上海氢燃料电池汽车产业发展环境分析_吴文瀚
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（ 2） 上海市汽车产业增幅较大，嘉定区汽车 产业投入占比高。上海市作为全国经济发展的重 要城市，汽车产业经济发展环境优于其他地区。根 据上海市统计局数据，2013 年全年上海市 GDP 实 现 21 602． 12 亿元，比上年增长 7． 7% ，占全国 GDP 总值的 3. 8% 。在第二产业上，全年实现工业增加 值7 236． 69亿元，比上年增长 6． 3% 。全年完成工 业总产值33 899． 38亿元，增长 4． 3% 。其中，汽车 制造业工 业 总 产 值 为 4 884． 08 亿 元，同 比 增 长 15. 9% ，实现汽车生产 226． 89 万辆。
（ 5） 上海市新能源汽车推广应用政策。作为 国家新能源 汽 车 推 广 应 用 的 重 点 城 市 之 一，上 海 市政府 2014 年 5 月 13 日印发《上海市鼓励私人 购买和使用新能源汽车暂行办法》，对购买新能源 汽车的单位和个人最高补贴 17． 4 万元（ 包括国家 补贴、地方补贴与牌照价格） ，燃料电池乘用车和 商用车保持与国家 1 ∶ 1 的补贴比例，极大引发了 市场对于新 能 源 汽 车 的 关 注，刺 激 市 场 对 于 新 能 源的需求。
是嘉定区工业投资的主导。从工业项目投资规模 看，2013 年完 成 投 资 在 1 亿 元 以 上 的 项 目 有 27 个，共完成投资 74． 9 亿元，占工业投资的 64． 5% ， 其中 15 个为汽车及零部件投资项目。
在国家经 济 增 长 逐 步 趋 稳、上 海 市 工 业 投 资 稳中有增的 经 济 环 境 下，对 于 汽 车 及 其 上 下 游 产 业集中程度较高的嘉定地区，投资力度仍然较大。 由于燃料电池汽车的产业发展尚处于起步阶段， 燃料电 池 及 整 车 技 术 研 发 对 于 资 金 投 入 要 求 较 高，同时由于 质 子 交 换 膜 燃 料 电 池 自 身 制 造 成 本 高，因此从经济和投资环境来看，上海市特别是嘉 定地区发展燃料电池汽车有较多的利好因素。
（ 3） 乘用车燃料消耗量限值。为控制乘用车 燃料消耗总 量，缓 解 燃 料 消 耗 引 起 的 能 源 和 环 境 问题，2004 年国家发布了控制汽车燃料消耗量的 强制性国家标准———《乘用车燃料消 耗 量 限 值》 （ GB19578—2004） 。标准共分 3 个阶段，2012 年 第 3 阶段引入“企业平均燃料消耗量”和“企业平
（ 1） 国家经济增长趋稳，工业增长与宏观经 济同步。根据国家统计局数据，2013 年全年全国 GDP 实现 568 845 亿元，同比增长 7． 7% ，增速与 2012 年持平。其中第一产业增加值 56 957 亿元， 增长 4． 0% ，第二产业增加值 249 684 亿元，增长 7． 8% ，第三产业增加值 262 204 亿元，增长 8． 3% 。 从增速可以 看 出，以 工 业 为 主 的 第 二 产 业 增 速 与 国家整体水平持平，第三产业增长高于整体水平； 而从规模占比来看，第二产业占整个 GDP 总量超 过 40% ，宏观经济发展影响着工业经济增长，工业 增长带动了宏观经济的提升。
在国家和 各 地 方 新 能 源 汽 车 发 展 战 略 中，纯 电动汽车被赋予了极高的期望值。然而纯电动汽 车由于电池技术发展的瓶颈，存在续驶里程短、充 电时间长等问题，消费者的“里程焦虑”使纯电动
汽车长期处于叫好不叫座的状态。氢燃料电池汽 车作为新能 源 汽 车 的 重 要 组 成 部 分，由 于 其 具 有 充氢迅速、续驶里程长及清洁排放的特点，被普遍 认为是新能 源 汽 车 的 未 来，是 真 正 意 义 上 零 排 放 的新能源汽车。氢燃料电池汽车是通过车载燃料 电池中电气化学反应，将氢和氧化合成水，从而直 接将化学能 转 化 为 电 能，电 池 组 通 过 大 量 串 联 的 燃料电池，就可以产生足够的电能来驱动汽车。
