证券营销方案
证券营销方案
证券营销方案1. 引言证券营销是指金融机构或证券公司为了吸引更多的投资者、提升营销效果以及推动证券产品销售而采取的一系列营销手段和策略。
一个成功的证券营销方案可以为金融机构带来更多的投资者，增加交易量并提升业绩。
本文将介绍一个完整的证券营销方案，包括市场调研、目标客户定位、产品定位、促销策略和营销活动。
2. 市场调研在制定证券营销方案之前，进行充分的市场调研非常重要。
通过市场调研，我们可以了解当前市场的特点、竞争对手的情况、投资者的需求和偏好等信息，为后续的营销策略制定提供依据。
为了进行市场调研，我们可以采取以下几种方法：•采访潜在客户和目标投资者，了解他们的投资需求和对金融产品的偏好；•调查竞争对手的产品、营销活动和市场份额等信息；•分析相关行业和市场的发展趋势、政策变化以及经济环境等因素。
3. 目标客户定位根据市场调研的结果，我们可以确定目标客户的特征和定位。
通过明确目标客户的特点，可以更好地制定营销策略和选择合适的推广渠道，提高营销效果。
在确定目标客户时，可以考虑以下几个方面：•年龄、性别、职业等基本信息；•投资偏好和风险偏好；•资产规模和收入水平；•对金融知识的了解程度。
4. 产品定位产品定位是指将证券产品与目标客户的需要和偏好相匹配，以满足他们的投资需求。
通过准确的产品定位，可以提高产品的竞争力，并吸引更多的目标客户。
在进行产品定位时，可以考虑以下几个因素：•产品类别：根据市场需求和目标客户的特点，选择合适的证券产品，例如股票、债券、基金等；•投资期限：根据目标客户的风险偏好和投资需求，确定产品的投资期限；•收益特点：根据目标客户的投资需求和预期收益，确定产品的收益特点；•风险控制：根据目标客户的风险偏好和资金安全需求，设计合理的风险控制机制。
5. 促销策略促销策略是指通过各种促销活动来吸引目标客户，并提高产品的销售。
一个有效的促销策略可以增加客户的购买欲望，促使他们更快地做出投资决策。
证券公司营销工作计划三篇2篇
证券公司营销工作方案三篇证券公司营销工作方案三篇精选2篇〔一〕第一篇：市场调研与客户分析证券公司的营销方案一定不能分开市场调研和客户分析。
为了更好地理解市场需求，建立与顾客的良好关系，进步证券公司经营效益和市场竞争力，我们需要广泛开展市场调研工作并对客户群体进展深化分析。
1.市场调研市场调研是我们理解市场客户需求、产业开展趋势、竞争者状况、市场规律和政策影响的重要手段。
我们应该注重以下方面的调研：〔1〕客户需求调研：理解客户的投资需求、风险容忍度、投资心理和投资行为，从而更好地满足客户需求。
〔2〕竞争对手调研：理解竞争对手的产品、效劳、价格和营销策略，制定相应的应对策略。
〔3〕市场规律调研：理解市场的周期性、开展趋势、政策调整，从而为我们的市场营销策略提供有力支撑。
2.客户分析客户分析是为了更好地理解我们的客户群体，分类别开展市场推广活动。
我们应该注重以下方面的客户分析：〔1〕客户分类：将客户分为目的客户、潜在客户、老客户等，分类别进展不同的营销推广活动。
〔2〕客户特征：理解客户的年龄、性别、职业、收入、投资目的等特征，从而为推广活动的详细施行提供参考根据。
〔3〕客户投资行为：理解客户的投资历史、投资形式、投资偏好，从而为我们制定与其投资偏好相符的营销活动。
第二篇：产品策略与创新证券公司的营销方案还需要考虑产品策略和创新，产品的质量、性能、设计和效劳将直接影响客户的购置和使用需求。
根据市场调研和客户分析结果，我们需要针对不同的客户群体，提供不同的产品和效劳。
1.产品策略〔1〕构造优化：通过调整产品构造和配套效劳，进步产品品质，增加客户选择。
〔2〕差异化定位：针对不同客户群体，精细化定位产品和效劳，满足客户独特需求。
〔3〕创新设计：通过技术创新和产品设计，提升产品质量和性能，满足客户多元化需求。
2.产品创新〔1〕开发新产品：针对市场需求，深化理解客户需求，开发新产品和效劳。
〔2〕与其他机构合作：与其他机构合作，共同开发新产品和效劳，增强市场竞争力。
证券公司营销策划方案5篇
证券公司营销策划方案5篇通过促销活动后，你知道怎么写促销活动总结吗？使用促销手段旨在对消费者或经销商提供短程激励，在一段时间内调动人们的购买热情，培养顾客的兴趣和使用爱好。
你是否在找“证券公司营销策划方案”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！证券公司营销策划方案【篇1】一、媒体宣传前期媒体预热方式：在试营业阶段，在新设营业部当地主流媒体投放软广告目的：为营业部的开张造势，传递公司理念内容可为：____证券的介绍、公司文化、理念、历史沿革等形式：公司领导的访谈、软文开业期间的媒体宣传方式：开业时在新设营业部当地主流媒体投放硬广告配合软文目的：宣传新营业部，扩大营业部的影响力内容：直接和营业部开业相关的内容形式：营业部开业新闻、开张公告、促销活动宣传、招聘启示等持续营销宣传营业部开业后,应与当地媒体合作,推出定期财经栏目目的：强化营业部的营销推广，帮助营业部拓展市场方式：电视台股评栏目、报刊财经资讯等栏目二、促销活动开业促销活动：“开户奖现金，积分换好礼”专项营销活动【活动目的】：通过推出新的产品销售渠道，增加有效开户，拓展市场份额。
【活动对象】：营业部员工、经纪人、客户等均可参与【活动内容】：1、对介绍客户开户给予奖励：根据介绍客户来我营业部开立有效账户的数量给予介绍人现金奖励，介绍客户越多给予的奖励越多;2、对介绍客户开户给予积分：每介绍一个客户来我营业部开立有效账户，给予介绍人积分，根据积分可在营业部兑换不同价值的礼品。
3、有效账户定义：资金量一万元以上且在22个交易日内交易量5000元以上)【活动规则】：1、介绍一位客户至我营业部新开有效账户，可获现金奖励80元。
