车联网行业发展报告

数据来源：《基于MEC的5G车联网业务分析及应用》、招商证券
我国汽车销量 （万辆）
2250 2408 2456 2505 2555 2606
渗透率
52% 60% 70% 80% 90% 100%
车载V2X终端/模 块需求量（万）
1161
1445
1719
2004
2299
2606
单价（元） 1000 850 680 544 490 441 市场规模（亿元） 116 123 117 109 113 115 测算
➢车侧：根据国家工业信息安全发展研究中心数据，2020年我国智能网联汽车渗透率或将达到 51.6%。我国每年汽车销量约2500万辆，假设2025年渗透率达到100%，则2020-2025年总市场规模 将接近700亿元。
RSU应用场景
2020-2025年我国车侧市场规模约700亿
2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
2019-2021 产业化部署导入期
•C-V2X 通信设备、安全保障、数据平台、测试认证方面可基本满足 C-V2X 产业化初期部署 需求
• 在国家和联网示范区、先导区及部分特定园区部署路侧设施，形成示范应用，车企逐步在新 车前装 C-V2X 设备，鼓励后装 C-V2X 设备，车、路部署相辅相成，形成良性循环
推进第五代移动通信技术（5G），卫星 通信信息网络等在交通运输各个领域的 研发应用。
2020年
《智能汽车创新发 展战略》
到2025年，中国标准智能汽车的技术创 新、产业生态、基础设施、法规标准、 产品监管和网络安全体系基本形成。到 2035年，中国标准智能汽车体系全面建 成。
数据来源：互联网资料、招商证券
2022-2025 产业化部署发展期
•根据前期示范区、先导区建设经验，形成可推广的商业化运营 模式，在全国典型城市和道路进行推广部署，并开展应用
数据来源：《C-V2X产业化路径和时间表研究》、招商证券
2025产业高速发展期
•逐步实现 C-V2X 全国覆盖，建成全 国范围内的多级数据平台，跨行业数 据实现互联互通，提供多元化出行服 务
2018年
车联网（智能网联 2020年实现LTE-V2X在部分高速公路和
车）产业发展行动 城市主要道路的覆盖，开展5G-V2X示范
计划
应用，车联网用户渗透率达到30%以上。
2019年
交通强国建设纲要
提出加强智能网联车研发，形成自主可 控完整的产业链。
2019年
推进综合交通运输
大数据发展行动纲 要（2020-2025）
➢探索自动驾驶逐阶段商用。6月27日，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动，滴滴出行 首 次面向公众开放自动驾驶汽车，用户可在开放道路范围内选择起终点，免费体验自动驾驶服务。
近年车联网相关政策（部分）
时间
相关政策
主要概述
2018年
智能汽车创新发展 战略（征求意见稿）
到2020年，中国标准智能汽车的技术创 新、产业生态、路网设施、法规标准、 产品监管和信息安全体系框架基本形成。
要
参
与
者
Momenta
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车 联 网 ：算法是自动驾驶的大脑，决策算法是核心壁垒
➢ 根据罗兰贝格预测，2030年我国自动驾驶车 中国自动驾驶市场规模（亿元）
端系统的市场规模将达约5,000亿元，其中芯片、 传感器和软件算法是主要贡献者，算法与计算平 台到2020年将实现超过120%的爆发式增长，预计 到2030年将带来近2, 400亿元的市场规模（占比 ~48. 5%），同时自动驾驶所需的云端服务需求也
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车 联 网 ：路及车侧设备或率先落地，千亿市场待开启
➢ 从C-V2X产业链落地节奏来看，车载单元OBU、路侧单元RSU有望率先落地。 ➢路侧：截止2019年，我国公路总里程接近500万公里，目前路侧设备覆盖范围预计在500米-800 米（假设1km），若要实现全覆盖则需要500万台RSU，假设平均单价为1万元（规模商用后有望下 降），总市场空间将达到500亿元。
会快速增长。
数据来源：罗兰贝格、招商证券
➢算法是自动驾驶的大脑，目前各算法成熟度可满足L3的技术需求。感知算法已初步成熟，决策算法的
两套方案（基于规则的专家系统和基于AI深度学习）均具有各自瓶颈，距离商用仍有一段时间。
感知层算法
收集传感器数据，将其转换成计算机能够理解的自动驾
驶车辆所处场景的语义表达、物体的结构化表达，包
括：
• 物体检测、识别和跟踪Fra Baidu bibliotek
• 3D环境建模
• 物体的运动估计等
Mobileye Maxieye
极目智能 图森未来
决策层算法
核心壁垒！
基于感知层算法的输出结果给出最终行为及动作指令，包
算
括：
法
原 • 行为决策（汽车的跟随、停止和追赶）
理 及 主
• •
动作决策（汽车的转向、速度等） 反馈控制（向油门、刹车等车辆核心控制部件发出指 令）
车联网行业发展报告
新基建四大赛道，在变革中寻求发展
车 联 网 ：11部委首次达成一致，自动驾驶已逐步落地
➢2020年2月24日，发改委、工信部、公安部、交通运输部等11部委联合印发《智能汽车创新发 展战略》文件，智能网联汽车将成为传统汽车产业突破发展瓶颈的关键，智慧道路、汽车电子将 迎来爆发式需求。11个部委首次公开达成一致，该发展战略具有标志性意义，拉动全产业链共同 发力，我国车联网即将迎来高速发展机遇。
数据来源：滴滴出行、招商证券
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车 联 网 ：2020年为产业部署导入期，示范区仍为重点
➢ 结合发改委相关规划，预计2020年C-V2X示范区将进一步拓展，短期基础设施建设仍将以示范 区和示范区扩大的模式展开，2021年有望开启规模建设。
➢ 我国C-V2X技术取得积极进展，产业链逐步成熟，通信相关产品已开始落地。1）车联网专用频 段：2018年，工信部发布《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定 （暂行）》；2）芯片/ 模组：大唐、华为、高通LTE-V2X通信芯片已成熟，移远、高新兴、华 为、大唐等通信模组也已达到可商用状态；3）路侧及车侧终端设备：已在示范区、先导区实 现出货。国内企业包括大唐、华为、东软、星云互联、千方科技、车网互联、万集科技等均可 提供支持LTE-V2X的OBU和RSU通信终端产品。