导航电子地图行业分析报告文案

导航电子地图行业分析报告
目录
一、导航电子地图产业链 (6)
二、全球定位系统GPS基本情况 (6)
三、行业细分市场情况 (7)
1、车载导航市场 (7)
2、消费电子导航市场 (8)
3、电子地图服务市场 (8)
（1）基于移动通信技术的LBS服务 (8)
（2）互联网地图服务 (9)
（3）动态交通信息服务 (10)
四、行业监管体制 (11)
1、行业主管部门及自律性组织 (11)
2、政府部门的监管体制 (12)
五、行业主要相关法律法规及政策 (13)
六、全球导航电子地图市场情况 (16)
1、全球导航电子地图市场发展现状及趋势 (16)
（1）导航电子地图行业的特点 (16)
①市场集中度高 (16)
②规模效应导致先入企业优势明显 (17)
（2）车载导航市场的发展现状及趋势 (19)
（3）消费电子导航市场的发展现状及趋势 (20)
（4）车载导航系统和消费电子导航设备的市场区划 (22)
（5）电子地图服务市场现状及趋势 (24)
①基于移动通信技术的LBS服务市场现状及趋势 (24)
②互联网地图服务市场现状及趋势 (24)
③动态交通信息服务市场现状及趋势 (25)
2、全球导航电子地图行业的产业结构特点 (27)
3、全球主要导航电子地图数据提供商介绍 (27)
（1）NAVTEQ (28)
（2）Tele Atlas (28)
（3）Zenrin (29)
七、中国导航电子地图市场情况 (29)
1、车载导航市场 (29)
2、消费电子导航市场 (32)
（1）PND市场 (32)
（2）GPS手机市场 (33)
3、电子地图服务市场 (34)
（1）基于移动通信技术的LBS服务市场 (34)
（2）互联网地图市场 (35)
（3）动态交通信息服务市场 (35)
（4）行业主要企业 (36)
4、市场前景 (37)
（1）车载导航市场 (37)
①中国汽车工业发展迅猛，车载导航市场空间巨大 (37)
②汽车导航从中高端逐步走向低端，导航应用普及化 (38)
③规模预测 (38)
（2）消费电子导航市场 (39)
①PND市场 (39)
1）汽车保有量攀升，产品差异化进一步提高，促进PND市场蓬勃发展39
2）集中度逐步提高，大的PND品牌公司将占据绝大部分市场份额 (40)
3）规模预测 (40)
②GPS手机市场 (41)
1）GPS芯片制造技术的发展催生GPS手机更广泛应用 (41)
2）GPS手机普及率提高将成为导航市场发展的驱动力 (42)
3）规模预测 (42)
（3）电子地图服务市场 (43)
①基于移动通信技术的LBS服务市场 (43)
②互联网地图服务市场 (45)
③动态交通服务市场 (46)
（4）中国导航电子地图市场规模预测 (48)
八、进入本行业的主要障碍 (49)
1、市场准入壁垒 (49)
2、技术壁垒 (50)
3、资金壁垒 (50)
九、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (51)
1、行业技术和电子地图产品水平发展程度影响行业总体成本的规模和水平
(52)
2、导航电子地图产业竞争的激烈程度影响市场总体的收入水平 (52)
3、地图提供商和采购者之间的谈判能力影响价格和收入水平 (52)
4、整体市场需求规模的发展速度决定市场的收入规模水平及其增长速度的
最重要因素 (53)
十、影响本行业发展的有利和不利因素 (55)
1、有利因素 (55)
（1）宏观经济持续、快速增长 (55)
（2）导航电子地图产业的相关标准、配套政策和制度逐步建立 (56)
（3）覆盖全国的导航电子地图数据库的建立以及更新能力的提高，满足了导航产
业的基本的应用需求 (56)
（4）实时交通信息的采集、发布和应用等实验性工作已经完成，动态导航呼之欲
出 (57)
2、不利因素 (57)
（1）盗版、侵权的现象依然严重，阻碍导航产业的健康、持续发展 (57)
（2）城乡建设的飞速发展，严重影响导航电子地图生命周期 (58)
（3）市场参与者众多，市场竞争无序 (58)
（4）产业链合作框架还没有形成 (58)
十一、行业技术水平及发展趋势 (59)
1、行业技术水平 (59)
（1）技术进步 (59)
①具备了生产导航电子地图的全面技术能力 (59)
②建立了系统化产业技术标准 (60)
③动态交通信息处理、发布以及地图增量更新等方面紧跟国际先进水平.. 60
（2）技术差距 (61)
①单位数据生产效率水平与国际先进水平仍存在差距 (61)
②在数据更新频率、数据精度、容的丰富程度方面与国际先进水平还有差距
(62)
2、技术发展趋势 (62)
（1）地图数据应用模式的多元化 (62)
①应用领域进一步扩展 (63)
②导航应用模式多样 (63)
（2）地图的容将更丰富、更详细 (63)
（3）地图更新频率将进一步提高 (64)
十二、导航电子地图行业周期性、季节性 (65)
十三、与上下游行业的关系 (67)
十四、行业主要企业简要情况 (67)
1、高德软件 (67)
2、灵图软件 (68)
3、长地万方制图技术 (68)
4、四维图新科技股份 (68)
一、导航电子地图产业链
在整个导航电子地图产业链上主要有地图测绘和POI 信息采集商、导航电子地图制作商、导航电子地图软件和系统方案解决商、GPS 芯片等零件生产商、终端设备制造商和最终消费者。

