服务平台用户手册(doc 38页)

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服务平台用户手册
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服务平台用户手册 1
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一、业务经办流程 5
二、人员增加 6
（一）职工新增申报 6
1、业务功能说明 6
2、办理条件 6
3、操作步骤 6
4、重点项目说明 8
5、功能按钮描述 9（二）职工续保申报 9
1、业务功能说明 9
2、办理条件 9
3、操作步骤 9
4、重点项目说明 11
5、功能按钮描述 11
（三）职工单位间转入 12
1、业务功能说明 12
2、办理条件 12
3、操作步骤 12
4、重点项目说明 13
5、功能按钮描述 14
三、人员减少 14
（一）职工停保申报 14
1、业务功能说明 14
2、办理条件 14
3、操作步骤 15
4、重点项目说明 16
5、功能按钮描述 16（二）职工退保申报 17
1、业务功能说明 17
2、办理条件 17
3、操作步骤 17
4、重点项目说明 18
5、功能按钮描述 19
四、信息修改 19
（一）人员基本信息修改 19
1、业务功能说明 19
2、办理条件 19
3、操作步骤 19
4、重点项目说明 20
5、功能按钮描述 21
（二）单位基本信息修改 22
1、业务功能说明 22
2、办理条件 22
3、操作步骤 22
4、重点项目说明 23
五、工资申报 24
（一）机关事业月度工资申报 24
1、业务功能说明 24
2、办理条件 24
3、操作步骤 24
4、重点项目说明 27（二）医保年度工资申报 27
1、业务功能说明 27
2、办理条件 27
3、操作步骤 27
4、注意事项 30
六、个人补收 31
（一）个人补收 31
1、业务功能说明 31
2、办理条件 31
3、相关业务 31
4、操作步骤 31
5、重点项目说明 32
6、功能按钮描述 33
七、部门管理 33
（一）部门管理 33
1、业务功能说明 33
2、办理条件 33
3、操作步骤 33
八、预约管理 34
（一）预约管理 34
1、业务功能说明 34
2、办理条件 34
3、操作步骤 35
九、数据提交 35
（一）业务核查 35
1、业务功能说明 35
2、办理条件 35
3、相关业务 36
4、操作步骤 36（二）业务提交 37
1、业务功能说明 37
3、相关业务 37
4、操作步骤 37
5、功能按钮描述 38
十、打印上缴结算表 39
（一）机关养老上缴结算表打印 39
1、业务功能说明 39
2、办理条件 39
3、相关业务 39
4、操作步骤 39
（二）机关工伤上缴结算表打印 40
1、业务功能说明 40
2、办理条件 40
3、相关业务 40
4、操作步骤 40
（三）失业保险上缴结算表打印 41
1、业务功能说明 41
3、相关业务 41
4、操作步骤 41
一、业务经办流程
二、人员增加
（一）职工新增申报
1、业务功能说明
参保单位为职工申请办理建立保险关系手续，记录申报的人员基本信息、参保信息、工资信息，建立个人参保档案，建立账户信息。

2、办理条件
（1）单位状态必需为登记在册。

（2）登记人员尚未在系统内参保。

（3）该人员所在单位的参保状态应为正常参保状态。

3、操作步骤
第一步：在“录入基本信息”TAB页录入参保职工基本信息，其中带红色*号的项目为必填项（“变更原因”直接影响该业务需要准备的材料内容；参加养老保险时，用工形式会影响该人员的缴费比例，请慎重选择）。

第二步：在“参保及工资信息”TAB页录入工资信息（企业单位没有分项工资，可直接在险种信息后面的工资框内录入工资），选择需要参保的险种，录入参保时间等信息（对于同险种开多户的单位，请准确选择需要参保的开户单位）。

第三步：单击“保存”按钮，保存该参保人员相关信息，按照系统提示打印《社会保险参保人员登记表》。

第四步：打印完《社会保险参保人员登记表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）“第一步”录入基本信息时“变更原因”请慎重选择，它影响该业务需要准备的业务材料。

