 (123)8.4.销售线索来源 (124)8.5.打印模板设置 (126)8.6.活动记录设置 (128)8.7.输单理由 (129)8.8.产品管理 (131)8.9.行业管理 (133)8.10.查重设定 (135)8.11.销售预测设置 (137)8.12.会销活动设定 (140)8.13.目标管理设置 (143)8.14.全文检索设定 (146)9.办公设置 (147)9.1.审批单 (147)9.2.工作报告 (150)9.4.考勤点管理 (153)9.5.部门公告 (154)9.6.博客分类..............................................................错误！未定义书签。
销售易服务云产品方案
备品备件管理，和ERP系统同步备件库存
工程师领料出库，退料入库，规范物料管理
出库单
入库单
资产设备全生命周期管理
升级
改造
维修
保养
销售
签约
生产
制造
设备
监测
运行
安装
交付
销售信息
设计信息
生产信息
安装信息
维修信息
资产信息
资产、工程师、客户分布图
社交化客户服务门户
快速响应客户服务，与客户互动沟通、提升客户满意度和企业品牌形象
精细化的现场作业管理
现场签到
开箱点检
安装调试
数据采集
试运行
签字验收
服务项目的全过程、精细化管理
以服务项目为主线，进行人、财、设备、信息四项关键资源的计划、控制、分析
项目立项
项目计划
销售商机/
销售合同
点件
技术交底
安装调试
试车
项目验收
满意度
项目
项目甘特图
资源
时间
价值
预算
资金
成本
收入
人工设备文档 Nhomakorabea以甘特图方式制定项目计划
客户服务云
电话
统一自动识别客户，客户信息、
交互历史、业务往来、设备资产、
服务历史一目了然
在线
客户
微信
客户会通过不同的渠道
来寻求帮助支持
邮件
客服代表
• PC端：无需切换页面
来处理不同渠道的客户
请求
• 移动端：使用移动客服
随时随地为客户进行服
务
APP
自动化，可视化分配服务工程师
派工单工作台一键拖拽分配任务，实时掌握服务工程师的位置，根据地图分布分配合适的服务工程师。
移动CRM终端使用说明手册
桌面商机----使用说明手册目录一、界面 (3)１.１开机登陆 (3)二、顾客管理 (4)２.１添加顾客 (4)２.２修改客户 (5)２.３删除客户 (6)２.４升级客户 (6)三、商品管理 (7)３.１添加商品 (7)３.２修改商品 (8)３.３删除商品 (9)３.４查询商品 (10)四、顾客通知 (10)４.１发送短信 (10)４.２已发短信 (11)４.３收件箱 (12)五、终端设备 (13)５.１终端注册 (13)５.２终端注销 (14)５.３抽奖设置 (15)５.４编辑常用语 (16)５.５同步常用语 (17)５.６时间设置 (17)５.７版本信息 (18)六、发送消费 (19)６.１发送消费 (19)七、来客显示 (20)７.１来客显示 (20)八、接入号 (21)８.１接入号 (21)九、升级设置 (22)９.１升级设置 (22)十、名片管理 (23)１０.１名片管理 (23)一、界面１.１开机登陆步骤１＞按下机器前侧面的电源即可开机，如图：步骤２＞界面显示，如图：步骤３＞按下“ｏｋ”键，进入菜单界面，如图：二、顾客管理２.１添加顾客步骤１＞在菜单界面选中顾客管理点击“ｏｋ”键，进入客户管理界面，如图：步骤２＞在客户管理界面点击ｏｋ键进入添加客户界面，如图：步骤３＞填写好姓名和手机号码点击“选择”键，即可把这个客户添加到平台上去。
２.２修改客户步骤１＞在顾客管理界面移动导航键的“—>”选中修改客户，如图：步骤２＞点击“ＯＫ”键，进入修改客户界面，如图：步骤３＞修改要修改相关的内容，点击“ｏｋ”键，把修改的结果发送到平台上，进行更新。
２.３删除客户步骤１＞在顾客管理界面移动导航键的“—>”选中删除客户，如图：步骤２＞点击“ＯＫ”键，进入删除客户界面，如图：步骤３＞输入要删除的手机号码，点击“选择”键，发送删除信息。
２.４升级客户步骤１＞在顾客管理界面移动导航键的“—>”选中升级客户，如图：步骤２＞点击“ＯＫ”键，进入升级客户界面，如图：步骤３＞输入要升级的手机号码，左右导航键选择级别，点击选择键发送升级信息。
销售易系统使用管理制度
销售易CRM系统使用管理制度(试行版)前言：为了促进公司内部的沟通和协作，加强知识、经验的沉淀和分享，支撑和规范当前的销售运营，公司引入了销售易CRM系统。
要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与,全面执行本规范的相关要求。
通过此系统，一线人员需要填写日程及工作日报,维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程，根据业务实际情况进行销售商机的推进,如实反馈销售商机进展情况；销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况,也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况；区总主要查询各类统计报表,对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息,具体管理规范见下:一、企业通讯录及企业微信使用规范每位员工必须维护完善正确的联系方式（手机号码和座机）及职位等基本信息，严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语。
二、工作报告使用规范销售人员要在规定时间内(当天18:00之前）提交工作日报。
每延交一次，罚款10元；每缺交一次,罚款30元；每虚报一次，罚款50元.三、任务/日程使用规范每位同事可以给自己或他人创建任务/日程，设置任务提醒（手机端），对于他人分配给自己的任务/日程，要及时的进行确认（接受或拒绝)，可查询他人的日程安排四、CRM使用规范规范1：客户信息填写规范客户名称：填写客户法人全称，同时在创建客户时通过系统提供的查重功能，确保系统中没有此客户.系统中已存在的客户，请联系客户所有人将客户共享使用（添加客户负责人或相关负责人）客户归属判定规则当多名销售同时跟进一家客户，且各自在CRM中保护的客户名称不一样时：1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据，客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的销售。