并可获积分1分2、介绍新开有效资金账户累积满10户后，新增有效开户奖励上升为90元/户，所获积分不变。
3、介绍新开有效资金账户累积满20户后，新增有效开户奖励上升为100元/户，所获积分不变。
4、推荐新开有效资金账户累积满50户后，新增有效开户奖励上升为200元/户，所获积分不变。
证券公司营销策划方案三篇
证券公司营销策划方案三篇一、营销背景背景一：国庆节后行情“井喷”。
沪深300十月份出现周成交额超过20××年“5.30”周成交峰值---“底部量超顶部量的牛市起势信号”，让很多技术分析人士激动万分；工程机械、煤炭等与宏观经济密切相关强周期行业很多个股纷纷创出历史新高---“股市晴雨表揭示经济面临上行信号”，让很多基本分析人士异常兴奋！“似曾相识牛归来”，虽仍需小心求证，但已可大胆假设。
可能来临的市场机遇，要求我部在营销上必须进一步加大力度！背景二：“关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知”。
已明确规定证券公司应公平对待所有客户，在对客户进行分类的基础上，按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，制定证券交易佣金标准。
即将来临的市场价格秩序重整，要求我部必须有所动作防范、化解可能产生的风险并抓住可能催生的机遇。
背景三：证券投资顾问业务暂行规定已开始在业内广泛征求意见；今年开业的中金公司武汉营业部在组织架构上把投资顾问作为其营销体系的核心；根据我国“入世协议”明后两年可能面临很多外资同行来国内布点可能强化投资顾问环节的竞争。
可能来临的经纪业务商业模式的重构，要求我部在培养和提高投资顾问队伍上进一步加大力度。
因此，抓机遇（近期行情走强；年底前还可不论规模与服务差别异执行差别化价格策略招揽客户）、化风险（继续大力、全面推进把金元理财俱乐部服务到现有客群，以达到通过服务差异化来化解新法规引致价格秩序重整风险和争取新增客户灵活定价的更大空间；组织与现有重点客群面对面交流活动，增进营业部客服与重点客群的感情，谋求存量开发）、练队伍(激发员工的营销热情，锻炼提高员工的营销能力)，是本轮营销活动的三条有机结合的主线。
二、营销方案围绕“抓机遇、化风险、练队伍”三条营销主线，本轮营销活动将沿着“资产竞赛”和“存量开发”两个方向展开。
“资产竞赛”，即设定特定时期执行的额外奖励政策，以营销人员个体为单位，开展新增资产竞赛。
2024年证券公司营销工作计划（四篇）
2024年证券公司营销工作计划提高工作效率并确保业绩稳定的关键之一，是持续与老客户保持有效且适度频率的沟通。
这一策略常被企业忽视，或者在原有条件下执行成本过高。
1、持续沟通：在日益激烈的市场竞争中，新竞争者时刻关注市场动态，力求在客户选择中占据一席之地。
作为已建立联系的老客户，他们对产品已有一定的认可。
因此，企业应确保在客户的购买决策中始终保持领先地位，防止被竞争对手取代。
这就需要与老客户建立持久的沟通联系，持续的沟通是维持长期效果的最简洁途径。
2、有效沟通：客户往往具有高要求，持续沟通需以客户为中心，提供用户友好的内容、界面和沟通方式。
老客户关系维护解决方案凭借其在用户行为分析上的独特优势，帮助企业与用户之间实现有效沟通，建立良性的互动关系。
3、适当频率的沟通：与客户的沟通频率需适宜。
通过深入分析用户行为，准确把握沟通频率，以避免打扰用户，从而实现事半功倍的效果。
鉴于客户关系的动态性，销售人员需不断更新关键客户的信息，一旦发现关系变化，应迅速采取相应措施。
4、服务品牌建设：为了提升公众对我司品牌的认知，可采取平面广告等方式，使市场了解我们的存在。
利用公关策略提升公司在昆明的知名度。
客户更倾向于相信身边人的推荐，因此应通过公关手段间接传播公司宗旨和服务，这需要全体员工的持续关注和高层的策略指导。
5、以客户需求为导向提升服务质量：在竞争性市场中，顾客忠诚度是动态变化的。
企业应通过建立与顾客的关联，如需求匹配、互助关系，来提高顾客忠诚度，减少客户流失。
同时，建立快速反应机制，确保能迅速响应和解决客户问题，以稳定客户群，降低客户转移的可能性。
6、客户维护与分类管理：强化客户维护，实施分类管理，推行关系营销，以降低成本，扩大利润。
沟通是关系营销的关键，应优先关注那些创造大部分利润的重要客户，避免资源的无效分配。
7、员工为核心执行营销策略：营销策略应以客户为中心，但执行的核心是公司员工。
通过前期的成本控制和市场开拓，与客户建立联系，通过个性化服务满足客户需求，形成稳定关系，进一步提升口碑，塑造公司在市场中的品牌形象，实现公司的市场战略。
证券营销计划书范文3篇
证券营销计划书范文3篇在我国证券企业的市场营销环境中,通常都会由于我国的经济制度的转变而受到相关的影响。
并且在我国证券营销的市场营销环境中,金融政策、监管结构以及证券市场的竞争情况等都会对市场营销环境产生影响。
本文是小编为大家整理的证券营销计划书范文，仅供参考。
证券营销计划书范文篇一：证券营销推广策划书市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场战略定位一、市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。
这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。
这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
证券公司营销工作计划7篇
证券公司营销工作计划7篇证券公司营销工作计划1证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购买股票的客户，争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。