“用工形式”请谨慎选择，它会影响该人员的缴费比例。

（2）“第二步”录入参保信息时“调入本单位参保时间”必须晚于“第一步”录入的“参加工作时间”。

（3）在页面最上方“增加职工信息列表”单击打开，可以查看本期已做的业务，单击一条记录可以查看、修改详细信息。

如下图：
（4）如果要新增两个或多个参保人员，保存时请单击“下一位”按钮，系统会清空个人编号等信息。

如果单击“保存”按钮，然后接着录入下个人信息，则最后打印报表时可能会出现只有一个人信息的情况。

（5）如果保存后没有及时打印《社会保险参保人员登记表》，可以在“新增人员信息列表”选中新增的人员，单击“登记表打印”按钮弹出报表打印窗口。

可以单击一个险种的“登记表”预览、打印，也可以单击窗口下方的“打印”按钮，把几个险种的“登记表”一起打印出来。

5、功能按钮描述
（1）删除：在页面最上方“增加职工信息列表”单击一条记录，再单击“删除”按钮可以删除已录入的信息。

（2）登记表打印：“登记表打印”按钮单击用来打印各个险种的“人员参保登记表”。

（3）下一位：如果要增加多个人，则保存时单击“下一位”，保存录入的人员信息，刷新页面。

（二）职工续保申报
1、业务功能说明
参保单位为职工办理续保业务。

2、办理条件
（1）单位状态必需为登记在册。

（2）登记人员在本单位参保，但处于“停保”状态。

3、操作步骤
第一步：在“查询条件”栏的“公民身份证号码”中输入要续保的公民身份证号码或者单击“放大镜”录入查询条件查到要续保的人员。

在“职工续保相关信息”TAB页查看该人员暂停时参保信息及工资信息。

第二步：在“参保及工资信息”TAB页中录入工资信息，在下面的“选择续保险种”栏中选择需要参保的险种，录入“变更日期”及“变更原因”。

如果需要对多个险种进行处理，并且“变更时间”和“变更原因”一致的情况下，可以在上面“查询条件”栏中，录入“变更日期”和“变更原因”，然后单击“设置”按钮，进行批量设置。

第三步：单击“保存”按钮提交信息，按照系统提示打印《社会保险参保人员变更登记表》。

第四步：打印完《社会保险参保人员变更登记表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）在页面最上方“本月已续保职工信息列表”单击打开，可以查看本期已做的业务，单击一条记录可以查看、修改详细信息。

（2）如果保存后没有及时打印《社会保险参保人员变更登记表》，可以在“本月已续保职工信息列表”选中续保的人员，单击“变更表打印”按钮弹出报表打印窗口。

可以单击一个险种的“变更登记表”预览、打印，也可以单击窗口下方的“打印”按钮，把几个险种的“变更登记表”一起打印出来。

5、功能按钮描述
（1）删除：在页面最上方“本月已续保职工信息列表”单击一条记录，再单击“删除”按钮可以删除已
录入的信息。

（三）职工单位间转入
1、业务功能说明
参保单位为从外单位调入的且已经在本统筹区（本系统）参保暂停的职工办理续保。

2、办理条件
（1）单位状态必需为登记在册。

（2）调入人员已在非单位的系统内参保，并处于“停保”状态。

3、操作步骤
第一步：在“查询条件”栏的“公民身份证号码”中输入要转入的公民身份证号码或者单击“放大镜”录入查询条件查询需要转入的人员。

在“职工原参保信息”TAB页中显示的是该人员在原单位的参保及工资信息等。

第二步：在“参保及工资信息”TAB页中录入工资信息，在下面的“选择转入险种”栏中选择需要转入的险种(对于同险种开多户的单位，请选择“开户单位名称”)。

如果需要对多个险种进行处理，并且“变更时间”和“变更原因”一致的情况下，可以在上面“查询条件”栏中，录入“变更日期”和“变更原因”，然后单击“设置”按钮，进行批量设置。

第三步：单击“保存”按钮，完成转入业务的处理，按照系统提示打印《社会保险参保人员变更登记表》。

第四步：打印完《社会保险参保人员变更登记表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）在页面最上方“转入职工列表”单击打开，可以查看本期已做的业务，单击一条记录可以查看、修改详细信息。

（2）如果保存后没有及时打印《社会保险参保人员变更登记表》，可以在“转入职工列表”选中续保的人员，单击“变更表打印”按钮弹出报表打印窗口。

可以单击一个险种的“变更登记表”预览、打印，也可以单击窗口下方的“打印”按钮，把几个险种的“变更登记表”一起打印出来。

5、功能按钮描述
（1）删除：在页面最上方“转入职工列表”单击一条记录，再单击“删除”按钮可以删除已录入的信息。

三、人员减少
（一）职工停保申报
1、业务功能说明
参保单位为正常参保的职工办理参保暂停申报。

2、办理条件
（1）登记人员已在系统内参保。

（2）职工正常参保。

3、操作步骤
第一步：在“查询条件”栏的“公民身份证号码”中输入要停保的公民身份证号码或者单击“放大镜”录入查询条件查询需要停保的人员信息。

第二步：在右侧“选择险种”栏中选择需要停保的险种，录入“变更日期”和“变更原因”。

如果需要对多个险种进行处理，并且“变更时间”和“变更原因”一致的情况下，可以在上面“查询条件”栏中，录入“变更日期”和“变更原因”，然后单击“设置”按钮，进行批量设置。

