专用化学产品制造行业分析

专用化学产品制造业分析报告
按照国家统计局的统计分类，本次分析的专用化学产品制造（266）是化学原料和化学制品制造业8个中行业之一，2012年产值占全市石化工业产值的比重为0.8%。

专用化学产品制造有7个子行业，我市有3个子行业。

分别是化学试剂和助剂制造（2661），环境污染处理专用药剂材料制造（2665），其他专用化学产品制造（2669）。

表1 石化行业分类
一、概述：
专用化学产品制造是指把产量小，经过改性或复配加工，具有多功能或专用功能，使用效果进行小批量生产和小
包装销售的化学品称为专用化学品。

按统计行业分类包括7个子行业。

1、化学试剂和助剂制造：化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质，是化学科学技术进步的重要条件，广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析；化学助剂是在工业生产中，为改善生产过程、提高产品质量和产量，或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品。

2、专项化学用品制造：指水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油脂化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产品专用化学品、化学陶瓷纤维等特种纤维及高功能化工产品，以及其他各种用途的专项化学用品的制造。

3、林产化学产品制造：指以林产品为原料，经过化学和物理加工方法生产产品的活动。

4、信息化学品制造：指电影、照相、医用、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药，磁、光记录材料，光纤维通讯用辅助材料，及其专用化学制剂的制造。

5、环境污染处理专用药剂材料制造：指对水污染、空气污染、固体废物等污染物处理所专用的化学药剂及材料的制造。

6、动物胶制造：指以动物骨、皮为原料，经一系列工艺处理制成有一定透明度、粘度、纯度的胶产品的生产。

7、其他专用化学产品制造：是指生产除以上专用化学
产品以外的产品。

按产品用途分：
1、饲料添加剂：饲料添加剂分为营养性添加剂和一般添加剂两类，但从广义范围上应包括药物饲料添加剂。

我国现已成为全球第一大饲料添加剂生产国，现已基本具备了生产所有批准使用的饲料添加剂生产能力，较好地满足了饲养业的生产需要。

目前，主要是提升饲料磷酸氢钙、饲用赖氨酸、氯化胆碱及饲用微量元素的清洁生产水平。

提升蛋氨酸生产能力，加强酶制剂、微生物制剂、有机微量元素、植物提取物等新型饲料添加剂研发、生产与应用。

2、食品添加剂：食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，是现代食品加工业不可缺少的配料。

我国是全球食品添加剂生产和消费大国，已批准使用的食品添加剂包括22类1694种，其中香精香料有1000余种。

我国现已能够生产几乎所有批准使用的产品。

目前，我国食品添加剂和配料工业的重点任务是加快产业整合，向规模化、集约化、效益化方向发展。

3、电子化学品：电子化学品又称电子化工材料，主要包括基板材料、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅助材料等大类。

4、水处理剂：水处理是水处理过程中使用的化学药剂，是环保产业的重要组成部分，有利于水资源节约和保障河流湖海的清洁。

水处理剂包括絮凝剂和混凝剂、缓蚀剂、阻垢分散剂、杀菌剂、PH值调节剂和软化剂、消泡剂和其它功能化学品。

我国现已成为世界第二大水处理剂消费国，约占全球12%水处理剂的市场份额，水处理剂的消费量近年来以年均8%—10%的速度增长。

5、造纸化学品：造纸化学品与造纸工业两者之间存在着相互促进的紧密关系。

现在几乎全部产品国内都可以生产，其中规模较大的产品有变性淀粉、丁苯胶乳、双氧水、脱墨剂、乳液松香及氯酸钠等。

6、塑料助剂：塑料助剂是塑料加工中不可缺少的原料，用以改善树脂加工性能或为改善树脂本身性能所不足，因此塑料助剂对塑料制品的品质影响较大。

目前，我国是全球最大塑料助剂消费国，年消费各种塑料助剂已达330万吨，除抗氧剂、复合型增塑剂、高性能的抗冲改性剂及光稳定性剂等产品需要进口外，其余产品均为国内制造。

塑料助剂还可分为，增塑剂，是用量最大的塑料助剂，全国年总产能已超过400万t/a，接近国内年消费量的2倍；热稳定剂，是用量第二大的塑料助剂；阻燃剂，是用量第三位的塑料助剂；以及抗氧剂、抗冲改性剂、发泡剂、光稳定剂、润滑剂及抗静电剂等。

