北非地区电力市场分析

北非地区电力市场分析摘要：北非地区电力市场特点可归纳为“两大一烈”，即政治经济形势影响大，融资项目落地难度大，项目竞争激烈。

本文选取了中东北非地区4个典型国家（摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚、埃及）为例，从电力现状、能源需求、开发规划入手，分析市场主要特点，应对措施，归纳总结市场开发建议，供同行借鉴。

关键词：市场需求；电力；开发规划一、电力市场情况分析1.阿尔及利亚1.1电力现状：阿尔及利亚是北非最大的电力市场，也是非洲电力工业最为发达的国家之一，目前非洲平均电气化率仅为25%，而阿尔及利亚则高达96%。

阿尔及利亚电源结构以火力发电特别是燃气发电为主，截止2016年，阿尔及利亚国家电力公司Sonelgaz总装机容量为15160MW，电网覆盖率达98%，输电线路长达26.4万公里。

1.2能源需求：阿尔及利亚电力市场需求约为496.3亿KWh，用电需求年均增长5.8%。

由于阿尔及利亚电力输送线路老化、偷漏电现象严重，配电损失较大，因此部分地区用电紧张情况时有发生。

为了使更多偏远地区入网，阿尔及利亚政府计划在近期增加5%的国内电网。

1.3开发规划：可再生能源领域，阿尔及利亚政府制定了雄心勃勃的发展目标，计划至2030年，国内电力需求的40%来自可再生能源，总装机达到22GW，其中12GW用于国内使用，10GW供电力出口。

传统发电领域，阿尔及利亚政府计划在2020年之前，每年新增装机1200MW。

输变电领域，阿尔及利亚国家电力公司计划铺设6000公里的高压线路和2.95万公里的中低压电缆。

1.4市场特点：第一，2014年下半年以来国际原油价格下降，并持续在低位运行，阿国石油收入锐减，外汇储备急剧下降。

阿尔及利亚政府暂缓了新项目的立项和审批，并且持续的财政困难已经影响到在建项目的支付，多个部委的业主均出现拖欠工程进度款款支付的现象。

第二，阿尔及利亚是“口碑”市场，个别在建项目的进度、质量、税务、海关、人员签证等出现问题会直接影响其他在建项目执行，并进而影响公司在整个国别市场的营销和履约工作。

一荣俱荣，一损俱损。

1.5应对措施：第一，加强重点领域营销：阿尔及利亚市场将以新能源、电力和水资源领域为重点，聚焦4GW光伏太阳项目和海水淡化等项目，抢占项目资源，积极探索工程承包领域商业模式的创新。

第二，统筹企业资源：加强企业内部沟通联系和业务配合，发挥企业领域优势，积极将企业全产业链一体化优势转化为市场竞争力；第三，大力拓展业务领域：千方百计拓展能源电力、交通工程、公共建筑、环保水务等领域份额，进一步提升市场地位；第四，抢占优质项目资源：充分利用中阿建交60周年和中非论坛北京峰会的契机，密切关注两国经济合作高层往来，加强前期工作力度，大力抢占优质项目资源，为融资和投资项目的推动做好铺垫；第五，持续加强履约监管：继续协助在建项目管理，以履约树品牌，以在建促营销，探索以资金集中管控、物资设备统一管理和人员出入境管理等手段，增强管控能力，及时有效防范项目风险；第六，适度尝试本土化：统筹当地上下游资源，培养长期合作伙伴，提升竞争力；加强和当地公司合作，适应当地市场要求；提升区域化和本土化经营力度，大胆引进国际化人才为我所用。