第三步：单击“保存”按钮，完成停保业务的处理，按照系统提示打印《社会保险参保人员变更登记表》。

第四步：打印完《社会保险参保人员变更登记表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）在页面最上方“减少职工信息列表”单击打开，可以查看本期已做的业务，单击一条记录可以查看、修改详细信息。

(2) 如果保存后没有及时打印《社会保险参保人员变更登记表》，可以在“减少职工信息列表”选中减少的人员，单击“变更表打印”按钮弹出报表打印窗口。

可以单击一个险种的“变更登记表”预览、打印，也可以单击窗口下方的“打印”按钮，把几个险种的“变更登记表”一起打印出来。

5、功能按钮描述
（1）在页面最上方“减少职工信息列表”单击一条记录，再单击“删除”按钮可以删除已录入的信息。

（2）如果在查询条件中不输入任何条件，单击“查询”按钮，可以查询出本单位所有的正常参保人员（对于职工人数大于1000人的单位不建议使用该功能，数据量大时会影响查询的速度和等待时间）。

（3）如果该人员有多个险种需要停保，可以在上面的“查询条件”栏中填写变更日期、变更原因，单击
“设置”按钮，完成暂停信息的填写。

（二）职工退保申报
1、业务功能说明
参保单位为正常参保或暂停参保职工办理退保申报。

2、办理条件
（1）登记人员已在系统内参保。

（2）职工正常参保或暂停参保。

3、操作步骤
第一步：在“查询条件”栏的“公民身份证号码”中输入要退保的公民身份证号码或者单击“放大镜”录入查询条件查询需要退保的人员信息。

第二步：在右侧“选择险种”栏选择需要退保的险种，录入“变更日期”和“变更原因”。

如果需要对多个险种进行处理，并且“变更时间”和“变更原因”一致的情况下，可以在上面“查询条件”栏中，录入“变更日期”和“变更原因”，然后单击“设置”按钮，进行批量设置。

第三步：单击“保存”按钮，完成退保业务的处理，按照系统提示打印《社会保险参保人员注销登记表》。

第四步：单击“一次性待遇计算”按钮，生成养老保险个人账户返还的一次性待遇，然后单击“一次性待遇打印”按钮打印“一次性支付核定表”。

第五步：打印完《一次性支付核定表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）在页面最上方“减少职工信息列表”单击打开，可以查看本期已做的业务，单击一条记录可以查看、修改详细信息。

（2）如果保存后没有及时打印《社会保险参保人员注销登记表》，可以在“减少职工信息列表”选中减少的人员，单击“注销表打印”按钮弹出报表打印窗口。

可以单击一个险种的“注销表”预览、打印，也可以单击窗口下方的“打印”按钮，把几个险种的“注销表”一起打印出来。

5、功能按钮描述
（1）在页面最上方“减少职工信息列表”单击一条记录，再单击“删除”按钮可以删除已录入的信息。

（2）如果在查询条件中输入任何条件，单击“查询”按钮，可以查询出本单位所有的正常参保人员（对于职工人数大于1000人的单位不建议使用该功能，数据量大时会影响查询的速度和等待时间）
（3）如果该人员有多个险种需要退保，可以在上面的“查询条件”栏中填写变更日期、变更原因，单击
“设置”按钮，完成退保信息的填写。

四、信息修改
（一）人员基本信息修改
1、业务功能说明
修改正常参保或暂停参保职、退休人员信息。

2、办理条件
（1）登记人员已在系统内参保。

（2）人员正常参保或暂停参保。

3、操作步骤
第一步：在“个人编号”中录入要修改的人员编号单击“放大镜”录入查询条件查询需要修改的人员信息。

第二步：在右侧“个人基本信息”TAB页修改人员基本信息，在“个人参保信息”TAB页修改人员参保信息。

第三步：单击“保存”按钮，完成人员信息修改业务的处理，按照系统提示打印《社会保险参保人员变更登记表》。

第四步：打印完《社会保险参保人员变更登记表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）在页面最上方“修改职工信息列表”单击打开，可以查看本期已做的业务，单击一条记录可以查看、修改详细信息。

