审单发货流程(详解)

跨境电商平台审单操作流程

跨境电商平台审单操作流程随着全球化的发展，越来越多的企业将业务拓展到海外市场，这也促进了跨境电商平台的发展。

在这个领域，审单是一个非常重要的环节，因为它直接关系到货物的运输和交付。

下面，我们来了解一下跨境电商平台审单操作流程。

第一步：订单接收首先，跨境电商平台需要接收来自不同国家的订单，这些订单可能是来自网站、APP、微信等渠道。

订单中包含了购买者的基本信息，包括姓名、地址、电话等，以及商品的详细信息，包括名称、数量、价格等。

平台需要将这些信息进行分类处理，以便后续的操作。

第二步：付款审核跨境电商平台需要对订单的付款进行审核，以确保订单的合法性和安全性。

在这个环节中，平台需要核对购买者的支付信息，包括付款方式、付款金额、收款账户等。

如果存在异常情况，比如付款金额不符合规定、付款账户与购买者信息不一致等，平台需要及时联系购买者进行确认和处理。

第三步：商品备货在确认订单的付款信息后，跨境电商平台需要进行商品备货。

这个环节中，平台需要检查商品的数量和质量，以确保能够满足购买者的需求。

如果商品存在缺货或质量问题，平台需要及时与供应商联系，进行调整和处理。

第四步：包装和标记在商品备货完成后，跨境电商平台需要对商品进行包装和标记。

包装需要根据商品的性质和运输方式进行选择，以确保商品在运输过程中不受损坏。

标记需要包括商品的名称、数量、重量、价值等信息，以便海关进行检查和监管。

第五步：物流运输跨境电商平台需要选择合适的物流公司进行运输，以确保商品能够按时到达购买者的手中。

平台需要根据商品的性质、数量、重量、价值等因素进行选择，以及考虑目的地的国家和地区的海关监管要求。

第六步：海关清关在商品到达目的地国家后，跨境电商平台需要进行海关清关手续。

这个环节中，平台需要提供相关的证明文件和申报单据，以便海关进行检查和审批。

如果存在问题，比如商品存在违禁品、申报单据不真实等，平台需要及时进行处理和联系购买者。

第七步：交付和售后服务在海关清关完成后，跨境电商平台需要将商品交付给购买者，并提供售后服务。

审单发货流程
1.系统订单是自己下载的
2.在订单管理-- 订单审核选中订单单
客审订
3.客审订单主要看订单下方的内部便签淘宝备注卖家备注淘宝备注如果需要修改打开订单根据备注对订单修改
4.財审订单如果金额是对的財审就过了金额不对一般是客服对订单做了修改才会出现价格差如果有金额差去向客审人员找原因
5.订单通过財审才允许打印物流单筛选出物流公司然后选中几个订单点击打印物流单
物流单发货单可以一起进行
6.打印好后就拿发货单去配货也可生成二次分拣单配货二次分拣单里能扫入物流单
最后一列字段里的数字的意思是第几张订单有这件商品多少件导出Excel 打印出来拿这个表去配货其中不要的字段可以在导出前先删掉就是拖动字段往下拉
7.配好货就到扫描出库去扫描
如果不需要记录检货员可在系统参数里把勾去掉
扫描出库需要有条码没有条码就跳过这一步
8.发货点击批量发货扫入物流单号全部发货OK！~~~~
条码导入流程
1.在淘宝铺货里导出可以先排序再Excel导出
2.把导出的数据复制到这个表里然后在条码那一列填入你们商品对映的条码
3.
导入你刚才做好的表格就行
库存入库流程
1.新增库存盘点单选好仓库填写备注
2.
两种导入格式你打开表看看就知道怎么做了表的做法跟条码表做法一样导入之后确定点击部分盘点这样库存就有库存了。

淘宝天猫客服审单员仓库发货流程表

客服、审单员、发货员流程表一、客服售前、售中、售后工作流程1、宗旨与目标宗旨：以顾客为中心，提供更多更贴心的服务目标：快乐购买，让每个人享受快乐购买的乐趣2、服务流程（详细可见3.1图）1. 欢迎语2. 宝贝介绍3. 活动告知4. 订单确认（备注）5. 收藏店铺3、服务过程中的注意事项1.直接拒绝客户、或跟客户发生争吵2.回复过于简单、表面，不够耐心3.不正面回答客户问题，回复不靠谱4.订单未确认，交流过程中关闭聊天窗口5.不按服务流程服务客户1.2.2淘宝客服工作流程图——售中二、审单员工作流程职责：1、负责审单、查单、库存同步、跟进货品（天猫、京东、QQ商城、淘宝C店、分销商）2、审单员要对订单进行严格审核，确保每张订单的精确度；3、审核的内容——核对订单编号——衣服款号——数量——颜色——码数——物流——地址、每天过滤之前滞留下来的部分特殊单，审核的每一单要求清晰明了，负责每天的审单跟进发货；4、当仓库完成一批出货后要拿回底单（第二联）进行查单，以确保每一笔订单都及时的出库，顾客也可以看到正常的显示，随时了解他个人的订单情况；5、整理好天猫、京东、QQ商城、淘宝C店、分销商的库存，正常情况下建议每款预留三件作为安全存在（以免有次品的出现），保持库存的精确，跟进每个店需到的货品；三、发货员工作流程1、打印已经审核的订货单和物流单——安排人员配货——按照订单上的详情，比如旺旺名、收件人、颜色、尺码、数量等等；2. 注意事先检查货品的质量是否存在问题。