同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、负责的、智慧的、有远见的、伙伴关系的企业形象。
第一部分新客户的开发自20某某年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发展机制不完善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。
投资者信心受到打击，市场人气不足，资金不断流出。
证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券公司的经营难度。
由于短期内证券公司转型困难，在一定时期内经纪业务仍是重点。
为了保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就显得极其重要，必须通过行之有效的营销途径提高客户开发度。
一、短期小区营销以某某市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。
由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。
虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。
如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。
二、长期驻点营销1、银行驻点营销银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。
银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。
券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。
因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。
并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。
2、社区驻点营销经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。
2024年证券公司营销工作计划（7篇）
证券公司营销工作计划市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场战略定位一、市场的范围以____市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。
这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。
这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。
2024年证券公司营销工作计划例文（三篇）
证券公司营销工作计划例文证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。
为了____年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗爱心去工作1、带着一颗爱心去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。
证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。
自我反思是提高业务素质的基本途径。
对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。
从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。
我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。
激励制度做得好，人们就愿意努力干。
二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
2024年证劵公司业务营销计划
2024年证劵公司业务营销计划【引言】2024年作为证券公司业务发展的关键一年，我们旨在通过创新和精细化的营销策略，提升公司的市场份额和盈利能力。
本文将围绕客户分析、产品优化、渠道拓展和品牌塑造等方面，阐述我们的证券公司业务营销计划。
【一、客户分析】1. 建立完善的客户数据库：通过搜集、整理和管理客户信息，构建全面的客户数据库，并不断更新、维护和优化。
2. 客户画像的细分和分析：根据客户的特征、需求和购买行为，将客户进行分类，进而制定个性化的营销策略。
3. 客户关系管理：重视客户体验，通过互动、反馈和培训等方式，建立良好的客户关系，提升客户的忠诚度和满意度。
【二、产品优化】1. 根据市场需求和趋势，对现有产品进行优化和升级，提供个性化和差异化的产品方案。
2. 强化风险管理能力，加强合规监管，确保产品的安全性和可持续发展。
3. 发展绿色金融和社会责任投资产品，满足客户对可持续发展和环境保护的需求。
【三、渠道拓展】1. 多渠道的销售模式：不仅依靠传统的线下销售渠道，还结合互联网和移动技术，构建全渠道的销售网络。
2. 加大线上渠道的投入和布局，发展基于互联网的智能投顾、科技金融等新业务，提高销售效率和用户体验。
3. 加强与合作伙伴的合作，通过与银行、保险等机构合作，共同开发新业务，扩大业务覆盖面和市场份额。
【四、品牌塑造】1. 根据目标客户的需求和价值观，明确公司的品牌定位和形象，打造与之匹配的品牌标识和口号。