（2）在页面上方“变更信息列表”单击打开，可以查看都修改了那些信息项。

（3）如果保存后没有及时打印《社会保险参保人员变更登记表》，可以在“修改职工信息列表”选中修改的人员，单击“变更表打印”按钮弹出报表打印窗口。

可以单击一个险种的“变更登记表”预览、打印，也可以单击窗口下方的“打印”按钮，把几个险种的“变更登记表”一起打印出来。

5、功能按钮描述
（1）在页面最上方“修改职工信息列表”单击一条记录，再单击“删除”按钮可以删除已录入的信息。

（2）直接单击“查询”按钮，可以查询出本单位所有的正常参保及暂停参保、退休人员。

从左侧的“选择人员”列表选择要修改的人员或在列表下面的“快速定位”框中输入条件，单击回车来查询要修改的人员。

（二）单位基本信息修改
1、业务功能说明
修改单位信息。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位正常参保。

3、操作步骤
第一步：在“单位基本信息”TAB页修改单位基本信息。

在“单位参保信息”TAB页修改单位参保信息。

第二步：单击“保存”按钮，完成单位信息修改业务的处理，按照系统提示打印《社会保险参保单位变更登记表》。

第三步：打印完《社会保险参保单位变更登记表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）在页面上方“单位信息修改列表”单击打开，可以查看都修改了那些信息项。

(2) 如果保存后没有及时打印《社会保险参保单位变更登记表》，单击“变更表打印”按钮弹出报表打印窗口。

可以单击一个险种的“变更登记表”预览、打印，也可以单击窗口下方的“打印”按钮，把几个险种的“变更登记表”一起打印出来。

五、工资申报
（一）机关事业月度工资申报
1、业务功能说明
机关事业单位修改月度工资。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位正常参保。

（3）存在正常参保人员的工资。

3、操作步骤
第一步：在“查询条件”栏中单击“查询”按钮，查询正常参保人员的工资信息。

（对于中心开多户的单位，可以根据实际情况，选择需要调整工资的“险种”和“中心端单位编号”进行查询，保存时将把机关养老和机关工伤两个险种的工资同时保存）。

第二步：单击“导出”按钮，将导出正常参保人员的工资信息，根据实际情况修改导出的工资信息。

第三步：修改完工资信息后，单击“浏览”按钮，选择修改后的工资信息文件，单击“导入”按钮，页面会提示“刷新页面”，单击“确定”按钮后，页面将显示调整后的工资情况，在“导入错误信息”TAB页可以查看错误信息，确认无误后，单击“保存”按钮，保存工资信息。

第四步：在“差额比较”TAB页查看调整工资前后的差异。

第五步：保存完工资信息后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

4、重点项目说明
（1）在页面下方“在职和新增人员信息”框，单击打开在“新增人员”TAB页可以查看本期新增人员的工资，在“在职+新增人员”TAB页可以查看包括新增人员在内所有正常参保的人的调整后的工资。

（二）医保年度工资申报
1、业务功能说明
医疗保险年度工资申报。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位正常参保。

3、操作步骤
第一步：打开之后单击查询查询出本单位正常参保的在职及退休人员（姓名，公民身份证号码，工资发放月数，工资总额，人员类别等），注：如果您用一个账号管理多个医保账号的话，您需选择一个医保账号分别进行工资申报。

第二步：修改职工工资，这里可以直接在网页上修改，录入上年度工资实发月数和上年度实发工资总额，之后单击最下面的保存按钮。

也可以单击下方的导出按钮，先导出excel文档再修改工资。

单击保存，下载申报工资excel文档
在excel中修改上年度工资实发月数和上年度实发工资总额两列数据，其它列数据不要动，也不要修改其格式，否则可能会导致其导入失败，实发月数和工资总额均不可写0
第四步：修改完工资之后单击界面下方的《导入》按钮，选择修改好的工资excel文档，系统会弹出提示“导入操作会先清屏,是否继续？”，单击确定将工资信息导入到系统中。

第五步：在保存或导入之后便更《申报提交》工资申报信息，然后带有相关材料去医保中心申报缴费基数即可。

这期间如果发现还有未修改的数据或者修改错的数据，可单击下方《申报回退》，然后继续修改工资之后再次提交。

4、注意事项
导入数据之后有可能出现某些错误，这时下方会显示出哪个人的哪些数据发生了错误。

六、个人补收
（一）个人补收
1、业务功能说明
办理个人补收。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位正常参保。