3. 注意包装好。

4. 注意宝贝的库存动态。

5. 问一下有没有一些赠品要求或是特殊的要求。

6. 及时更新库存的数字，总结安全库存的数量。

7. 对于仓库存在的问题，及时向上级反映。

比如货品不同规格的比例、质量等损耗等。

8. 对于发货出现的问题，及时总结经验，提出更适合便利又不易出错的发货流程。

3.1工作流程图——发货员。

网上商城发货单发货制度流程

发货管理一、发货制度第一条为规范网上商城的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

电商部按相应的审核程序审核完毕后发货。

发货审核程序：客户下单后，如果客户选择的是网上付款，则需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。

第三条发货仓库：采取就近原则，顾客网上购买商品后，由总部或距离客户最近的实体店发出货物，或者由供应商（与好实再集团签订过电商合同）发货。

第三条发货前物流员先打印《快递单》、《公司保修单》，包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条发货时间：周一至周六18：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

（详见《网上商城缺货处理制度》）第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2）如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入《网上商城发货统计表》，同时打印保存《网上商城发货单》本制度自发布之日起执行二、发货流程第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：1、仓库发货：信息员打印网上订单、《保修单》、《快递单》,物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；2、供应商发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由供应商直接发货给客户，供应商传真回快递单据；第四步快递跟踪：物流员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；第五步订单完成之后，信息员将所发货物录入《网上商城发货统计表》，同时登记、打印保存《网上商城发货单》发货流程图客户网上商城发货单。

接单与审单的工作流程和内容

接单与审单的工作流程和内容预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制接单与审单的工作流程和内容外贸业务主要就是进行货物的进出口交易.我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作！一，接单：接单也即合同的签定，订单的取得.合同的书面形式并不限于某种特定的格式.任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同.1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax，Email或书面合同等方式.2.接单的途径：交易会，出访，出guo参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等.3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：(1)合同：(CONTRACT)合同有销货合同(SALESCONTRACT)和购货合同(PURCHASECONTRACT).前者由卖方草拟，后者由买方草拟.(2)确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些.对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入.它也有销货确认书(SALESCONFIRMATION) 和购货确认书(PURCHASECONFIRMATION).这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等.而合同用的比较正规.机器设备，大棕贸易的进出口.还有协议书，意向书，订单和委托订单等.要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认.4.接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节.(1)询盘：(INQUIRY)又叫询价.(2)发盘：(OFFER)又叫发价.是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示.在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的.(3)还盘：(COUNTER-OFFER)又叫还价.(4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示.二，审单：即审核合同1.审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式.2.审单方法：(1)产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品与我们的产品资料能否对上号有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格.(2)质量：也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件.(3)数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定.约数：如合同数量前加"约"，可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是2.5%，有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度.。

财务审核销售合同发货单流程

一、目的为确保公司销售合同的执行和发货流程的规范性，提高财务管理水平，防范财务风险，特制定本财务审核销售合同发货单流程。

二、适用范围本流程适用于公司所有销售合同发货单的财务审核工作。

三、流程步骤1. 合同签订（1）业务部门与客户签订销售合同，合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订后，业务部门将合同原件提交财务部门备案。

2. 发货单编制（1）业务部门根据销售合同，编制发货单，内容包括产品名称、规格、数量、单价、金额、交货时间、付款方式等。

（2）发货单编制完成后，由业务部门负责人审核签字，并提交财务部门。

3. 财务审核（1）财务部门收到发货单后，对以下内容进行审核：①发货单内容是否与销售合同一致；②产品名称、规格、数量、单价、金额等是否准确；③交货时间、付款方式是否符合合同约定；④业务部门负责人签字是否齐全。

（2）审核过程中，如发现以下问题，财务部门应与业务部门沟通，要求其修改或补充：①发货单内容与销售合同不一致；②产品名称、规格、数量、单价、金额等有误；③交货时间、付款方式不符合合同约定；④业务部门负责人签字不齐全。