2.摩洛哥2.1电力现状：摩洛哥电力包括热电、水电和风电，自1963年以来由国家电力水力局（ONEE）统一经营，该局负责生产电力并向全国用户提供。

一些大企业为满足自身用电需要，也配备了自主发电能力，如“摩洛哥化学”、“摩洛哥磷酸盐集团”、“Aouli矿业”等。

ONEE以外的企业自主发电量合计占全国发电总量的10%。

ONEE的发电量一部分输送给12个电力专卖局，由专卖局售与用户，另一部分则直接售与定向客户，如ONCF、ONEP、OCP及水泥企业等。

截至2016年底，摩洛哥国家电力局装机容量为8158.5MW，ONEE下属电站发电量为10491.67GWh，占总发电量的35%，其中火电7626GWh，水电2282GWh，风电584GWh，太阳能5.7GWh，私营电力机构发电量为19361.4GWh，占全国总发电量的64%。

摩洛哥电网与西班牙、阿尔及利亚连接。

2.2能源需求：2016年摩洛哥全国用电需求为34413GWh，全年发电量为29914.2GWh，可满足86.9%的用电需求。

随着人口增长和社会经济发展，摩洛哥计划在电力领域投资84.7亿美元，其发电装机总量将从2009年的6000兆瓦增长至2020年18000兆瓦。

2.3开发规划：作为能源利用战略的一部分，摩洛哥优先发展可再生能源和资源可持续发展。

2015年11月，摩洛哥国王在巴黎举行的第21届联合国气候变化大会上宣布，将2020年可再生能源占电力总装机容量42%的目标进一步提高到2030年的52%，其中太阳能占比20%，风能占20%，水电占12%。

按照这一新目标，2016-2030年摩将新增可再生能源电力装机容量10100兆瓦，其中4560兆瓦为太阳能（3440兆瓦采用光伏技术），4200兆瓦为风能，1330兆瓦为水能。

摩洛哥能矿部预计2016-2030年摩洛哥新能源电力建设市场总额为320亿美元。

2.4市场特点：第一，摩洛哥属于高端市场，竞争激烈摩洛哥工程市场竞争激烈，公开透明，根据公共招投标法，投融资类项目和竞标类项目都要进行公开招标。

当地公司在基础设施等土建类项目的施工能力强，施工资源丰富。

第二，价格水平低，国民优惠政策影响大摩洛哥市场一般最低价中标，国际招标项目当地公司享有15%的国民优惠，价格竞争激烈，在摩洛哥各中资企均因为参与市场竞争而遭受了不同程度的亏损。

第三，投资项目众多摩洛哥市场新能源和电力投资开发项目类多，而投资类项目前期投入资源多，目前集团对海外投资项目经验积累不足，前期投入决策难，一旦开始招标，难以在短期内提交高质量投标方案。

2.5应对措施：第一，由于摩洛哥本土企业有相当的竞争实力，中资企业很难在低技术含量的项目上有所作为，应该集中精力向电力、新能源、港口、高铁等高技术含量的领域发展，实现差异化竞争；第二，加大对当地市场资源的整合力度，加强和当地企业的合作，在特定领域项目实现双方优势互补，共同开拓当地市场，提升竞争力；第三，针对摩洛哥15%的国民优惠，应尝试属地化之路，研究成立当地公司，深度整合当地资源，提升竞争力。

3.突尼斯3.1电力现状：突尼斯以火力发电和燃气发电为主。

据突尼斯电力公司统计，截止2016年底，全国电力装机容量为4792MW， 2016发电量约17677GWh，其中突尼斯国家电力公司STEG占14600GWh，其余3077GWh由其它各类企业自己生产。

在可再生能源利用方面，突尼斯起步较早，但发展缓慢。

1980年突尼斯就建设了第一座太阳能发电厂，目前总装机容量为11.3MW。

目前，突尼斯风力发电的装机容量为243MW，共有两个风电场，装机容量分别是193MW和50MW。

3.2能源需求：统筹突尼斯电力供应充足，基本满足全国工业、农业需要。

2015年，突尼斯生产的石油和天然气能满足国内市场76%的需求，石油缺口为200万吨。

3.3开发规划：深耕2016年11月，突尼斯公布了2016~2020年社会经济发展规划，主要涉及港口、高速公路、铁路等基础设施和工业及农产品加工等领域，同时召开了突尼斯投资大会，呼吁国际社会给予更多融资方面的支持。