（3）人员新参保或正常参保。

（4）有补缴月的工资基数。

3、相关业务
职工参保申报、职工续保申报、职工单位间转入。

4、操作步骤
第一步：系统自动列出本期新增加的需要补收的人，可以单击人名，查看补缴信息，或者在“查询条件”栏中录入查询条件查询出需要补收的人员。

第二步：选择需要补缴的险种，录入需要补收的区间，根据实际情况选择是否计算“利息”和“滞纳金”。

单击“保存”按钮，计算补收信息。

第三步：单击“补缴表打印”，打印《职工社会保险个人补缴核定表》。

第四步：打印完《职工社会保险个人补缴核定表》后，按照“业务材料准备”TAB页中各险种要求的材料及顺序准备业务材料。

5、重点项目说明
（1）在页面最上方“职工补收息列表”单击打开，可以查看本期已做的业务，单击一条记录可以查看、修改详细信息。

6、功能按钮描述
（1）在页面最上方“职工补收信息列表”单击一条记录，再单击“删除”按钮可以删除已录入的信息。

七、部门管理
（一）部门管理
1、业务功能说明
部门增删及部门间人员调转。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位正常参保。

3、操作步骤
第一步：在“部门管理”TAB页中单击“添加”按钮新增一个部门，在“部门列表”框中录入新增的部门信息后单击“保存部门”按钮。

第二步：在“部门人员管理”TAB页中的“部门列表”单击一个部门，下面的“人员列表”会显示出在本部门的人及不再本部门的人，勾选人名，按“向左”、“向右”按钮来实现部门人员的调入与调出。

单击“保存”按钮保存部门人员信息。

八、预约管理
（一）预约管理
1、业务功能说明
中心办业务预约。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位正常参保。

3、操作步骤
第一步：在“险种预约情况”框中选择一个险种，可以查看本结算期该险种的预约情况。

第二步：在“经办人员预约情况”单击一个经办人员，查看该经办人员的预约情况。

第三步：在下面的“预约日期”栏选择一个预约日期，然后单击“预约”按钮，完成预约。

九、数据提交
（一）业务核查
1、业务功能说明
对本期做的业务检查，把本期的人数、工资与上期相比较，得出增加变化，看本期所作业务是否正确。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）已完成本期所有的业务。

3、相关业务
工资申报、人员新增、人员信息修改、单位信息修改。

4、操作步骤
第一步：在最上边的查询条件中可以选择“险种”及“业务期别”，一般默认查询本期业务，不用修改。

第二步：单击“核查”按钮，在“业务核查信息”大框中会显示核查结果信息，如果发现业务不正确，想修改后再重新核查，单击“取消核查”按钮，然后重新做业务即可。

第三步：单击表格中的链接，可以查看明细信息。

（二）业务提交
1、业务功能说明
提交、撤销本期做的业务。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位做过工资申报、人员变更等业务。

3、相关业务
工资申报、人员新增、人员信息修改、单位信息修改。

4、操作步骤
第一步：在左侧的险种树中可以查看到本期做过的所有业务。

第二步：单击左侧险种树中的一个“节点”可以在右侧的“等待审批”TAB页中看到相应的业务，在“完成审批”TAB页，可以查看已经被中心审批的业务。

第三步：在“等待审批”TAB页中，选择需要提交的业务，单击“申报”按钮，提交本期业务。

5、功能按钮描述
（1）在“等待审批”TAB页，勾选已申报的业务，然后单击“撤销”按钮，可以撤销申报。

（2）如果业务做错了，在没有申报的前提下，在“等待审批”TAB页，勾选已申报的业务，单击“删除”按钮可以删除该业务。

十、打印上缴结算表
（一）机关养老上缴结算表打印
1、业务功能说明
打印上缴结算表。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位完成本期所有人员增加业务和工资变更业务。

（3）所有业务已提交申报。

3、相关业务
业务提交。

4、操作步骤
第一步：在“查询条件”栏中，单击“查询”按钮，生成上缴结算表（如果该险种在中心开多户，在“中心单位”中选择需要打印“上缴结算表”的单位编号）。

第二步：单击“报表”右上角的“一键打印”，打印报表。

（二）机关工伤上缴结算表打印
1、业务功能说明
打印上缴结算表。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位完成本期所有人员增加业务和工资变更业务。

（3）所有业务已提交申报。

3、相关业务
业务提交。

4、操作步骤
第一步：在“查询条件”栏中，单击“查询”按钮，生成上缴结算表（如果该险种在中心开多户，在“中心单位”中选择需要打印“上缴结算表”的单位编号）。

第二步：单击“报表”右上角的“一键打印”，打印报表。

（三）失业保险上缴结算表打印
1、业务功能说明
打印上缴结算表。

2、办理条件
（1）单位已在系统内参保。

（2）单位完成本期所有人员增加业务和工资变更业务。

（3）所有业务已提交申报。

3、相关业务。