4. 财务审批（1）财务部门审核无误后，将发货单提交给财务主管审批。

（2）财务主管审批通过后，将发货单提交给总经理审批。

5. 发货执行（1）总经理审批通过后，业务部门根据发货单进行发货。

（2）发货过程中，业务部门应及时与财务部门沟通，确保发货进度与合同约定一致。

6. 财务结算（1）发货完成后，业务部门将收货凭证提交财务部门。

（2）财务部门根据收货凭证，进行销售收入的确认和账务处理。

四、注意事项1. 财务部门在审核过程中，应严格按照合同约定进行审核，确保发货单内容的准确性。

2. 业务部门在编制发货单时，应确保发货单内容与销售合同一致，避免出现错发、漏发等问题。

3. 财务部门与业务部门应加强沟通，确保发货进度与合同约定一致，提高工作效率。

4. 发货过程中，业务部门应及时向财务部门反馈发货情况，确保财务结算的准确性。

送货单审核的注意事项和流程

送货单审核的注意事项和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!送货单审核的注意事项和流程送货单审核是保证物流运输环节顺利进行的重要环节，以下是送货单审核的注意事项和流程。

发货,退货,审单规定

关于区域发货、退货、及审核的规定一、发货：总办发到各区域的货品必须在货品发出的当天发一份“物品发货确认单”给接收办。

内容包括：箱数、总件数、物流公司、接收人的联系电话、接收人姓名。

由商品中心配货员对各自负责区域负责。

并于发货前以OA形式（注明单号、件数、箱数）知会接收人。

出现误差时，及时反馈。

以收到货1天内为限期而未回复，总仓视为各办已准确收到货品。

过期则总仓一概不负责任。

任何问题由各办自行负责承担一切经济损失。

二、办事处退货：1、退货必须在货品发出的当天发一份“物流确认单”给总办物流中心，内容包括：单号、箱数、总件数、明细、物流公司、接收联系电话、接收人姓名。

如外办已刷单退总仓，而货品未发出，统计不许审出电脑数据且必须在三天内发出，并附发“物流确认单”，否则，总仓三天后上报审计部，人事部、将对此现象给予经办人处罚，由电脑审核员负责提供数据。

仓库主管监督执行。

2、外办退总仓货品（已到达总仓）必须由商品中心配货员开箱。

挂好后同仓库主管共同验收，如发现件数或实物与单据不符现象，立即汇报统计部，由统计部审核验收，准确无误后，由统计部、仓库主管和配货员三人在单据上签字证明，出现退货无法审入的刷单员做记录，并对当事人扣分处理，承担差价。

3．配货员在退货时中途不得离开，否则验单时发现有误差由开箱人担一切后果，并视情节轻重，部门主管负连带责任。

4．所有退货物品，必须经审核确认后方可拉入仓库，对于不经审核而私自把货品拉入仓库，总仓将不予承认，后果自负，并视情节轻重，部门主管负连带责任。

5．退总仓货品，一律按一单一箱装，（注：一箱多单时，必须按单的件数隔开）绝不允许一单多箱现象，发现一次对外办当事人处罚3分/次。

如有误差，由外办承担差价。

6．外办有电脑设备，退总仓必须刷电脑单，决不允许开手工单或调拨单，否则处罚2分/次，如单据与实物有误差，由外办当事人承担经济损失。

7．如经快递公司退回总仓货品，拿入总仓时，必须向仓库主管或电脑操作员说明，并当场开包退货，不得私自拿入仓库，否则总仓有权不予承认。

审单流程规范

营业部审单流程规范一、审单规范：1、营业部（含集中接货开单小组）必须设置固定人员进行审单，审单时间为每天发车前。

2、审单专员每天按照审单流程审单，将审单结果以短信形式发给部门经理。

（审单总票数，有问题票数及单号，出问题原因，是否及时改正）3、复查：营业部经理每天早上亲自核查前一天的问题单据，确认录入错误的单据是否有改正。

（经理休息时交接给部门其他人员；集中接货开单组单据复查时间可推移，但第二天必须复查问题单据并汇报）；4、各事业部标准推进组每个月下部门抽检两次并统计部门开单差错数量。

二、审单流程：（一）出发联审单标准：1、检查运单（财务联）——核对ERP录入是否与客户填写一致（1）常规内容核对：①单号②目的站③托运人和收货人信息④运输、交货、付款方式⑤储运注意事项及其它服务（2）重点内容核对：①“货物品名”（不能出现食品、电子、配件等名称）；②“货物价值”（保价）是否跟客户填写的数据一致，同时需要注意：汽运偏线及中转下线保价不能超过5000元，当货物保价超过50万，必须向区域经理、经营中心周言波备案；③“代收货款”，有代收货款的，核对ERP系统中代收货款信息（金额、开户名、账号）是否与客户提供一致。

核对是否有偏线，中转下线，不能做代收货款的空运城市开了代收货款的情况，核对客户选择的是即日退还是三日退（针对最新运单）；要求审单员审过有代收货款业务的单子后，确认无误且在运单上签字。

④检查承运人与托运人是否有签名；备注：接货开单查询组在此审单过程中，必须与“集中接货”单据一起检查，避免出现“集中接货”单据信息与运单上客户手动填写信息不一致的现象；2、检查出发货物信息登记表——核对ERP录入是否与外场填写一致检查录入系统的货物基础信息（包装、件数、重量、体积）是否与“出发货物信息登记表”上的一致；是否有货物的重量体积以及包装异常的情况。