2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称,则以在系统中录入客户跟进动作的时间先后为判定依据,谁先跟进归谁。
3.如果以上条件仍然不足以判定，则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据,谁先建立归谁。
中国移动销控通业务操作手册客户端
中国移动销控通业务操作手册客户端
目录
1.简介 1.1 产品概述 1.2 功能特点
2.安装与配置 2.1 环境要求 2.2 安装步骤 2.3 配置步骤
3.使用指南 3.1 登录与注册 3.2 界面导航 3.3 客户信息管理 3.4 销售记
录管理 3.5 统计报表
4.常见问题解答
5.支持与反馈
1. 简介
1.1 产品概述
中国移动销控通业务操作手册客户端是中国移动公司开发的一款用于销售管理和业务统计的移动应用程序。
该应用程序旨在帮助销售人员更好地管理客户信息、记录销售过程，并生成相关统计报表，以便提高销售效率和业务处理能力。
1.2 功能特点
1.客户信息管理：用户可以添加、编辑和删除客户信息，并对客户进行
分类和标记，方便快速查找和管理。
2.销售记录管理：用户可以记录每一次销售活动的关键信息，包括销售
人员、销售对象、销售时间、销售金额等，并对销售记录进行查看和修改。
3.统计报表：系统可以根据销售记录数据生成各类统计报表，包括销售
额、销售额排名、销售人员业绩等，以便用户进行业务分析和决策。
2. 安装与配置
2.1 环境要求
中国移动销控通业务操作手册客户端适用于以下操作系统：
•iOS 9.0 及以上版本
•Android 5.0 及以上版本
2.2 安装步骤
根据您的操作系统，选择对应的应用商店（如 App Store、Google Play）进行搜索并下载。
销售易移动使用手册
销售易移动使用手册1. 简介销售易（SalesEasy）是一款专为销售团队设计的移动端应用。
它提供了一系列强大的销售管理工具和功能，帮助销售团队更高效地管理客户、销售机会和销售过程。
本手册旨在帮助用户快速了解销售易移动端的使用方法，提高工作效率。
2. 安装和登录2.1 安装销售易移动应用销售易移动应用目前支持iOS和Android系统。
请在App Store或Google Play 商店搜索“销售易”并下载安装。
2.2 登录销售易移动应用首次打开销售易移动应用后，您需要使用您的销售易账号进行登录。
1.打开销售易移动应用。
2.输入您的账号和密码。
3.点击“登录”按钮。
3. 导航栏功能销售易移动应用的导航栏提供了快速访问各种功能的入口。
3.1 首页点击首页图标，即可进入销售易移动应用的主页。
主页显示了您的工作台和各种待办事项，包括跟进客户、处理销售机会等。
3.2 客户点击“客户”图标，可进入客户管理页面。
您可以查看、搜索和编辑客户信息，添加新客户，以及跟进已有客户。
3.3 销售机会点击“销售机会”图标，可进入销售机会管理页面。
您可以查看、搜索和编辑销售机会信息，添加新销售机会，以及更新销售机会的状态。
3.4 日历点击“日历”图标，即可查看您的日程安排。
您可以在日历中添加、编辑和删除事件，以及设置提醒功能。
3.5 设置点击“设置”图标，进入设置页面。
您可以在设置页面中更改账户信息、通知设置和个人偏好设定等。
4. 客户管理销售易移动应用提供了完整的客户管理功能，帮助您轻松跟踪和管理客户信息。
4.1 查看客户列表在销售易移动应用的客户页面中，您可以查看所有客户的列表。
您可以使用搜索功能查找特定客户，以及按条件筛选客户列表。
4.2 添加客户点击客户页面右上角的“+”按钮，即可添加新客户。
在添加客户页面中，您可以填写客户的详细信息，包括姓名、联系方式、公司信息等。
4.3 跟进客户选择一个客户，即可进入客户详情页面。
销售易3.5PC版本使用手册(20150522)
一. 简介1．名词解释●市场活动：公司参加或者举办的市场宣传活动，用来扩大影响力，吸引潜在客户；●销售线索：通过市场活动、在线注册、企业黄页查询等方式获取的未经过滤的客户联系信息；●客户：目标群体或者已成交的客户；●联系人：客户方的联络人；●销售机会：项目或者商机，即卖给目标客户或者已成交客户产品或服务的机会；●公海池：分为线索公海池及客户公海池，即公共的存放线索或客户的地方；可以由公海池管理员对池中的线索及客户进行分配，或由销售人员自行从池中领取；在满足一定条件的前提下，公海池可以自动将线索或客户收回公海池，由其他人继续跟进；●活动记录：在系统中，针对客户、销售机会、联系人等填写的跟进记录或拜访记录；●仪表盘：以图形方式展示销售人员业绩、行为的地方；●工作报告：日报、周报和月报，用于工作汇报；●个案：记录与客户相关的问题，并跟踪解决进度，用于售后服务。
2．完整使用流程二．首页1．首页介绍进入首页后，可以看到CRM的导航栏在左侧，通过“菜单管理”可以增加和减少菜单栏内的功能；企业微信在首页的右下角：页面的右上角包括了“模糊全局搜索”按钮，“消息通知”以及隐藏在“...”中的办公协作功能。
所有的待办提醒、通知和部门公告的查阅，均在“消息”的小铃铛中，当你将右侧菜单栏展开时，企业微信会从右下角随之左移，如下图：点击右上角“...”, 可以找到办公协作的所有功能：首页右侧可以添加仪表盘，便于已进入系统，就对业绩情况一目了然：首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统：首页左下角的“齿轮”，可以进行个人设置、系统设置（系统管理员独有）及退出系统：2．个人设置进入系统第一步，请先进行个人设置。
点击左下角“齿轮”，选择“个人设置”：在个人设置中，可以进行个人简历的填写，让同事之间有更多了解；上传个人头像，可以轻易的认识每个同事：在“安全验证”中，可以验证邮箱及手机号，这样就可以同时使用邮箱及手机号作为登录账号：在“订阅设置”中，选择系统在什么情况下自动发送提醒邮件至登录账号对应的邮箱：三．市场活动1．创建市场活动1.1 点击左侧导航菜单【市场活动】进入市场活动列表页面，点击右上方的【新建】按钮1.2 填写内容保存即可，其中标注【*】的项目为必填项目。
