中国板式家具机械行业竞争力分析

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林业机械与木工设备
第 40 卷
司、广州弘亚机械有限公司、东莞华力机械有限公司、 新马木工机械设备有限公司（即佛山马氏）等为代表的 国内龙头企业，这些企业在生产规模、产品质量、技术 水平、售后服务等方面各有优势，在行业竞争中占据了 较大的市场份额，并已开始将产品销往海外。
第二梯队主要由面向低端市场的众多中小企业构 成，基本面向国内市场，这些企业的产品技术含量相对 较低，低价格成为他们的主要竞争手段，各企业之间竞 争十分激烈。
１ 东莞南兴 ８８．４９ ０．６３
０．３２
０．３４
３．３％
２ 佛山马氏 ８５．５９ ０．７０
０．３２
０．３５
３．４％
３ 东莞华力 ８４．４８ ０．５８
０．２３
０．２４
２．３％
３ 佛山驭俊 ８２．５１ ０．６３
０．２３
０．２３
２．２％
５ 佛山恩特 ８０．２８ ０．６０
０．２２
０．２２
２．１％
表 6 2010 年国内推台锯主力厂商竞争力排名
（2）广州弘亚机械有限公司： 广州弘亚机械有限公司成立于 2006 年 11 月，属 高新技术企业。广州弘亚一方面与国内高校和行业内 专家积极合作进行生产研发，同时广泛开展国际合作， 与韩国极东精密株式会社、韩国云龙机械株式会社、意 大利基宾国际机械股份公司等国际知名企业在技术和 市场等方面均建立了战略合作联盟，在封边机和裁板 锯领域积累了丰富的经验和较大的优势，市场竞争力 和技术竞争力较强。 （3）新马木工机械设备有限公司（佛山马氏）： 佛山马氏成立于 1994 年，以实木加工机械、通用 木工机床起家，在木工机械行业内发展近 20 年，在实 木家具机械领域积累了较为稳定的客户群。佛山马氏
Abstract：Ｔｈｅ ｏｕｔｐｕｔ ｖａｌｕｅ ａｎｄ ｍａｒｋｅｔ ｓｈａｒｅ ｏｆ ｍａｊｏｒ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ ｉｎ ｄｏｍｅｓｔｉｃ ｐａｎｅｌ ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ ｍａｃｈｉｎｅｒｙ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ａｒｅ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ． Key words：ｐａｎｅｌ ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ ｍａｃｈｉｎｅｒｙ； ｏｕｔｐｕｔ ｖａｌｕｅ； ｍａｒｋｅｔ ｓｈａｒｅ
（1）东莞南兴家具装备制造股份有限公司： 东莞南兴成立于 1996 年，自成立以来专注于板式
东莞南兴
８５．４４
广州弘亚
８１．９４
佛山马氏
８１．１０
东莞华力
８０．０７
山东青滨
７４．６３
６５
７０
７５
８０
８５
９０
分值
图 1 2010 年中国板式家具机械主力企业国内 厂商综合实力排名
表 2 2010 年中国板式家具机械主力企业国内 厂商市场份额
竞争优势，开辟中高端市场，同时，利用产品优势、价格 优势，积极开拓中东、南美及非洲等海外新兴市场。
国内板式家具机械行业竞争将由价格竞争逐步向 差异化竞争转变，国外企业占据高端市场的局面也将 被打破。国内主力企业在规模提升的同时，将通过加快 产品的研发、设计，品牌建设、售后服务等抢占价值链 的制高点，逐步进入国内板式家具的中高端市场；一部 分小型企业则将通过走专业化、特色化道路，不断提高 产品附加值和利润率，在市场竞争中形成自身优势；而 其余的一些小企业面对新的竞争形势，在资金短缺、原 材料和劳动力成本上升、创新能力弱等多重因素的制 约下，将逐步丧失原有的成本优势，退出板式家具机械 市场。与此同时，将会有越来越多的国外板式家具机械 生产企业来华投资建厂。可以预见，未来中国板式家具 机械市场的竞争将更趋激烈，谁能在发展过程中把握 自身定位，积极打造优势，谁就能在激烈的竞争中脱颖 而出。