（二）到达联审单标准：检查已办单的到达联上是否有提货客户的身份证号和亲笔签名，若为代取，应有代取人和收货人的两个身份证号以及代取人亲笔签名。

新产品发货评审流程

新产品发货评审流程一、啥是新产品发货评审。

新产品发货评审呢，就是在新产品要发货出去之前，咱们得好好检查检查，看看是不是真的能发。

这就像是你要送一个特别重要的礼物给朋友，你得先自己确认这个礼物是不是包装好了，有没有啥毛病呀。

这是为了保证发给客户的新产品是没啥问题的，质量过关，各种手续也齐全的。

二、谁来参与这个评审。

这个评审可不是一个人就能搞定的哦。

1. 销售部门的小伙伴们肯定得在呀。

他们最了解客户的需求啦，知道客户是不是着急要这个新产品，也能说说这个新产品在市场上大概是个啥情况。

就好比他们是最懂朋友喜好的那个人，知道这个“礼物”对于客户有多重要。

2. 研发部门的精英们也不能少。

毕竟新产品是他们辛辛苦苦研发出来的。

他们得说说这个产品是不是真的达到了咱们设定的那些技术指标，有没有啥隐藏的小问题。

这就像是做礼物的工匠，得保证自己做出来的东西是合格的呀。

3. 生产部门的同志们也要参与。

他们知道这个新产品的生产过程顺不顺利，产量够不够发货的。

就像负责包装礼物的人，得知道有多少个礼物能送出去。

4. 质量部门那可是把关的重要角色。

他们要拿着各种检测工具和标准，来看看这个新产品是不是符合质量要求。

就像检查礼物有没有破损或者瑕疵的人。

三、评审啥内容呢。

1. 产品本身的情况。

- 产品的功能是不是都正常。

这就好比一个新手机，得能打电话、能上网、拍照啥的都没问题才行。

要是功能有问题，那发给客户可就糟啦。

- 外观有没有瑕疵。

就像一个漂亮的花瓶，要是有个小裂缝，那肯定不能就这么发出去呀。

2. 产品的相关文件。

- 说明书有没有写清楚。

要是说明书乱七八糟的，客户拿到产品都不知道咋用，那可不行。

就像你送了一个很复杂的小电器给朋友，但是没个清楚的使用说明，朋友得多头疼呀。

- 产品的合格证明之类的文件得齐全。

这就像是产品的“身份证”，没有这个，客户怎么能放心呢。

3. 发货的准备情况。

- 包装是不是合适。

要是产品很脆弱，包装却很简陋，那在运输过程中就容易损坏。

审单流程注意事项

审单流程注意事项一．点击【网店工具】-【订单预处理快递单打印】1. 按以下条件进行挑选：开始日期和结束日期最好调相隔两个月.1个小时审一次单紫色，表示正常订单可以直接审单黄色，代表以付款订单和未付款订单代表统一买家有可能出现两个或两个以上不同的收货地址或者是一天内有多比订单，其中有订单已经处理需要手动处理。

2.审单时注意；买家留言（可以直接复制然后粘贴覆盖原信息即可）；客服备注（可以直接复制然后粘贴覆盖原信息即可）；快递（在快递列进行修改）；条形码匹配问题（可以在库存查看或者是产品维护中搜索商品的条形码来进行添加）；3.超区地区，按照快递提供的全国各地超区表格，进行快递选择。

4. 对于要赠品的订单需如下操作，点击加产品，通过关键字搜索然后点击确认添加，可以对其添加的同商品进行数量的更改二．订单异常处理1. 买家有多笔订单，但系统自动合并，有一个订单要取消，另一订单正常发货这种情况下正确操作是把订单勾选上然后点击自动拆分，把不要的订单改为取消状态2. 买家有多笔订单发往不同的地址，但系统已经合并了订单，可点击自动拆分，然后对照后台修改正确的收货信息3. 作废订单【操作】在订单-订单处理搜索出来相关订单，勾选上订单，点击【作废】，注意作废订单主要相对以下三种状态：确认未支付、确认已支付和已确认已支付。

已发货订单和订单预处理状态是不允许作废。

2.作废后的订单，在订单预处理界面是已取消的状态，如果需要重新审核，需手动修改交易状态即可。

4. 取消发货若订单已经发货，但是包裹或者是商品未发的情况，可以在【订单】-【订单处理】中搜索该订单后，点击【取消发货】，此订单状态变已取消，如果需要进行其它操作，可更改交易状态为已确认已付款后继续执行。

审单的流程和内容

审单的流程和内容
以下是 8 条关于审单的流程和内容：
1. 审单呀，就像是给订单做一次全面体检！比如说，拿到一张订单，你得先从头到脚仔细看一遍，看它有没有缺少关键信息，这就好比医生检查身体先看看五官四肢齐不齐全。