销售易API开发手册
HTTP 请求方式：POST
请求参数
必选 类型 说明
access_token
true
要创建的销售线 索的属性名
string access_token 值
销售线索属性名来自【2.2.1 获取销售线索描述接口】 中的 propertyname 属性
其中销售线索的【name】属性为创建销售线索的必需 项目
返回值字段
字段类型
字段说明
auth_code
string
auth_code 值
3.1.3 获取 access_token 接口 URL：https:///access/token
HTTP 请求方式：POST
请求参数
auth_code email/phone
{ label : “单选项 1”, value : “1”
}
第 5 页 / 共 15 页
销售易 API 开发手册
] checkitem: [
{ label : “多选项 1”, value : “1”
} ] } ]
返回数据说明
返回错误代码说明详见：2.5 错误代码说明
返回值字段
字段类型
fields
3.1.1 获取 APP_KEY 接口 通过销售易授权获取您公司的 APP_KEY
3.1.2 获取 authorize_code 接口
URL：https:///authorize/code
HTTP 请求方式：POST
请求参数
app_key email/phone password
第 2 页 / 共 15 页
1 概述
销售易 API 开发手册
销售易 API 提供与第三方系统进行数据级别的集成。第三方系统能够通过调用销售易 API 从销售易中获取数据，或写入数据。
销售易快消版 DM
销售易快消版
为什么选择销售易快消版 专为快消行业量身订制的移动CRM产品
专业的产品
需要针对快消版， 重新写一下专业 性；
创新的技术
销售是跑在路上 的群体，移动技 术能给他们最大 的支持。围绕销 售人员典型一天 的工作，重新设 计原生移动CRM 应用，大大提升 销售人员的工作 效率。销售易的 专业度和创新力 获得了Gartner的 充分肯定，荣登 2015年最酷创新 供应商榜单。
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外勤GPS考勤签到 到店离店精准定位，杜绝跳店漏店拜访 随时查看业务人员所在位置，全面掌握 外勤工作行踪 准确分析工作轨迹，了解外勤工作全貌
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拜访计划—可定制的拜访计划，有效提升 拜访效率和店面工作质量，保证业务员出 工又出力 工作动态—工作内容瀑布流式展现以及朋 友圈式查看
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工作流程自定义—到店工作步骤可自 行设定：不同的门店类型，专属的拜 访流程！动销情况“一手”掌握 拍照上传--可拍摄多张水印照片，现 场情况一目了然
以客户为中心的360度全方位信息沉 淀，让客户“伴你而行” 客户资源牢牢掌握于企业，员工流 动，而客户留存。 完整客户分布地图呈现，不同门店 的分布情况一览无遗
拜访记录—历史拜访实情随时查看，评估客户拜访频 率和质量变得“有据可循” 客户库存—业务人员记录门店库存，管理者随时查看 库存详情了解门店销售近况 缺货下单—拜访中快速的订单下达，让缺货永远成为 历史
市场动态难以跟踪随时查看业务人员所在位置全面掌握外勤工作行踪拜访计划可定制的拜访计划有效提升拜访效率和店面工作质量保证业务员出工又出力工作动态工作内容瀑布流式展现以及朋友圈式查看拜访记录历史拜访实情随时查看评估客户拜访频率和质量变得有据可循客户库存业务人员记录门店库存管理者随时查看库存详情了解门店销售近况缺货下单拜访中快速的订单下达让缺货永远成为历史以客户为中心的360度全方位信息沉淀让客户伴你而行客户资源牢牢掌握于企业员工流动体系，可根据市场情况灵活调整 产品缺断货管理、临期管理 品项管理、铺市率管理 及时收集竞品的促销政策、价格策略等，快 速应对市场变化
吉利汽车销售辅助软件移动端用户使用手册
吉利汽车销售辅助软件移动端用户使用手册2014/8/31本文档主要用于简述吉利汽车销售辅助软件android移动端系统的功能使用说明.文档控制表参考文档:文档名称:吉利汽车销售辅助软件移动端用户使用手册控制级别:当前版本: 1.00最后发布日期:2014-8-31首次发布日期:2014-8-31发送:备注：吉利销售软件交流群397140931更改记录版本号作者审阅者出版日期修订章节修订说明1.00Jim2014-9-4第1.0版初版用户功能说明书目录一、系统需求 (5)二、资料拷贝，软件安装，启动 (5)三、在线验证 (8)四、在线更新 (12)五、登陆 (13)六、四个中心 (15)七、车型中心 (16)1.选车 (17)2.亮点 (19)3.参数 (27)4.竞品 (28)5.试驾 (29)6.欣赏 (31)7.见证 (32)8.购车工具 (33)八、培训中心 (34)九、新闻中心 (35)十、管理中心 (36)一、系统需求此软件目前仅适配android系统的yoga平板电脑；分辨率要求：1920*1200；android版本：android 4.3；可用内存至少：2G；二、资料拷贝，软件安装，启动将平板连接pc电脑，选择“打开设备已查看文件”选项：或者在“我的电脑”中选择：点击进入，选择“内存设备”把flash文件夹拷贝到，内存设备的根目录，其目录结构如下：把apk文件包拷贝到平板的内存根目录下，点击安装apk文件包会出现下面流程：点击“安装”则出现如下正在安装界面：安装完成后会出现安装成功界面：入软件：三、在线验证第一次使用软件需要与服务器端进行在线验证，所以平板在首次使用需要处于WiFi网络良好的情况下使用。