7、橡胶助剂：我国橡胶助剂年产量已达70余万吨，占全球总产量的70%，在满足国内每年50万吨的消费时，年出口橡胶助剂20余万吨。

8、胶粘剂：胶粘剂是近年来国内发展比较平稳的专用化学品之一，现全国总产能已突破1000万t/a，除电子、汽车等少数部门需要的特殊胶种，其余完全可以满足市场需求。

其中木材加工用脲醛胶的生产规模已超过500万t/a，生产以木材加工企业自配套为主。

9、皮革化学品：皮革化学品对于皮革加工业技术水平的提升和节能减排具有重要的影响。

我国是世界第一大皮革加工和皮制品生产国，每年皮革的产量占全球总量的20%以上，接近8.0亿㎡。

目前，我国皮革化学品的生产水平还不能满足市场需求，2011年各种皮革化学品的进口量达10万t左右，占国内皮革化学品消费总量的约10%。

10、其他：专用化学品还有油田化学品、纺织化学品、表面活性剂等。

目前国内这些门类产品的生产能力也都存在一定的过剩，但总体上都属于低水平重复建设。

二、国内外发展现状
（一）全球专用化学产品发展情况
1、全球专用化学产品发展现状
根据国外研究机构分析，2011年全球专用化学品营业额达4500亿美元，其中美国、西欧和日本占60%，是全球
专用化学品研发、生产和应用中心。

据美国《化学周刊》发布的全球专用化学品公司排行榜显示，2011年，以全球专用化学品业务销售收入为依据，专用化学品排行榜第一的是巴斯夫公司，实现销售收入约404亿美元。

排名2-10位的公司专用化学品业务销售收入依次为：陶氏化学，246.5亿美元；阿克苏诺贝尔，1855亿美元；杜邦，174.5亿美元；赢创工业，130亿美元；PPG工业，114亿美元；拜耳，109.7亿美元；先正达，101.6亿美元；三菱化学，95.7亿美元；大日本油墨化学，88.6亿美元。

表2 2011年全球专用化学品企业销售收入前十名
2、全球专用化学产品领域发展特点
（1）全方位进入，多领域投资。

全球化学公司的专用
化学品销售收入来自于不同的业务，如巴斯夫的专用化学品业务主要聚焦于个人护理品领域。

杜邦这些大公司拥有多种专用化学品业务，主要在于作物保护和食品添加剂领域。

陶氏化学也进入一些新的专用化学品领域，包括油漆涂料以及电子化学品领域。

（2）并购重组，进行战略扩张。

近年来，全球发生的业务并购交易，也对专用化学品行业产生较大的影响，巴斯夫收购汽巴精化后成为全球领先的个人护理化学品公司；艺康公司收购纳尔科公司后成为全球领先的水处理化学品生产商，同时在油田化学品市场也增加了份额。

该公司近来宣布收购冠军科技公司，将加强其油田化学品业务，陶氏化学收购罗门哈斯，其他的收购交易包括兰精公司收购澳麒（Arch）公司，亚什兰收购国际专用产品公司（ISP）以及伊士曼化学收购首诺公司等。

（3）纯专用化学产品企业。

全球排名第十位大日本油墨化学工业公司，是最大的纯专用化学品企业，该企业是生产颜料、印刷用油墨和树脂生产商。

还有Givaudan和艾利丹尼森公司也是比较突出的纯专用化学品公司。

3、全球专用化学产品行业龙头企业
巴斯夫公司。

德国巴斯夫集团（BASF），总部设在路德维希港，在39个国家设有350多个分厂和公司。

巴斯夫是全球最大的化工公司，被美国商业杂志《财富》评为“全球
最受赞赏化工公司”；同时在德国所有公司的跨行业评比中，巴斯夫名列第二。

2011年，实现销售收入约404亿美元。

陶氏化学。

1897年创建于美国的陶氏化学公司是一家以科技为主的跨国性公司，位居世界化学工业界第二名的国际跨国化工公司（美国杜邦公司居第一位）。

陶氏在世界50多个国家和地区建有工厂。

主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品，其产品广泛应用于建筑、水净化、造纸、药品、交通、食品及食品包装、家居用品和个人护理等领域。

公司业务涉及180个国家和地区，全球员工4.6万人。

2011年，实现销售收入约246.49亿美元。

（二）我国专用化学产品发展现状
1、总体情况
自2008年金融危机以来，在石化产业振兴计划的指导下和相关工业领域振兴规划的促进下，专用化学品作为高端化学品和工业领域不可替代的化学原料，其已成为石化产业转方式促发展的投资重点。

2012年，专用化学产品制造工业企业6431户，实现产值15551.3亿元，同比增长12.2%。

比2011年下降了1.1个百分点。

全年共生产各类专用化学品约3800余万吨（见表3）。

图一 2009-2012年我国专用化学品行业发展趋势图
表3 2012年专用化学品产量分析
全国31个省、自治区、直辖市均有专用化学品产品制造业，排名前五位的是山东、江苏、江西、广东、浙江五省，（见表4）。

表4 2012年全国各省市专用化学产品制造业工业产值表
2、主要专用化学产品经济指标完成情况及产业分布（1）化学试剂和助剂制造。

2012年工业总产值完成
5259.3亿元，同比增长15.9%。

占专用化学产品行业产值的33.8%。

全国共有化学试剂和助剂制造业企业2531户，主要分布在山东、浙江、江苏等省份。

表5 化学试剂和助剂制造业企业数占比重 （%）
720, 48%
230, 15%
210, 14%
179, 12%山东浙江江苏辽宁广东
（2）专项化学用品制造。