就像上次我审单，发现客户地址都没写全，这可不行呀！
2. 审单时核对数量那可是相当重要的哟！这就好像你去超市买东西，得确认一下数量对不对呀。

有回遇到个订单，数量明显对不上，多亏发现及时，不然得闹大笑话了！
3. 价格这一块也是审单的关键呀！你得像个精明的小算盘一样，反复确认价格是否合理。

比如说有个订单价格高得离谱，那肯定有问题呀，得赶紧找原因。

要不然后果不堪设想呀！
4. 审单还得注意条款细节呢！这就如同走在布满陷阱的小路上，得小心翼翼。

上次审单就差点没注意到一个苛刻的条款，还好我眼尖呀！
5. 对订单的审核，要像侦探破案一样细心！每一个蛛丝马迹都不能放过，好比找线索。

记得有次审单发现一个细微的数据差异，这可是大问题呀！
6. 审单可不能马虎，要像对待宝贝一样认真对待！不然出现差错就麻烦啦。

就跟上次一样，同事审单不仔细，结果出了大乱子，多吓人呀！
7. 审单的时候一定要有耐心呀，不能着急！就像绣花，一针一线都要慢慢来。

有一回我太着急，差点就漏看了重要信息，多悬啊！
8. 审单就是要把每个环节都把控好，不能掉以轻心！这就像一场战斗，要严阵以待。

咱得认真对待每一张订单呀，这可是我们的职责所在！
我觉得审单真的特别重要，必须要认真仔细、有耐心、有责任心才能做好呀！。

U8.90销售订单、发货单审批流程介绍知识讲解

存后，重新提交
重复上述操作，直至财务审核通过止（按原流程：制单人—销售主管—财务）。
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以上审批流程自4月1日起正式启用，4月1日前所有内销订单、发货单按原审核方式处理，全部在4月份处理完毕。如不能在4月前处理完毕的，请于4月1日再制作单据，按新的审批流程执行。
针对审批流发布前的未审销售订单，所有环节保持原处理方式不变，单据上“提交” 按钮不可用。
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5、ERP系统销售订单相关要求
l要求交货期一定要按实际交货期写：内销“回复交期”，外销“预发货日期”。 l超过交期一个月未完成的销售订单，必须有处理意见回复。 l、 l发货单超过一个星期未发货的，必须有处理意见回复。 l销售订单及发货单及时审核，正常为一个工作日，如超过一个星期未审核的，系统将自动清除。 l发货单未按期发货，处理时请申请到主管或财务处要求变更，不能直接关闭。
销售主管审核
系统提交
制单人打印销售订单
退回
手工提交
销售财务审批
3、销售发货单审批流程（内销，其他销售订单按原方式）：同销售订单一样。
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3、流程操作演示
保存后，再提交
提交成功有提示
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4
如OK，点击同意
当销售审核人登陆U8，双击审批任务，点击审核按钮后，触发审批界面，可选“同意”、 “不同意”及 “转签”，因属“或”关系，审批人均可收到消息，所以不用选择转签。
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Thank You!
销售订单、发货单审批流程
1、注意事项：在销售订单时必须选择好销售类型主要分：国内、国外、自主（公司内分公司之前的销售）现只有国内销售加了审核流程，即需要制单人员提交订单或发货单方可进行最后
审核。外销及其他销售不要选择内销，否则无法正常流转。

审单操作步骤

审单操作流程一、抓取订单。

1.打开【网店工具→网店发货管理】。

点击差数设置，如下图：2.参数设置如下图，【所属网站】选择需要抓取订单的店铺，【平台类型】选择店铺所在的平台，【接口类型】选择专有接口，【用户名】和【密码】登录为抓取订单的店铺名称和店铺密码，*注意和前面的【所属网站】一致设置好后点击确定。

3.上一步点击【确定】后检查默认网站和登录账号是否一致，当前状态是否“淘宝登录成功”，检查好后设置同步时间点击【定时同步订单】，如下图：4.点击【定时同步订单】后E店宝将自动从店铺抓取订单，根据设置的同步时间首先同步“已付款订单”，再同步“未付款订单”，最后同步“已取消订单”。

抓取订单的界面不能关闭，当不需要再抓取订单时可以关闭。

二、审单设置。

1.打开【网店工具→订单预处理快递单打印】界面，如下图，【日期类型】选择订货日期；订单的【开始日期】和【结束日期】相隔一个月左右，结束时间为当前时间1小时之前，给予订单修改更新时间（如现在是上午9：00，则结束日期为8:00）；【显示条数】为您需要显示订单的条数，最大值可以显示1000条订单；【处理状态】为“待处理”；【交易状态】“已确认已付款”，【店铺名称】选择需要审核的店铺；【订单状态】为“正常订单”；【库房】选择“大库房”。

