中国星级酒店行业发展状况及市场研究

8.0% 7.3% 8.0% 9.1% 9.5% 9.9%
4519 4995 5566 4822 6840 7686
5.05% 12.92% 603.71 13.36% 10.50% 5.21% 10.53% 763.32 15.28% 26.44% 5.44% 11.43% 914.43 16.43% 19.80% 4.18% -12.29% 983.16 20.14% 7.52% 5.01% 40.11% 1238.67 18.11% 25.99% 4.22% 12.37% 1346.69 17.52% 8.72%
析
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中国星级酒店市场整体状况分析
星级酒店市场增长平稳，行业抗风险性强。
中国星级酒店营业收入总额（单位：亿元）
2500 2000 1500 1000
2314.82 2122.66
1818.18 1647.03 1482.85 1238.67 1346.69
为主。
数据来源：国家统计局
6
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中国住宿业未来发展趋势分析
中国住宿业在经历2009年的低谷之后，增长回归合理并朝向 利好方向发展。
25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
中国住宿业发展趋势整体走势（单位：%）
23.68%
年份
总值 （百亿）
可比价格 总收入 同比增长 （亿元）
占DGP 比例
同比增长
收入 占旅游总 （亿元） 收入比
同比增 长
• 据世界旅游组织预测：到2020年 中国将成为世界第一大旅游目的
2000 2001 2002 2003 2004 2005
849.04 1096.55 1203.33 1358.23 1598.78 1849.37
983.16
500
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
中国星级酒店增长率（单位：%)
30.00% 25.00%
25.90%
20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
7.53%
16.74%
10.11% 11.07% 10.39% 8.72%
9.05%
5
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中国住宿业主体收入增长分析
通过对住宿业数据分析，发现住宿业增长整体平稳。
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00%
5.00% 0.00% -5.00%
19.18% 15.72%
4.18%
2005年
中国住宿业三项业务收入增长率状况（单位：%）
客房收入
餐饮收入
其他收入
19.57% 12.26%
17.90% 17.79%
14.75%
25.00% 24.03%
16.33%
9.38%
4.97% 3.00%
-2.20%
2006年
2007年
2008年
2009年
25.80%
19.63%
17.22%
17.54%
15.57%
4.97%
2010年
2011年
• 数据显示：“其它收入”增长相对平稳，除08、09、10年出现较大波动外，增长率基本上维持在16%左 右。
• 餐饮收入是住宿业的第二大收入，从曲线进行分析发现基本上可以维持在15%-16%之间。 • 客房收入波动相对较大，证明其易受外界因素影响，但除09年出现负增长外，主力曲线仍以14%-17%区间
数据来源：国家统计局
7
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中国住宿业发展趋势—总结
通过对住宿行业的分析，发现住宿业未来的发展将呈现以 下几大特征。
行业增长回归合理
• 通过对住宿行业的发展状况进行分析，可以 很清晰发现，住宿业将朝一个平稳方向和利 好方向发展。
“其它收入”比重将逐步提升
2002
2148
2186
1000 302
369
432
506
545
615
640
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
五星级 302
369
432
506
545
615
640
四星级 1369 1595 1821 1984 2002 2148 2186
三星级 4779 5307 5712 5917 5438 5473 5379
星级酒店业将迎来一个较大规模
2011
4715.64
9.2%
22500 4.77% 43.31% 2314.82 10.29% 9.05%
的客源扩张。
数据来源：《2012中国旅游统计年鉴》、 2009 国务院第二次全国经济1普1 查
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中国星级酒店数量及规模分析
2006-2012年中国不同等级星级酒店增长率（单位：%）
19.46%
11.37% 7.71% 3.66%
-1.63%
22.19% 16.51% 11.05%
0.35% -1.49%
17.07% 14.17%
7.63% -1.78%
-12.79%
17.13%
8.95% 3.59% 2.12%
-12.16%
数据来源：国家旅游局《2006-2012年年中国旅游业统计公报》 12
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中国星级酒店各星级酒店增长状况分析
星级酒店市场呈现“正负”增长态势，高星级酒店继续保持 增长，三星级以下酒店增长模式由正向转向负向。
30.00% 20.00% 10.00%
0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -60.00%
行业发展的利好，直接推动了中国星级酒店数量的增长。
2006-2012年中国星级酒店数量（单位：家）
7000
6000 5000
5698 5307 4779
5712
5917
5616 5735
5438
000 2000 1369
5718
1595
1821
1984
3636
3276
3020
• 2008年中国旅游部推出的“全民休闲计划”除带动旅游业的发展之外，也推动了星级酒店业的整 体发展。
资料来源：《2012中国旅游统计年鉴》
10