2. 加强品牌传播和推广，通过广告、活动和社交媒体等渠道，提高品牌曝光度和知名度。
3. 提供专业化的投资咨询和财经知识，树立公司在金融行业的专业形象。
【五、市场推广】1. 举办投资论坛和交流会，邀请行业专家和意见领袖进行分享和讨论，吸引目标客户参与并了解我们的服务。
2. 发布市场研究报告和分析，提供有价值的投资信息，增强公司在行业内的权威性和专业性。
3. 制定针对不同客户群体的推广活动，如优惠促销、客户回馈等，提升客户的购买意愿和满意度。
2024年证券公司营销工作计划模版(三篇)
2024年证券公司营销工作计划模版证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。
为了____年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗爱心去工作1、带着一颗爱心去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。
证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。
自我反思是提高业务素质的基本途径。
对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。
从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。
我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。
激励制度做得好，人们就愿意努力干。
二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
证券营销策划方案
证券营销策划方案篇一：证券公司营销策划方案证券公司营销策划方案目录1. 封面?????????????????????????12. 目录?????????????????????????23. 现有环境应对策略???????????????????34. 证券营业部新服务营销体系的建立????????????65. 以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略?????????86. 银行网点的开发合作??????????????????97. 高薪聘请特殊人才???????????????????118. 独辟蹊径，寻找新的合作模式??????????????129. 对证券营业部的有效管理????????????????1310. 对现有市场的开发???????????????????1411. 附录一????????????????????????15一、现有环境应对策略证券公司营业部传统的盈利模式是通过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。
严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。
从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。
为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。
具体包括以下几方面：（1）裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。
在收入不变和下降情况下，降低经营成本是赢利的关键。
今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。
在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。
证券营销策划方案范文
证券营销策划方案范文一、项目背景与目标随着经济的快速发展和金融市场的不断创新，证券市场成为了各类投资者获取高收益的主要途径之一。
作为证券公司，我们的目标是通过有效的营销策略，吸引更多的客户并提升市场份额。
二、市场调研针对目标市场的调查与研究对于制定营销策略至关重要。
我们将进行市场调研分析，包括目标客户群体、竞争对手、市场需求等方面，以便更好地定位我们的产品和服务。
1. 目标客户群体：通过分析人口统计学和消费者行为等数据，确定我们的目标客户群体。
我们将重点关注中等收入阶层的员工、投资者和企业主，并根据他们的需求开发相应的投资产品和服务。
2. 竞争对手分析：通过对竞争对手的调查研究，了解他们的产品、定价、市场份额等信息。
我们将分析他们的优势和劣势，并制定相应的竞争策略。
3. 市场需求分析：通过调研，了解市场对投资产品和服务的需求。
我们将根据市场需求，研发创新的金融产品和服务，以满足客户的需求。
三、品牌定位与传播策略品牌定位是一个企业在潜在客户心目中的形象。
我们将通过以下策略来建立和传播我们的品牌形象。
1. 定位策略：确定我们的品牌定位。
我们将定位为一家专业、可靠、高效的证券公司，专注于为客户提供个性化的投资解决方案。
同时，创新是我们的核心竞争力，我们将不断推出创新的金融产品和服务。
2. 传播策略：通过多渠道的市场推广活动，扩大我们的品牌影响力。
我们将采用电视、广播、电子媒体、社交媒体等广告渠道，增加品牌曝光率。
此外，我们还将组织各类活动，如研讨会、讲座等，提高品牌知名度和客户黏性。
3. 品牌形象管理：建立完善的品牌形象管理体系，确保我们的品牌形象始终保持一致。
通过各类宣传材料、广告语、口号等，强化品牌形象，并与客户建立长期的信任关系。
四、产品开发与创新产品是企业与客户之间的纽带，我们将通过产品开发与创新来满足客户的不同需求。
1. 产品线扩展：根据市场需求和客户反馈，我们将不断扩大产品线，提供更多样化的投资产品和服务。