上海市作 为 新 能 源 汽 车 发 展 的 重 点 城 市，形 成了较 完 整 的 氢 燃 料 电 池 汽 车 生 态 环 境 和 产 业 链，产业龙头在技术、资金上投入较大。从产业发 展环境上看，已 具 备 较 好 的 产 业 发 展 基 础 和 产 业 竞争力。下文从政治政策、经济发展、技术突破与 社会环境 4 个影响产业发展的重要维度对上海市 氢燃料电池汽车产业发展环境进行分析。
（ 4） 推广新能源汽车应用的系列政策。2013 年，财政部、科技部、工信部、发改委四部委共同发 布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通 知》，将继续 推 广 应 用 新 能 源 汽 车，选 择 积 极 性 较 高的特大城 市 或 城 市 群 实 施，继 续 对 新 能 源 汽 车 进行补贴。补助标准依据新能源汽车与同类传统 汽车的基础差价确定，并考虑规模效应、技术进步 等因素逐年“退坡”。2013 年对燃料电池乘用车补 贴 20 万元 / 辆，对燃料电池商用车补贴 50 万元 / 辆， 2014 年经过 5%“退坡”后燃料电池乘用车和商用 车分别补贴 19 万元 / 辆和 47． 5 万元 / 辆。
均燃料消耗量目标值”的概念，将整车制造商作为 评价对象，根 据 乘 用 车 产 品 的 车 型 燃 料 消 耗 量 目 标值和对应的产销量设定制造商的企业平均燃料 消耗量目标值。
乘用车燃料消耗量限值使得乘用车企业特别 是上海市的汽车企业必须选择新能源汽车作为发 展对象，以 满 足 企 业 燃 耗 综 合 值 的 要 求。 而 燃 料 电池作为真 正 实 现 零 排 放 的 环 境 友 好 车 型，对 企 业满足燃料消耗量限值要求贡献巨大。对于以发 展传统内燃 发 动 机 的 汽 车 企 业 来 说，要 在 短 期 内 降低企业的 平 均 燃 耗 量 难 以 实 现，而 生 产 包 括 燃 料电池汽车在内的零排放车型是多数制造商选择 的技术路线。
【Abstract】 New energy vehicles are facing good opportunities within the supports from the state and local governments． The environment of fuel cell vehicles industry is analyzed by using political，economic，technological and social dimensions，and then the opportunities of fuel cell vehicles industry in the future are judged．
总的来说，在 国 家 和 上 海 市 宏 观 政 策 的 双 重 刺激与推动 下，上 海 市 燃 料 电 池 汽 车 产 业 迎 来 难 得的发展 良 机。 对 于 燃 料 电 池 汽 车 来 说，由 于 其 开发制造成本大，批量生产规模较小，在产业发展 初期仍依赖 于 国 家 投 入 和 补 贴 政 策，因 此 政 治 环 境和政策的变化可能改变还未成规模的氢燃料电 池汽车消费市场； 同时，政府的政策方向也会改变
·30·
上海汽车 2014. 09
技术经济
企业对于氢燃料电池汽车技术路线的选择。
2 宏观经济发展
目前燃料电池汽车产业整合质子交换膜燃料 电池、汽车电子电控与整车制造三大产业，属于汽 车产业的组成部分，其产业链条长，上下游关联企 业多、规模大，因此整体工业经济环境的变动会对 燃料电池汽车产业带来影响。上海市具备良好的 经济基础和 汽 车 工 业 发 展 基 础，嘉 定 区 也 将 汽 车 工业作为区 域 经 济 的 重 要 增 长 点，工 业 投 资 规 模 大、增长快。
【关键词】 燃料电池汽车 产业发展 产业环境