设置好后点击【确定】搜索已出已抓取进入E店宝的订单。

三、审单方法步骤。

处理缺货订单→处理异常颜色的订单→客户要求的物流先筛选审核→客户客户、选择物流。

可根据自己的习惯随意调整顺序。

1.如下图，浏览缺货订单，把缺货的订单放入【订单状态—等货订单】中。

系统标记符号（*）为缺货订单，可以在条件搜索中选择其中一个条件【备注-包含】，输入缺货订单符号（*），则可把缺货订单独搜索显示出来。

订单状态可以单个更改，也可以批量更改订单状态。

点击【批量改状态】点击【批量更改状态】后出现如下图所示窗口，【交易状态】不选择，【库房】选择“大库房”,【店铺名称】不变，【订单状态】选择“等货订单”。

财务制度发货流程(2篇)

第1篇一、引言财务制度发货流程是企业在日常经营活动中，为了确保财务数据的准确性、及时性和合规性，对发货环节进行规范和管理的制度。

本文将从发货准备、发货执行、发货结算、发货监督四个方面详细阐述财务制度发货流程。

二、发货准备1. 发货申请（1）销售部门根据销售订单，填写发货申请单，包括客户信息、产品信息、数量、单价、金额等。

（2）发货申请单需经销售部门负责人审批后，提交给财务部门。

2. 财务部门审核（1）财务部门对发货申请单进行审核，确保产品信息、数量、单价、金额等数据的准确性。

（2）审核无误后，财务部门在发货申请单上签字确认。

3. 仓库部门准备（1）仓库部门根据发货申请单，对产品进行盘点，确保产品库存充足。

（2）仓库部门将产品进行包装，准备发货。

三、发货执行1. 发货通知（1）仓库部门将准备好的产品发送给物流部门。

（2）物流部门在收到产品后，向客户发送发货通知，告知客户发货时间、物流信息等。

2. 物流配送（1）物流部门按照客户要求，将产品配送至指定地点。

（2）物流部门在配送过程中，确保产品安全、无损。

3. 客户签收（1）客户收到产品后，进行签收确认。

（2）客户签收后，将签收单返回给物流部门。

四、发货结算1. 结算通知（1）物流部门将客户签收单返回给财务部门。

（2）财务部门根据客户签收单，向客户发送结算通知，告知客户应收款项、支付方式等。

2. 客户支付（1）客户按照结算通知，支付相应款项。

（2）财务部门收到客户支付的款项后，在结算通知上签字确认。

3. 财务核对（1）财务部门对客户支付的款项进行核对，确保金额准确无误。

（2）核对无误后，财务部门在结算通知上签字确认。

五、发货监督1. 内部审计（1）企业内部审计部门定期对发货流程进行审计，确保发货环节的合规性。

（2）审计过程中，如发现违规行为，及时进行纠正。

2. 客户投诉处理（1）客户在收到产品后，如发现质量问题或服务问题，可向企业投诉。

（2）企业接到客户投诉后，及时调查处理，确保客户满意度。

淘宝天猫客服审单员仓库发货流程表

客服、审单员、发货员流程表一、客服售前、售中、售后工作流程1、宗旨与目标宗旨：以顾客为中心，提供更多更贴心的服务目标：快乐购买，让每个人享受快乐购买的乐趣2、服务流程（详细可见3.1图）1. 欢迎语2. 宝贝介绍3. 活动告知4. 订单确认（备注）5. 收藏店铺3、服务过程中的注意事项1.直接拒绝客户、或跟客户发生争吵2.回复过于简单、表面，不够耐心3.不正面回答客户问题，回复不靠谱4.订单未确认，交流过程中关闭聊天窗口5.不按服务流程服务客户1.2.2淘宝客服工作流程图——售中二、审单员工作流程职责：1、负责审单、查单、库存同步、跟进货品（天猫、京东、QQ商城、淘宝C店、分销商）2、审单员要对订单进行严格审核，确保每张订单的精确度；3、审核的内容——核对订单编号——衣服款号——数量——颜色——码数——物流——地址、每天过滤之前滞留下来的部分特殊单，审核的每一单要求清晰明了，负责每天的审单跟进发货；4、当仓库完成一批出货后要拿回底单（第二联）进行查单，以确保每一笔订单都及时的出库，顾客也可以看到正常的显示，随时了解他个人的订单情况；5、整理好天猫、京东、QQ商城、淘宝C店、分销商的库存，正常情况下建议每款预留三件作为安全存在（以免有次品的出现），保持库存的精确，跟进每个店需到的货品；三、发货员工作流程1、打印已经审核的订货单和物流单——安排人员配货——按照订单上的详情，比如旺旺名、收件人、颜色、尺码、数量等等；2. 注意事先检查货品的质量是否存在问题。