在整个产业链上，导航电子地图是导航产业的基础和支撑。

二、全球定位系统GPS基本情况
全球定位系统是20 世纪70 年代由美国陆、海、空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统，其主要是为了陆、海、空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务，并用于情报收集、核爆炸监测和应急通讯等一些军事目的。

经过20 余年的研究实验，耗资300 亿美元，到1994 年3 月，全球覆盖率高达98%的24 颗GPS 卫星星座己布设完成。

最初GPS 只限于军事用途，民用受到人为限制。

直到2000
年5 月美国政府取消民用限制后，大促进了民用普遍化。

卫星导航产业现已逐步演变为世界性高技术产业，成为目前世界上发展最快的信息产业之一。

除美国的GPS 外，目前世界上的卫星导航定位系统还有俄罗斯的“格洛纳斯”、欧洲“伽利略”以及我国的“北斗”。

其中，GPS 系统在民用领域的应用最为成熟、广泛，是目前包括我国在的世界卫星导航产业的核心。

三、行业细分市场情况
根据导航电子地图应用领域的不同，导航电子地图市场可以细分为车载导航市场、消费电子导航市场和电子地图服务市场。

1、车载导航市场
汽车产业是最早采用 GPS 导航技术的行业，是导航产业发展的源动力，车载导航电子地图的主要客户是汽车生产商及其导航系统提供商。

车载导航系统是汽车厂商建于车的嵌入式导航系统，通过车上的屏幕来显示相关导航信息，完成GPS 导航的设备。

车载导航设备通过GPS 专用地图卫星信号准确定位，并能结合电子地图自动规划行驶路线，最终引导驾驶员到达目的地。

丰田汽车在2002 年推出中国第一款装载导航系统的导航车型威驰，之后众多国际主流厂商纷纷在国推出导航车型。

2、消费电子导航市场
消费电子导航设备包括 PND 和GPS 手机两大类。

PND 屏幕尺寸一般为4 英寸左右，体积较小，可安装在驾驶仪表上方或者其他方便看到的位置，并且不需要与车其他电子系统，携带方便、安装简车载导航系统
单、选择多样和价格低廉。