2024年证券公司营销工作计划模版（二篇）
2024年证券公司营销工作计划模版市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场战略定位一、市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。
这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。
3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。
这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。
4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。
证券公司营销工作活动方案
证券公司营销工作活动方案证券公司营销工作活动方案11.学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，了解一些业务技巧和沟通的方式。
多总结，慢慢的把别人的优点融入自己的营销模式。
2.对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通，让客户相信自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题3.工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过自己的方式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。
多和经理沟通，在部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加勉。
4.工作中的不足之处：增加自己的专业知识，熟悉掌握公司产品的特征以及营销的知识。
多引导客户办理我们的锦龙产品。
5.对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘一些潜在客户，完成公司交给的各项任务。
早日做一名合格的客户经理。
6在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助自己的客户解决问题，争取在明年中新增资产800万，新增有效户50个。
随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。
证券公司营销工作活动方案2市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。
第一部分市场战略定位一、市场的范围以--市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。
二、客户服务方式1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。
证券公司的营销方案
三、目标定位
1.市场定位：以中高端市场为主，兼顾大众市场，实现市场细分和差异化竞争。
2.客户定位：以专业投资者、高净值个人和优质企业客户为主，提供个性化、专业化的服务。
四、营销策略
1.品牌推广：
-优化企业形象，强化企业文化内涵，提升品牌知名度和美誉度；
3.根据市场变化和竞争态势，适时调整营销策略。
八、实施计划与时间表
1.短期（1-3个月）：完成品牌推广、产品策略和服务策略的制定，启动渠道拓展工作；
2.中期（4-6个月）：实施营销活动，加强团队建设与培训，提高客户满意度；
3.长期（7-12个月）：持续优化营销策略，巩固市场份额，提升公司竞争力。
九、总结
-通过线上线下渠道，加大品牌宣传力度，扩大品牌影响力。
2.产பைடு நூலகம்策略：
-丰富产品线，满足不同客户需求；
-注重产品创新，提高产品竞争力。
3.服务策略：
-提供专业、个性化的投资顾问服务，帮助客户实现资产增值；
-加强客户关系管理，提升客户满意度。
4.渠道拓展：
-利用互联网、移动终端等新媒体平台，拓宽客户来源；
2.客户定位：中高端投资者，包括专业投资者、高净值个人及企业客户。
三、营销策略
1.品牌建设：
-提升公司品牌形象，强化企业文化宣传，树立专业、稳健、诚信的品牌形象；
-举办各类投资讲座、线上线下的投资者教育活动，提高投资者对公司品牌的认可度。
2.产品与服务：
-丰富证券产品线，提供多样化投资工具，满足各类客户需求；
2.中期（4-6个月）：开展各类营销活动，提升客户活跃度；
2024年证券营销工作计划模版(五篇)
2024年证券营销工作计划模版证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购买股票的客户，争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。
同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、负责的、智慧的、有远见的、伙伴关系的企业形象。
第一部分新客户的开发自____年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发展机制不完善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。
投资者信心受到打击，市场人气不足，资金不断流出。
证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券公司的经营难度。
由于短期内证券公司转型困难，在一定时期内经纪业务仍是重点。