随着国民经济的发展，中国家庭的消费能力不断 提高，消费观念也有了很大的突破和转变，致使中国家 具行业从规模到产值一直保持稳定增长。木质家具一 直受到国人喜爱，而板式家具由于其具有特殊的功能、 造型艺术、科学技术成果的运用等优势，近年来在木质 家具中也是异军突起，需求量快速增加。2011 年，中国 板式家具产业实现产值 1 826.90 亿元，较 2006 年增长 了 200.2%，自 2005 年以来实现年均增长 25%以上，高 于中国家具产业的年均增长速度。
第二梯队 青岛华顺昌、山东青滨、欧登 企业规模较小 （或板式家具机 多（秦皇岛）、东莞环弘、佛山 械所占份额较小）；板式家具机
震邦、佛山驭俊、佛山恩特等 械产品结构较为简单等
第一梯队是以东莞南兴家具装备制造股份有限公
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０．２７
３．５％
５ 山东青滨 ８０．０７ ０．４２
０．１１
０．１１
１．４％
家具机械的生产，树立了较好的品牌形象。企业生产规 模较大，市场覆盖面广，产品质量在国内同行中居于领 先地位，尤其以封边机、裁板锯、推台锯、排钻四大类产 品最具竞争力，拥有较高的市场地位和较强的议价能 力，毛利率高于其他竞争对手，在国内同行中市场竞争 力表现突出。
依据生产规模、产品体系、客户群体、经营模式和 服务情况等判断，目前国内板式家具机械主要生产企 业可以划分为两个梯队，见表 1。
表 1 中国板式家具机械行业主力生产企业梯队划分
梯队
代表企业
说明
第一梯队 东莞南兴、广州弘亚、东莞 企业规模较大；具有较强研发
华力、佛山马氏等
实力；产品质量和性能较为稳
定；市场覆盖较广
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第 40 卷 第 3 期 2012 年 3 月
综述
林业机械与木工设备 FORESTRY MACHINERY & WOODWORKING EQUIPMENT
Vo1 40 No. 3 Mar. 2012
中国板式家具机械行业竞争力分析
国家林业局哈尔滨林业机械研究所信息中心 （国家林业局哈尔滨林业机械研究所，黑龙江 哈尔滨 150086）
名次 厂商 得分 产量 ／ 千台 总产值 ／ 亿元 销售额 ／ 亿元 市场份额
１ 欧登多（秦皇岛） ８７．９２ ０．９０
０．３９
０．３９
５．０％
２ 佛山马氏 ８６．４５ １．６０
０．４０
０．４０
５．２％
３ 东莞南兴 ８５．９２ １．４９
０．３５
０．３４
４．４％
３ 佛山震邦 ８０．９５ １．０９
０．２７
名次 厂商 得分 产量 ／ 千台 总产值 ／ 亿元 销售额 ／ 亿元 市场份额
１ 东莞南兴 ８５．４４ ４．８６
２．４０
２．３２
２．２％
２ 广州弘亚 ８１．９４ ２．５０
１．３５
１．３０
１．２％
３ 佛山马氏 ８１．１０ ４．６０
１．５２
１．５０
１．４％
４ 东莞华力 ８０．０７ １．７０
０．８０
０．７８
Information Centre of Harbin Research Institute of Forestry Machinery, the State Forestry Administration
（Harbin Research Institute of Forestry Machinery, the State Forestry Administration, Harbin Heilongjiang 150086, China）
０．７％
５ 山东青滨 ７４．６３ １．４１
０．４７
０．４４
０．４％
表 3 2010 年国内封边机主力厂商竞争力排名
名次 厂商 得分 产量 ／ 千台 总产值 ／ 亿元 销售额 ／ 亿元 市场份额
１ 东莞南兴 ８９．８４ １．６９
１．１３
１．０２பைடு நூலகம்
６．４％
２ 广州弘亚 ８８．４５ １．４９
０．９５
０．９４
收稿日期：2012－01－17
板式家具机械市场规模增长有所放缓，但快速增长的 基调并没有改变，全年市场规模达到 134.00 亿元，比上 年增长 25%。
随着中国板式家具机械行业规模的不断壮大，板 式家具机械市场的竞争态势也愈趋激烈。目前，国内高 端板式家具机械市场主要由国外大型企业占据，而国 内板式家具机械生产企业由于在技术、生产效率、产品 稳定性及品牌知名度等方面的差距，更多的是在中低 端市场上展开激烈竞争，价格大战频繁发生，导致行业 利润水平较低。