国际知名的PND 品牌包括Garmin、TomTom、Mio等。

近年来主流手机厂商逐渐在自己的平台上集成GPS功能，推出了GPS 手机，比如Nokia在国际上推出了N95、6110等系列GPS 手机，引爆了GPS手机热潮。

随着技术的进一步成熟和推广，GPS导航功能在手机上的应用将更为普遍，具有广阔的市场前景。

3、电子地图服务市场
（1）基于移动通信技术的LBS服务
基于移动通信技术的 LBS 服务最大特点是其通过无线方式获得导航信息服务，是在线式导航，导航的计算主要在服务器端完成。

LBS 服务主要包括两种定位方式，一是通过手机置的GPS 芯片获得位置信息通过无线网络传递给服务器端并从服务器端获得返
回结果进行导航及位置应用；第二种是通过移动运营商的网络基站进行定位，目前主要的基站定位技术是Cell-ID 和A-GPS。

基于移动通信技术的LBS 服务是一种移动通信与导航融合的服务形式，这类
服务一般都具备非常强的位置相关性。

目前，LBS 定位不仅能够提供基本的位置信息查询服务，还能够提供良好的导航服务。

例如滕瑞万里公司推出的“导航犬”手机导航业务，能够在手机终端实现良好的导航服务。

“导航犬” GPS 手机导航服务基于CDMA 1X 网络，利用GPSOne 技术，通过CDMA 手机，为用户提供从当前位置到目的地的实时语音图像导航服务。

（2）互联网地图服务
互联网地图服务是指地图服务方
根据用户提出的地理信息需求，通过
自动搜索、人工查询、在线交流等方
式为用户提供方便、快捷、准确的地
图信息、周边景物场所信息及出行交通指引资讯的在线信息服务。

该服务将用户所需的本地信息、搜索结果直接在地图上呈现，同时提供地图浏览、公交路线、行车路线以及对目标地点的简介等常用功能。

目前互联网地图服务的提供商主要有三类：一是专业的互联网地
图服务提供商，如Mapbar、Go2Map 等提供专业地图搜索的；第二种是专业搜索引擎厂商提供的地图搜索服务频道，如Baidu 提供的地图搜索频道；第三种是政府机关提供的公益性电子地图查询服务。

（3）动态交通信息服务
动态交通信息服务由采集系统、处理系统、发布系统和接收系统等部分组成。

采集系统主要完成
包括车流量、速度、交
通事件、气象、停车位
等动态信息和其他交通
设施等静态信息数据的
采集。

处理系统对采集到的各类信息进行融合和处理。

发布系统主要是对信息进行各种方式的发布，发布方式包括FM 广播、移动通信网络、卫星网络等方式。

接收系统直接面向最终用户服务，包含移动终端用户、车载导航用户、消费电子导航用户等广大受众。

动态交通信息服务通过发布处理后的与导航电子地图所匹配的
交通信息流为用户提供实时的道路拥堵状况，提高了驾驶者避免路面拥堵的能力，节省了用户旅行时间。

国际上比较成熟的动态交通服务系统包括日本的VICS 系统和欧美的RDS-TMC 系统，而国动态交通服务还处于起步阶段，公司子公司世纪高通是目前国唯一推出商业化运
营服务的公司，已在Mio 的C320t 导航产品上实现商业化应用。

四、行业监管体制
1、行业主管部门及自律性组织
行业的主管部门为国家测绘局。

国家测绘局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构，其主要职责包括：拟定测绘行政法规、规章，制订测绘事业发展规划、测绘行业管理政策、技术标准并依法监督实施；组织并管理基础测绘、国界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目、重大测绘科技项目；管理国家基础地理信息数据，组织指导基础地理信息社会化服务；管理国家测绘基准和测量控制系统；制订地籍测绘的规划和技术标准，管理审定地籍测绘资格，确认地籍测绘成果；拟定测绘单位资格审查认证管理办法；依法管理地图编制工作，审查向社会出版、展示的地图等。

行业自律性组织主要包括中国测绘学会、中国全球定位系统技术应用协会、中国地理信息系统协会等。

2、政府部门的监管体制
本行业业务属测绘行业畴，根据《中华人民国测绘法》规定，国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。