为了保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就显得极其重要，必须通过行之有效的营销途径提高客户开发度。
一、短期小区营销以____市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。
由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。
虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在____位以上或开户数在____户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。
如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。
二、长期驻点营销1、银行驻点营销银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合作伙伴。
银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。
券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。
因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。
并对重点驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。
2、社区驻点营销经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。
2024年证券公司营销工作计划例文(3篇)
2024年证券公司营销工作计划例文证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。
为了____年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗爱心去工作1、带着一颗爱心去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。
证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。
自我反思是提高业务素质的基本途径。
对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。
从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。
我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。
激励制度做得好，人们就愿意努力干。
二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
证券营销策划方案
证券营销策划方案篇一：证券公司营销策划方案证券公司营销策划方案目录1. 封面?????????????????????????12. 目录?????????????????????????23. 现有环境应对策略???????????????????34. 证券营业部新服务营销体系的建立????????????65. 以银行渠道为主，自行开发为辅营销战略?????????86. 银行网点的开发合作??????????????????97. 高薪聘请特殊人才???????????????????118. 独辟蹊径，寻找新的合作模式??????????????129. 对证券营业部的有效管理????????????????1310. 对现有市场的开发???????????????????1411. 附录一????????????????????????15一、现有环境应对策略证券公司营业部传统的盈利模式是通过为客户提供交易通道服务来收取佣金，显然这种盈利模式已不能适应市场竞争需要。
严峻的经营环境使得营业部已面临实实在在的生存危机。
从整个行业长远发展的角度来看，我认为证券公司营业部之间打价格战是不可取的，证券公司营业部应致力于提升素质，提升实力，提升竞争的层次，提升整个行业的盈利水平。
为应对挑战，不同的证券公司营业部应根据自己的特点，采取不同的应对措施。
具体包括以下几方面：（1）裁员、缩减场地，精简机构，提高效率，降低经营成本。
在收入不变和下降情况下，降低经营成本是赢利的关键。
今年日本证券市场市场环境艰难，日本三大证券公司在业务下降的情况下能够实现盈利，关键在于对于成本费用的成功控制，其中，野村证券费用削减对利润的促进作用最为突出，在总收入下降%的情况下，由于利息费用和免息费用分别下降了53%和%，从而使公司税前利润由亏损转为盈利。
在国内，证券营业部投资主要包括房租、装修费用和各种种维护管理费很昂贵，同时营业部还要投资建设计算机交易系统、核算系统和支持系统，即使不考虑人力成本，光固定成本摊销折旧就是一笔不菲的费用。
2024年证券公司营销工作计划范例（四篇）
2024年证券公司营销工作计划范例证券营销工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。
为了____年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗爱心去工作1、带着一颗爱心去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方'案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。