doi： 10. 3969 / j. issn． 1007-4554． 2014． 09． 07
0 引言
2014 年被誉为新能源汽车发展元年。经过国 家的引导和 几 年 的 市 场 培 育，新 能 源 汽 车 逐 渐 进 入 消 费 者 的 视 线 并 开 始 被 中 国 汽 车 市 场 接 受。 2013 年中国新能源汽车生产 17 533 辆，比上年增 长 39． 7% ，销售新能源汽车 17 642 辆，比上年增 长 37． 9% ； 2014 年一季度，全国新能源汽车生产 6 651辆，比上年同期增长 1． 2 倍，销售新能源汽车 6 853 辆，比上年同期增长 1． 2 倍，产销数均比上 年同期有较快增长。在 2014 年北京国际车展上， 首发 118 辆新车，新能源汽车 79 辆，创下国内车 展新能源汽 车 发 布 的 新 纪 录，新 能 源 汽 车 的 关 注 度明显提升。
数据看出，汽车产业在带动上海工业的发展。 细分至区县来说，作为上海汽车产业链的中心，嘉 定 区 工 业 投 资 方 面 针 对 汽 车 产 业 的 投 入 较 大。 2013 年嘉定区汽车及零部件、机械设备制造和电 子电器三大行业共完成工业投资 92． 5 亿元，占全 部工业投资的 79． 7% ，其中汽车及零部件行业完 成投资 70． 1 亿元，占全区工业投资比重 60． 4% ，
技术经济
上海氢燃料电池汽车产业发展环境分析
吴文瀚 （ 上海汽车集团股份有限公司，上海 2018Fra Baidu bibliotek4）
【摘要】 燃料电池汽车作为真正零排放的新能源汽车，受到整车制造商和社会公众的广泛关注。文章
从政治、经济、技术、社会环境 4 个维度分析了上海市发展燃料电池汽车产业的发展环境，并对燃料电池汽车产 业的未来发展机遇做出了评析。
3 技术环境
3． 1 整车技术 国内的燃料电池技术近年来取得了长足的发
1 政治政策环境
政治环境的变化往往会对产业发展产生较大
收稿日期： 2014 － 06 － 26
上海汽车 2014. 09
·29·
技术经济
影响，政策 的 变 动 会 改 变 产 业 的 发 展 方 向。 近 年 来，国 家 在 政 策 方 向 上 鼓 励 新 能 源 汽 车 的 发 展。 为此，从产业规划到财政补贴，国家在新能源汽车 政策上显示出一定的倾斜。
（ 1） 节能与新能源汽车产业发展规划。2012 年，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划 （ 2012 ～ 2020 年） 》，提出“到 2015 年，纯电动汽车 和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆，2020 年达到 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际 同步发展。”虽然以目前形势看来，2015 年实现产 销 50 万辆困难重重，但是国家新能源汽车产业规 划的出台为新能源汽车产业指明了发展方向。针 对氢燃料电 池 汽 车 产 业，规 划 提 出 实 现 与 国 际 发 展同步，在国家政策支持、上海市提供产业发展平 台的基础上，燃 料 电 池 汽 车 产 业 发 展 速 度 得 到 明 显提升。
（ 2） 新能源车船税政策。2012 年，工信部、财 政部、国 税 总 局 发 布《新 能 源 车 船 车 船 税 政 策 通 知》，对新能源车船的车船税进行减税征收。对节 约能源的汽车，减半征收车船税； 对使用新能源的 汽车，免征 车 船 税。 尽 管 国 内 燃 料 电 池 汽 车 的 量 产还未实现，作为新能源汽车的重要组成部分，在 上海购置燃 料 电 池 汽 车，同 样 可 以 享 受 免 收 车 船 税政策。未来若在上海地区优先实现燃料电池乘 用车、商用车的量产，车船税政策将成为重要的支 持。此外，2014 年 7 月 9 日，国务院总理李克强主 持召开国务院常务会议，会议决定将于 2014 年 9 月 1 日至 2017 年底对获得 许可在中国境内销售 （ 包括进口） 的纯电动以及符合条件的插电式（ 含增 程式） 混合动力、燃料电池 3 类新能源汽车免征车 辆购置税。税费的减免对于上海等用车成本较高 的一线城市来说，能够有效降低消费者的使用成本， 更容易获得消费者青睐。