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中国旅游业与星级酒店业的发展前景分析
旅游业的发展，将进一步推动星级酒店业的发展。
国民生产总值
旅游业
星级酒店
• 到2012年末，全国11367家星级饭店，拥有 客房149.72万间，床位267.74万张；拥有固 定资产原值4767.54亿元；实现营业收入总 额2430.22亿元。
• 全国3315家国有星级饭店，2012年共实现 营业收入720.23亿元，上缴营业税42.06亿 元。
• 全国外商和港澳台投资兴建的467家星级饭 店，2012年共实现营业收入331.25亿元； 上缴营业税18.31亿元。
地国。整个东亚及亚太地区接待 旅游者人数将达4.38亿，而中国 至少在这一区域市场中占31%， 即每年将有不少于1.37亿的国际 旅游者将到中国旅游。
2006
2163.14
10.7%
8935 4.27% 16.25% 1482.86 16.60% 10.11%
2007
2658.1
11.4%
10957 4.44% 22.63% 1647.03 15.03% 11.07% • 从上图可以看出，旅游业的发展
2
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目录
对于酒店行业的分析，将从以下三个维度进行。
1
中国住宿行 业分析
2
中国星级酒 店行业分析
3
中国五星级 酒店行业分
析
3
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中国住宿业发展状况扫描
中国住宿业除08、09年受外部环境影响外，增长趋向平稳， 其增长率主要维持在15%左右。
15.60%
14.67%
16.26%
23.75% 16.59%
2005年
2006年
2007年
2008年
1.30%
2009年
2010年
2011年
• “十二五”时期，我国旅游将进入最好发展时期。预计到2015年，国内旅游人数达33亿人 次，年均增长10%，入境过夜游客人数达9000万次，年均增长8%。去年城乡居民年均出游超 过2次，旅游业增长将进一步推动住宿业的发展。
• 数据显示，住宿业增长率主要维持在14%-16%,行业增长相对稳定。
数据来源：国家统计局
4
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中国住宿业收入构成分析
中国住宿业营业构成主要由客房、餐饮和其它收入等构成， 并形成了一定的比例关系。
• 通过对数据的分析，发现住宿业的主体收入依然以客房和餐饮为主，占据收入的87.6， 其中餐饮和客房分别为40.54%和47.06%。
2008
3140.45
9.0%
11600
3.86%
5.87% 1762.01 15.19% 6.98%
与酒店业的发展将形成一种正比
2009
3409.03
8.7%
12900 3.85% 11.21% 1818.18 14.09% 3.19%
关系，也就是说在未来几年内中
2010
3979.83
10.3%
15700 3.94% 21.70% 2122.66 13.52% 16.75%
中国酒店营业额增长率：（单位：%）
0.25
23.68%
23.75%
0.2
15.60%
0.15
16.26%
14.67%
0.1
16.59%
0.05
1.30% 0
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
• 2008年住宿业的增长率达23.68%，主要是受国家当时正举办奥运会所形成的住宿增长。2010年 住宿业23.75%增长主要由国家“三驾马车”及四万亿投资拉动经济所形成一种业绩增长，所以增 长跨度较大。
二星级 5698 5718 5616 5735 3636 3276 3020
一星级 603
594
518
455
212
164
142
• 截止到2012年末，中国星级酒店共11367家： 五星级640家；四星级2186家；三星级5379 家，二星级3020家，一星级142家。上缴营 业税金152.95亿元；全年平均客房出租率为 59.5%。
3500
中国酒店业营业总额（单位：亿元） 3,261.89
3000
2,797.84
2500
2,231.61 2,260.70
2000 1500
1,804.28
1,551.90 1,353.30 1,170.50
1000
500
0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
• 通过对住宿业的收入构成进行分析，发现“其 它收入”呈现一种明显的上升趋势发展。
餐饮收入较客房收入更加稳定
• 通过对住宿业三大收入进行分析后，发现餐 饮收入比客房收入更加稳定。
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目录
1
中国住宿行 业分析
2
中国星级酒 店行业分析
3
中国五星级 酒店行业分
2011年中国住宿业收入比例图（单位：%）
其它收入, 12.40% 餐饮收入, 40.54%
客房收入, 47.06%
• “其它收入”占比，在总体收入构成中占比只有12.4%，占比较低。这主要是由于其它收入 的业务属性构成的。在酒店中其它收入的构成主要以会议会晤、健身、商务等附属为主。
数据来源：国家统计局
中国星级酒店市场发展状况 及行业研究
报告单位：上海方圆正略营销顾问工作室 项目总监：付宏生 项目执行：付宏生 文档编号：FYZL13-YLS9-02 提报日期：二O一三年十月十六日
机密文件 不得翻印 hongshengmarketing@
管理摘要
对于中国星级酒店行业的主体研究，主要从三个维度进行。
7.71% 0.91% -8.10%
12.84% 7.29%
0.64% -9.90%
-22.64%
1、中国住宿产业研究—主要是针对中国住宿行业的现在及未来发展趋势进行深度研究，以 明确大行业的整体发展方向。 2、中国星级酒店行业研究——主要是针对中国星级酒店市场进行研究，以明确星级酒店市 场未来的发展状况。 3、五星级酒店市场状况研究——主要对具有增长性的五星级酒店市场进行深度研究，以明 确五星级酒店市场未来的发展主体。
0.00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• 数据显示，中国星级酒店营业额增长除2005年外，总体表现平稳，其增长区间主要维持在7%10%的增长区间内。
• 星级酒店市场在2008年虽然经历了地震和全球金融危机的双重打击，但增长表现平稳，行业抗风 险能力较强。