证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。
自我反思是提高业务素质的基本途径。
对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。
从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。
我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。
激励制度做得好，人们就愿意努力干。
二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
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证券营销方案为了发展我们证券公司购买股票的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立股票的帐户，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将股票推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
第一部分新客户的开发一、短期小区营销根据市场情况和营业部拓展需要对一些小区进行的临时性营销活动，优点是前期准备工作少、容易组织、费用较低，但由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目（如开户送上网费、有线电视费等等）或推广证券产品吸引居民。
虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑该在一个月内再进行一次的现场营销（或每月一次），形式可以是股评或设摊咨询。
如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区二、短期营销注意点一社区准备工作尽管短期营销准备工作相对较少，但不代表不用进行准备，而且每次活动前一定要有充分的准备，根据营业部的特色和阶段活动的侧重面可以考虑增删项目。
客户拜访表、客户持仓表、笔、彩色宣传单、理财产品宣传单、名片、宣传台、易拉宝、横幅、笔记本电脑、工作牌、水、烟二社区挑选一个好的社区至少应该具备以下一些条件：1、规模较大2、居民收入水平较高3、具有相对集中的活动场所4、最好是单位集体商品房三社区工作时间社区活动时间呈现两极化，最佳时段为：1、6:00-9:302、17:00-18:00（冬季16:30-17:30）四社区活动关键点1、各地区社区有自己的特色，如跟当地政府关系较好，可以和街道、居委会联系，给予一定的支持；如商业化的社区，给予一定的经济支持；2、社区活动精神贵在持之以恒；3、社区活动需要体现专业性、职业化；4、社区活动注意每个人都可能是我们的宣传员，如保安、小朋友、老客户；5、社区活动推荐金融产品相对于吸收新客户成功率较高。
三、长期驻点营销根据面积较大、客户资源较为丰富、券商竞争较不激烈的小区（或片区），可采取长期驻点的形式营销。
长期驻点营销要注意问题：长期合作伙伴的选择、驻点的形式、人员安排、营销切入点、宣传方式等。
四、长期驻点营销注意点一长期合作伙伴的选择1、居委会。
居委会信誉度高，对小区居民的情况十分了解，且在小区宣传场地使用费、张贴宣传品的费用等方面有权给予减免。
谈判切入点：A、合作推广社区稳健理财服务；B、丰富社区生活；C、提供小区内下岗人员成为经纪人的机会（解决下岗问题）；D、收益提成增加居委会经费。
2、小区发展商。
在处于销售初期、刚落成的大型小区，发展商为增加楼盘卖点能最大限度的支持推广，可减免推广或驻点费用。
与发展商合作，居民容易相信合作的长期性。
谈判切入点：A、增加小区增值服务，吸引高收入层次买家；B、强强联合，提升楼盘档次。
3、小区会所或管理处。
小区会所或管理处对小区有管理权限，能减免推广和驻点费用；小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。
谈判切入点：A、增加小区增值服务；B、收益提成。
4、宽带网建设商（或有限电视公司）。
这些公司基本上与小区有收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过券商给客户的开户优惠（如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等）增加使用户数量，这些公司基本有小区的客户资料（如姓名、住址、电话），我们的宣传内容可以通过这些公司的网络、电视画面辅助传播，能节约宣传费用。
谈判切入点：A、增加网络或有线电视的增值服务；B、通过开户优惠增加宽带网络或有线电视的使用量。
5、银行。
银行是主要的长期合作伙伴。
银行有小区内高收入客户的资料，且与这些客户的关系良好，银行有固定场所可作为我们临时的驻点地，银行有较高的信誉。
谈判切入点：A、银行为我方发展客户，我方将一部分保证金放于合作银行；B、共同开展银证通业务；C、共同为企业客户、个人大客户提供多元化金融服务，吸引企业客户存在在其他银行的资金。
二驻点的选择驻点的目的是增强客户对我方的信任、方便进行客户的接待、指导工作，方便开小范围的定期股评和培训工作。
通过在合作方场地内免费借用或租用场地进行进行客户接待和咨询工作，股评和培训租用小区的活动中心（甚至在小区空地也举办也可）。
可考虑借用和租用的场地有：银行、居委会办公地、居民活动中心、楼盘售楼部、会所、物业管理中心、小区。
注：在无法自行租用场地，也无法借用或租用合作方场地时，可通过与小区的网吧、培训中心合作。
合作方式方面，可以固定租用其若干电脑用于提供给客户看行情，同时定期（如每周六晚）租全场进行股评和培训。
