车联网业务分析

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车联网产品定义方向
电商
大数据 车联网
用户需求 ？
车厂需求
互联网公司需求
生态：服务 诊断等 大数据
生态的入口 生态的控制
观致
安吉星
国内 Telematics
Inkanet
擎感
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北汽车联网业务方向
1、产品定位： • 满足用户基本需求，提供极致的用户体验，特别是导航和音乐； • 提供常用的互联网生态的良好入口； • 不过分追求大而全的车联网，不过分强调小众化需求； • 不过分强调超前的概念如大数据，生态；
• 在线资讯、在线娱乐、社交、 • 在线诊断与保养、安防救援、远程控制、驾驶行为、车辆
数据；
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手机互联
• 各公司第一代的手机互联产品已陆续推出，通过USB、HDMI，WIFI的直接 图像映射方案较多，也有东软，博世的APP方式，ＡＮＤＲＯＩＤ支持较好， 苹果的支持滞后。
• 但目前用户体验不好，用户依然更习惯于直接操作手机：
• 手机互联作为低配产品，由于用户体验差，不能替代车联网。
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车联网开发投入规模
TSP后台建造 TSP后台运营维护 第三方内容服务CP、SP 通讯费用 呼叫中心 车机、T-BOX软硬件 手机互联软硬件
车联网开发周期
一次性开发费 1000万
1000万 200万
年度费用
单车费用
300万/年(国内)
200元/年/车 200元/年/车 100元/年/车 2500元 200元
国外车企：
几乎所有合资公司都有定制的Telematics产品如ON-STAR，SYNC等。 各合资企业皆有全球Telematics平台的支撑，在中国本土化。 Telematics实现路线有较大的差异化。 各公司皆高调宣传未来的汽车为互联的汽车。
后装与精品：包括车联网车机，OBD盒，后视镜车联网等，满足一部分改装需要。
客户体验终端
10吋主机+语音控制+手机互联
+
手机APP
8吋主机+语音控制+手机互联
车联网
HUB
+
基础车联网
HUB
中 低 成本较低，引入互联 配
8吋主机
+
手机互联
低 配 成本较低，功能基础
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车联网开发、运营模式
开发模式：
系统供货，如选择博泰，东软这样的具有全部能力的大型车联网公司； 选择不同的供货商，主机厂集成，协调； 成立与相关供货商合资的车联网公司；
运营模式：
模式分析 自建平台，自己运营
自建平台，第三方运营
举例 GM与ON-STAR 丰田与95150； 观致与Wireless Car；
第三方供货商平台、运营
吉利，长安，上汽与远特，博泰；
轻平台，云平台
福特SYNC，擎感
内部组织机构：
研发、销售、IT相关部门共同协作 整合内部相关部门功能成立车联网开发、运营管理部门；
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下一步工作计划
方向确立
方案确定
开发启动
1、对业务方向聚焦、达成 共识，包括：
•产品定位； •投入规模； •开发模式及内部组织 机构；
2、立即启动车联网技术 要求及供货商方案沟通 评估，确定供货商、方 案、投入。
3、开发启动，制定开发 计划。
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操作较为麻烦，需连线、设置。 车机上显示的图像质感较差。 适用的手机APP较少。 双机互动带来的技术性、可靠性问题。
• 后装有PAD式应用，即将手机APP直接放置在车机上的实现方式，以避免双机 互动的技术问题，用户体验较手机互联好。但开发仍不够成熟，对车机硬件软 件要求较高。
• 互联网巨头如Google，Apple，百度，腾讯的介入正快速解决车载应用，手 机，车机配适问题，搭载Carplay, Android Auto, 百度Carlife 的车型日益 增多。
2、车联网一次性投入和单价成本极高：需平衡好产品竞争力和投入； • 不同的功能要求； • 软硬件、前后台、平台、构架选择； • 不同供货商选择； 都会带来较大的成本差异。
3、对系统开发的技术、管理复杂度和长周期有充分的认识；
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北汽车联网配置需求
高 配
系统全面，体验友好
+
+
中 高 功能增加，成本把控 配
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互联网企业动向-总结
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资源现状
BAT控制的各种手机APP 及生态都是用户熟悉和希望在车内使用的。 车机的部分功能必然是BAT生态的接口或搭载。
2
신车탁载유定형制
BAT开发仍属早期，车载化定制尚未完成， 包括使用界面和车机适 配，但不应怀疑会极大成熟。
3
원生본态보布전局