3. 注意包装好。

4. 注意宝贝的库存动态。

5. 问一下有没有一些赠品要求或是特殊的要求。

6. 及时更新库存的数字，总结安全库存的数量。

7. 对于仓库存在的问题，及时向上级反映。

比如货品不同规格的比例、质量等损耗等。

8. 对于发货出现的问题，及时总结经验，提出更适合便利又不易出错的发货流程。

3.1工作流程图——发货员。

审单工作流程及注意事项

审单工作流程及注意事项一：整体浏览流程单。

看下单的芯片型号，制作材料、卡片类型及要求厚度（流程单上下单员打“∨”）1.卡片厚度。

感应卡厚度一般为：CR80 0.90mm；IC卡厚度一般为：CR80 0.84mm；磁条卡厚度一般为：CR80 0.76mm；普卡厚度多样，根据客户要求和仓库的材料规格来下料。

2.材料规格（具体规格参照仓库材料规格表）。

材料类型：PVC、PET、透明料。

PVC面料常用规格：①荣远料面料常用规格：0.15*310*468，0.17*310*468，0.2*310*468；②友浦料面料常用规格：0.17*310*468，0.3*310*468，0.34*310*468，0.38*310*468；③宏凯料面料常用规格：0.1*310*468，0.12*310*468，0.15*310*468，0.2*310*468；④PET面料料常用规格0.1*310*468；⑤透明料面料常用规格：0.3*310*468，0.17*310*468（用于感应卡）3.芯层料厚度（具体规格参照技术部线圈规格标准）：颗粒芯层厚度一般为0.52mm，条带厚度一般为：0.57mm,FM1208、FM1216系列芯层为条带芯层，厚度为0.57mm二：审单及注意事项审单要注意每个工艺的细节，要提前预防可能出现的问题，及应注意的事项，要把一切问题解决在未进入批量生产之前，减少生产工艺错误，保障生产流程畅通无阻。

满足客户的要求的同时也能达到我们生产的效益。

拼板单：看拼板的格式及数量是否一致，感应卡看芯片是否一样，哑面不能和光面拼在一起，哑面大单≥3000不要出3*8格式看客户提供的样卡和其它拼板，判定是否加膜，加哪种类型和规格的膜，胶膜常用规格：除客户特殊要求用PC膜，PC膜必须先加一层胶膜，才能有粘合性拼板版式分为两种：3*8和5*5，3*8规格为：305*480；5*5规格为：310*468加膜注意事项：（1）：金银底的加加强膜，撒金银粉的压光（2）：磁条卡上磁条面必须加膜，不能撒银粉（3）：数码料加膜，高温层压容易变形（4）：客户要求要扫描打印的要加膜（5）：感应卡压光要打阿波罗，金银底及单一深颜色的感应卡要打芯层光油，防止有芯片印（6）：感应卡颜色较花，一般用百佳胶膜，磁条卡和IC卡，加诚扬胶膜。

淘宝天猫客服审单员仓库发货流程表

客服、审单员、发货员流程表一、客服售前、售中、售后工作流程1、宗旨与目标宗旨：以顾客为中心，提供更多更贴心的服务目标：快乐购买，让每个人享受快乐购买的乐趣2、服务流程（详细可见3.1图）1. 欢迎语2. 宝贝介绍3. 活动告知4. 订单确认（备注）5. 收藏店铺3、服务过程中的注意事项1.直接拒绝客户、或跟客户发生争吵2.回复过于简单、表面，不够耐心3.不正面回答客户问题，回复不靠谱4.订单未确认，交流过程中关闭聊天窗口5.不按服务流程服务客户1.2.2淘宝客服工作流程图——售中二、审单员工作流程职责：1、负责审单、查单、库存同步、跟进货品（天猫、京东、QQ商城、淘宝C店、分销商）2、审单员要对订单进行严格审核，确保每张订单的精确度；3、审核的内容——核对订单编号——衣服款号——数量——颜色——码数——物流——地址、每天过滤之前滞留下来的部分特殊单，审核的每一单要求清晰明了，负责每天的审单跟进发货；4、当仓库完成一批出货后要拿回底单（第二联）进行查单，以确保每一笔订单都及时的出库，顾客也可以看到正常的显示，随时了解他个人的订单情况；5、整理好天猫、京东、QQ商城、淘宝C店、分销商的库存，正常情况下建议每款预留三件作为安全存在（以免有次品的出现），保持库存的精确，跟进每个店需到的货品；三、发货员工作流程1、打印已经审核的订货单和物流单——安排人员配货——按照订单上的详情，比如旺旺名、收件人、颜色、尺码、数量等等；2. 注意事先检查货品的质量是否存在问题。

3. 注意包装好。

4. 注意宝贝的库存动态。

5. 问一下有没有一些赠品要求或是特殊的要求。

6. 及时更新库存的数字，总结安全库存的数量。

7. 对于仓库存在的问题，及时向上级反映。

比如货品不同规格的比例、质量等损耗等。

8. 对于发货出现的问题，及时总结经验，提出更适合便利又不易出错的发货流程。

3.1工作流程图——发货员。

erp审单流程

e r p审单流程‘(总8页) --本页仅作预览文档封面，使用时请删除本页--管易Erp审单操作流程附：sd是仓库打单人员账号，dsd是财务账号打开erp系统，选中订单查询1点击未财审，筛选出需要审核的订单。

