2018年屠宰行业展望分析报告

2018年屠宰行业展望分

析报告

正文目录

屠宰及肉制品加工行业排污许可证标准编制完成 (6)

屠宰行业水污染较严重，需取得排污许可证 (7)

屠宰及肉类加工工业污水排放量约占农副食品加工业的1/3 (7)

如何理解10万头及以上生猪屠宰企业和10万头以下的管理差异？ (8)

屠宰行业集中度低，排污许可证启动核发有望加速行业整合 (9)

屠宰行业发展现状：行业增速放缓，竞争格局高度分散 (9)

我国屠宰行业高度分散化的原因？ (12)

上游养殖的高度分散性决定下游屠宰分散性 (12)

下游零售的分散性限制了屠宰的规模效应 (13)

热鲜肉占主导的消费形态 (14)

行业进入门槛低，参与者众多 (15)

几大因素驱动行业集中度加速提升 (15)

环保趋严背景下，增加企业环保成本，提高行业进入门槛 (15)

环保趋严，对行业格局影响几何？ (20)

环保压力下加速上游养殖行业集中度提升，有利于带动下游屠宰规模化.22 消费习惯转变及下游零售品牌化，倒逼上游屠宰集中度提升 (23)

环保在重污染行业集中度提升中是否扮演了重要角色？ (24)

从生猪养殖行业看环保在行业集中度中的重要性 (24)

从美国排污许可证看行业集中度提升趋势 (25)

双汇作为屠宰行业龙头，有望核心受益于行业整合 (26)

双汇屠宰量约1400万头，生猪屠宰行业第一 (27)

生鲜品事业部总经理任公司总裁，公司或有望战略性重视屠宰业务 (28)

猪周期下行过程中，更有利于龙头企业集中度提升 (29)

利用“双汇+”模式主动推动行业整合 (31)

双汇屠宰有望迎来成长拐点 (31)

图目录

图1：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废水排放量占比情况 (8)

图2：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废气排放量占比情况 (8)

图3：猪屠宰量增速趋缓 (9)

图4：屠宰企业产能利用率普遍不高 (10)

图5：我国规模以上定点屠宰场的屠宰量（万头） (10)

图6：我国规模以上定点屠宰场的市场份额 (10)

图7：我国屠宰行业集中度低 (11)

图8：不同国家屠宰行业集中度对比 (11)

图9：规模以上定点屠宰场数量减少明显 (12)

图10：规模以上定点屠宰场规模提升明显 (12)

图11：我国生猪养殖集中度低（2017年数据） (13)

图12：我国猪肉销售渠道以农贸市场为主（2015年数据） (13)

图13：我国猪肉消费形式以热鲜肉为主（2015年数据） (14)

图14：中粮肉食环保成本占比 (17)

图15：我国屠宰企业结构占比 (21)

图16：我国万头以上养殖场数量 (22)

图17：我国不同规模生猪养殖场出栏量占比 (22)

图18：冷鲜和冷冻鲜猪肉占比提升，热鲜猪肉占比减少 (24)

图19：现代零售商和酒店及餐饮占比提升，农贸市场占比降低 (24)

图20：2017年前三季度上市公司出栏量增速 (25)

图21：上市公司出栏量市占率加速提升 (25)

图22：双汇屠宰场全国化布局 (27)

图23：双汇屠宰数量 (28)

图24：双汇市占率和猪价呈负相关关系（重组前） (30)

图25：双汇市占率和猪价呈负相关关系（重组后） (30)

图26：国内猪肉和进口猪肉价差 (30)

表目录

表1：固定污染源排污许可分类管理名录（和食品饮料行业相关部分） (6)

表2：我国生猪屠宰情况 (15)

表3：屠宰及肉制品加工工业企业废水自行监测成本（以年生产期300天计） (18)

表4：屠宰及肉制品加工工业企业废气自行监测成本 (18)

表5：部分省市环保税适用税额标准 (20)

表6：美国行业集中度 (26)

表7：双汇部分管理层履历 (29)

屠宰及肉制品加工行业排污许可证标准编制完成

2017年7月环保部发布《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量和环境危害程度，实行排污许可重点管理和简化管理。目录中涉及农副食品加工业、食品制造业以及酒、饮料和精制茶制造业，目前《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》国家环境保护标准已编制完成。

表1：固定污染源排污许可分类管理名录（和食品饮料行业相关部分）

屠宰行业水污染较严重，需取得排污许可证

屠宰及肉类加工工业污水排放量约占农副食品加工业的1/3 屠宰及肉类加工工业是轻工领域有机污染比较严重的工业之一，污水排放量大约占农副食品加工业的1/3。为控制污染、保护环境，屠宰及肉类加工工业在污染防治工作中虽然取得了较大的进展，每吨产品废水排放量有较大程度的降低，但随着产品产量的增长，废水及污染物排放总量仍有增长的趋势。屠宰行业及肉类加工主要是水污染，废水各项指标排放量占农副食品加工业比例基本都超过30%，废气排放量占比相对较低，一般在15%以下。

图1：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废水排放量占比情况

图2：屠宰及肉类加工工业与农副食品加工工业废气排放量占比情况

如何理解10万头及以上生猪屠宰企业和10万头以下的管理差异？

《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》规定了“年屠宰生猪10万头及以上、肉牛1万头及以上、肉羊15万头及以上、禽类1000万只及以上的企业实施重点管理”，其他实施简单管理。

管理差异的存在不代表是否需要排污许可证的差异，根据规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物，未取得排污许可证的，不得排放污染物。实施简单管理的排污企业，简化管理的