（ 5） 上海市新能源汽车推广应用政策。作为 国家新能源 汽 车 推 广 应 用 的 重 点 城 市 之 一，上 海 市政府 2014 年 5 月 13 日印发《上海市鼓励私人 购买和使用新能源汽车暂行办法》，对购买新能源 汽车的单位和个人最高补贴 17． 4 万元（ 包括国家 补贴、地方补贴与牌照价格） ，燃料电池乘用车和 商用车保持与国家 1 ∶ 1 的补贴比例，极大引发了 市场对于新 能 源 汽 车 的 关 注，刺 激 市 场 对 于 新 能 源的需求。
是嘉定区工业投资的主导。从工业项目投资规模 看，2013 年完 成 投 资 在 1 亿 元 以 上 的 项 目 有 27 个，共完成投资 74． 9 亿元，占工业投资的 64． 5% ， 其中 15 个为汽车及零部件投资项目。
在国家经 济 增 长 逐 步 趋 稳、上 海 市 工 业 投 资 稳中有增的 经 济 环 境 下，对 于 汽 车 及 其 上 下 游 产 业集中程度较高的嘉定地区，投资力度仍然较大。 由于燃料电池汽车的产业发展尚处于起步阶段， 燃料电 池 及 整 车 技 术 研 发 对 于 资 金 投 入 要 求 较 高，同时由于 质 子 交 换 膜 燃 料 电 池 自 身 制 造 成 本 高，因此从经济和投资环境来看，上海市特别是嘉 定地区发展燃料电池汽车有较多的利好因素。
（ 3） 乘用车燃料消耗量限值。为控制乘用车 燃料消耗总 量，缓 解 燃 料 消 耗 引 起 的 能 源 和 环 境 问题，2004 年国家发布了控制汽车燃料消耗量的 强制性国家标准———《乘用车燃料消 耗 量 限 值》 （ GB19578—2004） 。标准共分 3 个阶段，2012 年 第 3 阶段引入“企业平均燃料消耗量”和“企业平
（ 1） 国家经济增长趋稳，工业增长与宏观经 济同步。根据国家统计局数据，2013 年全年全国 GDP 实现 568 845 亿元，同比增长 7． 7% ，增速与 2012 年持平。其中第一产业增加值 56 957 亿元， 增长 4． 0% ，第二产业增加值 249 684 亿元，增长 7． 8% ，第三产业增加值 262 204 亿元，增长 8． 3% 。 从增速可以 看 出，以 工 业 为 主 的 第 二 产 业 增 速 与 国家整体水平持平，第三产业增长高于整体水平； 而从规模占比来看，第二产业占整个 GDP 总量超 过 40% ，宏观经济发展影响着工业经济增长，工业 增长带动了宏观经济的提升。
在国家和 各 地 方 新 能 源 汽 车 发 展 战 略 中，纯 电动汽车被赋予了极高的期望值。然而纯电动汽 车由于电池技术发展的瓶颈，存在续驶里程短、充 电时间长等问题，消费者的“里程焦虑”使纯电动
汽车长期处于叫好不叫座的状态。氢燃料电池汽 车作为新能 源 汽 车 的 重 要 组 成 部 分，由 于 其 具 有 充氢迅速、续驶里程长及清洁排放的特点，被普遍 认为是新能 源 汽 车 的 未 来，是 真 正 意 义 上 零 排 放 的新能源汽车。氢燃料电池汽车是通过车载燃料 电池中电气化学反应，将氢和氧化合成水，从而直 接将化学能 转 化 为 电 能，电 池 组 通 过 大 量 串 联 的 燃料电池，就可以产生足够的电能来驱动汽车。
上海市作 为 新 能 源 汽 车 发 展 的 重 点 城 市，形 成了较 完 整 的 氢 燃 料 电 池 汽 车 生 态 环 境 和 产 业 链，产业龙头在技术、资金上投入较大。从产业发 展环境上看，已 具 备 较 好 的 产 业 发 展 基 础 和 产 业 竞争力。下文从政治政策、经济发展、技术突破与 社会环境 4 个影响产业发展的重要维度对上海市 氢燃料电池汽车产业发展环境进行分析。