出于安全角度出发，只有吉利汽车统一下发的联想新yoga平板电脑才会通过认证：点击地址栏，可以进入选择所在地址：在选择地址界面点击省份，会出现下面界面选择所在省份：在选择地址界面点击城市，会出现下面界面选择所在城市：在选择地址界面点击区县，会出现下面界面选择所在区县：真实姓名：过会提示如下信息：点击确定直接退出软件；四、在线更新当软件版本存在更新的时候，会在软件中提示更新信息，提示是否更新，如下界面：点击更新则进入软件更新下载界面：下载完成后会出现安装提示界面，安装流程可见“软件安装，启动”部分说明；五、登陆登陆密码固定为：geely；在四个中心界面，点击培训中心与管理中心会出现登陆界面，如下：在此界面点击输入框，输入密码:geely:输入密码完成后点击登陆，则进入培训中心或管理中心：点击取消按钮则返回原来的界面；如果输入密码错误则系统会提示密码错误：六、四个中心四个中心为：车型中心，培训中心，管理中心，新闻中心；四个中心界面为车型中心，培训中心，管理中心，新闻中心入口的界面：七、车型中心在四个中心界面点击车型中心，进入车型中心界面，在车型中心界面目前可选择新帝豪EC7的两厢车与三厢车：红圈1部分为新帝豪EC7三厢车内容的入口，红圈2部分为新帝豪EC7两厢车内容的入口，红圈3部分为返回到上一级的按钮；点击新帝豪EC7三厢车或两厢车内容的入口，则进入车型内容信息界面：红色圈1部分为功能选择菜单栏，有“选车”，“亮点”，“参数”，“竞品”，“试驾”，“欣赏”，“见证”，“返回”的功能；红色圈2部分为内容主要展示区域，红色圈3部分为购车小工具按钮，购车小工具在选车与亮点的界面右上角呈现，其它界面不呈现；1.选车1)外观左边菜单栏选择“选车”按钮进入选车界面：在选车界面，可以左右滑动给车进行360度展示，也可以点击更换车色按钮给车进行不同车色着装，如向右滑动出现下图：如选择“冰晶白”呈现如下车图：在选车界面，点击“内饰”按钮，进入内饰界面：在内饰界面，可通过多个手指缩放查看内饰，当内饰图处于放大位置，可滑动查看具体位置；点击“外观”按钮则返回外观界面；2.亮点亮点汇总选择菜单栏中“亮点”按钮，进入亮点界面：在此界面点击“欧尚设计”，“舒适空间”，“T动力”，“i科技”，“卓越安全”的按钮可以进入对应的亮点界面，也可以向左右滑动，在各个亮点界面间切换；欧尚设计进入此部分，此部分包括两个界面。
销售易API开发手册V1.1.2
销售易 API 开发手册
版本：V1.1.2
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目录
销售易 API 开发手册 ........................... 1 1 概述 ........................................................................................................................................................................... 3 2 接口限制 ................................................................................................................................................................... 3 3 接口说明 ................................................................................................................................................................... 3 3.1 授权接口 ....................................................................................................................................................... 3 3.1.1 获取 APP_KEY 和安全令牌(Security Token) ........................................................................................ 3 3.1.2 获取 access_token 接口....................................................................................................................... 3 3.1.3 使用 access_token 获取数据............................................................................................................... 4 3.2 HTTP 请求数据提交方式.............................................................................................................................. 6
翼销售操作手册20160323版
手机客户端操作手册 (1)一、登陆 (1)二、退出 (2)三、添加常用功能 (3)四、新建客户 (4)五、客户修改 (5)六、客户返挡 (6)七、新装业务 (8)八、新装海量卡 (11)九、新装福运卡 (15)十、新装用户、占用终端带出合约套餐 (19)十一、套餐变更，有低向高 (21)十二、套餐变更，3G变更4G套餐 (22)十三、可选包变更，3G订购4G功能产品 (24)十四、可选包变更，退订可选包 (26)十五、预受理 (28)十六、统计查询 (29)手机客户端操作手册一、登陆1、下载并安装APP后代开选择省份和输入工号、密码登陆二、退出1、在首页底下的导航中点击我的按钮，进入操作工号退出三、添加常用功能1、点击添加，可在主页面添加常用功能四、新建客户点击新建客户或者右上角新建客户，扫描身份证后确定即可新增客户1、下面以点击按钮客户新增为例：选择右上角新建客户，必须要办理新装业务，客户信息才会随订单下省注：如果是点击右上角新建客户，必须同时办理业务，客户才会随订单下省五、客户修改通过证件类型或者接入号定位客户，选择证件类型和受理地区、证件或者接入号后点右上角查询客户修改六、客户返挡客户返挡主要是对客户进行实名认证，先输入预开通的非实名接入号码，具体如下图： 1、在首页上方的输入接入号码点击，通过接入号码定位客户2、进入产品列表，点击右侧客户返挡，进入客户信息填写页面3、蓝牙扫描，扫描完毕（类似客户新增）七、新装业务新定位客户，然后返回首页，点击下面导航受理按钮，具体如下图：点击输入接入号码、证件号码进行客户定位点击受理按钮，选择套餐，选择主副卡数量选择接入号码，输入UIM 卡并进行校验（注：如取消受理订单，记得将校验的UIM 进行释放）UIM 卡校验成功，选择发展员工，下一步提交订单可以点击以上按钮重新定位客户确认新装信息，订单确认，点击回执，签名，保存回执，点击收费按钮，收费成功，点击确认。