国家测绘主管部门对导航电子地图的监管贯穿于地图的开发、生产以及出版的全过程。

首先，国家测绘主管部门对从事导航电子地图开发和生产采取设立行业准入资质的方式进行管理，即相关从业单位应依法取得由国家
测绘局颁发的包括导航电子地图制作业务围在的甲级测绘资质，并严格遵守《中华人民国测绘法》、《地图编制出版管理条例》、《导航电子地图制作资质标准》等相关法律法规，方可从事测绘活动。

其次，从事测绘活动的专业技术人员应具备相应的职业资格条件，测绘人员进行测绘时，应当持有测绘作业证件上岗。

再次，导航电子地图在公开出版前须经过加密和审查环节。

导航电子地图的加密工作由国家测绘局授权中国测绘科学研究院受理，受理单位对加密后的地图数据出具“地图数据技术处理证明”；导航电子地图的审查工作由国家测绘局、地图审查中心负责，对导航地图数据合法性、、技术等专业方面进行审查，经审查认定合格后由国家测绘局颁发审图号；此外，导航电子地图的出版需经新闻出版署批准的有相关资质的从地图出版物的角度进行审查，审查通过后颁发出版号，产品方可成为印刷公开出版物。

五、行业主要相关法律法规及政策
国家针对导航及电子地图行业的主要相关法律法规和政策主要包括：
1、1995 年7 月，国务院发布《中华人民国地图编制出版管理条例》，对在我国进行地图编制和出版做出相应规定。

2、2002 年8 月，第九届全国人民代表大会常务委员会审议通过修订《中华人民国测绘法》，对在我国进行测绘活动进行了相应的规定。

3、2003 年12 月，国家测绘局、国家局联合发布《测绘管理工作国家秘密围的规定》，对测绘管理工作中的国家秘密围做了明确规定。

4、2004 年2 月，国家测绘局发布《测绘资质分级标准》（下简称《标准》），《标准》根据测绘单位的不同资历将其分为甲级、乙级、丙级和丁级四类。

5、2004 年2 月，国家测绘局发布《测绘资质管理规定》，规定“在我国从事测绘活动的单位必须取得《测绘资质证书》，并在其资质等级许可的围从事测绘活动”。

6、2004 年12 月，国家测绘局发布《导航电子地图制作资质标准（试行）》，对我国从事导航电子地图制作企业所需要满足的条件做出具体的规定，比如注册资金、设备和人员。

7、2006 年5 月，国务院发布《中华人民国测绘成果管理条例》，规定测绘成果的汇总、保管、利用必须经过测绘行政主管部门的审核。

8、2006 年6 月，国土资源部发布《地图审核管理规定》，规定地图出版、引进、展示、登载以及附加地图图形必须经过国务院测绘行政主管部门审核。

9、2006 年8 月，信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期发展规划纲要》中将“卫星导航地面系统及接收机、用户终端及新一代导航技术和产品的关键技术、导航、监测基础性产品的关键技术、导航、测控技术与其他专业技术融合的关键技术”列为发展重点。

10、2007 年1 月，国家改革与发展委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》，卫星导航应用服务系统列入了当前我国优先发展的高技术产业。

11、2007 年3 月，国家测绘局发布《导航电子地图安全处理技术基本要求》，规导航电子地图数据采集、存储、交换和可视化表达全过程，构成了国家在国家导航电子地图开发生产方面的系列标准。

12、2007 年4 月，国家发改委颁布《高技术产业发展“十一五”规划》，明确列示“加速卫星定位导航在国民经济和社会发展各领域的规模化应用”。

13、2007 年9 月，国务院发布《关于加强测绘工作的意见》，提出了国家测绘行业的发展重点，并明确表示将“通过政府采购和项目带动等方式，引导和鼓励企业开展地理信息开发利用和增值服务，促进智能交通、现代物流、车载导航、手机定位等新兴服务业的发展”。

