XX财富理财沙龙策划方案

第六部分：方案演示
教育基金
五重定位
▲ 基金定位：基金属性，投向行业
▲ 客户定位：高端
▲ 合作定位：高校、教育组织、地产开发等 ▲ 会址定位：具备文化气息会所或与合作方商定
▲ 餐饮定位：近会址，环境典雅，中餐为宜
客户邀约
▲ 邀约话术：理性得体，不尊不卑
▲ 客户分类：质量分类，行业分类
▲ 邀约评估：约访与实到比例 ▲ 任务分配：量化邀约，责任到人
重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司 理财沙龙设计流程
2015年4月
理财沙龙简介 活动目的 如何操作 流程与实施 细节处理 方案演示
第一部分：理财沙龙简介
简介
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一种具有时效性的专业的集中的金融产品推介交流活动； 一种增强企业与高端客群密切交流合作的有效活动平台； 一种集理财讲授，产品推动，客户开发于一体的专业讲座； 一种能够集中有效开发批量客户，提升公司品牌的策略活动； 一种具有可持续性的维护VIP客户，提高客户忠诚度的有效方法。
客户
2，了解基金产品，享受高端服务；
3，享受专业指导；实现资产配置
目的
签订客户
企业
品牌推广
第三部分：如何操作
方式
事件营销
创意方案
互惠共赢
高级讲座
第四部分：流程与实施
流程实施
掌控会中
邀约 促单
精细会前
筛选
产品说明会
梳理会后
追踪
正确定位
第五部分：细节处理
指引导视
（示意）
主题设计的导示板 座落活动现场主通 道及入口处
★ 论坛地点及晚宴地点与合作单位商定
活动流程
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会场布置：提前一天物料准备，设备调试 入场时间：引领签到，安排坐席 暖场时间：工作人员入场，企业宣传片播放
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领导致辞：控制时间，简明扼要
讲师介绍：专业、权威、高端 产品讲解：专业而不失诙谐，注重互动 茶歇时间：互动参与，追踪交流
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抽奖环节：（待定）
形式
茶话会 财富论坛 主题讲座
理财沙龙
VIP客户联谊会
感恩回馈答谢会等
定位
时尚
高端
得体
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虽有流程，但实施细节不足；
邀约数量与实际到访差异大；
活动现状
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3
未进行客户分类，客户质量参差不齐；
签单率低，支出与回报难成正比；
会后无评估，无总结，无分析。
第二部分：活动目标
目的
1，了解最新资讯，学习专业知识
▲ 备选方案：快速梳理，降低失误
活动概况
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活动形式：理财沙龙 活动主题：立足教育，才财兼得（待定） 主办单位：东方恒益
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合作单位：XX大学，XX地产
活动时间：2015年X月X日下午X点（待定） 活动地点：XX大学会议室，XX会所（待定） 参与人员：约50人（领导介绍）
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晚宴地点：（待定）
Fra Baidu bibliotek
与其坐而论道，不如起而行之！
THANKS !
迎宾通道
（示意）
依据会议地址环境结合企业属性进行创意搭配设计， 例如迎宾地毯、花篮摆放，海报张贴等落于迎宾大道 两侧，突显高端特质。
创意签到
例：1、专业礼仪引导； 2、东方恒益财富生命树签到； 3、大型签到背景主题板； 4、合影留念。
内场布置
（示意）
长桌布置：高贵典雅，品味气质
方桌布置：集中性强，彰显主题
晚宴地点：（再次提醒）
★ 营销人员应注意会场纪律并注重观察会前，会中及会后客户情况
现场管理
设备 突发事件 人员
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提前检查各种设备的正常使用，保证活动顺利进行 功能区各所配备设施的正常使用，保证来宾顺利使用 随时用工作人员对应现场突发情况 所有工作人员都要统一听从安排，不得擅自离岗，休息 在特定的休息室内