易指快销车销访销业务流程
易指快销（访销）操作步骤1建立基本信息供应商（建立供应商基本信息，可单条建立，也可批量导入）客户（建立客户基本信息，可单条建立，也可批量导入）商品（建立商品基本信息，可批量导入，也可通过手机扫条码快速添加）仓库（如果用户有多个仓库，可以按需要创建多仓库）2商品入库进货单（当用户完成基本信息建立后，新增库存/进货可用进货单录入。
）期初录入（开始使用软件时，用户可录入期初客户应收、期初账户余额、期初供应商应付、期初库存录入、期初未结算单等数据。
）3访销（业务）流程访销订单（业务员外出拜访客户门店后，到店开的销售订单）配货出库（访销订单审核无误后，仓库库管即可开启配货出库流程）装车调拨（拣配货完成，送货司机开启装车调拨业务，把货品装车开装车调拨单）送货核销（当送货司机到客户处送货完成，可通过APP端送货核销）业务交账（送货司机送货完成并收款，回公司与财务交账核对）易指快销（车销）操作步骤1建立基本信息供应商（建立供应商基本信息，可单条建立，也可批量导入）客户（建立客户基本信息，可单条建立，也可批量导入）商品（建立商品基本信息，可批量导入，也可通过手机扫条码快速添加）仓库（如果用户有多个仓库，可以按需要创建多仓库）2商品入库进货单（当用户完成基本信息建立后，新增库存/进货可用进货单录入。
）期初录入（开始使用软件时，用户可录入期初客户应收、期初账户余额、期初供应商应付、期初库存录入、期初未结算单等数据。
）3车销（业务）流程装车调拨单（员工既是业务员也是送货员，外出前需把货品装车，此时需通过装车调拨单申请货品）车销单（员工到达客户门店销售货品，开具车销单，车销单出货仓库为车销仓库）回库调拨（员工回公司后，需交回车上剩余货品，此时需通过回库调拨一键处理。
）业务交账（以上所有流程完成后，需与财务核实账目，交账处理）。
销售易快速使用手册（版）
销售易CRM快速使用手册基于移动·社交·云计算仁科互动（北京）信息科技有限公司销售易CRM移动互联网时代CRM领导品牌销售易利用先进的移动互联(Mobile)、社交网络(Social )以及云计算(Cloud)技术彻底重构了CRM。
一改传统CRM流程和表单的设计和体验，销售易首次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程、销售知识库、团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。
销售易能为销售团队提供哪些支撑？客户管理客户联系人管理公海客户管理名片扫描销售管理销售目标管理销售流程管理销售线索管理销售漏斗管理销售行为管理合同和回款管理销售支撑销售知识库团队协作•企业微信•企业微博市场活动管理任务日程审批日报销售易的核心功能核心功能客户管理销售易CRM的客户管理功能轻松帮助您管理从销售线索到成单的所有客户客户联系人管理公海客户管理名片扫描客户联系人管理联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。
同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键。
创建联系人点击菜单【联系人】进入联系人列表页面，点击右上方的按钮，打开创建联系人界面。
根据文字提示完成联系人创建。
查看联系人信息记录每次的交往记录，能够让销售人员在每次跟进前充分掌握之前的交往情况，有目的性的进行跟进。
联系人信息界面，记录了联系人基本信息，同时详细记录了销售人员拜访时间、任务进行情况等，便于销售人员后续跟进执行。
客户跟进记录与客户的交往记录（包括拜访签到），支持语音、地理位置、拍照等。
您可以创建任务，并设置任务提醒。
PC端同样可以实现公海客户管理通过自动化公海客户领取和回收的全流程，实现客户资源分配最优化，提升客户资源利用率。
创建公海客户点击菜单【公海池】进入公海客户列表页面，点击右上方的按钮，打开新建客户页面。
销售易手机使用手册完整版
一、 登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。
点击【点击登录】按钮。
（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。
（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、 首页1. 查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。
点击【∨】按钮可进行进一步操作。
1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。
1.3（1）点击【跟进】按钮。
（2） 根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。
1.4（1）点击【延时】按钮。
（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。
（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。
删除任务或日程。
2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。
2.2 点击相应同事的姓名，进行查看即可。
2.3 点击右上角的【导出】按钮。