Erp系统最下方选择：全部在一页显示，标记选择空白。

三项选择完成后，出现的就是需要审核，没有经过其他特殊操作的订单。

2、Ctrl+a全选订单；锁定。

确定以后，已经锁定成功的订单会自动勾选，勾选以后的订单表示此项通过，应该进行下一步了。

3、将下方的进度条往后拉动，在锁定人栏输入你登陆账号对应的姓名，收货地址排序。

注：订单不多的时候数量和店铺不筛选也可以，批量审核的时候就一定要按数量和店铺分批审核。

这里关系到商品数量大于1的需要拆单，部分店铺需要备注特殊要求。

4、收货地址排序以后根据物流要求给各个省选择默认发货物流。

选中相同地址订单，右击。

5、核对订单店铺、商品数量。

买家留言、卖家备注、淘宝备注、内部便签。

店铺为：京东好啦旗舰店【需要进入京东后台——订单详情查看是否需要开具发票。

如果需要，必须新增内部便签：不要放售后保障卡，送礼品，发票开了一起发。

如果不需要开发票，内部便签：不要放售后保障卡，送礼品】好啦鞋类专营店【这是qq商城店铺，24小时内必须发货。

内部便签：好啦鞋类专营店】好啦分销平台【内部便签：不放发货单】留言或备注：必须本人签收【双击订单进入订单，在地址后面增加：到货必须本人签收】工作日送货【双击订单进入订单，在地址后面增加：工作日送货】自取【双击订单进入订单，在地址后面增加：自取或者派送前电话联系收货人】其他如：白天不在家；上午可以收货等特殊要求【双击订单进入订单，在地址后面增加派送前电话联系收货人】只要是需要让快递知道的信息，一律增加到地址后面。

给我发圆通【我们合作的快递是申通和ems，除此外的快递都需要电话联系买家更换为我们合作的快递，电话无法联系的第一时间旺旺留言告知，然后到网络短信平台发送短信】地址更改为：xxxxxxxx【双击订单进入，将原来的地址更改为留言地址】需要发票【内部便签：开发票。

产品发货流程责任、审核规定

产品发货流程责任、审核规定第一篇：产品发货流程责任、审核规定产品发货流程责任、审核规定为了保证产品出厂质、量、数据、资料正确完整，明确各环节责任人的职责、工作内容，加强产品过程控制力度，特制定本规定。

一、发货单填写。

1、由销售员或销售员委托人员填写，发货单一式三份，一份送车间，一份送仓库，一份自留。

2、发货单上注明的项目：A、发货（准备）日期、产品规格、产品型号、数量、特别要求（标签的要求与实际生产的要求要分别注明）。

B、发往何单位，是否需传真提货，新单位需写明收货人、联系电话。

C、运输方式：客户是否指定承运单位、承运方式，若有请在发货单上写明承运单位名称，承运方式。

客户没有指定的，在公司现有的承运单位中根据实际情况选择，公司有特别要求的承运单位除外。

（公司有特别要求的，一定照特别要求的方法办）3、若因货款或其它原因需改变原发货单计划的，请销售人员或受委托人及时在发货单上补充发货信息（数量、日期等要求）并告知相关发货人员（车间、仓库负责人），以便相关人员作出调整。

4、若由于仓库、车间没有现货供应，请车间主作任即刻与销售人员协商另行发货时间。

5、客户要货的规格是否有变化，如有变化，请与客户确认。

6、销售人员开出的发货单当月有效，截止日为当月底最后一天，跨月的发货单除注明准确发货时间的，由仓库月初返给销售人员重开，若发货单上的总量发了部分7、发货单传至仓库，由仓库再核对一遍，降低发生错误可能性。

8、请销售、仓库、车间以发货任务为重，互相配合互相体谅，及时沟通，化解误会，确保发货任务准时、准确完成。

二、产品混料、分装、审核记录表的填写1、产品的规格、重量、比例、产品材料含量、客户单位由接受发货任务的人员填写；2、混料人、检验员、分装人、制标签（出厂批号）、审核人、包装人等项目由具体执行人签字确认；3、产品发货单由车间主任交领料人随着发货流程转，直至最后包装好。

三、工作内容1、制标签人：标签内容填写字迹工整、清晰无歧义、准确无漏填项；2、混料人：依发货单要求按比例、规定的材料、规定的数量依操作工艺均匀混合产品，不得参入其它杂物；3、检验员：①使用规定的检测工具，标准的检测方法，得出客观的检测数据并判定产品的合格与否，对检测的数据正确性、完整性负责；②对分装后的产品重量称重复核，以保证产品的正确计量；③将理化检测数据记录在检测记录上并微机备份，最后打印出质量保证书并保存备份。