（ 4） 推广新能源汽车应用的系列政策。2013 年，财政部、科技部、工信部、发改委四部委共同发 布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通 知》，将继续 推 广 应 用 新 能 源 汽 车，选 择 积 极 性 较 高的特大城 市 或 城 市 群 实 施，继 续 对 新 能 源 汽 车 进行补贴。补助标准依据新能源汽车与同类传统 汽车的基础差价确定，并考虑规模效应、技术进步 等因素逐年“退坡”。2013 年对燃料电池乘用车补 贴 20 万元 / 辆，对燃料电池商用车补贴 50 万元 / 辆， 2014 年经过 5%“退坡”后燃料电池乘用车和商用 车分别补贴 19 万元 / 辆和 47． 5 万元 / 辆。
均燃料消耗量目标值”的概念，将整车制造商作为 评价对象，根 据 乘 用 车 产 品 的 车 型 燃 料 消 耗 量 目 标值和对应的产销量设定制造商的企业平均燃料 消耗量目标值。
乘用车燃料消耗量限值使得乘用车企业特别 是上海市的汽车企业必须选择新能源汽车作为发 展对象，以 满 足 企 业 燃 耗 综 合 值 的 要 求。 而 燃 料 电池作为真 正 实 现 零 排 放 的 环 境 友 好 车 型，对 企 业满足燃料消耗量限值要求贡献巨大。对于以发 展传统内燃 发 动 机 的 汽 车 企 业 来 说，要 在 短 期 内 降低企业的 平 均 燃 耗 量 难 以 实 现，而 生 产 包 括 燃 料电池汽车在内的零排放车型是多数制造商选择 的技术路线。
【Abstract】 New energy vehicles are facing good opportunities within the supports from the state and local governments． The environment of fuel cell vehicles industry is analyzed by using political，economic，technological and social dimensions，and then the opportunities of fuel cell vehicles industry in the future are judged．
总的来说，在 国 家 和 上 海 市 宏 观 政 策 的 双 重 刺激与推动 下，上 海 市 燃 料 电 池 汽 车 产 业 迎 来 难 得的发展 良 机。 对 于 燃 料 电 池 汽 车 来 说，由 于 其 开发制造成本大，批量生产规模较小，在产业发展 初期仍依赖 于 国 家 投 入 和 补 贴 政 策，因 此 政 治 环 境和政策的变化可能改变还未成规模的氢燃料电 池汽车消费市场； 同时，政府的政策方向也会改变
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上海汽车 2014. 09
技术经济
企业对于氢燃料电池汽车技术路线的选择。
2 宏观经济发展
目前燃料电池汽车产业整合质子交换膜燃料 电池、汽车电子电控与整车制造三大产业，属于汽 车产业的组成部分，其产业链条长，上下游关联企 业多、规模大，因此整体工业经济环境的变动会对 燃料电池汽车产业带来影响。上海市具备良好的 经济基础和 汽 车 工 业 发 展 基 础，嘉 定 区 也 将 汽 车 工业作为区 域 经 济 的 重 要 增 长 点，工 业 投 资 规 模 大、增长快。
【关键词】 燃料电池汽车 产业发展 产业环境
doi： 10. 3969 / j. issn． 1007-4554． 2014． 09． 07
0 引言