将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
2.4 选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。
3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。
3.1点击右上角的放大镜按钮。
3.2 在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。
4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。
4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。
4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。
5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。
5.2 上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。
6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。
快捷键中的内容可以自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。
6.2 点击相应的模块，进行操作即可。
6.3 点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。
6.4 如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。
如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。
完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
销售易CRM_销售云用户操作手册-网页端_V1904
销售云用户操作手册（网页端）User Manuals For CRM发布时间：2019 / 05 / 26声明您购买的产品、服务或特性等应受北京仁科互动网络技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。
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版权所有©Copyright 2012 - 2019 | 北京仁科互动网络技术有限公司联系我们销售热线：400-050-0907渠道热线：400-832-0718技术热线：400-012-2980邮箱地址：info@, service@官方网址：移动云时代CRM销售品牌——销售易阅读指南手册目标本文档主要介绍销售易CRM-网页端用户使用销售云服务的操作方法。
手册约定⚫本文基于销售易CRM-旗舰版-网页端编制而成。
⚫本文中看到的功能无法在产品环境中找到时，代表用户没开通相关功能或没有权限，或使用的产品版本低于旗舰。
⚫本文档中所有标识为NOTE的部分表示需要您特别关注的内容。
⚫由于系统不断更新，当文档中图片与销售易系统有差别时，请以系统为准。
移动云时代CRM销售品牌——销售易目录第1章首页 (11)首页介绍 (12)导航栏 (12)搜索栏 (13)仪表盘 (14)设置 (15)第2章市场活动 (16)什么是市场活动 (17)新建市场活动 (18)市场活动关联销售线索 (19)查看活动成效 (20)市场活动审批 (21)查看市场活动的线索转化率 (22)查看数据分析 (23)第3章线索到销售机会 (24)销售线索 (25)设置全局搜索 (25)设置智能检索 (26)新建销售线索 (26)销售线索查重 (28)销售线索疑似重复 (28)导入销售线索 (29)销售线索详情页相关操作 (30)编辑销售线索 (30)修改跟进状态 (30)转移和删除销售线索 (31)销售线索记录 (31)销售线索转客户 (35)废弃销售线索 (38)销售线索退回公海池 (38)销售线索团队成员管理 (39)销售线索列表页相关操作 (40)领取销售线索 (40)销售线索疑似重复 (40)编辑列表显示字段 (41)销售线索列表排序和筛选 (41)销售线索公海池 (42)新建销售线索 (42)批量导入销售线索 (42)领取或分配销售线索 (43)改变销售线索公海池分组 (43)废弃销售线索 (44)销售线索重复数据 (45)线索自动分配 (46)线索公海池统计分析 (47)客户 (48)设置客户信息回填 (48)设置团队成员继承 (49)新建客户 (52)搜索客户 (53)查重过滤词汇 (54)隐私设置 (54)客户查重 (55)导入客户 (56)客户详情页相关操作 (57)编辑客户 (57)跟进客户 (57)废弃客户 (57)客户列表页相关操作 (58)合并客户 (58)批量变更团队成员 (59)初始化公海池分组 (59)转移客户 (60)客户得分 (61)查看客户列表 (61)客户详情 (61)编辑显示字段 (61)客户列表排序 (61)智能检索 (62)客户退回公海池 (63)从客户列表退回 (63)从客户详情页退回 (63)客户大数据功能 (64)客户公海池 (65)新建客户 (65)客户池列表页新建 (65)批量导入客户公海池内的客户 (66)查看客户公海池分组 (67)领取/分配客户 (67)恢复废弃客户 (68)联系人 (69)新建联系人 (69)在联系人列表中新建 (69)在客户详情页新建 (69)导入联系人 (69)跟进联系人 (70)联系人关联业务 (70)编辑联系人 (70)联系人列表页显示字段 (71)联系人角色 (71)联系人关系图 (72)设置联系人关系选项 (73)新建联系人关系图 (73)编辑联系人关系图 (74)联系人得分 (76)销售机会 (77)新建销售机会 (77)在销售机会列表页面新建 (77)在客户详情页新建 (78)销售机会团队成员管理 (78)添加销售团队成员 (78)移除销售团队成员 (78)销售机会列表 (79)按照阶段显示机会列表 (79)销售机会列表排序 (79)智能筛选数据 (80)智能检索 (80)查看销售机会的相关信息 (81)查看销售机会的跟进记录 (81)添加销售机会的联系人 (81)查看或添加产品 (81)查看或添加销售机会的竞争对手 (82)复制销售机会 (82)推进销售机会 (82)权限控制 (83)备注操作 (84)输单和赢单 (84)上传文档 (85)销售机会得分 (86)商机作战地图 (86)新建商机作战地图 (87)编辑商机作战地图 (90)删除商机作战地图 (90)业绩拆分 (91)新建业绩拆分 (91)从CRM首页新建 (92)从销售商机详情页新建 (93)编辑业绩拆分 (93)转移销售业绩拆分 (94)锁定销售业绩拆分 (94)查看操作记录 (95)删除业绩拆分 (95)区域管理 (96)什么是区域模型 (96)区域树 (96)区域的维度管理 (97)区域的预演和分配 (97)什么是区域 (98)新建区域 (99)编辑区域 (100)更改区域的上级区域 (100)设置区域维度 (100)设置区域成员权限 (101)删除区域成员 (103)删除区域 (103)区域模型看板 (103)内销工作台 (105)设置内销工作台 (105)内销人员工作台 (105)内销经理工作台 (107)第4章合同 (109)什么是合同 (110)新建合同 (111)在合同列表页面新建 (111)在客户详情页新建 (111)在销售机会详情页新建 (112)合同360度视图 (113)合同关联订单 (115)合同状态 (117)锁定合同 (119)发起讨论 (120)第5章订单 (121)什么是订单 (122)新建订单 (123)销售机会转订单 (123)报价单转订单 (123)在订单列表页新建 (123)在合同下新建 (124)导入订单 (125)确认生效 (126)订单作废 (127)订单锁定和解锁 (128)订单关联应收单明细 (129)订单关联收款单 (130)变更订单（订单变更单） (131)分配变更订单License (131)新增变更单 (131)查询原始订单 (133)订单退货 (134)订单复制功能 (135)第6章交易管理 (136)什么是交易管理 (137)设置交易管理 (138)自动生效设置 (138)场景化流程设置 (139)发票流程设置 (139)收款流程设置 (139)创建收款计划方式 (140)自动创建规则 (140)收款设置 (141)收款计划 (142)订单收款计划 (142)新建订单收款计划 (144)编辑订单收款计划 (145)订单收款计划360度视图 (145)订单收款计划关联应收明细 (146)订单收款计划关联收款单 (147)转移订单收款计划 (148)删除订单收款计划 (148)合同收款计划 (148)新建合同收款计划 (148)编辑合同收款计划 (149)合同收款计划360度视图 (150)合同收款计划关联应收明细 (150)合同收款计划关联收款单 (150)转移合同收款计划 (150)删除合同收款计划 (150)主要字段说明 (150)应收单 (152)创建应收单 (153)在应收单列表页新建 (153)在订单列表页面创建 (153)在收款计划详情页创建 (155)生效应收单 (155)修改应收单 (156)作废应收单 (156)删除应收单 (157)在应收单列表页删除 (157)在应收单详情页删除 (157)主要字段说明 (158)应收单 (158)应收单明细 (159)应收变更单 (161)创建应收变更单 (162)生效应收变更单 (162)应收变更单失效 (163)作废应收变更单 (163)收款单 (164)创建收款单 (164)在收款单列表页创建 (164)在订单详情页创建 (165)在应收单详情页创建 (165)在收款计划详情页创建 (167)生效收款单 (167)修改收款单 (167)收款单作废 (168)删除收款单 (168)主要字段说明 (168)收款单 (168)收款单明细 (169)退款单 (171)创建退款单 (171)生效退款单 (172)修改退款单 (172)退款单作废 (173)删除退款单 (173)发票 (174)创建发票 (174)在发票列表页新建 (175)在应收单详情页新建 (175)生效发票 (175)修改发票明细 (175)删除发票 (176)最佳实践和360度默认视图 (177)360度视图 (177)看板 (178)第7章交付记录 (180)什么是交付记录 (181)新建交付记录 (182)在交付记录列表页新建 (182)导入交付记录 (182)订单详情页新建 (182)交付记录操作 (184)交付记录列表页操作 (184)交付记录详情页操作 (184)组合产品交付记录 (184)第8章拜访管理 (186)什么是拜访管理 (187)新建拜访计划 (188)拜访计划明细 (189)新建拜访路线 (190)拜访记录 (191)第9章目标管理 (192)什么是目标 (193)目标简版 (194)设置部门目标 (194)实时查看目标完成情况 (194)目标（新版） (195)概述 (195)目标模型 (195)新建目标模型 (195)筛选目标模型 (197)目标模型其他操作 (197)目标 (197)目标页面概述 (197)删除和编辑目标 (198)新建目标 (198)查看目标完成情况 (199)其他操作 (200)数据看板 (200)新建目标看板 (200)第10章统计分析功能 (201)销售绩效分析 (202)成交客户分析 (202)团队业绩贡献 (202)目标与完成度 (202)销售阶段推进 (203)销售漏斗预测 (203)近期重点商机 (204)丢单原因分析 (204)平均客单价 (204)平均销售周期 (205)线索转换率 (205)行为综合分析 (205)销售行为趋势 (206)系统使用概况 (207)仪表盘 (208)什么是仪表盘 (208)查看仪表盘 (208)编辑仪表盘 (208)新建仪表盘 (209)设置预计完成百分比和机会数量 (209)自定义时间筛选 (210)报表管理 (211)什么是报表 (211)制作及查看报表 (211)创建列表式报表 (211)创建分组式报表 (212)创建矩阵式报表 (212)报表共享 (213)工作报告统计 (214)考勤统计 (215)签到地图 (216)什么是签到地图 (216)查看签到地图 (216)巡访统计 (217)什么是巡访统计 (217)查看巡访统计 (217)访销分析 (218)第11章其他 (219)竞争对手 (220)新建竞争对手 (220)其他操作 (220)合作伙伴 (221)新建合作伙伴 (221)其他操作 (221)第1章首页本章节主要介绍销售易CRM网页端的首页布局及相关功能。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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【2】市场活动 输入市场活动的基本信息后，点击右上角的【保存】按钮。点击【添加更多条目】，可添 加更多市场活动信息，点击市场活动名称，进入市场活动详细资料页面，完成编辑后，点击右 上角的【保存】按钮
