北非地区电力市场分析

北非地区电力市场分析

摘要：北非地区电力市场特点可归纳为“两大一烈”，即政治经济形势影响大，融

资项目落地难度大，项目竞争激烈。本文选取了中东北非地区4个典型国家（摩

洛哥、突尼斯、阿尔及利亚、埃及）为例，从电力现状、能源需求、开发规划入手，分析市场主要特点，应对措施，归纳总结市场开发建议，供同行借鉴。

关键词：市场需求；电力；开发规划

一、电力市场情况分析

1.阿尔及利亚

1.1电力现状：

阿尔及利亚是北非最大的电力市场，也是非洲电力工业最为发达的国家之一，目前非洲平均电气化率仅为25%，而阿尔及利亚则高达96%。阿尔及利亚电源结

构以火力发电特别是燃气发电为主，截止2016年，阿尔及利亚国家电力公司Sonelgaz总装机容量为15160MW，电网覆盖率达98%，输电线路长达26.4万公里。

1.2能源需求：

阿尔及利亚电力市场需求约为496.3亿KWh，用电需求年均增长5.8%。由于

阿尔及利亚电力输送线路老化、偷漏电现象严重，配电损失较大，因此部分地区

用电紧张情况时有发生。为了使更多偏远地区入网，阿尔及利亚政府计划在近期

增加5%的国内电网。

1.3开发规划：

可再生能源领域，阿尔及利亚政府制定了雄心勃勃的发展目标，计划至2030年，国内电力需求的40%来自可再生能源，总装机达到22GW，其中12GW用于

国内使用，10GW供电力出口。传统发电领域，阿尔及利亚政府计划在2020年之前，每年新增装机1200MW。输变电领域，阿尔及利亚国家电力公司计划铺设6000公里的高压线路和2.95万公里的中低压电缆。

1.4市场特点：

第一，2014年下半年以来国际原油价格下降，并持续在低位运行，阿国石油

收入锐减，外汇储备急剧下降。阿尔及利亚政府暂缓了新项目的立项和审批，并

且持续的财政困难已经影响到在建项目的支付，多个部委的业主均出现拖欠工程

进度款款支付的现象。

第二，阿尔及利亚是“口碑”市场，个别在建项目的进度、质量、税务、海关、人员签证等出现问题会直接影响其他在建项目执行，并进而影响公司在整个国别

市场的营销和履约工作。一荣俱荣，一损俱损。

1.5应对措施：

第一，加强重点领域营销：阿尔及利亚市场将以新能源、电力和水资源领域

为重点，聚焦4GW光伏太阳项目和海水淡化等项目，抢占项目资源，积极探索

工程承包领域商业模式的创新。

第二，统筹企业资源：加强企业内部沟通联系和业务配合，发挥企业领域优势，积极将企业全产业链一体化优势转化为市场竞争力；

第三，大力拓展业务领域：千方百计拓展能源电力、交通工程、公共建筑、

环保水务等领域份额，进一步提升市场地位；

第四，抢占优质项目资源：充分利用中阿建交60周年和中非论坛北京峰会的契机，密切关注两国经济合作高层往来，加强前期工作力度，大力抢占优质项目

资源，为融资和投资项目的推动做好铺垫；

第五，持续加强履约监管：继续协助在建项目管理，以履约树品牌，以在建

促营销，探索以资金集中管控、物资设备统一管理和人员出入境管理等手段，增

强管控能力，及时有效防范项目风险；

第六，适度尝试本土化：统筹当地上下游资源，培养长期合作伙伴，提升竞

争力；加强和当地公司合作，适应当地市场要求；提升区域化和本土化经营力度，大胆引进国际化人才为我所用。

2.摩洛哥

2.1电力现状：

摩洛哥电力包括热电、水电和风电，自1963年以来由国家电力水力局（ONEE）统一经营，该局负责生产电力并向全国用户提供。一些大企业为满足自

身用电需要，也配备了自主发电能力，如“摩洛哥化学”、“摩洛哥磷酸盐集团”、“Aouli矿业”等。ONEE以外的企业自主发电量合计占全国发电总量的10%。ONEE

的发电量一部分输送给12个电力专卖局，由专卖局售与用户，另一部分则直接

售与定向客户，如ONCF、ONEP、OCP及水泥企业等。

截至2016年底，摩洛哥国家电力局装机容量为8158.5MW，ONEE下属电站

发电量为10491.67GWh，占总发电量的35%，其中火电7626GWh，水电

2282GWh，风电584GWh，太阳能5.7GWh，私营电力机构发电量为19361.4GWh，占全国总发电量的64%。摩洛哥电网与西班牙、阿尔及利亚连接。

2.2能源需求：

2016年摩洛哥全国用电需求为34413GWh，全年发电量为29914.2GWh，可

满足86.9%的用电需求。随着人口增长和社会经济发展，摩洛哥计划在电力领域

投资84.7亿美元，其发电装机总量将从2009年的6000兆瓦增长至2020年18000兆瓦。

2.3开发规划：

作为能源利用战略的一部分，摩洛哥优先发展可再生能源和资源可持续发展。2015年11月，摩洛哥国王在巴黎举行的第21届联合国气候变化大会上宣布，将2020年可再生能源占电力总装机容量42%的目标进一步提高到2030年的52%，

其中太阳能占比20%，风能占20%，水电占12%。按照这一新目标，2016-2030

年摩将新增可再生能源电力装机容量10100兆瓦，其中4560兆瓦为太阳能

（3440兆瓦采用光伏技术），4200兆瓦为风能，1330兆瓦为水能。摩洛哥能矿

部预计2016-2030年摩洛哥新能源电力建设市场总额为320亿美元。

2.4市场特点：

第一，摩洛哥属于高端市场，竞争激烈

摩洛哥工程市场竞争激烈，公开透明，根据公共招投标法，投融资类项目和

竞标类项目都要进行公开招标。当地公司在基础设施等土建类项目的施工能力强，施工资源丰富。

第二，价格水平低，国民优惠政策影响大

摩洛哥市场一般最低价中标，国际招标项目当地公司享有15%的国民优惠，

价格竞争激烈，在摩洛哥各中资企均因为参与市场竞争而遭受了不同程度的亏损。

第三，投资项目众多

摩洛哥市场新能源和电力投资开发项目类多，而投资类项目前期投入资源多，目前集团对海外投资项目经验积累不足，前期投入决策难，一旦开始招标，难以

在短期内提交高质量投标方案。