开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程

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(2010-04-11 13:59:41)

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开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程

一、SugarCRM系统的权限设置

目前系统的权限规则主要体现在以下3个方面:

1.通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采用默认的角色权限.但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能,有心的话可以深入研究一下!

2.通过负责人来控制权限,负责人有三种类型:用户\部门\角色

如果负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取

如果负责人被指定为某个部门,表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户的上

级进行存取

如果负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级

进行存取

3.通过共享来控制权限,如果负责人指定为某个用户,共享功能才能启用.该用户可以把对某

条记录的列表\查看\删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户.

二、如何实现上级-下属的管控功能:

系统管理-用户管理-用户名-编辑-用户信息一栏中有"经理"选项,选中其直属上级即可.

三、如何根据工作内容不同而设定功能面板

系统管理—管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。注：同一部门可使用多个应用程序。

四、SugarCRM如果完成对数据的分类

方法一:利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类.

通过保存条件来对查到的数据进行分类,然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据.具体操作方法如下:

打开客户列表,并选择查找条件,在出现搜索的结果列表后,点击”保存条件”,在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如”电话来访”等,点击”确定”按钮.此时页面会自动刷新,在右侧的”快速查找”下拉列表框中即可看到”电话来访”这个搜索条件.以后即可从”快速查找”里直接查找通过”电话来访”收集的数据了.

方法二:标签功能

用户可以对数据设置标签,然后在”快速查找”里选择标签,从而快速找到相应的数据.

操作方法如下:

首先在列表中选择某些数据,可单个,也可以多个,然后点击左下角的”设置标签”,会弹出如图中的对话框,输入你需要的标签,确定后页面会自动刷新,此时在右侧的”快速查找”里即

可看到刚才设定的标签”需寄送资料的客户”.点此标签,即可查看所有需要寄送资料的客户列表了.

通过保存条件和标签两种功能,可以灵活的对客户\联系人等数据进行分类,大大提高工作效率.

五、在SugarCRM系统里如何划分不同程度的意向客户？

在实际操作中，同为潜在客户，但意向程度却相差很大，假如把潜在客户分为A类客户（意向非常强烈）、B类客户（意向比较强烈）、C类客户（只是有些意向），那么可否通过SugarCRM来实现呢？

答案是肯定是可以的，具体操作方法如下：

首先我们来看一下高级查找栏，我们发现可以把A类、B类、C类客户列为“状态”，确定了这一点，那么只要我们改变了下拉列表框的内容即可实现我们的要求了。

打开系统管理界面，在“工作室”找到“编辑下拉列表框”，如下图：

在弹出的界面中，如下图，找到“潜在客户状态”，选中点击，即可打开编辑下拉列表框的界面，

根据下图中标出的位置导引，即可完成新增下拉列表选项、修改索引和值以及调整上下顺序等。

修改完成后，返回客户资料编辑界面，或查找界面，即可在下拉列表框中看到刚才设置的各种选项了。如下图：

到此，在SugarCRM系统里划分不同程度意向客户的功能已经完成。其他功能以此类推，可以灵活地根据本企业的要求进行设置。

以上为网络公关网络营销联盟[QQ群号1880562]副群主张蕊在使用SugarCRM过程中的部分内容，如果路过各位朋友有更好的见解同，烦请指点！