2017年纺织服装行业跨境电商深度现状发展及趋势分析报告

2017年纺织服装行业跨境电商深度

分析报告

2017年9月出版

文本目录

1、跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导 (8)

1.1、跨境电商高速增长 (8)

1.1.1、跨境电商交易规模近5年CAGR约为33.6%，未来5年维持15.7%高速增长 (8)

1.1.2、出口跨境电商仍为主流，进口电商占比逐渐提升 (9)

1.2、出口跨境电商：B2B仍为主流，B2C占比逐渐提升 (10)

1.2.1、B2B电商出现较早，以信息服务平台为主，逐渐向交易服务平台转变 11

1.2.2、B2C模式占出口电商比例较低，近年发展迅速 (12)

2、供给端：发挥产业优势提效率，国内政策、资本双推进 (14)

2.1、削减中间渠道提效率，推动供应方发展；更优体验切中海外消费者痛点 . 14 21.1、提效率，降成本，资源配置优化 (14)

2.1.2、中国制造优势仍存，以服装、3C向外延展 (15)

2.2、配套政策与建设逐步完善，业务流程逐步成熟 (18)

2.2.1、政策全方位支持跨境出口 (18)

2.2.2、相关机构配套建设与运营体系日趋完善 (22)

2.2.3、物流：进出口物流模式多样，海外仓发展迅速 (22)

2.2.4、通关：跨境通关效率大提升 (23)

2.2.5、支付：全球跨境支付发展迅速，人民币跨境支付系统上线 (24)

2.3、资本介入助推行业洗牌，推动优质企业做大做强 (26)

3、需求端：发达国家红利仍在，新兴市场潜力巨大 (27)

3.1、欧美电商高速发展，仍处红利期 (28)

3.2、新兴市场整体电商渗透率较低，但增速更快 (32)

3.2.1、俄罗斯：市场发展潜力巨大，机会与风险并存 (34)

2.2.2、市场集中度较低，龙头企业仍未出现 (34)

3.2.3、跨境市场增长空间大，中国优势明显 (35)

3.2.4、汇率波动显著，具有潜在系统风险 (36)

3.3、东南亚国家仍具发展潜力 (36)

3.3.1、低基数高速发展，市场分化机遇与挑战并存 (36)

3.3.2、市场集中度低，中国巨头竞相进入 (38)

3.3.3、中东国家高速增长，空间巨大 (40)

3.3.4、经济与互联网基础良好，低电商渗透率带来机遇 (40)

3.3.5、巨头居垄断地位，服装等细分领域分散度高 (44)

3.3.6、浙江执御：依托优质大数据分析与供应链管理，抢占快时尚先发优势 . 47

3.3.7、国外消费者对跨境电商接受程度高 (48)

4、竞争格局：综合型电商优势显著，垂直自营类差异化竞争 (49)

4.1、平台类电商：综合型地位稳固，垂直型遭遇挑战 (51)

4.1.1、平台类综合型——亚马逊：自营+第三方并进，强大物流系统确保客户体验 (51)

4.4.2、客户体验为核心，开源节流促增长 (53)

4.4.3、自营与第三方平台业务并行开展，第三方业务快速增长 (54)

4.4.4、物流覆盖面广、速度快 (56)

4.4.5、推出会员增值服务，固化流量 (58)

4.5、平台类垂直型——Newegg：以严选模式起家，因品类局限衰落 (58)

4.5.1、自营类电商：内功深厚性价比高，行业集中度待提升 (60)

4.5.2、、自营类综合型Tesco：强大供应链保障，线下实力推动线上发展，O2O 模式提升购物体验 (60)

4.5.3、自营类垂直型（自建平台）——GearBest：自建平台不断壮大，品类拓展，价格优势进一步凸显 (62)

4.5.4、自营类垂直型（第三方平台）——海翼股份：研发与供应链为基，品牌效应提升竞争力 (64)

5、中国跨境电商机遇：自营型电商领域空间仍大 (67)

5.1、平台型跨境电商：国外巨头把控制高点，流量与服务构筑壁垒 (67)

5.2、自营型跨境电商：集中度低，供应链、大数据、品牌与营销多维度竞争 . 68 5.2.1、自营模式业态灵活，行业集中度低 (68)

5.2.2、迎合国外线上消费习惯，精细化运营构建壁垒 (71)

5.2.3、消费者习惯：移动端趋势明显，价格与物流影响购买决策考验供应链 . 71

5.2.4、利用大数据精细化运营，品牌与营销各有所长 (74)

6、投资建议 (78)

7、风险因素 (78)

图表目录

图1：跨境电商交易额保持高速增长，渗透率不断提升，2016-2020年CAGR 预计达到15.7% (8)

图2：出口跨境电商占比仍占主导，进口跨境电商占比不断提升 (9)

图3：2016-2020年出口跨境电商交易额CAGR达13.1% (9)

图4：2016-2020年进口跨境电商交易额CAGR达25.7% (10)

图5：出口跨境电商主要模式 (10)

图6：出口跨境B2B交易额增长稳健 (11)

图7：2016年出口跨境电商B2B龙头企业营业收入对比 (12)

图8：出口B2C近年维持高速发展 (12)

图9：出口B2C占比将逐年提升，发展空间巨大 (13)

图10：2016年各跨境电商参与企业收入规模对比 (14)

图11：出口跨境电商模式打破了一般贸易多层级，效率低的弊端 (15)

图12：2015年出口产品品类以3C与服装为主 (16)

图13：2017年Q1国产手机占全球市场份额超六成 (17)

图14：以显示面板行业为例，我国多家企业2016营收超百亿 (17)

图15：2015年中国出口跨境电商卖家地域分布 (18)

图16：海外仓模式 (23)

图17：通关流程变化 (24)

图18：人民币跨境支付系统（CIPS）上线将显著提升跨境清算效率 (25)

图19：28家获得跨境支付牌照的第三方支付机构均可进行贸易货物的支付 (26)

图20：2016年电商总融资规模继续增长 (27)

图21：跨境电商融资次数整体保持增长趋势 (27)

图22：新兴市场在我国跨境电商出口中占比逐步提升 (28)

图23：美国电商零售额加速增长，移动端占比扩大 (29)

图24：美国电商渗透率稳步提升，2017年预计为14.8% (29)

图25：英国2011-2016年电商零售额CAGR为14.6% (30)

图26：英、法、德等欧洲发达国家电商渗透率逐年上涨 (31)

图27：欧洲各国2016年电商规模与渗透率 (31)

图28：日本电商销售额2013年以来增速减缓 (32)

图29：日本电商渗透率相对较低但仍保持逐年上升 (32)

图30：2011-2016印度电商销售额CAGR高达67.2% (33)

图31：2011-2016南非电商销售额加速增长 (33)

图32：2011-2016巴西电商销售额CAGR为17.6% (34)

图33：2011-2016俄罗斯电商销售额CAGR为24.6% (35)