新能源方面，2017年2月突尼斯能源和矿产部长表示，突尼斯将在可再生能源发电领域投资20亿第纳尔，拟建设总装机1000MW的电站，其中风力发电占三分之一，太阳能发电占三分之二。

3.4市场特点：第一，承包工程标准高。

突尼斯深受欧盟影响，在工程建设领域一般采用西欧标准和规范。

第二，市场竞争激烈。

由于突尼斯与欧盟签订的自贸区协定，目前突尼斯承包工程市场汇集了本国、欧美地区众多工程企业，市场竞争激烈；第三，市场规模不大，项目金额较小。

第四，投资政策尚不完善。

3.5应对措施：第一，积极选择当地有能力的设计团队，或第三国设计团队作为合作伙伴。

第二，充分发挥比较优势，大力推动本土化经营，才能更好地扩大市场份额。

第三，紧盯电力、交通、水利等重点领域，积极推动投融资项目。

4.埃及4.1电力现状：截至2016年6月30日，埃及全国装机38857MW，火力发电占比91.4%，水力发电占比7.3%，非水可再生能源发电占比1.2%，IPP电站占比0.1%。

西门子三个电站总装机14400MW，其中已有3200MW于2016年11月、12月建成投运。

4.2能源需求：统筹截至2016年6月30日，埃及配电公司共售电150484GWh，比上年同期增加8.4%，其中居民用电54.9%，工业用电14.1%，政府和公共设施用电9.1%，商业用电6.1%，农业用电4.5%，公共照明用电4%。

据测算，2017年至2026年，埃及全社会用电量将以平均1.8%的速度增长，并在2026年达到295500GWh。

4.3开发规划：目前埃及电力供应紧张状况基本缓解，富余电量达4000MW。

火电方面，政府决定推迟实施2017-2022五年计划。

水电方面，水电资源目前基本上开发完毕。

可再生能源方面，到2022年政府计划将可再生能源装机提高到总装机的20%，其中6%来自水利，12%来自风能，2%来自其他可再生能源，尤其是太阳能。

该计划还包括，到2022年将私营领域的风电总装机提高到7200MW。

电网方面，规划项目：沙特与埃及500kV高压直流联网工程，预计于2020年建成投运；苏丹与埃及600kV高压直流联网工程，预计于2020年建成投运；利比亚与埃及联网工程，为埃及境内萨鲁姆220kV变电站与利比亚图布鲁克变电站联网工程，整个工程将于2020年投产；埃及-塞浦路斯-希腊电网500kV高压直流互联工程，总长约1619公里，线路传输功率2000MW。

4.4市场特点：第一，中埃两国政治关系稳定，双边互访频繁；第二，埃及处于发展高峰期，政府为吸引投资采取了一系列优惠措施；第三，本地承包商工程承包实力强，本地施工资源丰富，劳动力成本相对低，普通项目外资承包企业很难有竞争力；第四，电力富余量较多，传统火电发展空间不大；可再生资源（风能和太阳能）丰富，项目机会多，融资架构成熟，但上网电价低。

5、有一定的油气资源。

4.5应对措施：第一，政府天然气发电饱和。

可通过IPP燃气电站项目为切入点，绑定开发商，锁定仅有的几个传统火电项目；第二，水电项目涉及尼罗河水权争议和政府灌溉需求的限制，无大型传统水电项目，并且业主专业性欠佳，严重依赖欧美咨询公司。

应集中优势资源推进抽水蓄能项目，竖立品牌形象。

小水电方面，加强同欧美主机厂的交流合作。

第三，可再生能源方面，上网电价和EPC市场价格均极低，需做好专题研究，整合上中下游资源，包括开发商、组件供应商等，争取降低EPC成本，在IRR合适的情况下，适当考虑小比例参股模式。