2012年工业总产值完成5489亿元，同比增长21.6%。

占专用化学产值的35.3%。

全国共
有专项化学用品制造业企业1770户，主要分布在山东、江苏、广东等省份。

表6专项化学用品制造业企业数占比重（%）
608, 45%
531, 40%
101, 8%
57, 4%
45, 3%
山东江苏广东辽宁四川
(3)我国专用化学产品行业主要企业
我国专用化学产品制造企业主要集中在山东，江苏和湖南省，三省区企业数占全国专用化学产品制造企业总数的比重为47.1%。

而资产总额方面排名前三的是山东省、江苏省和浙江省。

整体而言，山东省在资产、收入和资产比重上均远远超出江苏省和浙江省。

表7 2009-2011年专用化学产品制造行业重点地区资产效益变化情况
单位：%
表8 2012年专用化学产品制造业效益十佳企业
（三）我省专用化学产品发展现状
1、我省专用化学产品制造业发展整体情况
我省拥有专用化学产品制造业规模以上企业53户，2012年完成工业总产值111.58亿元，同比增长70.2%，占
全国的0.7%。

拥有亿元企业16户，完成工业总产值80.81亿元，同比增长86.2%。

其中化学试剂和助剂制造业工业总产值完成37.30亿元，同比增长20.7%；专项化学用品制造业工业总产值完成51亿元，同比增长346.6%。

四、SWOT分析
（一）优势
1、技术优势。

我市大学院所中拥有从事专用化学品研究的专业和人才，特别是省科学院石油化学研究院设有“三位一体”的省级胶粘剂重点实验室、中试基地、工程技术研究中心，建有博士后产业基地和国家博士后科研工作站，已在哈南工业新城建设特种胶粘剂生产基地；还有东北地区最大的专胶粘剂制造厂家，为产品的品质及稳定供应打下了坚实的基础，产品通过《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》及中国环境标志产品（十环）认证。

2、资源优势。

我省有较丰富煤炭，森林以及动物骨等资源。

为发展煤化工、动物骨胶、林产化工等专用化学产品的上游产品加工提供原料保证，木材加工和家俱制造以及小城镇建设提供了广阔下游市场。

（二）劣势
1、规上企业数量少、规模小。

我市专用化学品规上企业4户，产值均为亿元以下企业。

与山东、江苏等省份同行业企业数量和规模上相比差距比较大，缺少产业总量大的龙
头企业。

我市规上企业仅占全国规上企业0.06%。

2、产品单一，经济总量较小。

我市龙头企业仅生产甲醛产品，品种单一，经济总量也相对较小，还不到亿元，阻碍企业发展。

（三）机遇
国家《石化和化学工业“十二五”发展规划》明确高端专用化学品发展重点：高性能、环保型专用化学品，包括高性能无机颜料（如氯化法钛白粉等）、环保和特种功能高档涂料、新型含氟染料、安全型高性能食品及饲料添加剂（如蛋氨酸等）、环保型水处理剂、环保型塑料添加剂、高性能电子化学品、无卤阻燃剂、低汞/无汞催化剂等。

“十二五”全行业要围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品；国家鼓励有实力的新型专用化学品生产企业跨地区兼并重组，提高企业规模，促进产品开发，形成若干个具有行业领先地位的高科技企业。

（四）挑战
我市面临专用化学品产业的挑战，关键是专用化学品工业企业能否快速抓住国家新的发展形势，加大科技创新，加强自主研发能力，扩大生产规模，改变专用化学产品单一、品牌少的现状。

(五)结论
专用化学品属于终端化工产品，对相关应用领域技术水平和产品档次提升具有不可替代的作用。

我国专用化学品生产规模已位世界第二，但电子化学品、表面活性剂等部分高端的产品仍需要进口。

我国专用化学品尚有一定的投资空间，特别是随着制造业的提升，专用化学品的需求量会进一步增加。

五、下步工作重点
（一）积极落实国家产业政策，引进高端产品企业，提升专用化学品产业。

借助国家发展高性能、环保型专用化学品，加大环境友好型胶粘剂、水处理剂等产品的开发力度，鼓励有实力的新型专用化学品生产企业跨地区兼并重组的契机，积极选择引进国际国内先进的高附加值高端产品企业，促进我市专用化学产品行业发展。

（二）加强品牌建设，积极推动产品发展。

随着国内建筑业、木材加工业等的继续发展，合成胶粘剂将会保持较高的增长速度，2011年中国合成胶粘剂的需求量达到480-500万吨。

随着一系列新的环保及安全法规的实施，我市继续大力发展低甲醛释放量的脲醛胶保证人体的健康安全，发展高档次的聚氨酯类绿色胶粘剂。