励销CRM教程

励销CRM教程

目录

励销CRM教程 (1)

功能介绍 (1)

1.报表 (1)

2.新增客户 (2)

新增客户示例： (3)

3. 跟进客户 (4)

新增跟进： (5)

4.报名 (5)

新增报名： (6)

5.收款 (7)

编辑收款 (8)

功能介绍

客户：客户新增、管理以及跟进等相关功能

报名：客户确定报读课程

收款：客户报名课程之后收取学费等。

1.报表

报表可看到本月公司人员各项排名，图0上可看到自己的个人数据，包括销售执行力、销售转化以及销售漏斗

2.新增客户

如是两人的共同客户或需要别人帮你跟进的，可在协作人上面添加该同事上去方法一（图一图二）：点击中间加号选择新增客户

方法二（图三图四）：点击“功能”，选择客户，选择“新增”

新增客户示例：

点击新增客户之后会出现相应的填空选项，填完后点击展开更多会出现更多客户资料选框，如图六图七，有些客户没有收集到电话号码的在点击展开更多之后就会出现微信号、QQ等联系方式。选择好跟进状态、来源以及下次跟进时间等。

新增联系人是指这个客户的联系人，如报名是一个14岁的青少年，但是交费等还需经过父母同意的，可以把父母的联系方式也写进去。

3. 跟进客户

跟进方式：1.在励销CRM里面的功能，点击工作台下方中间加号，选择写跟进（图3）

2.点进相应的客户资料，在下方点击跟进（图4）

图4

新增跟进：

写好跟进内容后选择好下方的相关资料。跟进内容可用文字、语音或者图片记录。语音转文字翻译并不准确，不建议用存文字这个功能。

在最下方选项有下次跟进时间，选择好之后会在这个时间进行跟进提醒。

4.报名

上方的图形是显示所有的报名，点击文字或者图形可看到该类型下的报名客户

新增报名：

填写带星号的内容，对应客户可在你已经建立的客户里面选择，点击展开更多后如图九图十所示，可填写更加详细的内容（类型、来源、下次跟进时间等）。

图九

5.收款

新增收款可在报名下方的转收款或者直接在工作台上的收款管理上面新增。

编辑收款

如下图示例，带星号内容必须填写，填写好相应内容之后选择合同附件，如是微信转账可以截图上传附件（图6）