14、2007 年10 月，国家发改委与商务部联合发布《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》，将“测量、海洋测绘、测绘航空摄影、行政区域界线测绘、地图编制中的地形图编制、普通地图编制的导航电子地图编制”列入禁止类。

15、2007 年11 月，国家测绘局发布《关于导航电子地图管理有关规定的通知》，对导航电子地图的数据采集、编制、出版、展示做出具体的规定。

16、2008 年2 月，国家测绘局、外交部、公安部、信息产业部、国家工商行政管理总局、新闻出版总署、国务院新闻办公室、国家局联合印发《关于加强互联网地图和地理信息服务监管意见》，对互联网地图和地理信息服务活动的市场准入、监管等做出明确规定。

17、2008 年11 月，国家测绘局局根据中央、国务院重大决策部署，印发了《关于为国家扩大需促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见》，提出要“对工程测量、地籍测绘、房产测量和地理信息系统工程等测绘活动实行适度宽松的市场准入政策”。

18、2009 年3 月，国家测绘局对《测绘资质分级标准》进行了修订，原2004年2 月发布的标准同时作废。

19、2009 年12 月，国家测绘局下发《关于加强互联网地图管理工作的通知》，提出“互联网地图服务单位应当依法取得相应的互联网地图服务测绘资质，并在资质许可的围提供互联网地图服务”、“互联网地图的编制（包括编辑加工、格式转换、质量测评）更新等活动，必须由取得相应电子地图编制或者导航电子地图制作专业围测绘资质的单位承担”等要求，加强了对互联网地图市场的监管。

六、全球导航电子地图市场情况
1、全球导航电子地图市场发展现状及趋势
从全球角度看，西欧、北美、日本三个地区的导航电子地图行业起步比较早，历经十几年发展，市场正逐步成熟。

按照收入排名，目
前世界前三的导航电子地图生产企业为NAVTEQ、Tele Atlas 和Zenrin，其中NAVTEQ、Tele Atlas 主要市场在欧美，Zenrin 主要市场在日本。

（1）导航电子地图行业的特点
从欧、美、日导航产业发展历程可以看出，导航电子地图行业存在以下特点：
①市场集中度高
日本从1992 年开始发展导航电子地图产业，由于企业对导航产业前景看好，同时日本政府没有为导航电子地图生产设置市场准入限制，在最初的几年有十多家企业进行导航电子地图生产。

经过激烈的市场竞争，到2001 年只剩下Zenrin、Toyota MapMaster 和IPC 三家企业。

欧美市场在发展的初期同样经历过多家导航地图企业并存的局面，但经过市场的洗礼，最后只剩下NAVTEQ 和Tele Atlas 两家企业。

②规模效应导致先入企业优势明显
由于导航电子地图开发具有明显的规模效应，在其他条件相同的情况下，先入企业往往具有先发优势。

以NAVTEQ 和Tele Atlas 为例，NAVTEQ 作为市场先发者，在2002 年就实现财务盈利，而其竞争对手Tele Atlas 直到2007 年才初次实现财务盈利。

从三家国际领先的导航电子地图提供商的收入和利润状况可以
看出，欧美的导航电子地图市场正处于快速发展期，而日本市场则处于相对成熟期。

要详细了解导航地图市场就必须从其下游应用行业入手，以下从车载导航、消费电子导航、电子地图服务三大应用市场对国际三大市场的发展现状和未来的发展趋势进行分析：
（2）车载导航市场的发展现状及趋势
车载导航市场是带动导航产业发展的龙头，从世界围看，导航市场的发展都是从车载导航开始的，然后新车的导航系统装配率逐渐提高，最终绝大部分汽车厂商都会将导航系统作为汽车的标准配置。

日本的车载导航市场始于1992 年，新车中装配车载导航仪的比例，即新车装配率，由1992 年的0.4%，提高到1996 年的12.2%，2001 年达到36%，到2007年则达到79%。