另一种可以考虑的技巧是对于非本营业部的居民在听股评或培训时须缴费，刺激居民开户，也增加合作单位的收入，减免我方须缴纳的租金。
三人员安排技巧小区拓展工作关键是长期的宣传推广，在人员安排上，营业部安排一名业务骨干专门进行小区推广的统筹安排、与长期合作方的合作洽谈、制定营销方案、管理驻点的经纪人或营销人员等。
驻点工作由经纪人或营销人员负责。
四推广技巧1、效果较好的宣传品：A、宣传单张：可在小区交通要道派发，或在固定点发放，或通过邮政投放。
B、海报：可在小区宣传栏、电梯内张贴。
C、横幅：可长期使用，可挂在小区要道上方。
D部分高档小区有区刊、区报（其实这些区刊、区报基本上一月出一次，且多以社会活动介绍和广告为主），可以定期在上面登软性文章，即以居民名义写文章侧面体现我们服务的优势，也可直接登广告。
2、宣传口号尽量避免直接宣传居民来开户买卖股票，而尽量与小区或合作单位捆绑起来，突出服务的长期性、收益性、便利性。
如“庆祝****小区与**证券合作推出社区理财服务”、“上网通宽带，享受**证券全程服务，做股市赢家足不出户”。
3、股评和培训活动要针对不同档次的客户，才能有吸引力。
对于关注股市短期涨跌的普通散户，可以多用股评的形式；对于普遍亏损的中散户，可多举办技术分析和投资技巧培训，如举办“多赚少赔法”系列培训；对于资金量特别大的客户，针对其对投资稳定收益性的要求，可举办低风险产品的推介会；高档小区中从事企业管理工作的客户较多的，可不定期举办宏观经济形式分析报告会、企业管理技巧介绍、热点行业分析报告会等活动。
4、可在小区内建立某种形式的俱乐部，或提供俱乐部会刊（会刊可由**证券现有资讯改头换脸而成），以提高客户的优越感。
如：成立****小区股市赢家俱乐部。
5、资金量大的客户除非我们提供的开户优惠很吸引，否则客户会通过很长的时间来观察我们是否能长期在小区里提供服务。
因此在小区驻点推广的过程中，要注意在前3个月到半年内的宣传工作不能有逐步减弱的迹象，更不能中断。
从成本考虑，除了推广启动阶段可以大作宣传以外，大型活动等推广工作要尽量按月进行，有长远安排，不要开始活动频繁、接着活动越来越少。
第二部分老客户的维护“开发十个客户，不如维护一个老客户”，这是一条销售的黄金法则，稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率，而且也是保持业绩稳定的重要方式，那么经纪人应该如何维护自己的客户就显得尤为重要。
老客户流失、老客户重复购买率低有很多种原因，但是有一个非常重要的原因，一直被企业所忽略或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实现，那就是：持续保持与老客户的有效的、具有一定频率的沟通。
这里面有几个重点是：1、持续的沟通。
市场的竞争越来越激烈，后来者始终都会盯紧市场的任何变化，试图闯入客户购买决策时候的备选答案。
作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经认可或者部分认可你的产品了。
要做的工作就是，保持自己在客户购买决策的时候自己作为一个首选选择，不能被竞争对手挤出来。
因此，企业与老客户之间必需形成持续的沟通关系，否则，只会功亏一篑。
只有持续的沟通，才可以以最简单的操作起到长期持续沟通的效果。
2、有效的沟通。
客户是很挑剔的，持续的沟通需要投其所好，需要有对用户友好的内容、用户友好的界面、用户友好的沟通方式，只有这样才会形成有效的沟通，你的EDM才不会被用户当作垃圾邮件。
老客户关系维护解决方案，正是具备了在用户行为特征模型分析上独特的优势，才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通，形成良性的互动关系3、一定频率的沟通。
与用户的沟通频率要讲究适度，所以，通过一系列的用户模型进行分析挖掘，准确掌握用户的沟通频率特征，才能让用户感觉友好。
EDM 系统深入追踪挖掘用户的邮件使用频率、使用习惯，为企业提供有力地数据支持。
（1）与客户保持经常沟通做到这一点非常重要。
有些推销人员平常对客户不闻不问，等到关键时刻再对客户表现得热情无比，一旦达成交易又对客户置之不理，这种“临时抱佛脚”的行为很难发生效用，即使侥幸做成生意，也不利于长期客户关系的维护。
那些顶尖推销高手绝不会犯下这样的错误，他们会时刻关注这些关键客户，并且会寻找各种各样的机会与他们保持良好的沟通关系。
要与客户建立长期的关系，维护老客户可以：a）在重要节日向客户发出信件表示祝贺，或者寄出一张别致的贺卡、送上一件客户喜欢的小礼物等。
b）每逢公司重大活动时，邀请客户参加，如公司重要庆典、年会、客户联谊会等。
c）记下对客户来说具有重要意义的日子，如生日、公司年庆等，表达你对他们的关注。
在双方合作成功纪念日的时候向客户表示感谢，这既可以提醒客户对你表示关注，又可以为今后的合作创造机会。
（2）延伸对客户的服务。
随着产品同质化趋势的不断发展，企业之间的竞争更趋向客户服务，在对客户进行管理时，企业也不妨厚此薄彼——为关键客户提供更精细、更全面的服务。
除了配合企业为关键客户提供更多服务项目，推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务，比如举办大客户联谊会、创造更舒适的环境等。
（3）对客户进行动态管理。
由于受到各种因素的影响，客户关系会经常发生改变。
为此，销售人员自然不能一成不变地固守着原有的客户管理方式不变。
销售人员必须随时对关键客户的信息进行搜集和整理，一旦发现客户关系发生变化，立刻采取相应的方法进行处理。
比如，经常根据准确信息对客户类别进行重新划分；随时关注新信息，争取在第一时间寻找到潜在的大客户；当发现原有的关键客户丧失需求或者转向其他竞争对手时，迅速做出反应。