2014 年被誉为新能源汽车发展元年。经过国 家的引导和 几 年 的 市 场 培 育，新 能 源 汽 车 逐 渐 进 入 消 费 者 的 视 线 并 开 始 被 中 国 汽 车 市 场 接 受。 2013 年中国新能源汽车生产 17 533 辆，比上年增 长 39． 7% ，销售新能源汽车 17 642 辆，比上年增 长 37． 9% ； 2014 年一季度，全国新能源汽车生产 6 651辆，比上年同期增长 1． 2 倍，销售新能源汽车 6 853 辆，比上年同期增长 1． 2 倍，产销数均比上 年同期有较快增长。在 2014 年北京国际车展上， 首发 118 辆新车，新能源汽车 79 辆，创下国内车 展新能源汽 车 发 布 的 新 纪 录，新 能 源 汽 车 的 关 注 度明显提升。
数据看出，汽车产业在带动上海工业的发展。 细分至区县来说，作为上海汽车产业链的中心，嘉 定 区 工 业 投 资 方 面 针 对 汽 车 产 业 的 投 入 较 大。 2013 年嘉定区汽车及零部件、机械设备制造和电 子电器三大行业共完成工业投资 92． 5 亿元，占全 部工业投资的 79． 7% ，其中汽车及零部件行业完 成投资 70． 1 亿元，占全区工业投资比重 60． 4% ，
技术经济
上海氢燃料电池汽车产业发展环境分析
吴文瀚 （ 上海汽车集团股份有限公司，上海 2018Fra Baidu bibliotek4）
【摘要】 燃料电池汽车作为真正零排放的新能源汽车，受到整车制造商和社会公众的广泛关注。文章
从政治、经济、技术、社会环境 4 个维度分析了上海市发展燃料电池汽车产业的发展环境，并对燃料电池汽车产 业的未来发展机遇做出了评析。
3 技术环境
3． 1 整车技术 国内的燃料电池技术近年来取得了长足的发
1 政治政策环境
政治环境的变化往往会对产业发展产生较大
收稿日期： 2014 － 06 － 26
上海汽车 2014. 09
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技术经济
影响，政策 的 变 动 会 改 变 产 业 的 发 展 方 向。 近 年 来，国 家 在 政 策 方 向 上 鼓 励 新 能 源 汽 车 的 发 展。 为此，从产业规划到财政补贴，国家在新能源汽车 政策上显示出一定的倾斜。
（ 1） 节能与新能源汽车产业发展规划。2012 年，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划 （ 2012 ～ 2020 年） 》，提出“到 2015 年，纯电动汽车 和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆，2020 年达到 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际 同步发展。”虽然以目前形势看来，2015 年实现产 销 50 万辆困难重重，但是国家新能源汽车产业规 划的出台为新能源汽车产业指明了发展方向。针 对氢燃料电 池 汽 车 产 业，规 划 提 出 实 现 与 国 际 发 展同步，在国家政策支持、上海市提供产业发展平 台的基础上，燃 料 电 池 汽 车 产 业 发 展 速 度 得 到 明 显提升。
（ 2） 新能源车船税政策。2012 年，工信部、财 政部、国 税 总 局 发 布《新 能 源 车 船 车 船 税 政 策 通 知》，对新能源车船的车船税进行减税征收。对节 约能源的汽车，减半征收车船税； 对使用新能源的 汽车，免征 车 船 税。 尽 管 国 内 燃 料 电 池 汽 车 的 量 产还未实现，作为新能源汽车的重要组成部分，在 上海购置燃 料 电 池 汽 车，同 样 可 以 享 受 免 收 车 船 税政策。未来若在上海地区优先实现燃料电池乘 用车、商用车的量产，车船税政策将成为重要的支 持。此外，2014 年 7 月 9 日，国务院总理李克强主 持召开国务院常务会议，会议决定将于 2014 年 9 月 1 日至 2017 年底对获得 许可在中国境内销售 （ 包括进口） 的纯电动以及符合条件的插电式（ 含增 程式） 混合动力、燃料电池 3 类新能源汽车免征车 辆购置税。税费的减免对于上海等用车成本较高 的一线城市来说，能够有效降低消费者的使用成本， 更容易获得消费者青睐。