继日本之后，欧洲市场于1998 年
启动，美国市场则于2000 年启动。

据不完全统计，2007 年，西欧车载导航系统的销售量达到218 万台，按当年新车销量1674 万辆计算，新车装配率为13%；同期北美车载导航系统的销售量为181 万台，新车销量1772 万辆，新车装配率为10.2%。

车载导航系统市场的集中度比较高。

在欧美市场上，车载导航系统供应商基本集中在BOSCH、西门子VDO、电装等几家企业；日本市场则是由先锋、电装、松下、阿尔派等所占据。

导航电子地图企业可以向这些导航系统供应商销售地图数据，也可以直接向汽车厂商直接销售。

不管通过何种方式销售，导航电子地图作为汽车的零部件，均受到汽车厂商严格的质量控制测试等要求，进入门槛非常高，合作也非常紧密。

（3）消费电子导航市场的发展现状及趋势
消费电子导航市场在欧美和日本的发展情况有所不同。

日本于1992 年就开始车载导航系统的开发与销售，而且车载导航的快速发展与日本汽车工业的快速发展基本同步，所以车载导航系统普及程度很高，压缩了消费电子导航市场在日本的发展空间，PND 等产品的销量较小。

相比之下，消费电子导航市场在欧美发展却非常迅猛，增长速度惊人，西欧市场上消费电子导航设备销量从2002 年的11 万台猛增到2007 年的1800 万台，美国市场也从2002 年的8 万台增加到2007 年的1200 万台。

这主要是由于消费电子导航产品在欧美出现的时间与车载导航应用的时间较为接近，而欧美庞大的汽车保有量为消费电子导航产品提供了足够的市场空间。

据全球知名市场研究机构Canalys 统计，2008 年全球PND 出货量较2007 年增长18%，达到4100 万台，美国成为全球最大单一市场。

在欧美消费电子导航市场，经过激烈的市场竞争，也呈现出高度集中的市场格局。

在PND 市场，根据Canalys 的报告，2007 年Garmin 一家就占有美国市场47%的份额，前三名厂商合计占有83%的份额；在欧洲，TomTom 占有38%的市场份额，前三名厂商合计占有69%的市场份额。

近年来Garmin 和TomTom 在全球的市场份额逐年增加，全球金融危机的爆发进一步加快了行业的整合力度，两家公司在全球市场的份额由2005 年的不足50%增长到2008 年的63%。

2005 年以来，GPS 手机逐渐成为消费电子导航市场的重要力量。

这一方面是由于美国的E911 法案、欧洲的E112 法案和日本自2007 年4 月开始执行“新生产的3G 手机必须支持GPS 功能”的相关政府安全法规的促进；另一方面是由于GPS集成芯片技术的发展，使得体积较小的手机也能够便宜地集成和使用GPS芯片。

目前，全球各大主流手机制造商都已经将目光瞄准了GPS 手机市场。

瑞典市场调研公司Berg Insight 在2009 年4 月发布的一份报告称，2008 年全球具有GPS 全球定位功能的GSM/WCDMA 手机的出货量较2007 年猛涨
178.6%，至7800 万部；预计到5 年后的2014 年，出货量可达7.7 亿部。

（4）车载导航系统和消费电子导航设备的市场区划
目前，汽车导航市场分化为两大细分市场，即高级车载导航系统和相对低价的消费电子导航设备。

随着市场的成熟，两者的市场区划越来越明显。

车载导航系统作为一种特殊的汽车电子产品，在系统配置、产品质量、检验标准、销售模式等方面具有明显优势，而消费电子导航设备则具有价格低廉、携带方便、样式更新较快等鲜明的消费品特征。

具体来讲，车载导航系统相对于消费电子导航设备主要有以下优势：
①车载导航系统具有一般消费电子导航设备难以比拟的用户体验，它一般配备了防止GPS 信号消失情况下的惯性导航系统，能够实。