摘 要：介绍了国内板式家具机械行业主要生产企业的产值及其所占有的市场份额。 关键词：板式家具机械；产值；市场份额 中图分类号：ＴＳ６４ 文献标识码：A 文章编号：２０９５－ ２９５３（２０１２）０３－ ００１３－ ０３
Competence Analysis of China’s Panel Furniture Machinery Industry
板式家具的快速发展带动了板式家具机械行业的 快速成长。“十一五”期间，中国板式家具机械行业市场 规模以超过 30%的年均增长率保持高速增长。虽然 2009 年由于受到国际金融危机的影响，中国木工机械 行业整体市场出现下滑，但板式家具机械仍然保持了 12.2%的年增长水平。2010 年，随着国际经济环境的转 好，家具和建材装饰市场实现了恢复性增长，国内板式 家具机械市场也基本上恢复到了金融危机前的增长水 平，市场规模达到 107.18 亿元，占国内木工机械市场近 50%的份额，成为拉动木工机械行业发展的重要力量。 2011 年，受原材料涨价、劳动力成本上升、人民币升值 及家具企业向上游转移成本压力等因素的影响，国内
５．８％
２ 广州弘亚 ８１．００ ０．１２
０．１９
０．２０
２．２％
３ 佛山震邦 ７６．９２ ０．２８
０．２８
０．２９
３．２％
３ 东莞环弘 ７５．７２ ０．０７
０．０７
０．０７
０．８％
５ 佛山新华达 ６６．６０ ０．０５
０．０５
０．０５
０．６％
表 5 2010 年国内排钻主力厂商竞争力排名
名次 厂商 得分 产量 ／ 千台 总产值 ／ 亿元 销售额 ／ 亿元 市场份额
５．９％
３ 东莞华力 ８０．１２ ０．５８
０．３５
０．３４
２．１％
４ 青岛华顺昌 ７９．０１ ０．４７
０．２５
０．２２
１．４％
表 4 2010 年国内裁板锯主力厂商竞争力排名
名次 厂商 得分 产量 ／ 千台 总产值 ／ 亿元 销售额 ／ 亿元 市场份额
１ 东莞南兴 ８７．８６ ０．３７
０．５０
０．５２
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第 3 期 国家林业局哈尔滨林业机械研究所信息中心：中国板式家具机械行业竞争力分析
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现有厂区占地面积约 10 万 m2，生产规模大，尤其在推 台锯、排钻领域从产品到规模均居于全国领先地位。
（4）东莞华力机械有限公司： 东莞华力成立于 2006 年，是一家港资背景企业， 母公司香港华力是一家专业从事木工机械贸易的企 业，是德国 IMA 在中国的总代理。依托香港华力的销售 渠道和营销经验，东莞华力在销售渠道和销售策略方 面具有突出的优势。 （5）青岛青滨永强木工机械有限公司： 青岛青滨成立于 1998 年，原为通用木工机床生产 企业。近年来，随着战略升级和业务拓展，开始生产板 式家具机械。青岛青滨拥有两个生产基地共 4 条生产 线，年产板式家具机械约 1 400 台。凭借在通用木工机 床领域的技术和人才，在板式家具机械领域发展较快。 目前国内板式家具机械行业仍存在集中度较低、 利润率较低等问题，大多数生产企业主要以价格争夺 市场，导致行业利润越来越低，只有少数中型企业如东 莞南兴、广州弘亚等开始通过追加生产投资，提高生产 技术，降低成本，以及研制和开发新产品的方法来争取
在板式家具机械市场中，企业综合实力是最直观 地表现一个企业能够比其他企业更有效地向用户提供 产品或服务，并且能够使自身得以发展的能力或综合 素质。本文通过设计市场竞争力、技术竞争力、服务竞 争力、产品竞争力和发展潜力五大指标，以及市场业 绩、产能、产品种类、营销渠道、企业品牌、技术装备、研 发及解决方案能力、服务体系与效果、客户集中度、主 营业务前景等二级指标，采取定量和定性相结合的方 法，对国内板式家具机械行业内的主力企业进行综合 竞争力评估，评估结果如图 1 及表 2～6 所示。
此外，近年来欧美和中国台湾地区的木工机械生 产企业为了抢占中国大陆板式家具机械市场，相继进 入中国大陆投资建厂，如德国欧登多在秦皇岛建立的欧 登多（秦皇岛）机械制造有限公司、台湾环弘在东莞投 建的台湾(东莞)环弘木工机械有限公司等，但由于投资 规模小、产能偏低，产品质量不及原装进口产品，且价 位偏高等原因，在国内市场竞争中没能有较好的表现。