BAT对车联网平台、软件、生态的布局仍属早期，但车机如手机一 样搭载互联网公司应用软件会成定局，在软件更深层面的渗透也有趋势。
• 真正符合用户需要的车联 网技术日趋成熟，必须保 持市场竞争力；
• 互联网公司已开始开发适 合车载的各种应用。
▪技术需求
• 电动化 • 智能化 • 互联化
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近期各车企车联网开发情况
国内车企：
国内车企基本是投入不大,装机量不大。
手机互联产品推出较快，但技术不成熟，用户体验不好。
上汽 长城 长安 吉利 奇瑞 观致
北汽车联网现状及工作规划
部门
汇编 信息娱乐系统科
签批
时间
//
会签：
审核 电子电器部
//
审定 主管院领导
//
审批 院长
//
目录
1
Telematics现状
现状
原因分析
装车率低
——成本增加较多；
使用率低
——免费使用率在10%左右；
续费率低
——两年免费后用户多选择 不花钱续约，即使是对中高 端车型。
腾讯：
发布了车联ROM，车联APP ， MyCar等手机映射应用：提供其生态内的导航、信息、娱乐和安全服务， 并实现QQ、微信等社交功能，但微信开放的功能有限。目前产品尚未真正发布。
阿里巴巴：
阿里巴巴与上汽合作，目前高度保密。显然是汽车生态产业链的布局，阿里拥有 Yun OS操作系统，云计 算平台，互联网内容服务如电子商务、金融、地图和导航等，试图形成全链路汽车电商O2O一站式服务。
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车联网客户调研结果
车联网功能调研
重要性
渴望度
兴趣不高
需求度低
需求度高
4
各相关行业都在进行车联网的开发
互联网企业 整车制造商
供应商
车联网产品
消费者
车联网产品在中国的发展局面更为复杂： 包括整车厂，传统车载娱乐系统供应商，导航系统 供应商，后市场产品供应商， 互联网企业，新媒 体企业等都在进行相关产品开发，项目合作。
2
车联网客户调研结果
车联网的普遍看法是
“希望有，但并不太重要”
APP应用调研
导航、点评、团购、天气和电子商务等类型的APP是被访者最喜欢并且经常使用。 开车时，导航、在线音乐、在线电台、停车及电话等APP被访者更愿意在车载系统上使用，而
手机游戏、电子邮件、票务、电子商务和旅游等类型APP被访者不太愿意在车载系统上使用。
欧洲
整车 传统供应 下级供应 互联网企
厂
商
商
业
×
×
北美 ×
×
日本
×
中国 ×
×
×
×
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车联网的目的
▪汽车生态，大数据:
• 生命周期内的O2O 模式、商业机会;
▪用户需求
• 满足用户行车过程中的联 网需求
• 智能手机驾驶时使用不安 全,不方便；
• 车联网特有功能如安防、 服务功能；
目的
▪竞争需求，市场宣传需求
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车联网功能
车载娱乐信息基本功能：
• 电话பைடு நூலகம்• 导航 • 车载多媒体
日常生活在车内的继续：
• 社交，如微信，QQ，对讲 • 车内游戏 • 视频 • 车内WIFI • 手机充电
Telematics的专有功能：
• 车辆安防监控 • 车辆诊断与售后服务 • 紧急呼叫 • 客户关怀 • 大数据分析 • 汽车生态
在与阿里合作，利用阿里云和生态。一些车型用博泰早期的Telematics系统。 两年前即启动Telematics项目，延期到今年十月份 可能推出。 早期的远特与好帮手的Telematics。手机互联采用百度, 东软方案。 不同项目组选择了众多不同的手机互联和Telematics方案。 早期Sync式的Telematics系统 逸云用户反映较差
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互联网企业动向-举例
百度：
已开发CarLife手机车机映射：车主使用频次较高的百度地图、喜马拉雅、百度音乐、考拉FM等，都已经 适配。下一步，代驾、洗车、加油、餐饮类服务APP将会加入。与现代、奥迪，很多后装厂合作。
MyCar车辆私有云，百度大脑，CoDriver智能语音副驾以及CarGuard汽车卫士在未来计划中； 百度的战略似乎是对车联网生态，软件，平台都要深入介入。
☛ 关注度低：车联网功能用户希望有，但不太重要，不成 为影响购车的因素；
☛ 功能粘性低：安防救援、远程控制、诊断等非用户基本 需求，而基本需求如导航，音乐未得到明显改善；
☛ 成本费用高：开车时需要的联网功能大都可通过手机免 费且简单的实现；
☛ 用户体验差：各种智能手机应用提供了更好的用户体验， 如百度导航，QQ音乐，蜻蜓收音机，大众点评等。
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车联网功能
车联网在本已复杂的娱乐信息系统基础上，增加了很多联网功能：
娱乐信息系统基本功能, 通过联网方式增强：
• 导航、收音机、多媒体音乐，视频，图片、倒车影像、蓝 牙通讯；语音控制、在线导航实时交通；
• 车辆设置、软件更新；
手机互联网功能：
• 手机APP在车机屏上的操作、显示；
其他定制化的联网功能：