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【3】销售线索 根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创建销售线索，根据具体情况，选择相应的 活动记录类型。（例如：打了电话，即选择电话类型。）以下以拜访签到类型的活动记录为 例进行说明，可在地图上定位签到位置，并可切换地图，完成后点击【确定】
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【2】通讯录 在办公首页，点击通讯录，进入通讯录列表页面，点击相应同事的姓名，进行查看即可 。也可点击电话图标直接拨打电话或发送短信，点击右上角的【导出】按钮。将同事的 通讯录导出到手机通讯录当中。
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【3】工作报告 点击右上角的【+】按钮后，进入选择工作报告类型的页面，如需制作日报，点击【写 日报】按钮。（周报、月报同理）选择日期，输入今日总结、明日计划后，点击【提交 】按钮提交日报。（当日工作自动汇总部分，将会自动汇总在CRM中填写的内容，无 需手工输入）
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【5】销售机会
点击右上角的【＋】按钮，添加销售机会，点击销售机会名称，进入机会信息编辑页面
，点击【销售阶段】，更新销售机会所处的最新阶段。
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【6】合同
可以按照筛选条件，如客户、合同状态、开始日期或合同所有人来筛选符合条件的合同
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【7】CRM设置
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【4】客户
在CRM首页，点击客户，进入客户列表页面。可选择名片扫描、手工录入等方式录入
客户详情，并可在客户下面添加活动记录，包括电话、拜访签到、邮件联系等
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点击已保存好的常用检索名称，进行检索。（该常用检索条件需在PC端进行添加），并 可根据需要进行【创建销售机会】【创建联系人】【新建跟进任务】【新建日程】【转移 给他人】【删除该客户】等操作
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第2步消息
【1】消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（@）、系统通知及部门公告等信息
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【2】企业微信中可以对制定用户或群组发起聊天，还可创建讨论组
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第3步：CRM
【1】仪表盘 可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。仪表盘创建需要在PC进行操作，PC创建好的仪表盘会 自动同步到手机端。以下以销售漏洞为例，说明仪表盘的查看方法。
枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。
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1 3
首页功能
2
4
消息
CRM
办公
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第1步：首页功能介绍
【1】首页可查看、新建日程及任务，并可进行后续跟进
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【2】在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面，上下滑动屏幕查看相应的 仪表盘即可，点击右下角黄色按钮可进行快捷操作。
在设置中可以编辑，CRM首页列表中显示哪些模块内容，通过打开或关闭开关，选择
将模块显示或隐藏
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第4步：办公
【1】工作圈 在办公首页，点击工作圈，进入动态列表页面，点击右上角的小笔图标编辑信息，【我 关注的动态】可查看到您关注的人发布的动态以及在CRM中关注的业务的最近跟进进 展情况。选择【公开动态】可查看到所有同事发布的动态内容。
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【4】审批/日程/任务 支持移动审批功能，审批流程需在后台配置，可新建、查看日程，任务，并可为他人分
配任务，
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【5】设置 点击屏幕下方的齿轮按钮，通过打开或关闭开关，选择将模块显示或隐藏。
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